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国泰君安4月18日研报暗示,国防军工板块需求考据相对难度大,重建预期需要更多本事,但需求标的明确、估值安全旯旮高、往复结构不拥堵。基于短期地缘摩擦的判断并不组成国防军工反弹的基石,行情的契机在当年需求不确信性的着落,炒汇眷注先进主战装备和龙头白马个股,优先把捏产业链议价能力强的主机厂,眷注分系统/零部件/原材料等。另一方面,眷注产业、策略催化密集的“新质分娩力”有关标的,如低空经济/生意航天/卫星互联网。