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每经AI快讯，华泰证券研报暗示，上周，A股日均成交量环比明显普及、接近两万亿关隘，新基建需求、海南自贸区、东谈主工智能大会等主题催化组成了市集热度保管的底色，现时去来性资金热度仍在、政策窗口期操纵下，辉煌策略市集或仍偏强脱手，底部升高，天臣优配高位拉锯，局部高活跃度仍为基准情形。中期来看，“反内卷”切实为A股带来ROE回升预期，政策周期转向积极、地产周期渐渐筑底企稳、增量资金有撑合手等估值设备逻辑仍在。竖立上，温雅航空装备、风电、游戏、机器东谈主、数字经济等有补涨空间的品种以及有中期逻辑的“反内卷”品种，如部分化工品、电板。战术上，持续超配大金融、调动药、军工。
