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欧陆通: 召募说明书

发布日期：2024-07-05 12:14    点击次数：126
股票简称：欧陆通                    股票代码：300870    深圳欧陆通电子股份有限公司  Shenzhen Honor Electronic Co.， Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街谈三围社区航城通衢 175 号南航明珠              花圃 1 栋 19 号）  向不特定对象刊行可编削公司债券            保荐机构（主承销商）      （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）              二〇二四年七月 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                   声明  中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所败露信息的信得过性、准确性、完好意思性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出本体性判断或保证。任何与 之相悖的声明均属子虚作假述说。  根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                   紧要事项教唆   本公司非常提醒投资者详细下列紧要事项或风险因素，并仔细阅读本召募 说明书干系章节。    一、本公司非常提醒投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素” 全文，并非常详细以下风险   公司提醒投资者慎重阅读本召募说明书“第三节 风险因素”一节的全文， 并非常关心以下风险：   （一）汇率波动风险   公司出口业务主要遴聘好意思元等货币进行结算，存在汇率波动的不详情趣。 汇报期内，公司境外售售收入占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05% 和 47.12%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为 752.28 万元、-4，598.32 万元 和-995.71 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司系数者的净利润的比例分别为 -6.77%、39.93%和 4.22%，汇率波动对公司经营功绩存在一定影响。2023 年度， 当好意思元兑东谈主民币汇率贬值 1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛 利额下降，毛利额下降金额为 1，341.49 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司 系数者的净利润的 5.69%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利 额，收入实现期间的汇率越低（好意思元/东谈主民币），对应收入越低、毛利额越低， 从而对公司的经营功绩产生不利影响；同期，公司汇兑损失加多金额为 516.85 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司系数者的净利润的 2.19%。若好意思元兑东谈主 民币汇率未来出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较 大，从而对公司的经营功绩产生不利影响。   （二）境外业务风险   汇报期内，公司境外主营业务收入分别为 155，530.00 万元、142，626.74 万 元和 133，830.22 万元，占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05%和 南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。然则，拓展外洋业务可能存在一定不确 定性，对公司看护水平建议了更高的要求，如果公司境外业务看护不成快速适 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 应当地政事、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展形成不利影响。    汇报期内，公司产品原产中国境内且径直出口好意思国的收入金额分别为 拟加征关税清单以来，公司持续关心中好意思贸易摩擦对公司在好意思国业务的影响。 公司销往好意思国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国 境内、且径直出口好意思国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若未来国 际贸易摩擦加重，公司产品主要出口国度实施对中国企业不利的贸易政策，或 下搭客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利 影响，进而影响公司的经营功绩。    （三）研发干预风险    报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13，169.41 万 元 、 19，788.72 万 元 和 用度干预较大且逐年加多，主要系晋升电源适配器业务技巧水平，知足客户项 目需求；以及积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板开拓 电源等产品而预先发生的研发干预。    公司布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板开拓电源等产 品标的，研发干预握住加多，2021 年至 2023 年研发用度分别为 3，068.79 万元、 公司研发用度干预大于收入。若未来公司研发干预后研发后果不达预期或客户 订单不达预期，将存在对公司未来经营功绩产生不利影响的风险。    （四）新增产能消化风险 市集占有率在 0.73%~1.46%之间，国内的市集占有率在 2.56%~5.10%之间。本 次募投花式达产年，刊行东谈主服务器电源的全球的市集占有率在 2.50%~5.01%之 间。咫尺刊行东谈主服务器电源的市集占有较小。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   如果未来出现国际贸易摩擦加重，下搭客户服务器业务发展放缓，数据中 心行业固定财富投资不达预期，或公司研发程度不达预期导致产品技巧目的失 去竞争力等情形，募投花式产品市集竞争环境将发生紧要变化；汇报期内，发 行东谈主服务器电源产品主要客户包括富士康、海潮信息、海康威视、华勤、守望 等，公司服务器电源产品对上述客户销售收入统统占比分别为 48.48%、45.80% 和 43.72%，同期，公司握住拓展新客户，若出现刊行东谈主服务器电源产品主要客 户经营情况发生不利变化，或刊行东谈主新客户开拓程度不达预期等情形，导致发 行东谈主主要客户减少对公司服务器电源产品的采购，公司服务器电源产品销量将 无法保持增长或下降。假设产品销量相沿 2023 年水平，公司本次募投花式达产 年的权衡产能利用率将下降至 76.38%，刊行东谈主可能会面对新增产能无法消化和 市集占有率下降的风险。   （五）召募资金投资花式效益不足预期的风险   本次召募资金用于东莞欧陆通数据中心电源竖立花式、欧陆通新总部及研 发实验室升级竖立花式和补充流动资金，本次募投花式主如果以当前的国度政 策导向和市集发展趋势为基础详情的，其中东莞欧陆通数据中心电源竖立花式 达产年收入为 96，645.08 万元，本花式投资财务里面收益率为 19.34%（税后）。 跟着数据中心和服务器产业的发展，公司可能面对来自行业竞争加重和市集价 格变化、技巧翻新、运营看护等方面的挑战。天然公司的召募资金投资花式已 经过详确的论证，具备东谈主才、技巧、市集各方面的充分准备，但公司召募资金 投资花式的可行性分析是基于当前市集环境、现有技巧基础、对技巧发展趋势 的判断等因素作出的。在公司召募资金投资花式实施过程中，可能因为刊行东谈主 对险阻游资源整合不足预期，或者因为宏不雅经济、政策环境、花式竖立程度、 开拓供应等方面的变化，对花式的顺利实施和公司的预期收益形成不利影响。   （六）毛利率波动的风险 公司毛利率存在波动。未来若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，未来 公司的毛利率可能存在波动风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   公司其他风险因素详见本召募说明书“第三节 风险因素”。    二、对于本次刊行可编削公司债券刊行合乎刊行条件的说明   根据《证券法》、《上市公司证券刊行注册看护办法》等干系法例规则， 公司本次向不特定对象刊行可编削公司债券合乎法定的刊行条件。    三、对于本次刊行可编削公司债券的信用评级   本次可编削公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通 电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可编削公司债券信用评级汇报》， 欧陆通主体信用品级为 AA-，评级权衡为安逸，本次可编削公司债券信用品级 为 AA-。   在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。如果由 于外部经营环境、本公司自身情况或评级圭臬变化等因素，导致本可编削公司 债券的信用评级攻讦，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定 影响。    四、本次刊行可编削公司债券不提供担保   本次可编削公司债券未提供担保，债券存续期间若出现严重影响公司功绩 及偿债智商的事项，本次债券可能因未提供担保而增大偿付风险。    五、公司的利润分配政策和现款分成情况   （一）现行公司利润分配政策   现行公司利润分配政策参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “十四、（一）公司的利润分配政策”。   （二）最近三年现款分成情况   最近三年现款分成情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “十四、（二）公司最近三年的利润分配情况”。   （三）未来三年股东分成答复权术   为完善和健全欧陆通科学、安逸、持续的分成机制，切实保护中小投资者 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 的正当权益，根据中国证券监督看护委员会《对于进一步落实上市公司现款分 红干系事项的见告》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现款分成（2022 年调动）》（证监会公告[2022]3 号）、《深圳欧陆通 电子股份有限公司轨则》等干系规则，结合公司的现实情况，公司制定了未来 三年股东分成答复权术（2023-2025 年）。该议案于 2023 年 2 月 28 日经公司第 二届董事会 2023 年第一次会议通过，并已经公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。   深圳欧陆通电子股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书        一、本公司非常提醒投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特  深圳欧陆通电子股份有限公司                                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      六、汇报期内，公司过火控股股东、现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护  深圳欧陆通电子股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 附表一 本次刊行前公司过火控股股东、现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                        第一节 释义      在本召募说明书中，除非文中另有规则，下列简称具有如下含义：       一、基本术语 刊行东谈主、公司、本 公司、欧陆通、深   指   深圳欧陆通电子股份有限公司 圳欧陆通 本召募说明书、募                深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券募 集说明书、本说明   指                集说明书 书 欧陆通有限      指   深圳欧陆通电子有限公司，系刊行东谈主的前身 赣州欧陆通      指   欧陆通（赣州）电子有限公司，系刊行东谈主全资子公司 东莞欧陆通      指   东莞欧陆通电子有限公司，系刊行东谈主全资子公司 深圳智联       指   深圳欧陆通智联科技有限公司，系刊行东谈主全资子公司                上海安世博能源科技有限公司，原刊行东谈主全资子公司，现为刊行东谈主 上海安世博      指                持有 30%股权的参股子公司                苏州市博电云科能源科技有限公司，原刊行东谈主全资子公司，现为参 苏州博电       指                股子公司上海安世博能源科技有限公司全资子公司                苏州市云电电子制造有限公司，前身为苏州市安世博能源科技有限 苏州云电       指                公司，系刊行东谈主全资子公司 杭州欧陆通      指   杭州欧陆通电子科技有限公司，原刊行东谈主全资子公司，已刊出。 杭州云电       指   杭州云电科技能源有限公司，系刊行东谈主控股子公司 香港欧陆通      指   香港欧陆通科技有限公司，系刊行东谈主全资子公司 越南欧陆通      指   越南欧陆通科技有限公司，系香港欧陆通全资子公司 台湾欧陆通      指   香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司，系香港欧陆通分公司 上海欧陆通      指   上海欧陆通电子科技有限公司，系刊行东谈主全资子公司 NPI 中心     指   新产品导入（New Product Introduction）中心                （好意思国）艾仕能有限拖累公司，曾用名为（好意思国）欧陆通科技有限 好意思国艾仕能      指                公司，系刊行东谈主全资子公司 深圳格诺利      指   深圳市格诺利信息磋议有限公司，系刊行东谈主控股股东                南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙），曾用名为深圳市王 南京王越科王     指                越王投资结伙企业（有限结伙），系刊行东谈主控股股东                泰州通聚信息技巧磋议结伙企业（有限结伙），前身为深圳市通聚 泰州通聚       指                信息技巧磋议结伙企业（有限结伙），为本公司股东之一                深圳市积微泽远磋议结伙企业（有限结伙），现实戒指东谈主存在戒指 积微泽远       指                的企业 西藏同创大业     指   西藏同创大业创业投资有限公司，为本公司股东之一                LG 集团，包括南京 LG 新港新技巧有限公司、乐辉液晶高傲（苏 LG         指                州）有限公司等 富士康        指   富士康集团，包括 Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd、   深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                       FUHONG PRECISION COMPONENT（BACGIANG） COMPANY                       LIMITED 等 海康威视              指   海康威视集团，包括杭州海康威视数字技巧股份有限公司等                       包括公司客户浙江大华技巧股份有限公司、浙江大华科技有限公 大华股份              指                       司、浙江大华智联有限公司等 惠普（HP）            指   包括公司客户 HP INTERNATIONAL PTE. LTD.等 霍 尼 韦 尔               包括公司客户 HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA                   指 （Honeywell）           LTDA、码捷（苏州）科技有限公司等 Roku              指   包括公司客户 Roku Inc.等 汤     姆       逊       包括公司客户 TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E                   指 （Technicolor）         ENTRETENIMENTO LTDA.等 萨     基       姆                   指   包括公司客户 SAGEMCOM BROADBAND SAS 等 （Sagemcom）                       包括 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV                       SP、Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR TTI               指   THE ACCOUNT OF MPCNY SP、TTI PARTNERS SPC ACTING                       FOR THE ACCOUNT OF MPUSD SP 、 Techtronic Product                       Development Limited 等                       包括海潮电子信息产业股份有限公司、山东海潮超高清视频产业有 海潮信息              指                       限公司等 星网锐捷              指   包括公司客户锐捷汇注股份有限公司、福建升腾资讯有限公司等 和硕                指   包括公司客户和硕联合科技股份有限公司等 比亚迪               指   包括公司客户 BYD （H.K.） Co Ltd 等                       仅就本召募说明书而言，境外指公司发货时需报关出口的区域，包 境表里               指   括中国港、澳、台地区、境异邦度等需出口报关的国度或区域；仅                       就本召募说明书而言，境内指公司发货时无需报关出口的中国区域 中国港、澳、台地                   指   中国香港非常行政区、中国澳门非常行政区、中国台湾地区 区 证监会、中国证监                   指   中国证券监督看护委员会 会 税务总局              指   国度税务总局 海关总署              指   中华东谈主民共和国海关总署 深交所               指   深圳证券交易所 发改委               指   中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会 国务院               指   中华东谈主民共和国国务院 工信部               指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 科技部               指   中华东谈主民共和国科学技巧部 商务部               指   中华东谈主民共和国商务部 财政部               指   中华东谈主民共和国财政部 保荐东谈主、保荐机 构、主承销商、国          指   国金证券股份有限公司 金证券      深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 讼师、刊行东谈主讼师        指   广东信达讼师事务所 管帐师、刊行东谈主会                 指   天职国际管帐师事务所（特殊普通结伙） 计师、天职国际 资信评级机构          指   中证鹏元资信评估股份有限公司 元、万元            指   东谈主民币元、东谈主民币万元 A股              指   境内刊行上市的东谈主民币普通股 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 股东大会            指   深圳欧陆通电子股份有限公司股东大会 董事会             指   深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 监事会             指   深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 《公司轨则》          指   《深圳欧陆通电子股份有限公司轨则》 最近三年、汇报期                 指   2021 年、2022 年、2023 年 （内） 汇报期各期末          指   2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日        二、专科术语 IC              指   Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种微型电子器件或部件                     Power Factor Corrector 的缩写，指功率因数校正器，不错在交流转 PFC             指   换为直流时提高电源对市电的利用率，但不成减小编削过程的电能                     损耗，也莫得精打细算电能的功能                     Electromagnetic Compatibility 的缩写，即电磁兼容性，指开拓或系 EMC             指   统在其电磁环境中合乎要求运行并不对其环境中的任何开拓产生无                     法哑忍的电磁干扰的智商                     Electromagnetic Interference 的缩写，即电磁干扰，电磁波与电子元 EMI             指                     件作用后而产生的干扰现象，有传导干扰和辐射干扰两种 DSP             指   Digital Signal Processor 的缩写，即数字信号处理器                     为保护电子开拓竖立额定电流，当电流卓绝设定电流时候，开拓自 过流保护            指                     动断电，以保护开拓                     Internet of Things（IoT），利用局部汇注或互联网等通讯技巧把传 物联网             指   感器、戒指器、机器、东谈主员和物等通过新的方式联在整个，形成东谈主                     与物、物与物相联，实现信息化、辛勤看护戒指和智能化的汇注 ISO14001:2015   指   国际环境看护体系圭臬                     Printed Circuit Board 的缩写，即印刷电路板或 PCB 板，一种重要的 PCB             指                     电子件                     适用于中国市集，主要包含产品安全和电磁兼容的检测和认证，属 中国 CCC          指                     中国国度强制性产品认证                     适用于新加坡市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属 新加坡 PSB         指                     强制性认证                     适用于韩国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属强 韩国 KC           指                     制认证   深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             适用于泰国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属于 泰国 TISI     指             强制性认证与自愿认证相结合认证轨制             适用于墨西哥市集，主要包含对各样电子产品进行安全性能方面的 墨西哥 NOM   指             检测和认证，属强制性认证             适用于南非市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属强 南非 NRCS   指             制性认证             适用于好意思国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属非 好意思国 UL     指             强制性认证             适用于好意思国市集，主要包含无线电应用产品、通讯产品和数字产品 好意思国 FCC    指             电磁兼容和辐射限定等检测和认证，属强制性认证             适用于德国市集，主要包含电气产品安全性能方面的检测和认证， 德国 GS     指             属非强制性认证             适用于欧盟市集，主要包含产品安全、电磁兼容、环保、能效的检 欧盟 CE     指             测和认证，属强制性认证             中国电源学会，是在国度民政部注册的国度一级社团法东谈主，业务主 电源学会      指             管部门是中国科学技巧协会             International Data Corporation，信息技巧、电信行业和消费科技咨 IDC       指             询、参谋人和行动服务专科提供商     注：本召募说明书除非常说明外，所非常值保留两位一丝，均为四舍五入。若本召募  说明书部分统统数与各加数径直相加之和在余数上有各异，这些各异是由四舍五入形成的。 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                     第二节 本次刊行概况   一、刊行东谈主基本信息  汉文称呼：     深圳欧陆通电子股份有限公司  英文称呼：     Shenzhen Honor Electronic Co.， Ltd.  注册成本：     10，175.20 万元东谈主民币  股票上市地：    深圳证券交易所  股票简称：     欧陆通  股票代码：     300870.SZ  法定代表东谈主：    王合球  成立日期：     1996 年 5 月 29 日            深圳市宝安区航城街谈三围社区航城通衢 175 号南航明珠花圃 1 栋 19   住所：            号  邮政编码：     518000   电话：      0755-81453432   传真：      0755-81453115  互联网网址：    http://www.honor-cn.com  电子信箱：     Ir1@honor-cn.com 负责信息败露和投            董事会文书办公室  资者关系的部门 负责信息败露和投 资者关系的负责东谈主   尚韵念念；0755-81453432   和电话号码   二、本次刊行的配景和目的   （一）本次刊行的配景   （1）公司业务快速发展对研发办公空间需求晋升   由于公司比年来业务范围握住彭胀，现有租借办公风物已无法知足公司发 展的需求，且公司业务在未来仍将处于快速增长阶段。因此，公司亟须通过新 建研发总部大楼，进一步拓展新的研发办公空间，主要用于研发办公，进一步 完善公司研发体系，实现集团总部研发的全面升级，进一步增强公司综合竞争 实力。 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  （2）行业快速发展促使公司加多技巧干预，晋升技巧水平  比年来，属于技巧密集型的开关电源行业技巧加速发展，市集对产品的效 率、功率密度、节能、可靠性等性能建议更高要求。公司将技巧创新视为企业 发展的核心能源，将通过持续的研发干预，保障自身研发实力水平处于行业前 列。因此，公司亟须进一步扩大研发中心，引进高水平的专科研发东谈主员，购置 先进的研发及检测软硬件，晋升研发软硬件实力，以及研发关节信息化水平， 从而优化研发环境，提高公司研发智商，丰富技巧储备，保障和强化公司技巧 上风。  （3）客户需求迭代更新，驱动公司丰富产品体系  跟着快速发展的边缘狡计、5G 汇注及东谈主工智能技巧在服务器范围的深度应 用，传统圭臬化的服务器电源已无法知足客户对特定产品质能、结构及规格需 求。咫尺，公司服务器电源产品的技巧水平、产品质地、响应速率虽均处于国 内首先地位，但跟着未来客户对于产品的技巧、品质等需求的快速增长，对公 司的响应智商建议了更高的要求。因此，公司需进一步强化专科技巧研发团队， 加速公司新产品研发进程，增强产品竞争力，助力公司加速彭胀高技巧水平的 开关电源业务，进一步晋升市集份额。  （4）进一步晋升公司经营看护效率，升级公司信息化系统  公司经过多年的竖立干预，已顺利实施应用多个信息化系统，已实现对研 发、销售、采购、坐褥、仓储、东谈主力等各职能部门历程的优化，顺利买通各职 能部门之间的信息流畅关节。为了配合业务发展与客户要求，公司亟需进一步 晋升经营数据分析、产品数据分析、制造数据分析的效率。公司需升级优化信 息系统，加速实现开拓、产品、坐褥、看护、服务智能化，提高公司运营看护 效率。  （1）云狡计市集出路广大，数据中心竖立催生数据中心电源需求  云狡计是信息技巧发展和服务模式创新的麇集体现，是信息化发展的紧要 变革和例必趋势，是信息时期国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。 云狡计激发了软件开发部署模式的创新，成为承载各样应用的环节基础设施， 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 并为大数据、物联网、东谈主工智能等新兴范围的发展提供基础撑持。根据 Gartner 统计数据高傲，2021 年以云系统基础设施服务（IaaS）、云应用服务（SaaS）、 桌面即服务（DaaS）等为代表的全球寰球云市集范围达到 4，109.15 亿好意思元，预 计到 2023 年将达到 5，998.40 亿好意思元。同期，根据 Gartner 数据高傲，2021 年全 球云霄系统基础架构服务（IaaS）市集范围从 2020 年的 643 亿好意思元增长至 909 亿好意思元，同比增长 41.4%，Gartner 权衡 IaaS 市集将赓续保持有增无减的增长。    此外，数据中心当作承载各样数字技巧应用的基础，其产业赋能价值正在 平稳突显，世界主要国度均在积极带领数据中心产业发展，数据中心市集范围 握住扩大，投资并购活跃，竞争日益浓烈。根据中国信通院《数字中心白皮书 （2022 年）》（以下称《白皮书》）数据高傲，2021 年全球数据中心市集范围 卓绝 679 亿好意思元，较 2020 年增长 9.8%，权衡 2022 年市集收入将达到 746 亿好意思 元，增速总体保持平稳。    转不雅国内，“新基建”的发展及“十四五”权术中数字中国竖立主张的提 出，为我国数字基础设施竖立提供了重要带领，我国数据中心产业发展步入新 阶段，数据中心范围稳步晋升，低碳高质、协同发展的情势正在平稳形成。 《白皮书》数据高傲我国数据中神思架范围稳步增长，2017-2021 年期间复合增 长率为 33.04%，2021 年我国在用数据中神思架范围达到 520 万架，同比增长 业数字化转型的深化股东，国内各大企业加速数据中心竖立进程，加大数据中 心竖立的投资力度，例必将拉动上游服务器的市集需求茁壮增长。    跟着列国持续积极带领云狡计和数据中心产业上前发展，以及数字化转型 的持续股东，云狡计和数据中心产业进取滋长方正其时，当作撑持服务安逸、 高效运行的环节部件，服务器电源产业例必将同云狡计和数据中心产业整个快 速发展。    （2）数据中心市集范围稳步增长，服务器电源行业发展可期    得益于数据中心发展编织的数字化世界，使得云狡计、AIGC（Artificial Intelligence in Games and Computation）等新格式应用对于底层算力需求握住推 进，促使服务器行业进入高速发展阶段。根据 Counterpoint 的全球服务器追踪 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 汇报高傲，边缘服务器、超等狡计和云服务成为 2022 年服务器市集的主要驱 动因素。况兼，从芯片到云架构，分散性的公约发展为物联网创建了更为径直 的安全聚拢，促使更多企业构建我方的超等狡计机。同期，5G 汇注的大范围 部署进一步促进物联网应用浸透到系数垂直范围，包括消费者、工业、医疗保 健和银行等。因此，服务器出货量增长具干系键驱能源。   此外，物联网的范围化发展，让越来越多的服务成为基于云的产品，而不 再是早期基于开拓的产品，况兼开拓存储和狡计需求将握住晋升质地以知足云 服务的发展，这进一步推动了数据中心及服务器的需求。一言以蔽之，数据中心 和服务器是实现云服务所需基础设施的重要组成部分。未来伴跟着数据中心对 存储容量需求的握住上升，将对服务器电源建议更高要求，小尺寸、高功率的 电源产品的需求将持续攀升。根据 Market Analysis 汇报高傲，2022 年全球服务 器市集范围为 892.6 亿好意思元，权衡 2023-2030 年期间年均复合增长率（CAGR） 为 9.3%，市集将实现稳健增长。当作必需配套产品的服务器电源市集也将随之 稳健增长。   转不雅国内数字化的发展，云狡计和大数据的营业模式缓缓老到，移动互联 网和视频行业呈现爆发式增长，游戏等行业增速安逸，上述范围需求的增长将 促进数据中心市集举座范围的扩大。与此同期，作陪三网和会进一步加速， “互联网+” 将推动传统行业信息化发展，带动数据中神思房需乞降汇注需求 持续增长，根据中国信通院数据高傲，2021 年我国数据中心市集总范围为 在万物互联的潮水发展下，政府灵敏公安、信息中心等花式的竖立也将成为中 国服务器产业的一大推能源。根据 IDC 统计数据高傲，2021 年，中国服务器 市集出货量达到 412 万台，同比增长 9.6%；2022 年中国服务器市集范围达到   同期，在算力需求、存储容量需求握住增大的趋势下，数据中心产业将在 高密度场景等多个应用环境下对服务器电源的编削效率、功率密度等建议更高 的要求。因此在市集需求推动下，将催生出更多数字化、智能化服务器所需高 功率服务器电源的需求，未来服务器电源行业将受益于智能化市集因素带来的 发展机遇期，迎来更为广大的市集空间。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  综上，服务器电源市集范围将握住增长，数字化、智能化服务器所需的高 功率服务器电源的需求将快速增长。  （二）本次刊行的目的  本公司筹议实施“东莞欧陆通数据中心电源竖立花式”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源坐褥智商，知足业务高速增长的需要。本花式 的竖立有助于晋升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大 经营范围，知足日益扩大的市集需求，提高公司举座竞争力和盈利水平。  本公司筹议实施“欧陆通新总部及研发实验室升级竖立花式”，是公司发 展计策权术的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发风物 并升级研发中心，引进先进的研发开拓，补充研发课题花式，提高公司的自主 研发智商，实现新产品和新技巧的后果波折，晋升技巧储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行举座扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的救济，从而巩固行业首先地位。同期，本花式还将新建 研发总部大楼，全面晋升公司研发办公环境，实现对企业的紧密化看护。本项 目虽不产生径直的经济效益，但本花式的实施有助于公司充分晋升举座研发能 力和技巧水平，增强公司的综合竞争上风，有意于公司未来的可持续发展。本 花式实施内容均围绕公司现有主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。  本公司筹议实施“补充流动资金花式”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大经营范围、优化成本结构、攻讦财务风险，对公司的财务景况和经营 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主张的实现提供可靠的资金 开端，保障了公司业务开拓、技巧研发等经营行动的顺利开展，进一步晋升公 司的核心竞争力。  综上，本次召募资金投资花式紧密围绕公司主营业务张开，合乎国度干系 产业政策以及未来公司举座计策发展标的，具有精致的市集发展出路和经济效 益，花式的实施将有助于晋升公司的技巧水平，扩大经营范围，提高公司的市 风物位与竞争力。 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书       三、本次刊行基本情况       （一）本次证券刊行的类型、数目、面值及价钱       本次刊行证券的种类为可编削为公司股票的可编削公司债券（以下简称 “可转债”）。该可编削公司债券及未来编削的股票将在深圳证券交易所创业 板上市。       本次可转债的刊行总额为东谈主民币 64，452.65 万元，刊行数目为 6，445，265 张。       本次刊行的可编削公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。       （二）召募资金储存及投向       本次拟刊行可编削公司债券召募资金不卓绝东谈主民币 64，452.65 万元（含       公司已经制定召募资金看护干系轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情。       本次向不特定对象刊行可编削公司债券召募资金总额不卓绝 64，452.65 万元 （含 64，452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下花式：                                      拟使用召募资金        占召募资金总量 序号             花式    投资金额（万元）                                       （万元）             比例         东莞欧陆通数据中心电         源竖立花式         欧陆通新总部及研发实         验室升级竖立花式           统统             65，339.16      64，452.65      100.00% 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   如本次向不特定对象刊行可转债的现实召募资金净额少于上述花式拟干预 召募资金金额，公司将根据现实召募资金净额，按照花式的有条不紊等情况， 诊疗并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不足部分由公司以自筹资金方 式看护。   在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能根据花式 实施程度的现实情况以自筹资金先行干预，并在召募资金到位之后按照干系法 律法例的要乞降轨范赐与置换。   （三）刊行方式与刊行对象   本次刊行的欧通转债向股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东毁灭优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资 者刊行，余额由国金证券包销。   本次网上刊行刊行对象为：持有中国结算深圳分公司证券账户的天然东谈主、 法东谈主、证券投资基金、合乎法律规则的其他投资者等（国度法律、法例禁锢者 除外）。其中天然东谈主需根据《对于完善可编削公司债券投资者稳妥性看护干系 事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等规则已通达向不特定对象刊行的可 转债交易权限。   原股东可优先配售的欧通转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）收市后登记在册的持有刊行东谈主股份数目按每股配售 6.4747 元可转债的 比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例编削为张数，每 1 张为一个 申购单元。   刊行东谈主现有 A 股股本 101，200，000 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 行优先配售比例狡计，原股东可优先配售的可转债上限总额约 6，445，220 张，约 占本次刊行的可转债总额的 99.9993%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳 分公司证券刊行东谈主业务指南》执行，最终优先配售总额可能略有各异。 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380870”，配 售简称为“欧通配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。 每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原 股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东网上优先 配售可转债认购数目不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业 务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目 小的轮回进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至全部配完。   原股东持有的“欧陆通”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别狡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业 务法令在对应证券营业部进行配售认购。   若原股东的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其现实有 效申购量获配欧通转债；若原股东的有用申购数目超出其可优先认购总额，则 按其现实可优先认购总额赢得配售。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   （四）承销方式与承销期   本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。   承销期为 2024 年 7 月 3 日（T-2 日）至 2024 年 7 月 11 日（T+4 日）。   （五）刊行用度            花式                      金额（万元）（不含增值税） 保荐及承销费                                             900.00 讼师费                                                 85.00 管帐师费                                                60.00 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 资信评级用度                                                 42.45 信息败露及刊行手续费等                                           123.21               统统                                     1，210.66   上述用度均为权衡用度，承销费和保荐费将根据《承销公约》和《保荐协 议》中干系条件及最终刊行情况详情，其他刊行用度将根据现实情况详情。   （六）证券上市的时间安排        日期           交易日                     刊行安排                     T-2 日      告》《网动身演公告》《召募说明书教唆性       星期三                      公告》等文献                     T-1 日       星期四                      原股东优先配售股权登记日                                败露《可转债刊行教唆性公告》                     T日       星期五                      网上申购（无需缴付申购资金）                                详情网上中签率                     T+1 日      告》       星期一                      进行网上申购摇号抽签                     T+2 日      网上投资者根据中签号码证明认购数目并缴       星期二                      纳认购款                     T+3 日        星期三                     详情最终配售结果和包销金额                     T+4 日       星期四                      划转召募资金   上述日期为交易日，如干系监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并 实时公告。   （七）本次刊行证券的上市流畅及证券交易所   本次刊行的证券无持有期的限定，刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交 易所肯求上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。  深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书     四、本次可转债基本条件    （一）本次可转债基本刊行条件    本次刊行证券的种类为可编削为公司东谈主民币普通股（A 股）股票的公司债 券。该可编削公司债券及未来编削的股票将在深圳证券交易所创业板上市。    本次可转债的刊行总额为东谈主民币 64，452.65 万元，刊行数目为 6，445，265 张。    本次刊行的可编削公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。    本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至    第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年    本次刊行的可编削公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，到期送还本金 和终末一年利息。    （1）年利息狡计    年利息指可编削公司债券持有东谈主按持有的可编削公司债券票面总金额自可 编削公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：    I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可编削公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可编削公司债券票面总金额； 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   i：可编削公司债券确当年票面利率。   （2）付息方式   本次刊行的可编削公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇端日为 可编削公司债券刊行首日。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可编削公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求编削成公司股票的可编削公司债券，公司不再向 其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   可编削公司债券持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   本次刊行的可编削公司债券转股期自可编削公司债券刊行结果之日（2024 年 7 月 11 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可编削公司债券到 期日止，即 2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第一个交易日；顺宽限间付息款项不另计息）。   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说明书公告 日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易价按经过相应除权、除息 诊疗后的价钱狡计）和前一个交易日公司股票交易均价。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交 易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 （不包括因本次刊行的可编削公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变 化及派送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后法则，循序对转股价钱 进行累积诊疗（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入），具体诊疗办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗， 并在中国证券监督看护委员会指定的上市公司信息败露媒体上刊登干系公告， 并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股期间（如需）；当转股 价钱诊疗日为本次刊行的可编削公司债券持有东谈主转股肯求日或之后，编削股份 登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求按公司诊疗后的转股价钱执行。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可编削公司债券持有东谈主的 债权利益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可编削公司债券持有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。有 关转股价钱诊疗内容及操作办法将依据那时国度干系法律法例及证券监管部门 的干系规则来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可编削公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正有筹议并提交公司股东大会表决。   上述有筹议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可编削公司债券的股东应当遁入。修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗 日前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的 交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。   （2）修正轨范   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息败露媒 体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），首先归附转股肯求并 执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，编削股份登 记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。   可编削公司债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   其中：Q 指可转债持有东谈主肯求转股的数目；V 指可编削公司债券持有东谈主申 请转股的可编削公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。   可编削公司债券持有东谈主肯求编削成的股份须是整数股。转股时不足编削为 在转股日后的 5 个交易日内以现款兑付该部分可编削公司债券的票面金额以及 对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可编削公司债券期满后五个交易日内，刊行东谈主将按债券面值 的 112.00%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可编削公司债券：   在转股期内，如果公司股票在职何连气儿三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   此外，当本次刊行的可编削公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可编削公司债券持有东谈主办有的将被赎回的可编削公司债 券票面总金额；   i：指可编削公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交易 日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和 收盘价狡计。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可编削公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何连 续三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可编削公司债券持有东谈主 有权将其持有的可编削公司债券全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司（当期应计利息的狡计方式参见 12、赎回条件的干系内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可编削公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘 价钱狡计，在诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱诊疗之 后的第一个交易日起从头狡计。   在终末两个计息年度可编削公司债券持有东谈主在每年回售条件初度知足后可 按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条件而可编削公司债券持 有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不成再 应用回售权，可编削公司债券持有东谈主不成屡次应用部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可编削公司债券召募资金投资花式的实施情况与公司在 规则被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可 编削公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。可编削公司债券持有东谈主有权将其持 有的可编削公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。 本次刊行的可编削公司债券持有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后 的附加回售申诉期内进行回售；该次附加回售申诉期内作假施回售的，不应再 应用附加回售权（当期应计利息的狡计方式参见 12、赎回条件的干系内容）。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   因本次刊行的可编削公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   公司遴聘的资信评级机构为公司本次刊行的可转债出具资信评级汇报。本 次可转借主体信用评级及债券信用评级为 AA-。资信评级机构每年至少公告一 次追踪评级汇报。   本次刊行的可编削公司债券不提供担保。   （1）刊行时间   本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 5 日（T 日）。   （2）刊行对象   ①向刊行东谈主原股东优先配售：刊行东谈主在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-   ②网上刊行：持有中国结算深圳分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投 资基金、合乎法律规则的其他投资者等（国度法律、法例禁锢者除外）。其中 天然东谈主需根据《对于完善可编削公司债券投资者稳妥性看护干系事项的见告》 （深证上〔2023〕511 号）等规则已通达向不特定对象刊行的可转债交易权限。   ③本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   （3）刊行方式   本次刊行的欧通转债向股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东毁灭优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资 者刊行，余额由国金证券包销。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   本次刊行承销责任不竖立承销团及分销商，由国金证券当作主承销商组织 本次刊行承销责任。   ①向刊行东谈主原股东优先配售   原股东可优先配售的欧通转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）收市后登记在册的持有刊行东谈主股份数目按每股配售 6.4747 元可转债的 比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例编削为张数，每 1 张为一个 申购单元。   刊行东谈主现有 A 股股本 101，200，000 股，剔除刊行东谈主回购专户库存股 行优先配售比例狡计，原股东可优先配售的可转债上限总额约 6，445，220 张，约 占本次刊行的可转债总额的 99.9993%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳 分公司证券刊行东谈主业务指南》执行，最终优先配售总额可能略有各异。   原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380870”，配 售简称为“欧通配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。 每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原 股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东网上优先 配售可转债认购数目不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业 务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目 小的轮回进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至全部配完。   原股东持有的“欧陆通”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别狡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业 务法令在对应证券营业部进行配售认购。   若原股东的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其现实有 效申购量获配欧通转债；若原股东的有用申购数目超出其可优先认购总额，则 按其现实可优先认购总额赢得配售。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   ②网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，网上申购代码为 “370870”，申购简称为“欧通发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的 最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，卓绝 10 张的必 须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无 效申购。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和持有可转债 数目应罢职干系法律法例及中国证监会的干系规则执行，并自行承担相应的法 律拖累。投资者应结合行业监管要求及相应的财富范围或资金范围，合理详情 申购金额，不得超财富范围申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不战胜行业 监管要求，卓绝相应财富范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无 效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合寄托证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾证明不得撤 销。合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。   证明多个证券账户为合并投资者持有的原则为证券账户注册府上中的“账 户持有东谈主称呼”、“有用身份说明文献号码”均一样。证券账户注册府上以 T-   投资者连气儿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次申诉其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个天然日狡计，含次日） 内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。毁灭认 购的次数按照投资者现实毁灭认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债 券累计狡计。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购 情形的，毁灭认购次数累计狡计。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购 情形也纳入统计次数。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      （1）组成可转债负约的情形   ①本次可转债到期未能偿付应付本金；未能偿付本次可转债的到期利息； 在本次可转债回购（若适用）时，刊行东谈主未能偿付到期应付本金和/或利息；   ②刊行东谈主不履行或违犯《受托看护公约》项下的任何承诺且将对刊行东谈主履 行本次可转债的还本付息义务产生紧要不利影响，且经债券受托看护东谈主书面通 知，或经单独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额 10%以上的债券持有东谈主 书面见告，该负约行径持续 30 个责任日仍未消除；   ③在本次可转债存续期间内，刊行东谈主发生终结、刊出、撤消、破产、计帐、 丧失送还智商、被法院指定收受东谈主或已首先干系的诉讼轨范。      （2）负约拖累过火承担方式   任何一方负约，守约方有权依据法律、法例和法令、召募说明书及《受托 看护公约》的规则根究负约方的负约拖累。   负约方应照章承担负约拖累并补偿守约方因负约行径形成的径直经济损失。 因不可抗力事件形成本公约不成履行或者不成完全履行，各方均不承担负约责 任。   若受托看护东谈主根据《受托看护公约》并按照干系法律法例之要求，为本次 可转债看护之目的，从事任何行径（包括不当作），而该行径导致任何诉讼、 权利要求、政府探询、挫伤、合理支拨和用度（包括合理的讼师用度及执行费 用），刊行东谈主应负责补偿并使其免受挫伤。但若该行径因受托看护东谈主的紧要过 失、坏心、有意不当行径或违犯《受托看护公约》、违犯干系法律法例而形成， 不在补偿之列。   如果债券受托看护东谈主未按《受托看护公约》履行其职责，债券持有东谈主有权 径直照章向刊行东谈主进行追索，并根究债券受托看护东谈主的负约拖累。      （3）争议看护机制   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商看护。 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 如果在接到要求看护争议的书面见告之日起三十个责任日内仍不成通过协商解 决争议，则任何因《受托看护公约》引起的或与《受托看护公约》干系的法律 诉讼应在债券受托看护东谈主注册地东谈主民法院拿起。  当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行看护时，除争议事项外，各 方有权赓续应用本公约项下的其他权利，并应履行其他义务。  （二）债券持有东谈主会议  （1）依照其所持有的本次可编削公司债券数额享有商定利息；  （2）根据商定条件将所持有的本次可编削公司债券转为公司股份；  （3）根据商定的条件应用回售权；  （4）依照法律、行政法例及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所持有的 本次可编削公司债券；  （5）依照法律、公司轨则的规则赢得干系信息；  （6）按商定的期限和方式要求公司偿付本次可编削公司债券本息；  （7）依照法律、行政法例等干系规则参与或寄托代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并应用表决权；  （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权利。  （1）战胜公司刊行本次可编削公司债券条件的干系规则；  （2）依其所认购的本次可编削公司债券数额交纳认购资金；  （3）战胜债券持有东谈主会议形成的有用决议；  （4）除法律、法例规则及可编削公司债券召募说明书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可编削公司债券的本金和利息；  （5）法律、行政法例及公司轨则规则应当由本次可编削公司债券持有东谈主承 担的其他义务。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 当召集债券持有东谈主会议   （1）拟变更债券召募说明书的重要商定：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊疗机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障纪律过火执行安排；   ③变更债券投资者保护纪律过火执行安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债智商密切干系的紧要事项变更。   （2）公司拟修改本债券持有东谈主会议法令；   （3）公司拟解聘、变更债券受托看护东谈主或者变更债券受托看护公约的主要 内容；   （4）发生下列事项之一：   ①公司已经或权衡不成按期支付本次债券的本金或者利息；   ②公司已经或权衡不成按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿金 额卓绝 5，000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且可能 导致本次债券发生负约的；   ③公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总财富、净资 产或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或权衡不成按 期支付有息欠债，未偿金额卓绝 5000 万元且达到公司合并报表最近一期经审计 净财富 10%以上，且可能导致本次债券发生负约的；   ④公司过火合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总财富、 净财富或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资（因 职工持股筹议、股权激励或公司为保养公司价值及股东权益所必须回购股份导 致的减资除外）、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者撤消许可证、被 托管、终结、肯求破产或者照章进入破产轨范的；   ⑤公司看护层不成正常履行职责，导致公司偿债智商面对严重不详情趣的； 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   ⑥公司或其控股股东、现实戒指东谈主因无偿或以明显不对理对价转让财富或 毁灭债权、对外提供大额担保等行径导致公司偿债智商面对严重不详情趣的；   ⑦增信主体、增信纪律或者其他偿债保障纪律（如有）发生紧要不利变化 的；   ⑧发生其他对债券持有东谈主权益有紧要不利影响的事项。   （5）公司建议紧要债务重组有筹议的；   （6）公司董事会、单独或统统持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以 上的债券持有东谈主、债券受托看护东谈主书面提议召开；   （7）法律、行政法例、部门规章、轨范性文献规则或者《可转债召募说明 书》、本法令商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或统统持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主书面提议；   （3）债券受托看护东谈主；   （4）法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所规则的其他机构或东谈主士。   （三）本次刊行履行的里面轨范及有筹议的有用期   本次可转债刊行有筹议于 2023 年 2 月 28 日经公司第二届董事会 2023 年第一 次会议审议通过，于 2023 年 3 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过；本次可转债刊行有筹议（调动稿）于 2023 年 6 月 6 日经公司第二届董事会 股东大会审议通过。   公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议收用三届监 事会 2024 年第一次会议，审议通过了《对于延长公司向不特定对象刊行可编削 公司债券股东大会决议有用期的议案》，第三届董事会 2024 年第一次会议审议 通过了《对于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 编削公司债券具体事宜有用期的议案》，董事会提请股东大会对本次刊行的股 东大会决议有用期及授权期限自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至    五、本次刊行的干系机构 法定代表东谈主：            王合球                   深圳市宝安区航城街谈三围社区航城通衢 175 号南航明珠 住所：                   花圃 1 栋 19 号 董事会文书：            尚韵念念 议论电话：             0755-81453432 传真：               0755-81453115 法定代表东谈主：            冉云 住所：               成都市青羊区东城根上街 95 号                   广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 层 06 议论地址：                   单元 议论电话：             0755-82805995 传真：               0755-82805995 保荐代表东谈主：            孙爱国、张玉忠 花式协办东谈主：            连昱 花式组成员：            唐斯笺、黄铤、彭瑶 负责东谈主：              魏天慧                   广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 住所：                   楼 议论电话：             0755-88265288 传真：               0755-88265537 经办讼师：             曹平生、程兴、常宝、杨小昆 负责东谈主：              邱靖之 住所：               北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 议论电话：             010-88827799 传真：               010-88018737 经办注册管帐师：          陈志刚、周芬、张磊、范科磊 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 法定代表东谈主：          张剑文 住所：             深圳市福田区深南通衢 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 议论电话：           0755-82872897 传真：             0755-82872090 经办分析师：          游云星、王皓立                 深圳市福田区莲花街谈深南通衢 2012 号深圳证券交易所 住所：                 广场 25 楼 议论电话：           0755-21899999 传真：             0755-21899000 住所：             深圳市福田区深南通衢 2012 号 议论电话：           0755-88668888 传真：             0755-82083295 户名              国金证券股份有限公司 收款账号            51001870836051508511      六、刊行东谈主与本次刊行干系东谈主员之间的关系      结果本召募说明书签署日，公司与本次刊行干系的保荐东谈主、中介机构过火 负责东谈主、高等看护东谈主员及经办东谈主员之间不存在职何径直或曲折的股权关系或其 他利益关系。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                     第三节 风险因素   投资者在评价本次刊行及作念出投资决定时，除本召募说明书已败露的其他 信息外，应矜重筹议下述各项风险因素。    一、与刊行东谈主干系风险   （一）财务风险   公司出口业务主要遴聘好意思元等货币进行结算，存在汇率波动的不详情趣。 汇报期内，公司境外售售收入占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05% 和 47.12%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为 752.28 万元、-4，598.32 万元 和-995.71 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司系数者的净利润的比例分别为 -6.77%、39.93%和 4.22%，汇率波动对公司经营功绩存在一定影响。2023 年度， 当好意思元兑东谈主民币汇率贬值 1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛 利额下降，毛利额下降金额为 1，341.49 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司 系数者的净利润的 5.69%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利 额，收入实现期间的汇率越低（好意思元/东谈主民币），对应收入越低、毛利额越低， 从而对公司的经营功绩产生不利影响；同期，公司汇兑损失加多金额为 516.85 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司系数者的净利润的 2.19%。若好意思元兑东谈主 民币汇率未来出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较 大，从而对公司的经营功绩产生不利影响。   报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13，169.41 万 元 、 19，788.72 万 元 和 用度干预较大且逐年加多，主要系晋升电源适配器业务技巧水平，知足客户项 目需求；以及积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板开拓 电源等产品而预先发生的研发干预。   公司布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板开拓电源等产 品标的，研发干预握住加多，2021 年至 2023 年研发用度分别为 3，068.79 万元、 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 公司研发用度干预大于收入。若未来公司研发干预后研发后果不达预期或客户 订单不达预期，将存在对公司未来经营功绩产生不利影响的风险。 公司毛利率存在波动。未来若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，未来 公司的毛利率可能存在波动风险。    主要原材料价钱波动的风险：公司坐褥经营所需的主要原材料系半导体、 电阻电容、磁性材料、线材、外壳等。汇报期内，公司径直材料占主营业务成 本的比重分别为 75.46%、73.96%和 74.49%，占比较高，以 2023 年财务数据为 基础，假设其他条件不变，若原材料价钱高潮 5%，则公司毛利率将相应下降 公司主要原材料采购价钱可能存在一定的波动，进而导致公司产品销售成本、 毛利率的波动。因此公司可能面对主要原材料价钱波动对公司经营功绩带来不 利影响的风险。 为 33.22%、42.27%和 40.94%。结果 2023 年末公司账龄 1 年以内的应收账款占 比为 98.34%，应收账款的账龄主要在一年以内，跟着公司经营范围的扩大，应 收账款金额将持续加多，如宏不雅经济环境、客户经营景况等发生变化或公司采 取的收款纪律不力，应收账款将面对发生坏账损失的风险。    汇报期内，公司存货账面价值分别为 50，974.50 万元、40，268.98 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 公司存货主要为原材料、库存商品等。跟着本公司销售收入、财富范围的进一 步增长，本公司的存货也会相应加多，不排斥因为市集的变化导致公司存货出 现有货跌价、积压和滞销的情况，从而产生公司财务景况恶化和盈利水平下滑 的风险。    深圳欧陆通于 2018 年 10 月被认定为国度高新技巧企业，有用期从 2018 年 术企业，有用期从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。根据《中华东谈主民 共和国企业所得税法》等干系规则，汇报期内，深圳欧陆通企业所得税执行税 率为 15%。同期，根据《中华东谈主民共和国企业所得税法》、财政部和税务总局 对于研发加计扣除等干系规则，公司开展研刊行动中现实发生的研发用度可享 受加计扣除。    刊行东谈主全资子公司赣州欧陆通于 2007 年设立，根据财政部、海关总署、国 家税务总局《对于赣州市执行西部打开发税收政策问题的见告》（财税〔2013〕 财政部、海关总署、国度税务总局《对于延续西部打开发企业所得税政策的公 告》（财政部公告 2020 年第 23 号）干系税收政策规则，自 2021 年 1 月 1 日至 减按 15%的税率征收企业所得税。汇报期内，刊行东谈主全资子公司赣州欧陆通享 受企业所得税优惠政策。    刊行东谈主全资子公司越南欧陆通于 2017 年设立，根据越南企业所得税干系规 定，自觉生营业额之当年起，适用越南企业所得税普通税率；且享有企业所得 税之免减优惠为自产生应纳税所得额之当年动手二年免税，之后四年减半。如 头三年不产生应纳税所得额，免减优惠自第四年最先先收效。    公司出口产品主要为电源适配器，适用增值税“免、抵、退”优惠政策。 汇报期内，公司电源适配器产品出口退税率与纳税率一致。    未来如果税收优惠政策发生变化或刊行东谈主无法知足赓续享有税收优惠政策 的条件，将会影响刊行东谈主的盈利智商。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （二）经营风险   汇报期内，公司境外主营业务收入分别为 155，530.00 万元、142，626.74 万 元和 133，830.22 万元，占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05%和 南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。然则，拓展外洋业务可能存在一定不确 定性，对公司看护水平建议了更高的要求，如果公司境外业务看护不成快速适 应当地政事、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展形成不利影响。   汇报期内，公司产品原产中国境内且径直出口好意思国的收入金额分别为 拟加征关税清单以来，公司持续关心中好意思贸易摩擦对公司在好意思国业务的影响。 公司销往好意思国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国 境内、且径直出口好意思国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若未来国 际贸易摩擦加重，公司产品主要出口国度实施对中国企业不利的贸易政策，或 下搭客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利 影响，进而影响公司的经营功绩。   汇报期内，公司与境表里著名客户存在业务合作关系，包括 LG、富士康、 TTI、海康威视、大华股份等。要成为该等优质客户的及格供货商，一般都要通 过严格的认证。一朝通过认证，该等优质客户出于保证产品质地和安逸实时供 货等因素的筹议，一般会与及格供应商保持耐久安逸的采购关系，因此平日情 况下这种险阻游合作比较安逸。   汇报期内，本公司前五大客户的统统销售额占当期主营业务收入的比重分 别为 53.18%、45.95%和 37.20%。未来如公司主要客户采购需求变化或主要客 户经营情况发生不利变化，将对公司的坐褥销售形成不利影响。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （三）内控风险   结果汇报期末，公司现实戒指东谈主为王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王 越飞，其中王合球和王玉琳通过深圳格诺利戒指公司 28.89%的股份，王合球、 王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞通过南京王越科王戒指公司 28.89%的股份， 另王合球为泰州通聚执行事务结伙东谈主，泰州通聚持有公司 3.59%的股份。深圳 格诺利、南京王越科王和泰州通团员计持有公司 61.37%的股份。   天然公司已根据干系法律法例等的要求，建立了较为完善的法东谈主治理结构 和里面戒指轨制，但本公司现实戒指东谈主仍可能通过应用表决权等方式，对公司 发展计策、坐褥经营、利润分配等实施紧要影响，从而存在影响公司过火他股 东利益的风险。   公司恒久高度可贵产品质地，强调全面质地看护（TQM）品质看护念念维， 以研发的品质保证、材料的品质保证、制程的品质保证、客户服务的品质保证 构玉成面的品质看护体系，汇报期内，公司未尝发生紧要不良事件。如果公司 未来在原材料采购、研发、坐褥、销售等关节出现严重质地看护无理，并因此 导致公司产品出现紧要质地问题，将可能使公司的坐褥经营及市集声誉受到重 大影响的风险。   设立以来，公司通过肯求专利、软件著述权等方式对自有技巧进行常识产 权保护，该等常识产权对公司未来发展具有重要真谛，但仍存在环节技巧被竞 争敌手通过师法或窃取等方式骚扰的风险。同期，公司一贯可贵自主常识产权 的研发，但仍存在竞争敌手或其他利益干系方选择坏心诉讼的策略、禁锢公司 正常业务发展的风险。   二、与行业干系风险   （一）市集风险   开关电源产品应用范围平日、市集容量大，坐褥企业相对较多。一方面随 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 着国际产业迁移的进一步深化，行业技巧的快速发展，全球单干体系和市集竞 争情势可能发生变化；另一方面跟着宏不雅经济时势的影响，下流干系行业市集 景气度可能存在波动，可能使得部分客户减少向公司采购，导致公司面对订单 减少的情形。若公司不成准确判断产业发展标的，紧跟行业技巧发展趋势，将 可能失去现有的行业和市风物位，公司将面对市集份额及盈利智商下降的风险。  （二）技巧创新风险  跟着电力电子技巧的快速发展，电子产品功能及种类握住增多，产品更新 换代速率加速，各样新式电子产品呈现快速增长趋势，未来开关电源将向高功 率密度、绿色化、智能化标的发展，公司需握住进行技巧创新，顺应行业技巧 发展趋势，提高公司产品市集竞争力，智力持续知足市集竞争发展的要求。未 来如果公司不成赓续保持技巧创新，实时响应市集和客户对先进技巧和创新产 品的需求，将对公司持续盈利智商和财务景况产生影响。   三、其他风险  （一）与本次可转债干系风险  本次刊行可转债存续期限较长，而本次可转债投资价值的市集利率险阻与 股票价钱水平受到国际和国内务治经济时势、国民经济总体运行景况、国度货 币政策等诸多不详情因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生 不利变化时，可转债的价值可能会随之相应攻讦，进而使投资者遭受损失。  可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的羼杂性证券，其二级市集的 价钱受市集利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、股票价钱、赎回条件、 回售条件、向下修正条件及投资者的预期等多重因素的影响。可编削公司债券 在流畅的过程中，价钱可能出现非常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从 而可能使投资者遭受损失。  在可转债存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部分 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 偿付利息及到期兑付本金。此外，在可转债触发还售条件时，公司可能因投资 者建议回售要求而在短期内面对较大的现款支拨压力。受国度政策、市集环境 等不详情因素的影响，若公司未来经营行动未能达到预期答复，将可能影响公 司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智商。   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面对以下与转股干系的风险：   （1）公司股票的交易价钱可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股 期内，如果因各方面因素导致本公司股票价钱不成达到或卓绝本次可转债确当 期转股价钱，可能会影响投资者的投资收益。   （2）本次可转债设有有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎回条件， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转债。如果公司应用有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转 股，从而导致投资者面对可转债存续期缩小、未来利息收入减少的风险。   （3）在本次刊行的可编削公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权建议转股价钱向下修正有筹议并提交公司股东大会表决。上述有筹议须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。   如果本公司股票在可转债刊行后价钱持续着落，则存在本公司未能实时向 下修正转股价钱或即使本公司向下修正转股价钱，但本公司股票价钱仍低于转 股价钱，导致本次刊行可转债的转股价值发生紧要不利变化，进而可能导致出 现可转债在转股期内回售或不成转股的风险。 存在不详情趣的风险   本次刊行竖立了转股价钱向下修正条件，在可编削公司债券存续期内，当 公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有筹议并提交公司股东大 会表决。在知足可编削公司债券转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会 仍可能基于公司的现实情况、股价走势、市集因素等多重筹议，不建议或者提 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 出与投资者预期不同的转股价钱向下诊疗有筹议，或者董事会所建议的向下诊疗 有筹议未赢得股东大会审议通过。此外，如公司董事会建议转股价钱向下修正方 案经股东大会审议通过，修正有筹议中转股价钱向下修正幅度亦存在不详情趣， 未来股票价钱仍有可能低于修正后的转股价钱，导致投资者持有的可转债面对 不成实施转股的风险。   公司本次刊行的可转债不设担保。如果可转债存续期间出现对本公司经营 智商和偿债智商有紧要负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而加多兑付 风险。   本次刊行召募资金投资花式从竖立至产收效益需要一定时间周期，在此期 间干系的召募资金干预花式尚未产生收益。如债券持有东谈主在转股期首先后的较 短期间内将大部分或全部可转债编削为公司股票，公司股本和净财富将一定程 度加多，公司将面对当期每股收益和净财富收益率被摊薄的风险。   中证鹏元对本次可编削公司债券进行了评级，公司主体信用品级为 AA-， 本次债券的信用品级为 AA-。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标 准变化等因素，可能导致本次可转债的信用级别攻讦，将会增大投资者的风险， 对投资者的利益可能产生一定影响。   （二）召募资金投资花式风险 市集占有率在 0.73%~1.46%之间，国内的市集占有率在 2.56%~5.10%之间。本 次募投花式达产年，刊行东谈主服务器电源的全球的市集占有率在 2.50%~5.01%之 间。咫尺刊行东谈主服务器电源的市集占有较小。   如果未来出现国际贸易摩擦加重，下搭客户服务器业务发展放缓，数据中 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 心行业固定财富投资不达预期，或公司研发程度不达预期导致产品技巧目的失 去竞争力等情形，募投花式产品市集竞争环境将发生紧要变化；汇报期内，发 行东谈主服务器电源产品主要客户包括富士康、海潮信息、海康威视、华勤、守望 等，公司服务器电源产品对上述客户销售收入统统占比分别为 48.48%、45.80% 和 43.72%，同期，公司握住拓展新客户，若出现刊行东谈主服务器电源产品主要客 户经营情况发生不利变化，或刊行东谈主新客户开拓程度不达预期等情形，导致发 行东谈主主要客户减少对公司服务器电源产品的采购，公司服务器电源产品销量将 无法保持增长或下降。假设产品销量相沿 2023 年水平，公司本次募投花式达产 年的权衡产能利用率将下降至 76.38%，刊行东谈主可能会面对新增产能无法消化和 市集占有率下降的风险。   本次召募资金用于东莞欧陆通数据中心电源竖立花式、欧陆通新总部及研 发实验室升级竖立花式和补充流动资金，本次募投花式主如果以当前的国度政 策导向和市集发展趋势为基础详情的，其中东莞欧陆通数据中心电源竖立花式 达产年收入为 96，645.08 万元，本花式投资财务里面收益率为 19.34%（税后）。 跟着数据中心和服务器产业的发展，公司可能面对来自行业竞争加重和市集价 格变化、技巧翻新、运营看护等方面的挑战。天然公司的召募资金投资花式已 经过详确的论证，具备东谈主才、技巧、市集各方面的充分准备，但公司召募资金 投资花式的可行性分析是基于当前市集环境、现有技巧基础、对技巧发展趋势 的判断等因素作出的。在公司召募资金投资花式实施过程中，可能因为刊行东谈主 对险阻游资源整合不足预期，或者因为宏不雅经济、政策环境、花式竖立程度、 开拓供应等方面的变化，对花式的顺利实施和公司的预期收益形成不利影响。   本次召募资金部分用于研发支拨，研发及开发用度干预金额为 3，002.51 万 元。若发生研发布局与行业技巧发展标的不匹配，产品技巧目的或经济性未达 到预期，则不仅加多公司研发用度，影响公司功绩，且占用公司研发资源和管 理资源，会对公司未来发展产生一定不利影响。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   公司召募资金投资花式将新增固定财富等耐久财富投资，花式正常达产后 每年新增折旧摊销 3，545.08 万元。若市集环境发生紧要变化，召募资金投资项 目的预期收益不成实现，则公司存在因折旧摊销无数加多而导致经营功绩下降 的风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                    第四节 刊行东谈主基本情况     一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况     （一）公司股本结构     结果 2023 年 12 月 31 日，公司的股本结构如下：               花式                       数目（股）               比例 一、有限售条件股份                                           0           0.00% 二、无尽售条件股份                                  101，200，000        100.00% 三、股份总额                                     101，200，000        100.00%     （二）公司前十大股东持股情况     结果 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东径直持股情况如下： 序                                          股份数目           质押或冻结的        股东称呼        股东性质   占总股本比例 号                                          （股）           股份数目（股）     南京王越科王创业                    境内非国                    有法东谈主       限结伙）     深圳市格诺利信息       境内非国      磋议有限公司        有法东谈主     泰州通聚信息技巧                    境内非国                    有法东谈主       限结伙）     中原东谈主寿保障股份        金     香港中央结算有限        公司     西藏同创大业创业       境内非国      投资有限公司        有法东谈主      富国基金-中     国东谈主寿保障股份有     限公司－传统险－     成长股票传统可供     出售单一财富看护        筹议     富国基金－中国东谈主     寿保障股份有限公     司－分成险－富国     基金国寿股份成长     股票型组合单一资     产看护筹议（可供 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序                                       股份数目          质押或冻结的        股东称呼     股东性质   占总股本比例 号                                       （股）          股份数目（股）         出售）                 境内天然                  东谈主      中国工商银行股份      有限公司－中欧价      值智选答复羼杂型       证券投资基金           统统                70.87%      71，722，415      12，200，000                      公司现实戒指东谈主为王合球、王玉琳、王越天、尚韵                      念念和王越飞。其中王合球和王玉琳通过深圳市格诺                       利信息磋议有限公司戒指公司 28.89%的股份，王     上述股东关联关系说明       合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞通过南京                      王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）戒指公司                           结伙企业（有限结伙）执行事务结伙东谈主。    注：根据刊行东谈主提供的《证券质押及司法冻结明细表》(权益登记日为 2023 年 4 月 29 日)，刊行东谈主控股股东深圳格诺利质押股份 1，220 万股，占刊行东谈主总股本的 12.06%，占其持 有刊行东谈主股份的 41.73%，占现实戒指东谈主戒指刊行东谈主股份的 19.64%。      二、公司上市以来股本变化情况      （一）刊行东谈主首发上市时股本结构      刊行东谈主前身为欧陆通有限，于 2017 年 10 月 18 日举座变更为股份有限公司。 经中国证监会“证监许可[2020]1600 号”文核准，公司初度公开刊行东谈主民币普 通股（A 股）2，530 万股普通股，每股面值 1 元，刊行价为每股 36.81 元。经深 交所“深证上[2020]750 号”文批准，公司股票于 2020 年 8 月 24 日在深交所创 业板上市交易。 汇报》（天职业字[2020]34586 号），结果 2020 年 8 月 17 日，刊行东谈主变更后的 累计注册成本金额为东谈主民币 10，120 万元，实得益本为东谈主民币 10，120 万元。      （二）2021 年 12 月，2021 年限定性股票激励筹议实施 类限定性股票的授予登记事项。本次公司对激励对象定向刊行股票 46 万股，公 司股本加多东谈主民币 46 万元，公司变更后的注册成本为东谈主民币 10，166 万元，股 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 本为 10，166 万股。上述事项已经天职国际管帐师事务所（特殊普通结伙）审验， 并出具了天职业字[2022]264 号《验资汇报》。    （三）2022 年 3 月，股份回购    公司于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会 2022 年第二次会议审议通过了 《对于回购公司股份有筹议的议案》，同意使用自有资金以麇集竞价交易方式回 购部分公司已刊行的东谈主民币普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于东谈主民 币 5，000 万元且不卓绝东谈主民币 1 亿元，回购价钱不卓绝东谈主民币 79.87 元/股，本 次回购的股份将用于职工持股筹议或股权激励。公司零丁董事对公司回购股份 事项发表的零丁意见。结果 2023 年 3 月 21 日，公司通过回购专用证券账户以 麇集竞价交易方式回购股份数目为 165.53 万股，占公司总股本的 1.63%，公司 本次回购股份期限届满，回购筹议实施结束。    （四）2022 年 12 月，2021 年限定性股票激励筹议部分限定性股票回购注 销筹议实施及回购刊出 制性股票的授予登记事项。授予完成后，公司股本加多东谈主民币 11 万元，公司注 册成本变更为东谈主民币 10，177 万元，股本变更为 10，177 万股。上述事项已经天职 国际管帐师事务所（特殊普通结伙）审验，并出具了天职业字[2022]46977 号 《验资汇报》。 回购刊出 事项。本 次 回购刊出 完成后， 公 司总股本 将由 10，177 万股变更 并出具了天职业字[2023]17280 号《验资汇报》。本次公司回购刊出部分限定性 股票将触及公司股本及注册成本减少，公司于 2023 年 1 月 17 日发布见告债权 东谈主公告，申诉时间为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 3 月 3 日。 项办理了变更登记。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    （五）2023 年 4 月、6 月，2021 年限定性股票激励筹议回购刊出及终止 回购刊出事项。本次回购刊出完成后，公司总股本将变更为 10，156.62 万股。本 次公司回购刊出部分限定性股票将触及公司股本及注册成本减少，公司于 2023 年 4 月 28 日发布见告债权东谈主公告，申诉时间为 2023 年 4 月 29 日至 2023 年 6 月 12 日。 事项。公司已于 2023 年 10 月 17 日，在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分 公司办理完成部分限定性股票的回购刊脱手续。本次回购刊出完成后，公司总 股本由 101，752，000 股变更为 101，200，000 股。刊行东谈主尚需就上述回购刊出事项 在深圳市市集监督看护局办理减资干系的工商登记轨范。    三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况    （一）公司组织结构图    公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》等轨范性文献及《公司章 程》的规则建立了完好意思的组织架构。结果本召募说明书签署之日，公司组织结 构图如下：    （二）子公司基本情况    结果 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主共有 9 家控股子公司，境内 6 家，境外 3 家，具体情况如下所示：  深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号         子公司称呼                注册时间         注册地     持股比例        取得方式                                                                  合并戒指                                                                   下合并 公司称呼          欧陆通（赣州）电子有限公司 统一社会信用代码      91360700799467276Y 成随即间          2007 年 4 月 13 日 注册成本          12，667.56 万元 实得益本          12，667.56 万元 法定代表东谈主         王合球 注册地址及主要坐褥               江西省赣州经济技巧开发区工业园 经营地               坐褥、加工和销售开关电源、充电器、逆变器、电脑临近配件、 经营范围          变压器、电线线材、五金塑胶过火它电子元器件。（照章须经批               准的花式，经干系部门批准后方可开展经营行动） 股东组成          深圳欧陆通持股 100%                           花式                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度               总财富                                                21，754.32      主要财务数据               营业收入                                               15，921.04     （东谈主民币万元）               净财富                                                15，797.88               净利润                                                  695.18      注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 公司称呼          东莞欧陆通电子有限公司 统一社会信用代码      91441900MA53GBFQ49 成随即间          2019 年 7 月 11 日 注册成本          20，800 万元 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 实得益本        20，800 万元 法定代表东谈主       王合球 注册地址及主要坐褥             广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号 经营地             坐褥、销售：各样高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压             电源、电源戒指器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频             器、整流模块、传感器、放射器、编削器及带有集成电路的电路             板、半导体器件过火他电子元器件；研发、销售：电子数码产品             及配件、移动电源、狡计机过火临近产品、蓝牙产品、家电音响 经营范围             产品及配件；数据传输软件、BMS 电源看护系统、自动化戒指系             统、通讯技巧的研发；狡计机软件开发，转让自行开发的技巧成             果；货色或技巧出进口（国度禁锢或触及行政审批的货色和技巧             出进口除外）。（照章须经批准的花式，经干系部门批准后方可开             展经营行动） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           花式               2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                             51，562.11   主要财务数据             营业收入                                            28，564.14  （东谈主民币万元）             净财富                                             13，446.15             净利润                                             -1，254.28  注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 公司称呼        杭州云电科技能源有限公司 统一社会信用代码    91330108MA2KDPAP6B 成随即间        2021 年 2 月 1 日 注册成本        10，000.00 万元 实得益本        7，300.00 万元 法定代表东谈主       王越天 注册地址及主要坐褥             浙江省杭州市滨江区长河街谈长河路 475 号 1 幢 7 层 712 室 经营地             许可花式：货色出进口；技巧出进口（照章须经批准的花式，经相             关部门批准后方可开展经营行动，具体经营花式以审批结果为             准）。一般花式：专科联想服务；电子专用材料研发；数据处理             和存储救济服务；技巧服务、技巧开发、技巧磋议、技巧交流、             技巧转让、技巧推广；软件开发；集成电路联想；集成电路芯片             及产品制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；信息安全 经营范围             开拓制造；变压器、整流器和电感器制造；云狡计开拓制造；计             算机软硬件及外围开拓制造；电子专用材料制造；通讯开拓制             造；电子（气）物理开拓过火他电子开拓制造；电子元器件制             造；电力电子元器件制造；狡计器开拓制造；电子产品销售；信             息安全开拓销售；集成电路销售；家用电器零配件销售；云狡计             开拓销售；电子专用材料销售；智能家庭消费开拓销售；可衣服 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             智能开拓销售；先进电力电子安设销售；电力电子元器件销售；             狡计机软硬件及辅助开拓批发；电子元器件批发（除照章须经批             准的花式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）。 股东组成        深圳欧陆通持股 80%，王越天持股 20%                           花式             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                            2，822.24   主要财务数据             营业收入                                           1，400.41  （东谈主民币万元）             净财富                                            1，053.30             净利润                                           -3，989.22  注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 公司称呼        深圳欧陆通智联科技有限公司 统一社会信用代码    91440300MA5GNKQL83 成随即间        2021 年 3 月 24 日 注册成本        2，000.00 万元 实得益本        350.00 万元 法定代表东谈主       王合球 注册地址及主要坐褥   深圳市南山区粤海街谈滨海社区高新南十谈 87、89、91 号深圳市 经营地         软件产业基地 2 栋 C1402             一般经营花式是：耳机、音响、腕表、手环、眼镜、头盔、声光             学产品、无线通讯产品、消费类电子产品的开发、销售；软件的             研发、销售；国内贸易；经营出进口业务。许可经营花式是：耳 经营范围        机、音响、腕表、手环、眼镜、头盔、声光学产品、无线通讯产             品、无线充电产品、储能产品的开发、坐褥、销售、消费类电子             产品的制造；机器东谈主、自动化装备、集成电路坐褥；半导体产             品、声学零组件、电子元器件及干系应用产品的坐褥。 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           花式             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                             172.63   主要财务数据             营业收入                                              0.00  （东谈主民币万元）             净财富                                             172.63             净利润                                               -8.00  注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 公司称呼        苏州市云电电子制造有限公司 统一社会信用代码    91320509MA27M25D08 成随即间        2022 年 8 月 26 日 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 注册成本        5，000.00 万元 实得益本        5，000.00 万元 法定代表东谈主       王越天 注册地址及主要坐褥             苏州市吴江区江陵街谈厍浜路 16 号 经营地             一般花式：电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子（气）             物理开拓过火他电子开拓制造；狡计机软硬件及外围开拓制造；             变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；集成电路芯             片及产品制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；充电             桩销售；技巧出进口；货色出进口；狡计机软硬件及辅助开拓零             售；狡计机软硬件及辅助开拓批发；电子元器件零卖；电子元器             件批发；先进电力电子安设销售；可衣服智能开拓制造；家用电             器零配件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电路             销售；电子专用材料销售；发电机及发电机组制造；东谈主工智能硬 经营范围             件销售；智能家庭消费开拓制造；集成电路芯片及产品销售；集             成电路联想；软件开发；数据处理和存储救济服务；电子专用材             料研发；专科联想服务；技巧服务、技巧开发、技巧磋议、技巧             交流、技巧转让、技巧推广；新能源汽车换电设施销售；摩托车             及零部件研发；储能技巧服务；汽车零部件及配件制造；电板零             配件坐褥；电板零配件销售；摩托车零配件制造；助动自行车、             代步车及零配件销售；灵活车充电销售；非公路失业车及零配件             销售；电机制造；电动机制造；光伏开拓及元器件销售（除照章             须经批准的花式外，凭营业派司照章自主开展经营行动） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           花式             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                           12，255.34   主要财务数据             营业收入                                           4，493.76  （东谈主民币万元）             净财富                                            4，060.93             净利润                                             -925.43   注：苏州市云电电子制造有限公司，前身为苏州市安世博能源科技有限公司，2023 年 度主要财务数据已经天职国际审计。 公司称呼        香港欧陆通科技有限公司 公司英文称呼      HONGKONG HONOR HIGH TECH CO.， LIMITED 成随即间        2015-10-29 注册编号        2301339 注册地址及主要坐褥             中国香港九龙新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H 经营地 公司类型        私东谈主股份有限公司 已刊行股份数      17，025，806 普通股（合共好意思元 17，025，806 元） 股权结构        刊行东谈主办股 100%  深圳欧陆通电子股份有限公司                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 董事                    王越天、王玉琳 主要业务                  软件技巧研发及坐褥电子产品贸易                                     花式                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度                       总财富                                                    57，443.29    主要财务数据                       营业收入                                                   94，379.04   （东谈主民币万元）                       净财富                                                    32，195.56                       净利润                                                     5，837.48    注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 （英文称呼：HONOTO TECHNOLOGY CO.，LTD），下同） 公司称呼                  （好意思国）艾仕能有限拖累公司 公司英文称呼                Aspower Inc 成随即间                  2020-12-05 注册编号                  C4658818 注册地址及主要坐褥             1360 VALLEY VISTA DR ， SUITE108 ， DIAMOND BAR， CA 经营地                   91765 股东组成                  刊行东谈主办股 100.00% 司理东谈主                   王越天 经营范围                  Any Lawful Act or Activity other than Banking， Trust Company， or （ Scope of Business   Professional Practice（银行、相信公司或专科机构除外的任何正当 Activity）             行径或行动）；                                     花式                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度                       总财富                                                      112.90    主要财务数据                       营业收入                                                      21.60   （东谈主民币万元）                       净财富                                                    -1，367.00                       净利润                                                    -1，166.98    注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 公司称呼                  越南欧陆通科技有限公司 公司英文称呼                VIETNAM HONOR HIGH TECH COMPANY LIMITED 成随即间                  2017 年 10 月 25 日 注册编号                  0201816045 注册成本                  好意思元 1，660 万元 实得益本                  好意思元 1，660 万元 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 股东组成        香港欧陆通持股 100.00% 司理东谈主         赵红余 注册地址及主要坐褥             越南海防市安阳县洪峰社安阳工业区 CN3 区块 B-27、 B-28 地块 经营地 所营事迹        器、电源充电器之制造及配件加工；2.民用电子产品制造；3.电子             零件制造；4.电线、电缆过火他电子线条。                          花式             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                          39，129.91   主要财务数据             营业收入                                         55，506.85  （东谈主民币万元）             净财富                                          21，169.53             净利润                                           5，315.72  注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 公司称呼        上海欧陆通电子科技有限公司 统一社会信用代码    91310118MAD4L7D864 成随即间        2023-11-10 注册成本        3000.00 万元东谈主民币 实得益本        100.00 万元东谈主民币 法定代表东谈主       王合球 注册地址及主要坐褥             上海市青浦区盈顺道 715 号 2 幢 2 层 经营地             一般花式：技巧服务、技巧开发、技巧磋议、技巧交流、技巧转             让、技巧推广；货色出进口；技巧出进口；专科联想服务；电子             专用材料研发；数据处理和存储救济服务；软件开发；集成电路             联想；电子产品销售；信息安全开拓销售；集成电路销售；家用 经营范围        电器零配件销售；云狡计开拓销售；电子专用材料销售；智能家             庭消费开拓销售；可衣服智能开拓销售；先进电力电子安设销             售；电力电子元器件销售；狡计机软硬件及辅助开拓批发；电子             元器件批发。（除照章须经批准的花式外，凭营业派司照章自主             开展经营行动） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                          花式             2023 年 12 月 31 日/2022 年度             总财富                                             243.50   主要财务数据             营业收入                                              0.00  （东谈主民币万元）             净财富                                              86.15             净利润                                             -13.85  注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （三）参股公司基本情况   结果本召募说明书签署之日，刊行东谈主有二家参股公司，为深圳市航城企业 总部看护有限公司、上海安世博能源科技有限公司，具体情况如下所示： 公司称呼        深圳市航城企业总部看护有限公司 统一社会信用代码    91440300MA5H0R478P 成随即间        2021 年 9 月 27 日 注册成本        300.00 万元 实得益本        300.00 万元 法定代表东谈主       马远 注册地址及主要坐褥             深圳市宝安区新桥街谈上星社区南环路第二工业区第 4 栋 101 经营地             一般经营花式是：企业总部看护；工程看护服务。（除照章须经 经营范围        批准的花式外，凭营业派司照章自主开展经营行动），许可经营             花式是：无             深圳市前海同益科技研发有限公司持股 31.28%             深圳市仙迪化妆品股份有限公司持股 21.55% 股东组成             深圳欧陆通智联科技有限公司持股 31.28%             深圳明阳电路科技股份有限公司持股 15.89%                         花式               2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                             265.43   主要财务数据             营业收入                                             68.51  （东谈主民币万元）             净财富                                             255.12             净利润                                             -19.72 公司称呼        上海安世博能源科技有限公司 统一社会信用代码    91310000MA1H3PB25E 成随即间        2021 年 4 月 21 日 注册成本        10，000.00 万元 实得益本        10，000.00 万元 法定代表东谈主       王越天 注册地址及主要坐褥   中国（上海）目田贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 经营地         20 幢 118 室             一般花式：从事能源科技范围内的技巧服务、技巧开发、技巧咨 经营范围        询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；专科联想服务；电子专用             材料研发；数据处理和存储救济服务；软件开发；集成电路设 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             计；集成电路芯片及产品销售；智能家庭消费开拓销售；智能输             配电及戒指开拓销售；东谈主工智能硬件销售；发电机及发电机组销             售；云狡计开拓销售；电子专用材料销售；通讯开拓销售；信息             安全开拓销售；环境保护专用开拓销售；集成电路销售；电力电             子元器件销售；狡计器开拓销售；电子产品销售；家用电器零配             件销售；可衣服智能开拓销售；先进电力电子安设销售；电子元             器件批发；电子元器件零卖；狡计机软硬件及辅助开拓批发；计             算机软硬件及辅助开拓零卖；货色出进口；技巧出进口（除照章             须经批准的花式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）。             王 越 天 持 股 42.00% 、 深 圳 欧 陆 通 持 股 30.00% 、 尚 韵 念念 持 股 股东组成                        花式                 2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                            23，791.56   主要财务数据             营业收入                                           17，270.22  （东谈主民币万元）             净财富                                            11，314.16             净利润                                            -7，410.86  注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。   （四）分支机构基本情况   结果本召募说明书签署之日，刊行东谈主子公司香港欧陆通有一家分支机构， 为香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司，具体情况如下所示： 公司称呼        香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司             HONGKONG HONOR HIGH TECH CO.， LIMITED TAIWAN 企业英文称呼             BRANCH 注册编号        56648493 成随即间        2017 年 5 月 25 日 注册成本        好意思金 25，806 元（股份总额 25，806 股） 司理东谈主         王越天 注册地址及主要坐褥             中国台湾新北市林口区和睦里文化二路一段 266 号 19 楼之 2 经营地 主营业务        开关电源产品的销售业务                        花式                2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                             4，445.03   主要财务数据             营业收入                                           13，404.15  （东谈主民币万元）             净财富                                              -184.74             净利润                                              -266.58  注：2023 年度主要财务数据已经天职国际审计。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   四、公司控股股东及现实戒指情面况   （一）控股股东、现实戒指情面况先容   结果本召募说明书签署之日，深圳格诺利和南京王越科王（曾用名为深圳 王越王，下同）均径直持有公司 28.89%的股权，为公司控股股东。深圳格诺利 和南京王越科王的基本情况如下：   （1）深圳格诺利 公司称呼        深圳市格诺利信息磋议有限公司 统一社会信用代码    914403001923931279 成随即间        1995-11-13 注册成本        140 万元东谈主民币 实得益本        140 万元东谈主民币 法定代表东谈主       王合球 注册地址及主要坐褥             深圳市福田区深南通衢 6007 号创展中心 1603 室 经营地             一般经营花式是：信息磋议；市集营销计议；商务信息磋议；企             业看护磋议；企业形象计议；展览展示计议。（法律、行政法 经营范围             规、国务院决定禁锢的花式除外，限定的花式须取得许可后方可             经营）             王合球持股 60.00% 股东组成             王玉琳持股 40.00%                          花式              2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                            2，335.47   主要财务数据             营业收入                                              0.00  （东谈主民币万元）             净财富                                            2，138.08             净利润                                             166.46   （2）南京王越科王 公司称呼        南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙） 统一社会信用代码    91440300319383058K 成随即间        2014-10-14 注册成本        8，300 万元东谈主民币 实得益本        1，658.3365 万元东谈主民币 执行事务结伙东谈主     王合球  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 注册地址及主要坐褥                 江苏省南京市溧水区永阳街谈水保东路 3 号 420 室 经营地                 一般花式：创业投资（限投资未上市企业）（除照章须经批准的 经营范围                 花式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）                 王合球持股 24.10%                 王越天持股 24.10% 股东组成            王越飞持股 24.10%                 王玉琳持股 21.60%                 尚韵念念持股 6.10%                           花式              2023 年 12 月 31 日/2023 年度                 总财富                                         3，436.86    主要财务数据                 营业收入                                           0.00   （东谈主民币万元）                 净财富                                         3，383.63                 净利润                                          266.01    公司的现实戒指东谈主为王合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵念念女士 和王越飞先生。    结果 2023 年 12 月 31 日，王合球持有深圳格诺利 60.00%的股权，持有南 京 王 越 科 王 24.0955% 的 出 资 份 额 并 任 其 执 行 事 务 合 伙 东谈主 ， 持 有 泰 州 通 聚 股权，持有南京王越科王 21.5895%的出资份额；王越天持有南京王越科王 持有南京王越科王 24.0955%的出资份额。王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念及 王越飞通过深圳格诺利、南京王越科王及泰州通团员计戒指刊行东谈主 6，210.3277 万股，占刊行东谈主总股本的 61.37%；另外王合球担任公司董事长、总司理，王越 天担任公司副董事长，尚韵念念担任公司副总司理、董事兼董事会文书，王合球、 王玉琳、王越天、尚韵念念及王越飞通过其所戒指的股东所持股份享有的表决权 足以对刊行东谈主股东大会决议产生紧要影响，并以其任职对公司日常经营产生重 大影响，是刊行东谈主的现实戒指东谈主。    汇报期内，公司控股股东、现实戒指东谈主未发生变化。    其中，王玉琳、王越飞简介如下：    王玉琳女士：1964 年 12 月出身，中国国籍，领有中国香港永久居留权， 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 大专学历，身份证号码为 32010319641219****，住所为广东省深圳市南山区 ****。曾任南京半导体器件总厂联想所磨练科职员、深圳京泉电子有限公司办 公室主任。1996 年 5 月至 2017 年 2 月，任欧陆通有限副总司理；1996 年 5 月 至 2017 年 9 月，任欧陆通有限副董事长；1995 年 10 月至 2018 年 1 月，任深 圳格诺利监事；2017 年 11 月至今，任深圳格诺利总司理；2011 年 12 月至今， 任赣州欧陆通董事；2015 年 10 月至今，任香港欧陆通董事。   王越飞先生：系王合球先生及王玉琳女士之次子，1999 年 9 月出身，中国 国籍，领有香港及好意思国永久居留权，身份证号码为 32010319990924****，住所 为广东省深圳市南山区****。未在公司任职。   王合球、王越天头陀韵念念其简介请参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本 情况，五、（二）董事、监事、高等看护东谈主员与其他核心东谈主员的经历”。   结果本召募说明书签署之日，除刊行东谈主控股股东深圳格诺利、南京王越科 王之外，现实戒指东谈主存在对其他企业形成戒指的情况，包括积微泽远和泰州通 聚。      （1）深圳市积微泽远磋议结伙企业（有限结伙）   深圳市积微泽远磋议结伙企业（有限结伙）基本情况如下： 公司称呼         深圳市积微泽远磋议结伙企业（有限结伙） 统一社会信用代码     91440300MA5GUT0P87 成随即间         2021-06-30 注册成本         2，000 万元东谈主民币 实得益本         1 万元东谈主民币 执行事务结伙东谈主      尚韵念念 注册地址及主要坐褥              深圳市福田区沙头街闲话安社区深南通衢 6007 号安徽大厦 1603 经营地              一般经营花式是：信息磋议服务（不含许可类信息磋议服务）； 经营范围              企业看护磋议              南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）50.00%              樊志远 30.00% 股东组成              王玉琳 15.00%              尚韵念念 5.00%   主要财务数据                  花式             2023 年 12 月 31 日/2023 年度 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  （东谈主民币万元）    总财富                                            0.9178             营业收入                                             0.00             净财富                                            0.9178             净利润                                           -0.0038   （2）泰州通聚信息技巧磋议结伙企业（有限结伙）（曾用名为深圳市通聚 信息技巧磋议结伙企业（有限结伙））   泰州通聚信息技巧磋议结伙企业（有限结伙）基本情况如下： 公司称呼        泰州通聚信息技巧磋议结伙企业（有限结伙） 统一社会信用代码    91440300MA5EETE54X 成随即间        2017-03-29 注册成本        1，288.392024 万元东谈主民币 实得益本        1，288.392024 万元东谈主民币 执行事务结伙东谈主     王合球 注册地址及主要坐褥   江苏省泰兴市黄桥经济开发区告捷东路中小企业创业园 C 幢 211 经营地         室             一般经营花式是：信息技巧磋议（不含限定花式；法律、行政法 经营范围        规、国务院决定禁锢的花式除外，限定的花式须取得许可后方可             经营）             王合球占出资额 13.4255% 股东组成             其余 28 名天然东谈主统统占出资额 86.5745%                          花式             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总财富                                           1，310.37   主要财务数据             营业收入                                             0.00  （东谈主民币万元）             净财富                                           1，281.38             净利润                                             33.30   除此之外，公司现实戒指东谈主王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞无 其他径直或曲折戒指的企业。   （二）控股股东、现实戒指东谈主变化情况   汇报期内刊行东谈主的控股股东、现实戒指东谈主未发生变化。   （三）主要股东、控股股东和现实戒指东谈主所持公司股份存在质押、冻结或 潜在纠纷的情况   结果本召募说明书签署之日，根据刊行东谈主提供的《证券质押及司法冻结明 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 细表》(权益登记日为 2024 年 4 月 29 日)，刊行东谈主控股股东深圳格诺利质押股 份 1，220 万股，占刊行东谈主总股本的 12.06%，占其持有刊行东谈主股份的 41.73%， 占现实戒指东谈主戒指刊行东谈主股份的 19.64%。      五、董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员情况      （一）董事、监事及高等看护东谈主员过火他核心东谈主员基本信息、任职情况      结果 2023 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 东谈主组成，其中董事长 1 东谈主；公司 监事会由 3 东谈主组成，其中监事会主席 1 东谈主；高等看护东谈主员由 6 东谈主组成。其他核 心东谈主员由 4 东谈主组成。公司干系董事、监事、高等看护东谈主员的竖立合乎《公司法》 等干系法律法例及公司轨则的要求。公司董事、监事、高等看护东谈主员过火他核 心东谈主员情况如下： 序号     姓名        职务               任期肇端日期         任期终止日期             董事长、总司理、其他                核心东谈主员                  董事          2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                 副董事长         2020 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                 副总司理         2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                  董事           2023 年 9 月 16 日   2026 年 9 月 15 日                董事会文书         2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                  董事           2023 年 9 月 16 日   2026 年 9 月 15 日             副总司理、其他核心东谈主                 员 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号    姓名        职务              任期肇端日期         任期终止日期      （二）董事、监事、高等看护东谈主员与其他核心东谈主员的经历      （1）王合球      王合球先生：1964 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任南京半导体器件总厂第一研究所技巧员、深圳京导电子企业有限公司 坐褥技巧司理、深圳京泉电子有限公司坐褥技巧司理。1995 年 11 月至 2017 年 市格诺利信息磋议有限公司执行董事；2007 年 4 月至今，任欧陆通（赣州）电 子有限公司董事长；2014 年 10 月至今，任南京王越科王创业投资结伙企业 （有限结伙）执行事务结伙东谈主；2017 年 3 月至今，任泰州通聚信息技巧磋议合 伙企业（有限结伙）执行事务结伙东谈主；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通电子有 限公司董事长；2021 年 3 月至今，任深圳智联董事长；2021 年 4 月至今，任上 海安世博董事；2023 年 11 月至今，任上海欧陆通董事长；1996 年 5 月至今， 任公司董事长、总司理。      （2）王越天      王越天先生：1989 年 5 月出身，中国国籍，持有香港临时身份证，领有好意思 国永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至今，任赣州欧陆通董事；2015 年 10 月至今，任香港欧陆通董事；2017 年 5 月至今，任台湾欧陆通司理东谈主；2019 年 行董事兼总司理；2022 年 8 月 26 日至今，任苏州云电执行董事兼总司理； 任上海安世博董事长兼总司理。      （3）蒋书兴      蒋书兴先生：1970 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 历。曾任东莞清溪荔园捷达电器成品厂品质部驾驭、东莞清溪四海电器制造厂 品质部驾驭、东莞市凤岗宜机塑胶五金成品厂坐褥部司理。2016 年 12 月至今， 任赣州欧陆通总司理；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通董事及司理；2005 年 6 月至 2017 年 10 月先后任公司品质部驾驭、副总司理；2017 年 9 月至今，任公 司董事、副总司理；2017 年 10 月至今，任公司常务副总司理。      （4）王芃   王芃先生：1985 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任泰康养老保障股份有限公司深圳分公司事迹部司理。2011 年 11 月至 2014 年 4 月，任深圳市弘尚健康看护有限公司副总司理；2014 年 4 月至 2016 年 6 月，任深圳市时期伯乐创业投资看护有限公司投资副总监；2015 年 9 月至 2016 年 4 月，任深圳欣锐科技股份有限公司监事；2016 年 12 月至今，任深圳同创 大业财富看护股份有限公司投资副总监；2017 年 4 月至 2021 年 12 月，任江苏 吉泰科电气股份有限公司监事；2020 年 1 月至今，任深圳市功夫机器东谈主有限公 司董事；2020 年 5 月至今，任湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司董事；2017 年      （5）赵红余   赵红余先生：1967 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。 曾任上海正峰工业有限公司塑胶部课长、深圳市仁智塑胶五金成品有限公司总 司理助理。2000 年 7 月至 2007 年 12 月，任公司制造部司理；2014 年 3 月至 司理；2017 年 10 月至今，任越南欧陆通董事长。2023 年 9 月至今，任公司董 事。      （6）尚韵念念   尚韵念念女士：1989 年 8 月出身，中国国籍，持有香港临时身份证，无境外 永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任公司董事长助 理；2017 年 10 月至今，任公司董事会文书，2020 年 9 月至今，任公司副总经 理。2021 年 2 月至今，任杭州云电董事。2021 年 4 月至今，任上海安世博董事。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 有限公司董事；2021 年 6 月至今，任深圳市积微泽远磋议结伙企业（有限结伙） 执行事务结伙东谈主。   （7）游晓   游晓女士：1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学 法学专科，本科学历。2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典讼师事务所律 师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）讼师事务所讼师； 鹏饮料(集团)股份有限公司零丁董事；2023 年 6 月至今，任欣旺达能源科技股 份有限公司（未上市）零丁董事；2023 年 9 月至今，任公司零丁董事。   （8）李志伟   李志伟先生：男，1980 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学看护学（管帐学）博士，中国注册管帐师协会非执业会员，正高等管帐师， 宇宙管帐高端东谈主才（企业类）十二期学员。比年主要责任经历如下：2015 年 8 月至 2017 年 9 月于中兴通讯股份有限公司任外汇总监；2017 年 9 月至 2018 年 运营集团有限公司任财务部副部长；2021 年 3 月至 2022 年 5 月于深圳市环水 投资集团有限公司任财务总监；2022 年 6 月加入电连技巧股份有限公司，并于 公司零丁董事。2023 年 9 月至今，任深圳市沛城电子科技股份有限公司（未上 市）零丁董事。   （9）杨小平   杨小平先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管帐硕士，注册 管帐师、高等管帐师、高等审计师。现任深圳市新国都股份有限公司零丁董事、 深圳永信瑞和管帐师事务所（特殊普通结伙）结伙东谈主，深圳市贯众看护磋议有 限公司执行董事兼总司理。2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任深圳市杰好意思特科技 股份有限公司零丁董事；2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任广德天运新技巧股份 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 有限公司零丁董事；2022 年 12 月至今，任深圳朗特智能戒指股份有限公司独 立董事；2023 年 9 月至今，任公司零丁董事。   （1）李好意思琴   李好意思琴女士：1974 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。   （2）徐展君   徐展君先生，1974 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，2017 年至 2021 年任深圳欧陆通工程部总监，2022 年至 2023 年任深圳欧陆 通工程中心总监，负责坐褥工艺技巧及自动化；2023 年 8 月任越南欧陆通总经 理助理，负责越南欧陆通运营。2023 年 9 月至今，任公司监事。   （3）王恒   王恒女士：1976 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 月至今，任公司监事。   （1）王合球   王合球，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等看护东谈主员与其他核 心东谈主员情况”之“1、董事”。   （2）蒋书兴   蒋书兴，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等看护东谈主员与其他核 心东谈主员情况”之“1、董事”。   （3）尚韵念念   尚韵念念，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等看护东谈主员与其他核心 东谈主员情况”之“1、董事”。   （4）赵红余 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   赵红余，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等看护东谈主员与其他核心 东谈主员情况”之“1、董事”。   （5）赵鹏   赵鹏先生：1978 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾任台达电子（东莞）有限公司品保课长。2005 年 9 月至 2014 年 5 月， 任群光电能科技（东莞）有限公司品保资深副理；2014 年 5 月至今，任公司副 总司理。   （6）张淑媛   张淑媛女士：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会 计师。1990 年 5 月至 2007 年 10 月，任中国银行吉林分行管帐师；2007 年 11 月至 2016 年 6 月，任深圳浩宁达面貌股份有限公司高端制造事迹部财务副总监； 监事；2021 年 4 月至今，担任上海安世博监事。2022 年 10 月 24 日至今，任为 公司财务负责东谈主。   （1）王合球   王合球，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等看护东谈主员与其他核 心东谈主员情况”之“1、董事”。   （2）赵鹏   赵鹏，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等看护东谈主员与其他核心 东谈主员情况”之“3、高等看护东谈主员”。   （3）郝留全   郝留全先生：1979 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 曾任帝闻电子（深圳）有限公司研发工程师、深圳市明兴源电子科技有限公司 研发工程师及环境测试，深圳市海昌电子有限公司研发工程师。2007 年 1 月至 今，任公司事迹一部研发总监。   （4）李秀楼   深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书       李秀楼先生：1980 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  曾任光宝电子有限公司零件工程师。2008 年 5 月至 2016 年 11 月，任台达电子  电源（东莞）有限公司电子研发课长；2016 年 11 月至今，任公司事迹二部研  发总监。       （三）董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员兼职情况       结果本召募说明书签署之日，刊行东谈主现任董事、监事、高等看护东谈主员与其  他核心东谈主员在其他单元兼职（除刊行东谈主及下属分子公司外）情况见下表：        本公司                                              兼职单元与 姓名                兼职单元            兼职职务     兼职日期        职务                                               本公司关系                深圳市黄冈商会            副理事长                     无                                               至今                深圳市黄梅商会            副会长                      无                                               至今        董事长、   南京王越科王创业投资合         执行事务合   2014 年 10 月                                                         公司控股股东        总司理、    伙企业（有限结伙）           伙东谈主         至今 王合球        其他核心   西安电子科技大学微电子                    2017 年                                   副理事长                     无         东谈主员     学院微电子行业学友会                     至今               泰州通聚信息技巧磋议合         执行事务合    2017 年 3 月                                                          公司股东                伙企业（有限结伙）           伙东谈主         至今               深圳市格诺利信息磋议有                 2017 年 11 月                                   执行董事                  公司控股股东                   限公司                         至今               深圳市积微泽远磋议结伙         执行事务合   2021 年 06 月   现实戒指东谈主控                 企业（有限结伙）           伙东谈主         至今          制的公司        副总经                                              公司控股股东        理、董                                              南京王越科王 尚韵念念        事、董事   江苏索力德普半导体科技                 2021 年 04 月   持有 7.16%的                                    董事        会文书       有限公司                         至今        股权，实控东谈主                                                          王玉琳持有               深圳同创大业财富看护股                 2016 年 12 月                                   投资总监                     无                  份有限公司                        至今               江苏吉泰科电气股份有限                                    监事     至 2021 年 12      无                   公司                                                月               深圳市功夫机器东谈主有限公                  2020 年 1 月                                    董事                      无                    司                          至今 王芃      董事               湖北汉瑞景汽车智能系统                 2020 年 05 月                                    董事                      无                  有限公司                         至今               苏州功夫自动化有限公司          董事                      无                                               至今                                   执行事务合               上海绣回企业看护结伙企                 2021 年 9 月                                   伙东谈主请托代                    无                 业（有限结伙）                      至今                                     表 游晓     零丁董事   上海市锦天城（深圳）律         高等结伙东谈主   2015 年 07 月      无   深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书        本公司                                              兼职单元与 姓名                兼职单元            兼职职务     兼职日期        职务                                               本公司关系                   师事务所                    至 2020 年 06                                                月              北京市中伦（深圳）讼师                  2020 年 06 月                                   结伙东谈主                    无                  事务所                          至今              东莞市净诺环境科技股份                                   零丁董事    至 2022 年 10    无                 有限公司                                                月              东鹏饮料（集团）股份有                  2020 年 10 月                                   零丁董事                   无                  限公司                          至今              欣旺达能源科技股份有限                   2023 年 6 月    无                                   零丁董事                   公司                          至今              电连技巧股份有限公司           财务负责东谈主   2022 年至今       无              九江市水务有限公司             董事                    无                                   兼职硕士研               厦门国度管帐学院                    2016 年至今       无                                    究生导师                   厦门大学            兼职导师    2017 年至今       无 李志伟   零丁董事                   中山大学            校外导师    2017 年至今       无                                   研究生实践                   暨南大学                    2017 年至今       无                                    带领教师                                   校外兼职导                华东政法大学                     2019 年至今       无                                     师              上海交通大学上海高等金                                   校外导师    2020 年至今       无                  融学院              深圳平海管帐师事务所                                   结伙东谈主     至 2020 年 12    无                （普通结伙）                                                月              深圳永信瑞和管帐师事务                  2020 年 12 月                                   结伙东谈主                    无               所（特殊普通结伙）                       至今              深圳市杰好意思特科技股份有                                   零丁董事    至 2020 年 03    无                  限公司                                                月 杨小平   零丁董事                                2017 年 03 月              广德天运新技巧股份有限                                   零丁董事    至 2020 年 03    无                  公司                                                月              深圳市新国都股份有限公                  2020 年 05 月                                   零丁董事                   无                   司                           至今              深圳朗特智能戒指股份有                  2022 年 12 月                                   零丁董事                   无                  限公司                          至今              深圳市贯众看护磋议有限          执行董事兼   2017 年 06 月                                                          无                   公司               总司理        至今       结果召募说明书签署之日，其他董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主  员不存在兼职情形。 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      （四）董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员薪酬情况      最近一年，刊行东谈主董事、监事、高等看护东谈主员与其他核心东谈主员从公司赢得 的税前薪金总额具体如下： 序号    姓名    职务     性别   年事       任职状态                                         税前薪金总额（万元）             董事长、             总司理、             其他核心              东谈主员             董事、副              总司理              副总经             理、董事              副总经             理、董事             会文书、               董事             监事会主              席              副总经             核心东谈主员             其他核心               东谈主员             其他核心               东谈主员      除上述薪酬外，公司董事、监事、高等看护东谈主员与其他核心东谈主员莫得在控 股股东及现实戒指东谈主戒指的其他企业中领取薪酬的情况。 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      （五）董事、监事及高等看护东谈主员过火他核心东谈主员持股情况      结果 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等看护东谈主员与其他核心东谈主员 径直或曲折持有刊行东谈主股份的情况如下：                                      持股数目       持股         所持股份 序号    股东称呼        现任本公司职务                                      （万股）       比例       是否质押或冻结              董事长、总司理、其他                 核心东谈主员               副总司理、董事会秘                 书、董事              副总司理、其他核心东谈主                  员              统统                      3，555.84   34.95%      -      公司现任董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员在汇报期内持有股份 均不存在冻结情况。公司现任董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员在报 告期期末持有股份均不存在质押情况。      （六）董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员最近三年的变动情况      汇报期内，刊行东谈主的董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员未发生重 大变化。上述东谈主员的诊疗已履行必要的法律轨范，未对公司经营计策、经营模 式和看护模式产生紧要影响。变动情况具体如下： 先生、蒋书兴先生、王越天先生、王芃先生、赵红余先生、尚韵念念女士为公司 第三届董事会非零丁董事，选举游晓女士、李志伟先生、杨小平先生为公司第 三届董事会零丁董事。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 李德华，其中郝留全为监事会主席、李德华为职工代表监事。 职务。2022 年 10 月 24 日公司召开职工代表大会，经民主投票，选举王恒为公 司职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会期限届 满之日止。 女士、徐展君先生为公司第三届监事会非职工代表监事。同日，刊行东谈主召开职 工代表大会选举王恒女士为公司第三届监事会职工代表监事。 赵红余，董事会文书为尚韵念念，财务负责东谈主为孙春平。 务负责东谈主，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。   公司于召开 2023 年第四次临时股东大会同日召开了第三届董事会 2023 年 第一次会议和第三届监事会 2023 年第一次会议，选举王合球先生、王越天先生 分别为公司第三届董事会董事长、副董事长；聘任王合球先生为公司总司理、 蒋书兴先生为公司常务副总司理、赵红余先生及赵鹏先生为公司副总司理、尚 韵念念女士为公司副总司理及董事会文书、张淑媛女士为公司财务负责东谈主；选举 李好意思琴女士为公司第三届监事会主席。   最近三年，刊行东谈主其他核心东谈主员未发生变化。   （七）公司对董事、高等看护东谈主员过火他职工的股权激励情况 议审议通过了《对于〈公司 2021 年限定性股票激励筹议（草案）〉过火撮要的 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 议案》《对于〈公司 2021 年限定性股票激励筹议实施考核看护办法〉的议案》 《对于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励干系事宜的议案》等议案。 公司零丁董事就本激励筹议干系议案发表了零丁意见。同日，公司召开第二届 监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《对于〈公司 2021 年限定性股票激励 筹议（草案）〉过火撮要的议案》《对于〈公司 2021 年限定性股票激励筹议实 施考核看护办法〉的议案》以及《对于核实〈公司 2021 年限定性股票激励筹议 初度授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励筹议的干系事项进行 核实并出具了干系核查意见。 象的姓名和职务在公司里面公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 11 月 19 日，公司 监事会败露了《监事会对于 2021 年限定性股票激励筹议初度授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》。 过了《对于〈公司 2021 年限定性股票激励筹议（草案）〉过火撮要的议案》 《对于〈公司 2021 年限定性股票激励筹议实施考核看护办法〉的议案》《对于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励干系事宜的议案》。同日，公司披 露了《对于 2021 年限定性股票激励筹议内幕信息知情东谈主及激励对象买卖公司股 票情况的自查汇报》。 二届监事会 2021 年第十一次会议，审议通过了《对于诊疗 2021 年限定性股票 激励筹议初度授予激励对象名单及授予数目的议案》《对于向 2021 年限定性股 票激励筹议激励对象初度授予限定性股票的议案》。公司零丁董事对该议案发 表了零丁意见，合计授予条件已经成就，激励对象主体履历正当、有用，详情 的授予日合乎干系规则。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核 查意见，同意公司本次激励筹议授予的激励对象名单。 次授予第一类限定性股票授予完成的公告》，第一类限定性股票开端是公司向 激励对象刊行的公司东谈主民币 A 股普通股股票，上市日为 2022 年 1 月 21 日，授  深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 予登记数目为 46.00 万股，授予价钱为 32.87 元/股，授予登记东谈主数为 148 东谈主。 事会 2022 年第六次会议审议通过了《对于诊疗〈2021 年限定性股票激励筹议〉 预留授予价钱的议案》《对于向公司 2021 年限定性股票激励筹议激励对象预留 授予限定性股票的议案》，详情以 2022 年 11 月 18 日为预留授予日，以 32.74 元/股的预留授予价钱向合乎授予条件的 41 名激励对象授予 56 万股限定性股票， 其中，第一类限定性股票 11.2 万股，第二类限定性股票 44.8 万股，剩余 0.4 万 股预留第一类限定性股票及 1.6 万股第二类限定性股票作废。监事会对预留授 予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励筹议预留 授予的激励对象名单。公司零丁董事对此发表了零丁意见。 留授予第一类限定性股票登记完成的公告》，预留授予日为 2022 年 11 月 18 日， 预留授予股份上市日期为 2022 年 12 月 23 日，公司在详情预留授予日之后的资 金交纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因个东谈主原因毁灭认购授予其全部限 制性股票，共涉收用一类限定性股票 0.20 万股。预留第一类限定性股票现实授 予并登记的激励对象总东谈主数为 40 东谈主，现实授予登记预留第一类限定性股票股份 数目为 11.00 万股，占本次预留第一类限定性股票授予登记前公司总股本的 事会 2022 年第七次会议审议通过了《对于诊疗限定性股票回购价钱的议案》、 《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，鉴于公司 2022 年 6 月 1 日完成 东谈主因个东谈主原因去职，根据《2021 年限定性股票激励筹议》《2021 年限定性股票 激励筹议实施考核看护办法》的干系规则，上述东谈主员已不合乎激励条件，公司 董事会同意回购刊出上述东谈主员统统持有的 18，000 股已获授的尚未消除限售的限 制性股票，回购价钱 32.74 元/股。公司零丁董事对上述干系事项发表了明确同 意的零丁意见，监事会同意诊疗限定性股票回购价钱和回购刊出部分限定性股 票。  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 了《对于回购刊出部分限定性股票的议案》，同意公司回购刊出 2021 年限定性 股票激励筹议已获授但尚未消除限售的第一类限定性股票，共计 18，000 股。同 日，公司在巨潮资讯网败露了《对于回购刊出部分限定性股票减资暨见告债权 东谈主的公告》 的公告》，回购刊出 2021 年限定性股票激励筹议已获授但尚未消除限售的第一 类限定性股票，共计 18，000 股，占回购刊出前总股本的 0.0177%，本次回购注 销完成后，公司总股本由 101，770，000 股变更为 101，752，000 股，注册成本由 券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完成部分第一类限定性股票的回购注 销手续。 通 过 《 关 于  的 议 案 》 ， 拟 以 公 司 现 有 总 股 本 专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 100，096，700.00 股，以此 为基数狡计，按每 10 股派发现款红利 0.91 元（含税）。 通过了《对于终止实施 2021 年限定性股票激励筹议暨回购刊出及作废限定性股 票的议案》。并以自有资金回购刊出已授予但尚未消除限售的第一类限定性股 票 366，200 股（含初度及预留授予），作废已授予尚未包摄的第二类限定性股 票 1，472，800 股（含初度及预留授予），同期与之配套的《2021 年限定性股票 激励筹议实施考核看护办法》等文献一并终止。公司零丁董事就本次终止暨回 购刊出作废干系事项发表了明确同意的零丁意见。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      六、汇报期内，公司过火控股股东、现实戒指东谈主、董事、监事、 高等看护东谈主员、其他核心东谈主员作出的重要承诺过火履行情况   （一）汇报期内公司过火控股股东、现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护 东谈主员、其他核心东谈主员所作出的重要承诺及履行情况   汇报期内，刊行东谈主过火控股股东、现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护东谈主 员、其他核心东谈主员所作出的重要承诺主要包括刊行东谈主初度公开刊行时所作的关 于股份限售、对于幸免同行竞争、关联交易及资金占用、对于股份减持、对于 信息败露信得过准确和完好意思等干系承诺，上述承诺均正常履行。具体情况详见附 表一：汇报期内公司过火控股股东、现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护东谈主员、 其他核心东谈主员所作出的重要承诺及履行情况。   （二）本次刊行干系的承诺事项   为确保公司填补答复纪律大略得到切实履行，公司现实戒指东谈主作出如下承 诺：   “（1）不越权过问公司经营看护行动，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的干系填补即期答复纪律及本承诺，如违犯本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，本东谈主欢叫照章承担对公司或者投 资者的补偿拖累。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补答复纪律过火承诺作出另行规则或建议其他要求的，且上述承 诺不成知足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本东谈主承诺届时将按照最 新规则出具补充承诺。   本东谈主若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督看护机构发布的干系规则、法令，对本东谈主作出干系处 罚或选择干系看护纪律。”   为确保公司填补答复纪律大略得到切实履行，公司控股股东作出如下承诺： 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  “（1）不越权过问公司经营看护行动，不侵占公司利益。  （2）切实履行公司制定的干系填补即期答复纪律及本承诺，如违犯本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，本企业欢叫照章承担对公司或者 投资者的补偿拖累。  （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补答复纪律过火承诺作出另行规则或建议其他要求的，且上述承 诺不成知足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本企业承诺届时将按照 最新规则出具补充承诺。  本企业若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会 和深圳证券交易所等证券监督看护机构发布的干系规则、法令，对本企业作出 干系处罚或选择干系看护纪律。”  为确保公司填补答复纪律大略得到切实履行，公司全体董事、高等看护东谈主 员作如下承诺：  “（1）承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采 用其他方式挫伤公司利益。  （2）承诺对个东谈主的职务消费行径进行敛迹。  （3）承诺不动用公司财富从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行动。  （4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司 填补答复纪律的执行情况相挂钩。  （5）承诺如公司未来制定、修改股权激励有筹议，本东谈主将积极促使未来股权 激励有筹议的行权条件与公司填补答复纪律的执行情况相挂钩。  （6）承诺本东谈主将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督看护机 构出台的干系规则，积极选择一切必要、合理纪律，使上述公司填补答复纪律 大略得到有用的实施。  （7）切实履行公司制定的干系填补答复纪律以及对此作出的任何干系填补 答复纪律的承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东谈主欢叫 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 照章承担对公司或者投资者的补偿拖累。若本东谈主前述承诺存在子虚记载、误导 性述说或紧要遗漏，本东谈主将对公司或股东给予充分、实时而有用的补偿。   （8）自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补答复纪律过火承诺作出另行规则或建议其他要求的，且上述承 诺不成知足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本东谈主承诺届时将按照最 新规则出具补充承诺。   本东谈主若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督看护机构发布的干系规则、法令，对本东谈主作出干系处 罚或选择干系看护纪律。”   针对上次募投资金尚未使用结束的事项，公司承诺：“本公司将按照市集 情况和花式现实需求，按照召募资金投资花式干系干预筹议干预和使用召募资 金。” 东谈主员参与本次可转债刊行认购的筹议干系的承诺   为保护公众投资者权益，幸免触及短线交易，根据《证券法》《可编削公 司债券看护办法》等干系规则的要求，刊行东谈主控股股东、现实戒指东谈主、董事、 监事、高等看护东谈主员、其他核心东谈主员向刊行东谈主出具了《对于认购可编削公司债 券干系事项的承诺函》，针对认购本次可编削公司债券的筹议作出承诺如下：   “1、如公司启动本次可转债刊行，本企业/本东谈主将按照《证券法》《可转 换公司债券看护办法》等干系规则，根据本次可转债刊行时的市集情况及资金 安排决定是否参与认购公司本次刊行的可转债，并严格履行相应信息败露义务。 若公司启动本次可转债刊行之日与本企业/本东谈主及本东谈主配偶、父母、子女终末一 次减持公司股票的日期间隔起火六个月（含六个月）的，本企业/本东谈主及本东谈主配 偶、父母、子女将不参与认购公司本次刊行的可转债。 业/本东谈主将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业/本东谈主顺利认购 取得公司本次刊行的可转债，本企业/本东谈主承诺：本企业/本东谈主及本东谈主的配偶、父 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 母、子女将严格战胜《证券法》《可编削公司债券看护办法》等法律、法例和 轨范性文献的规则，在本次刊行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持 公司股票和本次刊行的可转债，并战胜证监会和深圳证券交易所的其他干系规 定。 票或可转债的，由此所得收益归公司系数，本企业/本东谈主将照章承担由此产生的 法律拖累。”      七、公司所处行业的基本情况   （一）刊行东谈主所处行业类型   根据国度统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所 处行业为“C39 狡计机、通讯和其他电子开拓制造业”大类下的“C399 其他电 子开拓制造”中类下的“C3990 其他电子开拓制造”。   （二）行业监管、政策及法例      （1）行业的驾驭部门   国度工业和信息化部是刊行东谈主所处行业的行政驾驭部门，主要负责制定并 组织实推广业权术、筹议和产业政策；监测分析行业运行态势，统计并发布相 关信息；拟订行业圭臬并组织实施等。   中国电源学会负责妥协带领行业的发展并进行行业自律看护。中国电源学 会是在国度民政部注册的国度一级社团法东谈主，其业务驾驭部门是中国科学技巧 协会。电源学会为促进我国电源科学技巧进取和电源产业发展，其基本职能主 要包括参与制订行业政策、法例，轨范市集行径，调配市集资源，保养企业权 益，提供市集信息，裁剪出书行业刊物、经办各式类型的学术交流会等。刊行 东谈主为中国电源学会的理事单元。      （2）行业主要法律法例   公司所属行业干系的主要法律法例有《中华东谈主民共和国安全坐褥法》、 《中华东谈主民共和国环境保护法》、《中华东谈主民共和国电力法》、《中华东谈主民共     深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 和国环境噪声浑浊防治法》、《中华东谈主民共和国精打细算能源法》、《中华东谈主民共 和国产品质地法》、《电器电子产品无益物资限定使用看护办法》等。      开关电源当作电力电子安设中的重要部件，已平日用于各电子开拓，对于 有用保证电子开拓的可靠运行、实现节能减排具有重要真谛，同期，其上游关 键材料以及下流应用范围均为我国要点发展产业，险阻游快速发展带动了开关 电源行业发展，干系行业政策如下： 序         行业政策        颁布单元     颁布日期              干系内容 号                     国度发改委、                                         饱读动带领消费者更换或新购绿色节能                     工信部、住建                                         家电、环保居品等家居产品。鼎力推      《促进绿色消费实       部、商务部、        施有筹议》         市监总局、国                                         峰启停，减少非必要耗能、参与电网                     管局、中直管                                         调峰                       理局                                         环节核心技巧创新智商权臣晋升，集      《“十四五”国度       信息化权术》                                         元器件等短板取得紧要破裂                                         建议到 2025 年，数字经济迈向全面                                         扩缓期，数字经济核心产业加多值占                                         GDP 比重达到 10%，数字化创新引      《“十四五”数字                           领发展智商大幅晋升，智能化水平明      经济发展权术》                            显增强，数字技巧与实体经济和会取                                         得权臣成效，数字经济治理体系愈加                                         完善，我国数字经济竞争力和影响力                                         稳步晋升      《“十四五”软件                           壮大信息技巧应用创新体系，开展软        发展权术》                            配，平稳完善技巧和产品体系      《中华东谈主民共和国                                         培育壮大东谈主工智能、大数据、区块      国民经济和社会发                                         链、云狡计、汇注安全等新兴数字产                                         业，晋升通讯开拓、核心电子元器      划和 2035 年远景目                                         件、环节软件等产业水平         标摘要》                                         加速新一代信息技巧产业提质增效。                                         实施数字乡村发展计策，加速补全农                                         村互联网基础设施短板，加强数字乡      《对于扩大计策性                           村产业体系竖立，饱读动开发知足农民                     国度发改委、      新兴产业投资培育                           坐褥糊口需求的信息化产品和应用，      壮大新增长点增长                           发展农村互联网新业态新模式。实施                     部、财政部      极的带领意见》                            “互联网+”农产品出村进城工程，                                         股东农业农村大数据中心和重要农产                                         品全产业链大数据竖立，加速农业全                                         产业链的数字化转型     深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序         行业政策        颁布单元    颁布日期              干系内容 号                                        强化研发联想服务和制造业有机融                                        合。对准转型升级环节关节和杰出短      《对于推动先进制                          板，推动研发联想服务与制造业和会                    国度发改委、      造业和当代服务业                          发展、互促共进。带领研发联想企业      深度和会发展的实                          与制造企业镶嵌式合作，提供需求分                     网信办等        施意见》                            析、创新试验、原型开发等服务。开                                        展制造业联想智商晋升专项行动，促                                        进工业联想向高端综合联想服务转型                                        “新式电子元器件（片式元器件、频                                        率元器件、混书籍成电路、电力电子      《产业结构诊疗指                                        器件、光电子器件、敏锐元器件及传                                        感器、新式机电元件、高密度印刷电        本）》                                        路板和柔性电路板等）制造”属于国                                        家饱读动发展的产业                                        加速要点产业质地升级，增强装备制      《工业和信息化部                                        造业质地竞争力。实施工业强基工      对于促进制造业产      品和服务质地晋升                                        件、工业软件等范围的薄弱关节，弥       的实施意见》                                        补质地短板      《饱读动外商投财富                    国度发改委、              将新式电子元器件制造列入饱读动外商                     商务部                投财富业        版）》                                        新式电子元器件及开拓制造属于新一      《计策性新兴产业      分类（2018）》                                        业                                        推论产品全生命周期绿色看护，在汽                                        车、电器电子、通讯、大型成套装备      《国务院办公厅关                                        及机械等行业开展绿色供应链看护示      于积极股东供应链      创新与应用的带领                                        立统一的绿色产品圭臬、认证、符号        意见》                                        体系，饱读动采购绿色产品和服务，积                                        极援手绿色产业      《“十三五”国度                          建议加强数据中心等设施竖立，促进         展权术》                           合发展      《产业技巧创新能                          针对新一代电子整机发展需求，鼎力                                        加强绿色智能服务器、能源看护信息      《国度绿色数据中      工信部、国度      心试点责任有筹议》      局、能源局                                        式供能等技巧和产品应用      （三）行业发展景况及趋势      （1）开关电源技巧速即发展，缓缓成为电源产品主流 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      电源是向电子开拓提供电力的安设，也称电源供应器（Power Supply）， 电源性能的安逸性径直影响电子开拓的责纵情能及使用寿命。中国电源学会按 产品功能和效果分类将电源分为开关电源、UPS 电源、线性电源、逆变器、变 频器和其他电源。 序号        称呼                             形色                   是利用当代电力电子技巧，戒指开关管通达和关断的时间比率，                   相沿安逸输出电压的一种电源                   即不隔断电源，是指利用变换器、戒指部件和储能部件，实现为                   要用于备用电源，防护重要开拓的蓦然断电带来的紧要损失                   是先将交流电经过变压器攻讦电压幅值，再经过整流电路整流                   压的电源                   利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电                   能戒指安设      其中，开关电源是利用当代电力电子技巧，通过戒指开关晶体管通达和关 断的时间比率，相沿安逸输出电压的一种电源，主要应用于工业自动化戒指、 军工开拓、科研开拓、LED 照明、通讯开拓、电力开拓、医疗开拓等范围。      开 关 电 源 的 研 究 和 应 用 开 始 于 20 世 纪 50 年 代 。 1955 年 ， 好意思 国 东谈主 GH.Roger 发明了自激漂浮推挽晶体管单变压器直流变换器，草创脉冲宽度调制 （PWM）戒指，为开关电源的研制打下表面基础。20 世纪 60 年代，开关电源 技巧基本成型。第一代民用圭臬化开关电源诞生于 20 世纪 70 年代，并于 80 年 代中期出现了合乎全球通用规格的开关电源。跟着上游元器件技巧水和睦电力 电子环节技巧的握住发展，开关电源技巧取得了速即发展，迅速成长为电子工 业的重要基础产品。      数据开端：《浅析高频开关电源的发展》，《电气技巧》2010 年 30 卷第 4 期      开关电源具有微型化、分量轻、波折效率高等优点，跟着电子技巧的持续 发展和联想的握住完善，开关电源在降粗劣耗等方面具有长期上风，况兼合乎 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 电子产品的安全、电磁兼容、环保等认证要求，从而迅速成为主流电源产品。 比年来，开关电源的市集份额平稳上升，根据亿渡数据《中国开关电源行业研 究汇报》数据高傲，我国开关电源市集范围握住增长，2020 年在我国电源市集 中开关电源占比为 51.8%，未来几年也将赓续保持较高且平稳的增长率，其产 值范围的上风相较于其他电源产品将得以赓续保持。   开关电源为电子开拓中不可阑珊的部件，应用范围平日，产品种类繁多。 根据亿渡数据《中国开关电源行业研究汇报》高傲，2016 年至 2020 年我国开 关电源市集范围由 1，250 亿元增长至 1，715 亿元，2016-2020 年期间复合增长率 为 8.23%，根据下流应用行业发展情况预测，开关电源当前的销售额平均每年 将赓续保持 8.08-8.13%的增长率平稳增长，权衡至 2025 年我国开关电源市集规 模将达 2，532 亿元。   数据开端：亿渡数据《中国开关电源行业研究汇报》   未来，伴跟着国度政策的鼎力救济、电子信息制造业的稳步发展，开关电 源产品在东谈主工智能、医疗、新能源、汽车电子、生物识别等范围的应用将握住 深化，市集需求将呈现出快速增长势头。   （2）电源产业集群度高，开关电源行业范围效应权臣   跟着下流电子产品产业的日趋老到，与其相对应，我国开关电源产业也相 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 应在以深圳、东莞、广州、珠海、佛山为代表的珠三角地区，以上海、杭州为 代表的长三角地区以及北京、天津、河北隔邻的都门经济圈地区形成产业集群。 三大区域经济发展迅速，轻重工业较为发达，信息化竖立与科技研发水平较高， 为技巧密集型的开关电源行业的研发、坐褥和销售培育了精致的外部市集环境。  调动敞开以来，珠三角地区凭借毗邻港澳台的区位上风，以及劳能源成本 较低的比较上风，通过招商引资，以贸易加工为破裂口，领受了国际产业单干 迁移，形成了特色昭彰的电力电子产业集群。以珠三角为中心的高新技巧产业 带已成为我国范围最大、发展速率最快、产品出口比重最高的电力电子产品加 工地，同期也聚拢了大范围的电力电子产品制造企业。咫尺，珠三角已形成集 群化发展的特征，且进一步创造了如信息汇注发达、产业配套智商完善、市集 相识敏锐、东谈主才资源丰富等上风。未来，跟着珠三角地区与港澳台地区的经济 议论日益密切，将为珠三角地区的电力电子产业发展提供连绵不时的发展能源。   （1）消费类电子开拓更新换代需求持续，推动电源适配器需求握住扩大  开关电源为电子开拓中不可阑珊的部件，应用范围平日，产品种类繁多。 在汇注技巧、电板技巧握住升级的推动下，消费类电子开拓的技巧持续改进， 消费需求跟着更新换代的周期平稳得到开释，推动电源适配器的产业范围相沿 在较高范围，并握住扩大。  与此同期，与电源适配器配套使用的电子产品呈现便携式、浮薄化等特征， 故配套使用的电源适配器对于元器件集成化程度、功率密度建议了更高的要求。 同期，用电开拓对安逸责任效率的要求，推动电源适配器向智能化标的发展， 智能化数字调控技巧具备自动补偿、改善瞬态性能等动态戒指功能、攻讦寄生 干扰，保证电源具备更高精度的稳压输出智商。此外，跟着可持续发展理念的 平稳普及，绿色高效成为电子产品又一重要发展趋势，节能效果更佳的电源适 配器更受市集怜爱，用毕后大略妥当处理的环保产品将缓缓取代高能耗产品。 在智能化、高功率、绿色化等发展趋势下，电源适配器行业门槛持续升级，头 部公司更具竞争上风。  趋势                  具体内容 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   趋势                           具体内容          能；  智能化          并通过减少元件数目提高集成度和可靠性          产品； 高功率密度          证运行具备高可靠性          发展标的，同期亦然电源适配器产品追求的发展标的；  绿色化          机功耗等，是实现绿色高效的重要路子和纪律    说七说八，在消费类电子开拓更新换代需求持续的推动下，电子类产品的 技巧持续改进，消费需求进一步得到开释，推动电源适配器产业的范围握住扩 大。根据 New SJ 权衡，2019 年，我国电源适配器市集范围约为 2，349.8 亿元， 权衡未来 5 年将保持 6.0%掌握的增速增长，到 2024 年市集范围将达到 3151.2 亿元掌握。未来，下流电子产品技巧升级持续，更新换代需求到来，新品推出 速率加速，产品握住弃旧容新，顺应消费电子产品更新换代需求，为电源适配 器产品提供广大的市集空间。    （2）智能化应用范围握住加多，电源适配器行业发展空间巨大    跟着汇注技巧、AI 技巧握住升级翻新，智能化消费已成为消费者品质消费 的重要组成部分，智能电子产品平稳浸透在东谈主们糊口的各个边际，举例，智能 音箱、智能机顶盒、智能安防录像头、智能服务型机器东谈主、智能家庭网关等。 据 Fortune Business insights 数据高傲，2020 年全球智能音箱市集范围为 78.2 亿 好意思元，权衡市集范围将从 2021 年的 90.4 亿好意思元增长至 2028 年的 342.4 亿好意思元； 据格兰研究数据高傲，2021 年中国机顶盒举座新增出货量卓绝 7，200 万台，同 比高潮 8.4%。其中，OTT 机顶盒新增出货量最高，达到 43.9%；据 Allied Market research 数据高傲，2019 年全球视频监控市集价值 429.4 亿好意思元，权衡 到 2027 年将达到 1，448.5 亿好意思元，同期据 Grandview Research 数据高傲，2021 年全球智能家居安防录像头市集范围为 64.2 亿好意思元，权衡至 2030 年将达到 为适配器市集增长的一大驱能源。    在互联网和智能化快速发展的时期配景下，各样电子产品已成为群众糊口 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 的必需品，且使用频率和使用东谈主群范围也在缓缓晋升和扩大，因此市集需求的 安逸发展将为电源适配器市集带来耐久增长能源。加之科学技巧的速即发展， 东谈主机交互技巧、新式传感和数据和会技巧以及基于互联网的通讯技巧等方面的 难题缓缓得以看护，新兴应用范围的电子产品握住推出，产品功能及种类握住 增多，未来下流新兴应用范围将成为电源适配器市集增长的新利润点，推动电 源适配器市集范围持续增长。    （1）云狡计市集出路广大，数据中心竖立催生数据中心电源需求    云狡计是信息技巧发展和服务模式创新的麇集体现，云狡计激发了软件开 发部署模式的创新，成为承载各样应用的环节基础设施，并为大数据、物联网、 东谈主工智能等新兴范围的发展提供基础撑持。根据 Gartner 统计数据高傲，2021 年以云系统基础设施服务（IaaS）、云应用服务（SaaS）、桌面即服务（DaaS） 等为代表的全球寰球云市集范围达到 4，109.15 亿好意思元，权衡到 2023 年将达到 服务（IaaS）市集范围从 2020 年的 642.9 亿好意思元增长至 908.9 亿好意思元，同比增 长 41.4%，Gartner 权衡 IaaS 市集将赓续保持增长。                                                         单元：亿好意思元  公司    2021 年收入    2021 年市集份额    2020 年收入      2020 年市集份额    收入增长 亚马逊        353.8         38.9%         262.0         40.8%    35.0%  微软        191.5         21.1%         126.6         19.7%    51.3% 阿里巴巴        86.8          9.5%          61.2          9.5%    41.9%  谷歌         64.4          7.1%          39.3          6.1%    63.7%  华为         41.9          4.6%          26.8          4.2%    56.3%  其他        170.6         18.8%         127.0         19.8%    34.3%  统统        908.9         100%          642.9         100%     41.4%   数据开端：Gartner    此外，数据中心当作承载各样数字技巧应用的基础，其产业赋能价值正在 平稳突显，世界主要国度均在积极带领数据中心产业发展，数据中心市集范围 握住扩大，竞争日益浓烈。根据中国信通院《数字中心白皮书（2022 年）》  深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 （以下称《白皮书》）数据高傲，2021 年全球数据中心市集范围卓绝 679 亿好意思 元，较 2020 年增长 9.8%，权衡 2022 年市集收入将达到 746 亿好意思元，增速总体 保持平稳。    转不雅国内，“新基建”的发展及“十四五”权术中数字中国竖立主张的提 出，为我国数字基础设施竖立提供了重要带领，我国数据中心产业发展步入新 阶段，数据中心范围稳步晋升，低碳高质、协同发展的情势正在平稳形成。 《白皮书》数据高傲我国数据中神思架范围稳步增长，2017-2021 年期间复合增 长率为 33.04%，2021 年我国在用数据中神思架范围达到 520 万架，同比增长 业数字化转型的深化股东，国内各大企业加速数据中心竖立进程，加大数据中 心竖立的投资力度，例必将拉动上游服务器的市集需求茁壮增长。    跟着列国持续积极带领云狡计和数据中心产业上前发展，以及数字化转型 的持续股东，云狡计和数据中心产业进取滋长方正其时，当作撑持服务安逸、 高效运行的环节部件，服务器电源产业例必将同云狡计和数据中心产业整个快 速发展。    （2）数据中心市集范围稳步增长，服务器电源行业发展可期    得益于数据中心发展编织的数字化世界，使得云狡计、生成式东谈主工智能 AIGC（Artificial Intelligencein Games and Computation）等新格式应用对于底层 算力需求握住扩大和升级，促使服务器行业进入高速发展阶段。根据 Counterpoint 的全球服务器追踪汇报高傲，边缘服务器、超等狡计和云服务成为 展为物联网创建了更为径直的安全聚拢，促使更多企业构建我方的超等狡计机。 同期，5G 汇注的大范围部署进一步促进物联网应用浸透到系数垂直范围，包括 工业、医疗保健和银行等。因此，服务器出货量增长具干系键驱能源。    此外，物联网的范围化发展，让越来越多的服务成为基于云的产品，而不 再是早期基于开拓的产品，况兼开拓存储和狡计需求将握住晋升质地以知足云 服务的发展，这进一步推动了数据中心及服务器的需求。一言以蔽之，数据中心 和服务器是实现云服务所需基础设施的重要组成部分。未来伴跟着数据中心对 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 存储容量需求的握住上升，将对服务器电源建议更高要求，小尺寸、高功率的 电源产品的需求将持续攀升。根据 Market Analysis 汇报高傲，2022 年全球服务 器市集范围为 892.6 亿好意思元，权衡 2023-2030 年期间年均复合增长率（CAGR） 为 9.3%，市集将实现稳健增长。   转不雅国内数字化的发展，云狡计和大数据的营业模式缓缓老到，移动互联 网和视频行业呈现爆发式增长，游戏等行业增速安逸，上述范围需求的增长将 促进数据中心市集举座范围的扩大。与此同期，作陪三网和会进一步加速， “互联网+” 将推动传统行业信息化发展，带动数据中神思房需乞降汇注需求 持续增长，根据中国信通院数据高傲，2021 年我国数据中心市集总范围为 在万物互联的潮水发展下，政府灵敏公安、信息中心等花式的竖立也将成为中 国服务器产业的一大推能源。根据 IDC 统计数据高傲，2021 年，中国服务器 市集出货量达到 412 万台，同比增长 9.6%；2022 年中国服务器市集范围达到   同期，在算力需求、存储容量需求握住增大的趋势下，数据中心产业将在 高密度场景等多个应用环境下对服务器电源的编削效率、功率密度等建议更高 的要求。因此在市集需求推动下，将催生出更多数字化、智能化服务器所需高 功率服务器电源的需求，未来服务器电源行业将受益于智能化市集因素带来的 发展机遇期，迎来更为广大的市集空间。   综上，服务器电源市集范围将握住增长，数字化、智能化服务器所需的高 功率服务器电源的需求将快速增长。   除电源适配器和服务器电源外，公司死守电源行业，围绕电源技巧握住开 拓新应用范围，包括锂电类电动用具及家电充电器、工业充电机、纯电交通工 具充电器、化因素容开拓电源等。咫尺，电动用具充电器当作公司其他电源板 块的主要收入开端，其行业发展概况如下：   跟着电动用具应用场景的加多和市集接受度的普及，全球电动用具行业呈 现逐年上升趋势。根据 Markets and markets 的统计，2021 年全球电动用具市集 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 范围为 343 亿好意思元，权衡未来仍将以 5.7%的年均复合增长率呈现安逸增长态势， 并在 2026 年达到 452 亿好意思元掌握的市集范围。   跟着我国制造业在全球产业链的竞争上风突显，我国电动用具行业在邻接 国际单干迁移的过程中握住发展，已成为世界电动用具市集的主要供应国。我 国电动用具行业销售范围逐年晋升。根据前瞻产业研究院数据统计，2019 年我 国电动用具行业销售收入为 1，411 亿元，权衡 2025 年将达到 2，038 亿元，电动 用具充电器当作电动用具的必需配套产品，未来出路可期。   （1）新技巧   跟着电力电子技巧的发展，下流行业产品对外不雅和性能要求握住提高，开 关电源向微型化标的发展，性能向智能化标的发展，推动开关电源技巧握住创 新。此外，新式功率器件、新式电路拓扑握住更新，促进了开关电源智能化、 高功率密度和绿色化的研发坐褥，使其更好地知足下流市集的需求。   在开关电源市集竞争的环境下，具有一定例模的电源企业首先可贵核心技 术的研发与蓄积，企业研发实力和产品迭代智商有了权臣提高。同期，在开关 电源技巧握住升级下，一方面领有技巧上风的开关电源企业可凭借高附加值的 产品获取更大的利润，并有用地提高自身的市集竞争力与行业地位；另一方面， 行业技巧握住晋升，不错提高行业的技巧门槛，进一步优化行业竞争结构，助 力行业健康、持续发展。   （2）新产业   跟着全球经济的握住发展，能源短缺现象日趋急切，节能减排、绿色经济 成为世界主要国度和地区的遍及共鸣。在电源行业，除安全性能外，晋升开关 电源编削效率及攻讦空载待机功耗要求更为伏击，近几年来，好意思国推论了主要 针对电子产品过火电源适配器的 DoE VI（六级能效）能效圭臬，要求圭臬握住 晋升，将系数充电产品或外部电源都列入此能效圭臬影响范围之内。与此同期， 欧盟正在零丁股东外部电源的自愿性和强制性筹议 CoC V5 Tier 2 圭臬，来进一 步轨范及提高电源适配器等的能效要求。   我国“十三五”权术摘要建议，要推广节能环保产品，救济技巧装备创新， 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 促进节能环保产业发展壮大，若何改进电源系统，有用攻讦空载待机功耗、提 高编削效率，以及在戒指方式方面进行改进等技巧，将成为未来开关电源行业 企业发展的环节，将进一步带动开关电源向更安全、更高效、更智能的产品结 构转型。   （3）新业态  智能制造是晋升中国制造业举座竞争力的主要路子，其中大数据、云狡计 都是国度要点发展范围，我国针对开关电源所应用的数据中心、办公电子等领 域都建议了相应节能降耗政策要求，将赓续推动新一轮开关电源技巧创新和产 业变革，因此开关电源产品将受政策驱动，保持精致的发展趋势。   （4）新模式  开关电源为电子开拓中不可阑珊的部件，应用范围平日，产品种类繁多， 要求其坐褥商具备较强的定制化产品的联想及坐褥智商。定制化电源产品需按 照客户特定的性能规格要求、结构要求等进行联想和制造，需要开关电源制造 商与下搭客户进行密切的技巧交流，并根据客户的需求提供定制化电源有筹议。 跟着下流电子产品市集的发展，开关电源坐褥范围平稳扩大，坐褥工艺和技巧 进一步发展，晋升产品研发联想智商和自动化制造水平，提高产品附涨价值， 已成为行业共鸣。  （四）行业竞争情势及同行业  公司主要从事开关电源产品的研发、坐褥与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等，公司产品平日应用于办公电子、汇注通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子开拓、数据中心、能源电板开拓、纯电交 通用具、化因素容开拓等繁多范围。  公司在开关电源范围深耕多年，为国度高新技巧企业，并设有深圳市企业 技巧中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源看护工程技巧 研究中心。公司专注于开关电源产品的研发、坐褥与销售，戮力于为客户提供 可靠、高效、智能、节能的开关电源产品，在研发创新、坐褥工艺等方面掌抓 了行业前线的核心技巧。  比年来，全球的开关电源产业已迁移至我国，咫尺台达、光宝、群光、康 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 舒等中国台资企业进入时间较早、技巧蓄积丰富，为行业著名企业，跟着国内 公司握住引进领受国际先进电源技巧，产品坐褥范围握住扩大以及产品结构不 断优化，已培育出包括刊行东谈主在内的范围大、品质高的开关电源企业。公司在 开关电源主要竞争敌手情况如下：    以台达、光宝、群光、康舒等为代表的中国台资企业凭借先进的技巧与高 附加值的产品，具有开关电源范围的竞争上风地位。中国大陆开关电源企业经 过多年的技巧千里淀，产品已达到国际先进水平，我国已成为开关电源全球主要 的坐褥基地，在该范围已占据主要的全球市集份额。    国内开关电源主要企业凭借自身的技巧研发实力、丰富的认证天禀、平日 的全球客户基础和优秀的服务智商在业内诞生了精致的品牌形象，自身经营规 模握住扩大，产品竞争力缓缓上升。咫尺，公司开关电源产品 A 股上市公司中， 竞争敌手包括：茂硕电源、可立克、京泉华、奥海科技及中国长城等，其简要 情况如下：    茂硕电源：公司围绕“专注实业、聚焦主业”的发展计策，深耕消费电子 电源和 LED 电源两大主营业务，公司在该范围经过多年的鼎力发展，已成为 全球首先的电源看护有筹议供应商和国内电源行业的标志性企业。其中，在消费 电子电源方面，公司主要产品包括电源适配器产品、3C 临近产品和工业戒指 电源产品；在 LED 电源方面，公司主要以户外大功率驱动电源为主，产品应 用范围涵盖谈路照明驱动、工业照明驱动、LED 植物滋长灯驱动、领会场馆大 功率照明驱动、景不雅亮化恒压驱动和大空间寰球照理智能驱动等应用范围。 占营业收入比重为 47.73%；LED 驱动电源为 64，633.10 万元，占营业收入比重 为 48.64%。    可立克：公司营业派司记载的经营范围为：开发、坐褥经营险阻频变压器、 电源产品及干系电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不 含印刷电路板）、谀媚器、镇流器及电脑临近产品；从事货色及技巧出进口 （不含分销、国度专营专控商品）；普通货运；自有物业租借（艺华花圃）， 其中主要产品为磁性元件类产品和开关电源类产品。2023 年度，营业收入为 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 磁性元件为 406，142.59 万元，占营业收入比重为 87.00%。    京泉华：公司专注于电子制造行业，是一家集磁性元器件（含特种变压 器）、电源类产品的坐褥及组件灌封、拼装技巧于一体的看护有筹议提供者。公 司主要坐褥磁性元器件、电源、特种变压器三大类产品。2023 年度，营业收入 为 259，360.65 万元，其中电源为 57，346.26 万元，占营业收入比重为 22.11%； 磁性元器件为 79，812.81 万元，占营业收入比重为 30.77%。    奥海科技：公司是一家应用端能源交换、高效充储、麇集供给的国度高新 技巧企业。公司产品主要包括充电器（有线和无线）、电源适配器、能源用具 电源、储能、电机戒指器（MCU）、电板看护系统（BMS）、整车戒指器 （VCU）、域戒指器（能源域控 PDCU、整车域控 VDC＆区域域控 ZCU）、 充电桩（直流和交流）、充电模块、随车充、数据电源、光伏/储能逆变器等。 元，占营业收入比重为 76.52%；储能过火他为 66，731.16 万元，占营业收入比 重为 12.90%；新能源汽车电控产品及看护有筹议为 54，749.63 万元，占营业收入 比重为 10.58%。    中国长城：公司从事的主要业务包括：汇注安全与信息化、系统装备过火 他业务，其中汇注安全与信息化业务包括信息安全整机及看护有筹议和电源产品。 中国长城紧扣“加速打造国度网信产业核心力量和组织平台”新定位，围绕“坚底 强链”新计策，聚焦汇注安全与信息化、系统装备两大主业，海枯石烂晋升安全 先进绿色自主狡计底座核心竞争力。2023 年度，营业收入为 1，342，023.39 万元， 其入网算产业为 828，600.61 万元，占营业收入比重为 61.74%；系统装备为    （五）行业主要壁垒    开关电源技巧属于电力电子技巧，是一门交叉学科，触及了电力电子、半 导体器件、变频技巧、电磁技巧、狡计机（微处理器）技巧和综合自动戒指等 诸多技巧范围，因此开关电源行业属技巧密集型行业。另外，开关电源产品对 可靠性联想、制造工艺等方面都具有较高要求，需要耐久、无数的工艺技巧经 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 验蓄积和研发干预。同期，跟着科学技巧握住进取以及下流应用范围行业信息 化、智能化、高可靠性要求的握住晋升，险阻游企业需要进行密切的技巧交流， 下搭客户对电源厂商技巧疏导和合作智商有着较高要求，因此，开关电源制造 企业需要进行持续的技巧干预，组建一支高水平的研发技巧团队，进行电源技 术的创新与蓄积。  此外，跟着市集对证地、效率、节能环保等圭臬建议更高要求，下流电子 产品种类握住弃旧容新，客户定制化要求进一步提高，开关电源制造企业的市 场判断智商、产品的研发和联想智商都面对着更高要求。因此若开关电源制造 企业不具备永劫间的技巧创新与蓄积，将无法实时相应客户万般化的需求。开 关电源行业的新进入者受制于其自身行业教会的匮乏，无法在短期内组建高效 的技巧研发团队，获取优质订单智商受限，盈利空间较小，这将进一步加多行 业潜在进入者的市集风险。  开关电源行业领有较高的技巧壁垒，企业需组建较强的产品研发团队，应 对快速变化的市集需求，研发东谈主员必须在具备干系电力电子常识的基础上，经 过耐久的实践蓄积，智力具备完善的研发智商，因此电源行业对研发东谈主员的理 论基础、技巧功底和实践教会均有较高的要求。  同期，在市集权术方面，企业还需要对市集有机敏判断力和国际视线的市 场营销东谈主才，实时、准确传达国表里市集信息，将市集前沿的需求准确波折为 研发标的，协助研发团队积极作念好技巧储备和产品储备。由于开关电源行业的 下搭客户多为跨国性公司，咫尺国内行业内综合修养技巧东谈主才，尤其是具有国 际配景的东谈主才也较为清贫。行业内企业对核心东谈主才一般选择里面培养的格式， 培训周期较长。因此对于开关电源行业的新进入者来说，清贫相应的东谈主才资源 亦然进入该行业的主要瓶颈。  开关电源行业在开展业务的过程中，著名客户对供应商有严格的认证过程。 从认证内容上看，客户时常需要覆按供应商质地戒指智商、技巧创新智商、成 本戒指智商、托福智商以及售后服务智商等，而且下流著名客户也会将企业东谈主 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 文学系、环境和安全体系、社会拖累列入考核的目的。从认证过程上看，客户 认证历程时常包括文献审核、现场评审、现场探询、样品试产以及合作关系确 立后的年度审核。因此，要成为优质客户的供应商，认证过程较为复杂且周期 较长，一般要经过 1-2 年的时间，而且跟着产品的平稳升级，下搭客户对电源 供应商的要求越发严格。因此基于严格的履历认证后建立的合作关系，客户更 换配套供应商的成本高、周期长，若供应商所供产品大略持续达到其技巧、质 量、交货期等要求，下搭客户将与其达成耐久安逸的合作关系，不会松驰更换 供应商。同期，与下流国际著名电子厂商的耐久顺利的合作教会，是开关电源 制造企业进入大客户及格供应商名录的重要条件之一。   新进入企业要想进入这些优质客户的供应链体系，需要在技巧储备、产品 性能、坐褥范围以及服务质地等方面形成对现有开关电源制造企业的杰出的竞 争上风，因此，这种基于耐久安逸的合作关系而赢得的优质客户资源对于新进 入企业组成一大进攻。   开关电源制造业具有明显的范围效应：1）在成本戒指方面，范围较大的企 业对上游原材料的采购具有权臣的议价智商，大略攻讦原材料采购成本以及原 材料价钱波动的影响；2）在研发方面，范围较大的企业可通过握住加强研发设 备和技巧创新体系的竖立干预，有用缩小产品的开发周期，可同期开发多种类、 多系列产品，快速知足下流电子产品更复杂的技巧要求；3）在坐褥方面，范围 较大的企业珍重坐褥工艺，握住进行技巧改造，晋升自动化坐褥水平，从而有 利于提高坐褥效率，晋升产品良率，知足客户对于实时托福的需求；4）在信息 化方面，范围较大的企业珍重通过信息化技能来撑持公司业务的快速发展，有 实力握住完善花式看护、坐褥戒指、财务核算、供应链看护、东谈主力资源看护、 营销看护等信息化系统，从而提高公司举座运营效率；5）在市集开拓方面，规 模较大的企业有智商加速全球布局进程，可通过干预无数东谈主力和资金，进一步 向国表里市集延长。因此对于新进入开关电源行业的制造型企业，尤其是定位 于中高端开关电源产品的制造型企业，范围效应组成发展的主要壁垒。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   由于开关电源的安全性、安逸性和可靠性会对末端产品的使用产生紧要的 影响，同期列国度由于市电圭臬不尽一样，安规要求圭臬也有所各异，是以通 常列国对开关电源产品的进入制定了明确的认证圭臬，每种产品均需合乎该国 的产品干系认证智力进入该国市集。其中，好意思洲市集有 UL 认证、FCC 认证、 ETL 认证；欧洲市集有 CE 认证、ENEC 认证；澳大利亚市集有 SAA 认证；日 本市集有 PSE 认证；韩国市集有 KC 认证；印度市集有 BIS 认证；中国市集有 CCC 认证等。由于电子产品平日属于全球化销售，因此配套的开关电源产品也 需要通过列国认证，实现全球销售；另一方面为开拓自身业务市集，开关电源 企业也需要进行国际认证，对新入厂商进入国际市集组成了一定的认证壁垒。   品牌著名度是一个公司的技巧水平、产品质地、坐褥智商、看护修养、创 新智商、服务水对等方面的综合体现，伴跟着开关电源下流应用范围麇集度越 来越高，下流著名大客户在弃取供应商及进行采购份额分配时，在保障产品质 量和供货智商的条件下，也越来越可贵供应商的品牌影响力。在弃取供应商进 行认证时，更是优先弃取品牌著名度高、行业认同程度高的厂商。因此，行业 新进入者，非常是面向行业著名大客户拓展市集时，面对着较高的品牌壁垒。   （六）行业特有经营模式、周期性、区域性和季节性   开关电源为电子开拓中不可阑珊的部件，应用范围平日，产品种类繁多， 要求其坐褥商具备较强的定制化产品的联想及坐褥智商。定制化电源产品需按 照客户特定的性能规格要求、结构要求等进行联想和制造，需要开关电源制造 商与下搭客户进行密切的技巧交流，并根据客户的需求提供定制化电源有筹议。 跟着下流电子产品市集的发展，开关电源坐褥范围平稳扩大，坐褥工艺和技巧 进一步发展，晋升产品研发联想智商和自动化制造水平，提高产品附涨价值， 已成为行业共鸣。   （1）行业周期性 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   开关电源当作末端电子产品的配套重要部件，应用范围平日，触及行业众 多，与下流行业的发展有着密切的议论，行业周期性不明显。   （2）行业区域性   从开关电源供应商国内区域散布特性来看，主要散布在华南和华东区域， 从产业集群来看，主要形成了珠三角地区、长三角地区等产业区。   （3）行业季节性   开关电源产品种类的丰富，下流应用范围平日，因此行业举座上不存在明 显的季节性波动。但由于受国内假期（如春节）影响，上半年开工率低于下半 年，因此上半年举座产能略低。   （七）公司在行业中的竞争上风   公司产业布局上风主要体当今产品布局、下流市集布局和业务区域布局三 个方面，具体情况如下：   （1）产品布局   公司领有电源适配器、服务器电源和其他电源等多种产品线，公司电源适 配器产品系列完善，从 3W 到 400W 隐敝绝大多数末端产品需求，兼容办公电 子、汇注通讯、安防监控、智能家居等末端等行业的电磁兼容与安全圭臬，并 且在产品质能和结构联想上握住优化与升级，在性能方面具有安全、可靠、高 效等上风，且认证都全，可知足下搭客户定制化需求。   在电源适配器产品专科化、范围化坐褥的基础上，公司平稳布局服务器电 源的研发和坐褥。公司服务器电源已开发出系列产品，隐敝 60w 到 30kw 瓦数 段，可应用于边缘狡计服务器、东谈主工智能服务器、存储器、通讯开拓、汇注安 全以及 5G 微基站等范围，并顺利开发了富士康、海潮信息、星网锐捷、新华 三、华勤、大华、守望、海康威视等著名客户。   除了电源适配器和服务器电源外，其他电源范围也在握住开拓。公司对峙 钻研开关电源的技巧和适用产品，平稳研发和坐褥能源电板的充电器，并跟着 电动用具、家用电器等产品向无绳化、锂电化发展，公司顺利开发了 TTI 等知 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 名客户。   公司握住完善产品布局，将充分阐扬产品协同配套作用，为下搭客户提供 更多高品质、多元化的优质产品。   （2）下流应用范围布局   由于开关电源下流范围对产品的要求不尽一样，为知足各范围需求以及实 现范围效应，公司珍重下流各范围细分市集的开拓，咫尺业务已经在办公电子、 汇注通讯、安防监控、智能家居、新式消费电子开拓、数据中心、能源电板设 备、纯电交通用具、化因素容开拓等多个下流市集完成布局。由于公司业务涉 及的下流行业平日而万般，进而有用规避了下流行业的波动对公司举座经营的 影响，为公司主营业务的持续、安逸、健康增长奠定了精致基础。   （3）产业全球布局   公司珍重业务的全球布局，已在越南设立坐褥基地，积极拓展全球市集， 参与国际市集竞争，公司产品主要出口客户位于中国港澳台地区、国内保税区、 北好意思、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区，汇报期内公司境外售 售占主营业务收入的比例分别为 60.66%、53.05%和 47.12%。公司业务的外洋 布局为公司打开了更为广大的市集空间，同期公司顺利的全球布局，体现了公 司在技巧研发、产品质地、服务智商等方面的综合竞争力，为公司在国表里的 竞争中赢得了精致的市集声誉和品牌著名度。   （1）精致的技巧创新平台   公司恒久可贵研发干预，汇报期内公司研发用度分别为 13，169.41 万元、 圳、杭州、上海等地设有研发中心，精确服务客户，更高效配合客户，晋升公 司举座研发服务水平。   公司为国度高新技巧企业，并设有深圳市企业技巧中心、博士后创新实践 基地和广东省高能效智能电源及电源看护工程技巧研究中心，并已建立了较为 完备的实验室，可进行传导实验、辐射实验、可靠性实验、环境试验、雷击实 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 验、电性测试、结构考据等多项检测。与此同期，公司建立了一系列自主创新 轨制和奖励纪律，从而充分调动研发东谈主员的积极性，有意于持续晋升公司的研 发技巧水平。      在精致的技巧创新平台基础上，咫尺公司已构建一支单干明确、表面基础 塌实、实践研发教会丰富、团队间合作高效的军队。未来跟着募投花式的顺利 实施，公司将赓续完善技巧创新平台和创新体制，从而握住增强公司的技巧创 新实力。      （2）丰富的技巧创新蓄积      公司恒久可贵新产品和新技巧的研究与开发，将产品创新和技巧创新当作 企业持续发展的源能源，戮力于可靠、高效、智能开关电源的研发。公司在研 发创新、坐褥工艺等方面蓄积了丰富的核心技巧，2023 年 12 月 31 日，公司拥 有 166 项专利技巧和多项专有技巧。比年来公司主要技巧创新情况如下： 序号      技巧称呼                      创新情况                  该联想遴聘电流连气儿责任模式 PFC、 LLC 谐振戒指与同步整                  流技巧，满载最高效率可达 94%，10%负载效率不错达       一种超低功耗智能       高傲器电源的联想                  度（0~40°C），更低的外壳温度（60°C），更低的电解电容                  温度，更小的体积，更长的产品寿命。                  该联想遴聘新式器件，根据散热旨趣合理布局发烧器件，实       一种智能衣服开拓       快充适配器的联想                  化程度。                  该联想遴聘高集成模式氮化镓芯片，结构精简；遴聘负压电       一种新式氮化镓       PD 电源的联想                  压降影响，充分阐扬氮化镓性能上风并提高可靠性。                  该联想领有短路，过压，过温等安全保护功能；救济快充，       一种新能源智能管   救济满充保护电板，救济 6 口智能看护充电，救济给充电接       理充电器的联想    口相匹配的市面上绝大多数 18V 电板充电，包                  括 18v/2AH，2.5AH-9AH 电板。                  该联想可实现宽输入输出的方式大功率 9000W 充电机，并带                  有 485 圭臬通讯公约在线升级通讯方式，既不错救济 AC 也       一种大型无东谈主机充       电机的联想                  水的防护品级，配合电板特性，约 10 分钟不错充满电量快                  速充电，横流输出方式，并兼容客户管家板配置。       一种大功率的故障   数字有源功率因素校正、数字化 LLC 软开关技巧、高       源的联想       小的体积。       一种下垂法高精度                  加入 PMBus 功能，输出功率更高，体积更小，实现实时监                  控电源信息。       的联想 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号        技巧称呼                          创新情况                       知足 EMC、高温 65 度满功率输出、低噪声、系统电板仓功        一种 OBC 车载电     率自主分配等这些环节且重要的电性能。同期该有筹议具有高        源的联想           效率、高可靠性、智能化、救济 CAN 通讯，在线辛勤升级                       轨范。        一种高功率密度                       整机效率可达 92%以上，卓绝全球多国制定的 6 级能效标                       准；适用范围扩大，适用环境温度更高，延长使用寿命。        的联想                       针对 GPU 岑岭值功率需求，稳妥数据处理中心，存储中心        一种知足 EDPP 的        高效率电源的联想                       全、可靠且高效的电源编削模块                       电源并联责任时自带高性能均流功能，救济负载比例调遣功        一种基于换电柜的                       能，通过不同负载下分配不同的负载比例，使冗余整机效率                       恒久责任在并联的最高点，精打细算电能蹧跶，晋升环保节能效        计                       果。                       本花式遴聘数字戒指有源功率因素校正，最新数字戒指                       LLC 软开关技巧，高 PWM 频率戒指技巧，先进的数宇戒指        一种 slim 型双路高   技巧及算法，使整个电源系统达到高功率密度，小体积，高        效率电源的联想        可靠性，高智能化与辛勤戒指，实时监控，数据径直传送给                       系统，断电后信息存储在 EEPROM，随时查询以往历史信息                       状态等特性。                       本产品应用于高速电摩的使用，遴聘正激联想拓扑结构，结        一种高速电摩的电       构工整，可知足高、低压直流编削电平输入，遴聘铝外壳无        机驱动电源的联想       风天然散热方式，灌胶防水处理，具备车载电磁兼容的防护                       功能，输入和输出卡口防脱防呆联想。                       本产品应用于户外通讯开拓，具备高防雷（电流型）联想，        一种基板天然散热       能稳妥宽温度范围责任，依靠自身的散热片和系统的基板进        的电源的联想         行散热，具备电力线载波（PLC）功能，知足低压输入多路                       输出模式，具备防反输入联想功能，输入端口定制化联想。                       本花式高压段输入高效率输出，风冷散热的电板储能充电        一种自稳妥多电压       机，执行一拖二联想有筹议，不错同期对两组不同电压电板组        的联想            CAN 通讯的功能，AC 断电后不错实现电板反向对仓控供                       电，保障系统能安全可靠运行。       （3）客户资源上风       公司凭借技巧创新、质地戒指等上风，与繁多优质客户张开了业务合作， 诞生了公司精致的市集声誉和品牌。汇报期内与公司存在业务合作关系的境内 外著名客户包括 LG、富士康、海康威视、大华股份、惠普（HP）、霍尼韦尔 （ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆 （SAGEMCOM）、TTI、海潮信息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。       著名客户对供应商要求较高，公司在质地戒指、技巧创新、成本戒指、交 付及售后服务等方面推崇均得到客户充分认同，经过永劫间配合及严格的认证、 测试过程，公司已与著名客户达成安逸的合作关系，客户粘性高。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   跟着下流市集麇集度提高，市集缓缓倾向具有质地看护上风、坐褥范围优 势和较高研发智商的电源制造企业。公司将握住夯实正本的上风，提高研发技 术智商水平、质地看护水平、扩大坐褥范围、增进里面看护水平。   （4）质地戒指上风   开关电源产品质地关乎电子开拓的安逸性和使用者的安全性。公司下搭客 户大多为全球著名电子产品制造商，对开关电源品质有着严格的要求，因此公 司戮力于完善自身的质地看护体系，强调全面质地看护（TQM）品质看护念念维， 以研发品质保证、材料品质保证、制程品质保证、客服市集品质保证构玉成面 品质看护体系。凭借公司完善的品质看护体系，公司先后赢得“深圳质地百强 企业”、“深圳市质地强市主干企业”、“深圳 2017 年度质地事迹孝敬奖”、 “深圳高质地发展领军企业”等荣誉称号。   公司珍重业务的全球布局，在保证质地的前提下，提供有竞争力的产品。 汇报期内，公司产品通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨 西哥 NOM、南非 NRCS、好意思国 UL、好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。   （5）品牌上风   公司从事开关电源行业多年，凭借着优良的产品品质、快速响应的服务能 力等，诞生了精致的市集形象，通过客户口碑宣传及参加产品展会等方式， “欧陆通”赢得了精致的品牌好意思誉度和著名度。比年来，“欧陆通”品牌陆续 赢得了“深圳著名品牌”等繁多荣誉，同期赢得了繁多海表里著名客户的认同， 建立了合作关系。公司创立了“ASPOWER”的自主品牌，该品牌咫尺已赢得 海潮信息、星网锐捷、富士康等客户的认同。未来，公司将进一步加强自主品 牌的竖立力度，为公司赢得精致的市集声誉，进一步增强公司的竞争上风。   （6）看护上风   开关电源行业属于技巧密集型行业。开关电源产品对可靠性联想、制造工 艺等方面都具有较高要求，需要较永劫间的技巧、看护等多方面的蓄积千里淀， 公司已领有一支安逸、高效的专科看护团队，经过多年发展，公司看护团队积 累了丰富的研发、坐褥、销售和看护教会，大略实时准确地把抓开关电源范围  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 的技巧发展标的，实时、高效地制定知足市集需求以及合乎公司现实情况的发 展计策，形成了系统的经营看护体系。同期公司通过引入 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源筹议）、MES（Manufacturing Execution System， 制造执行系统）、SRM（Supplier Relationship Management，供应商关系看护系 统 ） 、 BPM （ Business Process Management ， 业 务 流 程 管 理 系 统 ） 、 RDM （Research Development Management，研究开发看护系统）、HRM（Human Resource Management，东谈主力资源看护系统）、WMS（Warehouse Management System，仓库看护系统等信息系统）、PLM（Product Lifecycle Management，产 品质命周期看护系统）、BI（Business Intelligence，营业智能系统）、EMIS （Energy Management Information System，安环能源监测系统）、TPM 系统 （Total Productive Maintenance，开拓看护系统），攻讦看护成本、阐扬业务协 同上风、提高公司范围经济效应，从而实现看护创新，使公司的看护水平持续 晋升，有用推动公司持续发展。      公司自成立以来， 赢得的紧要荣誉/奖项，具体如下： 序号          荣誉/奖项                        颁发单元              年度        理圭臬实施花式获奖单元                强            榜单-创新成就榜              新记录      第六、七、八、九届大中华区      电子变压器电感电源适配器行      中华区电源适配器行业十强优              秀供应商                强 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号         荣誉/奖项                     颁发单元           年度          兴产业“领航企业”              势单元      广东省高能效智能电源及电源        看护工程技巧研究中心       深圳 2017 年度质地事迹孝敬                奖                          广东省产业发展促进会广东省制造业                                 协会      （八）刊行东谈主所处行业与上、下流行业之间的关联性      开关电源上游行业主要为半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等， 下流行业主要包括办公电子、汇注通讯、安防监控、智能家居、新式消费电子 开拓、数据中心、能源电板开拓、纯电交通用具、化因素容开拓等繁多范围。 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   开关电源行业的上游产业包半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等 行业。上游行业大多属于耐久安逸发展的基础产业，原材料市集供给阔气，短 缺风险较小，为本行业的发展提供了安逸坚实的基础。上游各行业技巧的发展 有意于促进本行业产品品质的晋升、产品结构的升级和优化。   开关电源行业下流应用范围极为平日，主要包括办公电子、汇注通讯、安 防监控、智能家居、新式消费电子开拓、数据中心、能源电板开拓、纯电交通 用具、化因素容开拓等繁多范围。跟着互联网技巧缓缓在各范围浸透，开关电 源在医疗、生物识别等范围都将有更为重要的应用，对其需求将会稳步增长。 应用触及的平日性保证了本行业的产品需乞降市集范围，下流电子产品行业呈 现简短化、智能化、汇注化等发展趋势，也进一步推动本行业产品功能和技巧 升级，扩大市集范围。   （九）产品进口国的干系进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响   汇报期内，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北好意思、新加 坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。除出口好意思国外，咫尺公司其他主 要出口国或地区对电源产品的进口不存在关税壁垒，暂无反推销、反补贴等贸 易摩擦。汇报期内，公司产品原产中国境内径直出口好意思国的收入金额分别为 业务的影响，公司销往好意思国的产品主要为开关电源等产品，因公司开关电源产 品中，原产中国境内、且径直出口好意思国销售占比较小，加征关税对公司影响较 小。      八、公司主营业务具体情况   （一）刊行东谈主主营业务   公司主要从事开关电源产品的研发、坐褥与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等，公司产品平日应用于办公电子、汇注通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子开拓、数据中心、能源电板开拓、纯电交 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 通用具、化因素容开拓等繁多范围。    公司在开关电源范围深耕多年，为国度高新技巧企业，并设有深圳市企业 技巧中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源看护工程技巧 研究中心。公司以客户需求为导向，戮力于为客户提供可靠、高效、智能的开 关电源产品，并在研发创新、坐褥工艺等方面蓄积了丰富的核心技巧，结果    公司凭借技巧创新、质地戒指等上风，诞生了精致的市集形象，与繁多优 质客户张开了业务合作。汇报期内与公司存在业务合作关系的境表里著名客户 包 括 LG 、 富 士 康 、 海 康 威 视 、 大 华 股 份 、 惠 普 （ HP ） 、 霍 尼 韦 尔 （ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆 （SAGEMCOM）、TTI、海潮信息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。    公司恒久高度可贵产品质地，已通过了 ISO9001:2015 质地看护体系及 QC080000:2017 无益物资过程看护体系、ANSI/ESD S20.20：2014 静电防护体 系认证，并依据体系实施了完善的质地戒指。汇报期内，公司产品通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、南非 NRCS、好意思国 UL、好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区 的产品安全及电磁兼容认证。    （二）刊行东谈主主要产品    刊行东谈主主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等，属于开关电 源产品。开关电源为“电源供应器”的一种，其自身并不产生能量，而是完成 不同形态电能间的编削，平日是指交流输入电压变换成直流输出电压，或者直 流输入电压变换成直流输出电压。    开关电源技巧属于电力电子技巧，是一门交叉学科，触及了电力电子、半 导体器件、变频技巧、电磁技巧、狡计机（微处理器）技巧和综合自动戒指等 诸多技巧范围，因此开关电源行业属技巧密集型行业。且开关电源产品对可靠 性联想、制造工艺等方面都具有较高要求，需要耐久、无数的技巧教会蓄积和 研发干预。开关电源产品的坐褥制造需要配置具有一定精度的检测开拓和测量 仪器，需要建立完善的质地看护体系。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      电源适配器一般由戒指 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻电容、磁性材 料、DC 线、外壳等元器件及部件组成，通过整流、变压和稳压等编削格式， 为电子开拓等提供所需要的电能形态。电源适配器平日应用于办公电子、机顶 盒、汇注通讯、安防监控等繁多范围。      电源适配器的主邀功能包括整流、变压、稳压、保护、防电磁干扰、防雷 击浪涌。      公司电源适配器主要产品的特性及用途如下： 序号      产品示例     应用开拓                产品特性                              具有功率密度较高；峰值电流最高可达                              圭臬输出电流 10 倍；防雷击可达 6kV                              品级；抗静电智商较强；可救济零下                              具有较强的抗雷击智商，雷击差模/共模                              可达到 6kV、K21 圭臬；无 Y 电容的特                              电流较小，不卓绝 10uA/230V；抗静电                              智商较强等特性                              具有输出电流（或功率）多道路，多时                              流的冲击；瞬态电流响应较快等特性                              领有两个 USB-C 输出谀媚埠，可同期                              为电板和遥控器快速充电，双口均救济                              速充电公约，能为 USB-C 接头的行动                              安设快速充电                              具备 280W 的输出智商，大略为高性能                              处理器和显卡提供阔气而安逸的电力供                              应；内置氮化镓器件，里面结构紧凑，                              体积比较传统的电源体积更小                              遴聘第三代半导体技巧，单个 USB-C                              接口的峰值输出功率可高达 135W；内                              置品牌独特公约，兼容 PD、QC、PPS                              公有快充公约；体积工整等特性 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号       产品示例          应用开拓                   产品特性                                    具有超高轻载效率、超低功耗等特性，                                    正常使用时输出功率可达 190W，可满      服务器是为狡计机提供运算、存储服务的开拓。服务器电源是为服务器提 供电能的开拓，一般由数字化/模拟化戒指 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻 电容、磁性材料、外壳、电扇等元器件及部件组成。服务器电源具有功课环境 要求严格、功率密度要求高、在线升级及监测等特性，因此对服务器电源联想、 坐褥及主要元器件配置要求较高。其通过应用 DSP 戒指等技巧，实现电源在线 戒指和看护等功能。      公司服务器电源除了领有电源适配器的主邀功能外，平日还领有在线升级 功能、黑匣子功能、电扇转速调遣功能、冗余功能、软启动功能、软件通讯功 能、指令灯或蜂鸣器报警功能。      公司服务器电源根据产品结构及特性分类如下：     类别          产品图例                         环节参数                                    Titanium（钛金电源）圭臬                                    Class A level 通 用型服                              5、主要应用场景：通用服务器 务器电源                               1、电源功率：1300W                                    Titanium（钛金电源）圭臬                                    Class A level 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  类别         产品图例                       环节参数                              Platinum（白金电源）圭臬                              Class A level                              Titanium（钛金电源）圭臬                              Class A level                              （钛金电源）圭臬                              Class A level 高 功率服 务器电源                              （钛金电源）圭臬                              Class A level                              （12*2500w 单体电源）                              Class A level   汇报期内，公司握住拓展更多应用范围及种类的电源产品，其中能源电板 充电器系公司其他电源的主要产品。   能源电板充电器是为能源电板开拓、电动用具、家用电器等提供电能的装 置，一般由主控 IC、MCU 戒指板、散热片、变压器、电解电容、外壳、电扇 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 等元器件及部件组成。公司的能源电板充电器具有充电保护、电板故障自会诊、 智能切换充电、快速充电、充电技巧精度高等技巧上风。   公司主要其他电源根据产品结构及特性分类如下：        类别                          产品示例                       产品特性                                                       输入，救济低压小电流充                                                       电，高压大电流充电，使                                                       末端电板的使用寿命增   能源电板充电器                                             长；                                                       护功能；                                                       保护联想特性                                                       可智能切换充电过程，实                                                       时监控充电状态；   能源电板充电器                                             2、可靠的充电保护，首先                                                       的故障自会诊功能；                                                       精度高   （三）汇报期公司主营业务收入组成情况   汇报期内，公司主营业务按产品类别离别情况如下：                                                                        单元：万元  花式              金额           占比         金额          占比         金额           占比 电源适配  器 服务器电  源 其他电源         43，612.64    15.35%    33，082.16    12.31%    47，137.02     18.38%  统统         284，038.89   100.00%   268，832.23   100.00%   256，416.97    100.00%   （四）主要经营模式   公司选择“麇集采购”的模式。公司采购的原材料主要包括半导体、电阻 电容、磁性材料、线材、外壳等，公司结合现有订单、市集部预期及库存物料 等因素综合预测未来一段时期的采购需求，进行麇集采购，并制定了《合同管 理规则》、《供应商付款看护轨制》、《采购戒指轨范》、《原材料、外协供 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 应商看护戒指轨范》、《进料试验和磨练戒指轨范》等看护轨制。  公司的坐褥模式以销定产，即根据订单安排坐褥。公司坐褥筹议部门对生 产进行总体戒指和看护，实时处理订单在执行过程中的干系问题，保证坐褥计 划大略顺利完成。公司坐褥部门根据坐褥筹议，组织、戒指、妥协坐褥过程中 各式具体行动和资源，以达到对证地、产量、成本戒指等方面的要求，完成生 产筹议。公司以自主坐褥为主，存在少量的外协加工和劳务外包。  汇报期内，公司存在部分原材料由客户提供的情形。客户出于对材料质地、 规格要求、价钱等因素的筹议，自行提供；该等情形下，公司收取的客户提供 的物料（客供料）均明确用于客户的对应订单，公司单独设立客供仓守护客供 料，与公司自有的存货分开看护；公司未与客户就该等客供料矍铄采购合同， 未向客户开具发票或结算付款，最终向客户销售的成品亦未包含该部分客供料 的售价。该情形下公司未向客户采购该部分客供料，客供料专用于加工坐褥向 客户销售的商品，公司不具有对其的系数权，也不承担其价钱波动风险，公司 收入证明亦未包含该部分客供料的售价。  公司销售模式分为径直销售和贸易商销售，公司不存在授权经销业务模式。 公司销售以径直销售为主，存在少量贸易商销售。  公司径直销售是指向末端品牌商径直销售和向电子制造服务企业径直销售； 贸易商销售是指公司与贸易商矍铄销售合同，贸易商客户在有采购需求时径直 向公司下达采购订单，选择买断方式与公司交易。  汇报期内，公司主营业务按不同销售模式下销售收入如下：  花式      金额                      金额                         金额                       占比                       占比                        占比         （万元）                    （万元）                       （万元） 直销客户    273，303.73    96.22%    254，972.14     94.84%      245，441.77    95.72% 贸易商客户    10，735.16     3.78%     13，860.09         5.16%    10，975.20     4.28%  统统     284，038.89   100.00%    268，832.23    100.00%      256，416.97   100.00% 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   公司通过多年的研发蓄积，已建立较完善的研发体系及系列产品研发圭臬， 在此基础上，以客户需求为导向，面向不同的细分市集范围，为客户提供定制 化产品。通过圭臬系列—定制化产品—区域性安规认证的分层研发模式，兼顾 研发效率与紧密度，握住丰富干系的产品种类，在知足客户的个性化需求的同 时赢得利润的新增长点，提高了客户的舒畅度和粘性，提高公司的综合竞争力。 公司具体研发历程如图所示：   公司研发历程主要包括 RFI、立项评审、EVT、DVT 等研发联想阶段，以 及 PVT 等坐褥测试阶段，主要内容分别为：   RFI（Request for Information）阶段：公司市集部门在汇注市集信息、客户 信息、产品联想要求等信息后，整理汇总，当作立项肯求、联想开发的立项输 入信息，对市集计议与花式可行性分析提供依据；   立项评审阶段：由研发部门主导，对市集部门提供的干系立项输入信息， 结合物料、成本、时间程度等因素，按照轨范进行干系论证审批后，决定此项 目是否不错进入下一阶段；   EVT（Engineering Verification Test）阶段：即公司产品开发初期的工程验 证测试阶段，公司研发联想东谈主员对样品进行功能和应力测试等初期考据，一般 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 由研发联想东谈主员对样品进行全面调试与考据；   DVT（Design Verification Test）阶段：即联想考据测试阶段，该阶段在解 决样品在 EVT 阶段出现的问题后进行，会对功能、应力、安全、环境、可靠性 等方面进行测试，由品质部门主导进行产品考据，若测试完全通过，则视为产 品基本定型；   PVT（Pilot-run Verification Test）阶段：即小批量过程考据测试阶段，该阶 段产品联想已全部完成，主要为产品小批量试产过程考据测试，主要考据新产 品的各功能实现景况并进行安逸性及可靠性测试，况兼在该阶段需狡计出身产 开拓、测试开拓数目及性能是否不错知足量产后的要求。   （五）刊行东谈主主要产品销售情况   公司产品主要为定制化产品，产品种类多种万般，不同产品的规格大小、 产品结构、坐褥工艺复杂程度等方面存在一定各异，因此，公司录取特定功率 段产品当作圭臬品狡计表面产能，现实产量按折算系数折为圭臬品后，狡计产 能利用率。   汇报期内公司主要产品的产能及产能利用率情况如下表： 产品类别         目的          2023 年           2022 年        2021 年          表面产能（万只）            9，300.90        8，346.30     7，830.30 电源适配器    折算后现实产量 过火他电源     （万只）            产能利用率                 84.02%      90.69%      124.31%          表面产能（万只）                356.73       228.07       146.20          折算后现实产量 服务器电源                            393.47       298.87       181.48           （万只）            产能利用率            110.30%         131.04%      124.13%   注：①电源适配器过火他电源表面产能及折算后现实产量均以功率段 25W 产品为圭臬 品进行折算，服务器电源表面产能及折算后现实产量均以功率段 1300W 产品为圭臬品进行 折算；   ②年运营时数＝责任月数 12 个月*月责任天数 21.5 天*每天圭臬责任时间 8 小时；   ③表面产能＝圭臬品每小时圭臬产能×年运营时数×坐褥线条数；   ④圭臬品折算率＝各规格现实产品每小时圭臬产量/圭臬品的每小时产量；   ⑤折算后现实产量=现实产品坐褥数目×圭臬品折算率；  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    ⑥以上表面产能及折算后现实产量均不含外协；    ⑦电源适配器过火他电源共用产线，产能利用率合并狡计。  产品类别            目的            2023 年             2022 年         2021 年               产量（万只）                   8，519.50     9，069.17     10，380.05 电源适配器         销量（万只）                   8，515.40     9，318.14     10，312.35                 产销率                     99.95%     102.75%         99.35%               产量（万只）                    906.65       316.55         302.47 服务器电源         销量（万只）                    965.67       349.22         295.10                 产销率                    106.51%     110.32%         97.56%               产量（万只）                    957.34       729.17         995.58 其他电源          销量（万只）                    882.13       648.69         991.46                 产销率                     92.14%      88.96%         99.59%    注：以上产量、销量为刊行东谈主现实产量、销量。     （1）汇报期内，公司前五大客户情况如下：                                                                  单元：万元                                                                  占主营业务  期间      序号           客户称呼             销售产品          金额                                                                   收入比例   度                                        电 源 适 配                                        电源等                    统统                               105，669.07      37.20%                                        电源适配                                        电源等   度                    统统                               123，538.56      45.95%  深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                            电源适配   度                                        电源等                      统统                               136，367.42    53.18%    注 1：LG 集团包含南京 LG 新港新技巧有限公司、乐辉液晶高傲（苏州）有限公司、 LG ELECTRONICS M?AWA SP. Z O.O.、LG ELECTRONICS USA INC.、捷星高傲科技 （ 福 建 ） 有 限 公 司 、 LG ELECTRONICS VIETNAM HAI PHONG CO.，LTD 、 LG ELECTRONICS INC.、PT.LG ELECTRONICS INDONESIA、LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD、苏州乐轩科技有限公司、乐金电子（惠州）有限公司、大陆商苏州乐辉液晶显 示有限公司台湾分公司等；     注 2：富士康集团包含 CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD 、 FUHONG PRECISION COMPONENT（BAC GIANG） COMPANY LIMITED、富联云狡计 （天津）有限公司、南宁富联富桂精密工业有限公司、建汉科技股份有限公司、鴻佰科技 股份有限公司、富联精密电子（天津）有限公司、新翼精密科技（北江）有限公司、鸿富 锦精密电子（天津）有限公司、富鸿云狡计（天津）有限公司、鸿富锦精密电子（重庆） 有限公司、南宁富桂精密工业有限公司、BELKIN INTERNATIONAL INC.、深圳富桂精密 工 业 有 限 公 司 、 HON YAO FU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 、 FIH(Hong Kong)Limited 等；     注 3：TTI 集团包含 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV SP、 Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPCNY SP、 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPUSD SP、Techtronic Product Development Limited 等；   注 4：海康威视集团包含杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司、 杭州萤石汇注股份有限公司、重庆萤石电子有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州 海康智能科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州 萤石汇注有限公司、杭州海康机器智能有限公司、武汉皓榕科技有限公司等；   注 5：海潮信息包含海潮电子信息产业股份有限公司、山东海潮超高清视频产业有限 公司等；   注 6：大华股份包含浙江大华智联有限公司、浙江华睿科技有限公司、杭州华橙汇注 科技有限公司、浙江大华科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司等。     公司过火现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员、主要 关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益，不存在关联关 系。     （2）汇报期内，上前五大客户销售占比卓绝 50%的说明     汇报期内，公司上前五大客户销售占主营业务收入的比重分别为 53.18%、 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 占比卓绝 50%的主要原因系：    一方面，跟着下流电子产品市集麇集度提高，电源适配器等开关电源销售 缓缓向大客户聚拢，刊行东谈主客户较为麇集系刊行东谈主自身上风及下流行业客户发 展的客不雅体现。    另一方面，成为上述客户的及格供应商需要经过严格的审核认证，一朝通 过认证，该类优质客户平日出于保证产品质地和安逸供货等因素，会与及格供 应商保持耐久安逸的采购关系。公司在与下流行业主要客户合作的过程中，日 益发展壮大。公司的发展壮大大略为下搭客户提供更好的服务。因此，两边在 合作过程中形成了合作共赢的关系。与此同期，刊行东谈主凭借自身上风握住顺利 开拓新的客户。    因此，刊行东谈主对现有主要客户不存在紧要依赖。    公司 2023 年月前五大客户与 2022 年前五大客户比较，莫得新增客户；    公司 2022 年前五大客户与 2021 年前五大客户比较，加多了海潮信息；    具体情况如下：  花式        客户称呼          成随即间         合作历史                    新增交易的原因                                                      ①2021 年收入名次前 10，合作                                                      时间长； 增前五大      海潮信息           1989 年        2015 年                                                      ②2022 年开发新产品，订单增   客户                                                      加，交易额加多    公司与上述客户形成了精致、安逸的合作关系，订单具有连气儿性和持续性。    （六）刊行东谈主主要原材料采购情况    公司所用原材料种类及型号较多，汇报期内采购的原材料主要为半导体、 电阻电容、磁性材料、线材、外壳等。汇报期内，公司原材料采购情况如下：                                                                         单元：万元 主要原             2023 年                      2022 年                  2021 年 材料         金额            比例          金额              比例        金额            比例 半导体          46，995.77   26.06%      43，517.52       26.49%     54，298.58    27.77%  深圳欧陆通电子股份有限公司                                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  主要原                2023 年                      2022 年                        2021 年  材料            金额            比例          金额              比例              金额             比例  磁性材   料  电阻电   容  线材              17，373.82    9.63%      16，315.10        9.93%           19，132.72      9.78%  外壳              14，859.99    8.24%      16，304.89        9.92%           18，辉煌策略978.33      9.71%  统统             136，278.36   75.57%     127，638.04       77.69%          155，731.41     79.64%     公司坐褥所需的能源以电力为主。汇报期内，公司坐褥场所电力采购情况 如下：           目的                   2023 年度               2022 年度                   2021 年度 金额（万元）                                3，498.97             2，821.91                    2，332.86 数目（万度）                                4，068.99             3，109.67                    2，815.34 单价（元/度）                                  0.86                     0.91                    0.83   注：2022 年度赣州电费单价高潮；2022 年苏州园区首先运营并交纳电费，苏州地区电 费单价较高。因此 2022 年举座电力的耗用量及单价均有高潮。     （1）汇报期内，公司上前五名原材料供应商采购情况如下：                                                                                   单元：万元                                                                                     占采购  期间       序号             供应商称呼                   采购产品               金额                                                                                    总额比例                抚州市双菱磁性材料有限                公司                睿昇电子科技（深圳）有                               统统                                    20，202.31           10.84%                抚州市双菱磁性材料有限                公司                公司                           2）                睿昇电子科技（深圳）有                限公司  深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                 占采购  期间        序号       供应商称呼                采购产品      金额                                                                总额比例                           统统                       23，287.12    13.47%                 抚州市双菱磁性材料有限                 公司                 睿昇电子科技（深圳）有                 深圳市新中元电子有限公                 司                           统统                       31，701.61    15.37%   注 1：源凯包含东莞市源凯塑胶有限公司、东莞市源兴塑胶科技有限公司、赣州市源 凯塑胶有限公司、东莞市源凯电气有限公司等；    注 2：其他包含锡条锡丝等；   注:3：浩鑫包含东莞市浩鑫电子有限公司、东莞市雨新电线电缆有限公司、东莞市合 鑫电子科技有限公司等。     公司过火现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员、主要 关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，不存在关联 关系。     （2）汇报期各期新增前五大供应商情况     公司 2023 年前五大供应商与 2022 年前五大供应商比较，加多了厦门信和 达电子有限公司和浩鑫；     具体情况如下：                                     合作首先   花式            供应商称呼     成随即间                     新增交易的原因                                      时间                                                 ①信和达性价比高且托福实时；             厦门信和达电                                                 达的需求量加多 前五大供应                                                 ①2021 年交易金额排第四；     商             浩鑫            2007 年     2018 年     ②合作安逸，交易量较大，每年                                                 交易额略有浮动     公司 2022 年前五大供应商与 2021 年前五大供应商比较，加多了广州汉源 新材料股份有限公司、东莞冠宜电子有限公司；     具体情况如下：   深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                     合作首先    花式          供应商称呼   成随即间                          新增交易的原因                                      时间            广州汉源新材                             ①汉源性价比高且托福实时；            料股份有限公      2004 年        2016 年   ②公司自身业务量加多，对汉源            司                                  的需求量加多  增前五大                                               ①2020 年交易金额名纪律五；   供应商      东莞冠宜电子            有限公司                                               交易额略有浮动      公司与上述供应商形成了精致、安逸的合作关系，订单具有连气儿性和持续  性。      （1）汇报期内，公司上前五名外协加工供应商采购情况如下：                                                                  单元：万元                                                                    占采购  期间        序号      供应商称呼                   采购产品       金额                                                                   总额比例                 东莞市金宝通智能科技有          成 品 加 工 、 PCB                 限公司                  贴片/AI 插件                 赣州德权电子科技有限公                 司                 惠州市创盈源电子科技有          成 品 加 工 、 PCB                 限公司                  贴片/AI 插件                 深圳市奥维特机电有限公                 司                            统统                         2，398.20      1.29%                                      成 品 加 工 、 PCB                                      贴片/AI 插件                 东莞市金宝通智能科技有                 限公司                                      成 品 加 工 、 PCB                                      贴片/AI 插件                 赣州德权电子科技有限公                 司                            统统                         3，060.42      1.77%                                      外壳编削脚组                                      PCB 贴片/AI 插件                 惠州市创盈源电子科技有          成 品 加 工 、 PCB                 限公司                  贴片/AI 插件                                      成 品 加 工 、 PCB                                      贴片/AI 插件 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                占采购 期间        序号      供应商称呼                   采购产品      金额                                                                总额比例                深圳市奥维特机电有限公                司                          统统                         6，304.41    3.06%   注 1：瑞嘉达包含赣州市领沃电子科技有限公司、赣州市瑞嘉达电子有限公司等；   注 2：盛恒达包含东莞市鹏诚电子有限公司、盛恒达电子（东莞）有限公司等。    公司过火现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员、主要 关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，不存在关联 关系。    （2）汇报期各期新增前五大外协供应商情况    公司 2023 年前五大供应商与 2022 年前五大供应商比较，加多了惠州市创 盈源电子科技有限公司和深圳市奥维特机电有限公司；    具体情况如下：  花式           供应商称呼    成随即间        合作历史            新增交易的原因            惠州市创盈源                                              ①2022 年交易金额名纪律 6；            电子科技有限     2018 年       2018 年              公司 增前五大                                              ①2021 年交易金额名纪律 5；  供应商       深圳市奥维特            机电有限公司                                              交易额略有浮动    公司 2022 年前五大供应商与 2021 年前五大供应商比较，加多了东莞市金 宝通智能科技有限公司、湖南崧顺科技有限公司和赣州德权电子科技有限公司；    具体情况如下：  花式           供应商称呼    成随即间        合作历史            新增交易的原因                                              ①2021 年交易金额名纪律 7；            东莞市金宝通                                              ②金宝通托福实时、有成本优            智能科技有限     2016 年       2021 年                                              势，2022 年首先导入更多订              公司 增前五大                                         2021 年新增供应商，因其具交            湖南崧顺科技  供应商                  2014 年       2021 年    付实时、性价比高，导入后交易             有限公司                                              额金额缓缓加多            赣州德权电子                            2021 年新增供应商，因其托福            科技有限公司                            实时、性价比高，交易金额加多    公司与上述供应商形成了精致、安逸的合作关系，订单具有连气儿性和持续 性。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （七）安全坐褥和环境保护情况   公司所处行业不属于高危行业，公司一直高度可贵安全坐褥责任，慎重贯 彻执行国度各项安全坐褥政策，实行安全坐褥拖累制。公司通过了 OHS18001 体系认证并取得了职业健康安全体系文凭。在公司层面成立了坐褥安全委员会、 安全看护机构等，安全主任负责公司的坐褥安全看护，并召集各安全看护员召 开每季度安全专题会，依期组织安全看护员到现场排查，针对不合乎项进行监 督整改。   汇报期内，公司不存在因违犯干系安全坐褥的法律、法例而受到行政处罚 的紧要坐法违法情况。 号”《行政处罚决定书》，合计刊行东谈主现任监事王恒当作公司仓库主要负责东谈主 存在履行安全坐褥看护职责不到位的情形，违犯了《中华东谈主民共和国安全坐褥 法》第十八条（二）、（三）、（五）项的规则，根据《中华东谈主民共和国安全 坐褥法》第九十二条第（一）项的规则，并参照《深圳市救急看护行政处罚自 由裁量权实施圭臬（2020 年版）》坐法行径编号 2001 项的规则，对其处以罚 款 65，874.21 元。对此，王恒已实时交纳罚金，并积极整改履行安全坐褥看护职 责。现任监事王恒的上述行径不属于《公司法》第一百四十六条文定的不得担 任监事的情形，亦不属于《注册看护办法》第九条第（二）项、第十条文定的 情形，不会对其担任刊行东谈主监事任职履历组成影响。不会对本次刊行组成本体 进攻。   公司已制定并严格执行《安全看护轨制》、《消防安全看护轨制》、《安 全训诫培训轨制》等一系列安全坐褥轨制和纪律，并珍重对职工的岗亭培训， 提高职工的安全坐褥相识，提高坐褥安全看护水平。全体职工大略严格战胜安 全看护轨制的规则，慎重执行安全看护轨制的要求，各项安全坐褥驻扎纪律符 合干系圭臬。   公司主要从事开关电源产品的研发、坐褥与销售。公司主要产品包括电源 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 适配器和、服务器电源和其他电源等。公司所处行业不属于重浑浊行业。汇报 期内公司及下属子公司不存在因违犯干系环境保护的法律、法例而受到行政处 罚的紧要坐法违法情况。    九、与产品或服务干系的技巧情况    （一）研发干预组成情况    汇报期内，公司研发东谈主员数目持续加多，研发团队实力持续晋升。结果 强的研发军队，研发实力握住晋升，为公司电源产品的研发创新提供了有劲的 技巧撑持。汇报期内各期末，公司研发东谈主员情况如下：           花式   研发东谈主员总额（东谈主）                 575                    596               472   其中：核心东谈主员（东谈主）                     4                  4                 4    职工总东谈主数（东谈主）                4，163                 4，387            4，051 研发东谈主员占职工总东谈主数的比      例    （二）核心东谈主员基本情况    公司核心东谈主员共 4 东谈主，分别为王合球先生、赵鹏先生、郝留全先生、李秀 楼先生。其简介参见本召募说明竹帛节“五、董事、监事、高等看护东谈主员过火 他核心东谈主员情况”。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司技巧研发东谈主员 575 东谈主，占总东谈主数比例为    （三）汇报期内公司研发干预占营业收入的比重    汇报期内，研发用度占营业收入的比举例下表所示：                                                            单元：万元       类别        2023 年                 2022 年            2021 年      研发用度          23，018.84              19，788.72          13，169.41      营业收入         286，999.90             270，312.47         257，194.80      所占比例                8.02%                  7.32%             5.12% 深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      汇报期内，公司研发用度占营业收入的比例分别为 5.12%、7.32%和 8.02%。 公司十分可贵核心技巧及产品的研究开发，将研发责任当作公司保持核心竞争 力的重要保证，握住加大技巧开发与研究的干预力度，从而保证公司在技巧与 产品方面的竞争力，进一步增强企业综合竞争力。      （四）公司领有的重要技巧      公司领有的核心技巧包括多项自主研发的专利技巧和专有技巧，主要核心 技巧情况如下： 序号    核心技巧称呼       技巧特性            先进性表征      技巧开端    技巧保护                通过新的加工散热                结构联想和薄型元       一种可通过降                器件选型，攻讦器           一样功率输出       低器件高度实                件高度，实现功率           体积更小，重                密 度 提 高 达          量更轻，运行       度提高的电源       联想技巧                效率达到 92%以上                                   本技巧对市面                通过攻讦责任噪            上的优选有筹议       一种可应用于                声，减少对电力线           进行强化，通       电力线载波通       信的低噪声电                实现电力线载波通           信号的滤除可       源技巧                信速率的提高             使通讯安逸，                                   信号加强                                   本技巧破裂主                                   控 IC 供电电压                通过联想出新的开           限定，通过对                关电源电路结构和           主控 IC 供电电       一种开关电源   拓扑格式，以弥补           路的联想，使       技巧       电压输出的不足，           电压时保持主                而联想出的应用电           控 IC 的供电电                路                  压在责任范围                                   内，使产品适                                   配快充圭臬                                   此技巧加多了                通过对变压器出入                                   变压器坐褥工       开关电源变压   线沟槽的联想，有                                   艺的灵活性，                                   可平日应用于       联想技巧     化坐褥，并知足安                                   变压器自动化                规的要求                                   工艺技巧                看护因电源无 Y 电         本测试技巧改       一种变压器传                容后，变压器的共           善测试格式，                模干扰无法有用控           幸免重复测       系统                制的问题，有意于           试，不详冗余 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号   核心技巧称呼         技巧特性          先进性表征       技巧开端    技巧保护                  评估和提高电源变       格式，减少测                  压器的一致性         试干扰，测试                                 结果更为准确                  接地脚弹片能径直       本联想是用模      一种创新式                  从座体外安装到座       块化拼装工                  体上，简化了插头       艺，达到工艺      结构                  的坐褥工艺          不良率为零                  通过加多光电耦合                                 本技巧在原有      一种电源适配      器的负输出端的焊                                 产品结构内实                                 现静电保护，      电保护电路       光电耦合器免遭静                                 性价比最高                  电损坏                                本联想不错降                  在输入电容对地之      一种防浪涌的                    低电路中的损                  间加多防浪涌电                  路，达到攻讦开机      浪涌电路                      防浪涌，为行                  浪涌电流的作用                                业首先                  通过建立额外的放 本 技 术 通 过 产                  电 回 路 与 终 端 连 品结构联想及      一种防雷击电                  接，使雷击冲击电 计 算 ， 达 到 雷                  压躲闪对电源的影 击 电 压 发 生 时      电源及末端                  响 并 有 效 达 到 保护电源的目                  应用于模拟电路和                  DSP 电路，实当今                  不拆接地螺丝的情                                边戒指芯片短                  况下，知足 Hi-Pot      一种防雷保护                    时间掉电；      电路及电源                     2. 耐 压 测 试 不                                需要拆接地螺                  要求及 IC 供电失                                丝                  效时由硬件收受控                  制的模式                  实现 1+1 并机模式                  下多倍功率启动，                                一霎输出电                  通过检测总线电平      一种并机电源                    压，幸免非线                  信号和对戒指号召      高功率同步启                    性上升      机戒指方法及                    2. 避 开 先 后 开                  达到同期启动目      系统                        机 OCP 误触发                  的，看护了开机不                                情况，实现同                  同步产品误触发过                                步开启。                  电流保护的问题                  实现端口物理和电                  气双重防护联想，      具备端口谀媚                    块以及并机防                  同期知足三线式和      保护功能的电                    反插保护戒指      压直入直出技                    2. 可 兼 容 直 流                  应用于电压直入直      术                         输入接线责任                  出多重戒指的供电                                方式                  方式，编削效率高 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号   核心技巧称呼     技巧特性         先进性表征      技巧开端    技巧保护               适用于电解电容在                            不错在不加多               超低温时的启动，                            电源材料成本               且遴聘的低温启动                            的条件下，实      一种开关电源   方法不会产生因能                            现电源的低温                            启动，安逸性      法和开关电源   导致过流或者过压                            好，可靠性               等非常保护，可使                            高，可适用范               开关电源大略正常                            围大               启动                            幸免大容性负                            载开机一霎电                            流过大的问                            题，且通过软                            件戒指的方                            式，不会加多               在开关电源启机过                            系统的硬件成               程中，实时监测输      一种开关电源                本，也不存在               出电流和输出电      容性负载启机                电源的开关管      方法和开关电                应力受到严重               流和输出电压戒指        源                   冲击而被损坏               开关电源的输出电                            的风险，可显               压平稳爬升                            著提高电源的                            可靠性，晋升                            电源的稳妥                            性，可适用于                            不同的大容性                            负载               在电路中新增了正               反向升降压充放电               模块用于为电板充                            大略在不拆卸               放电，该模块不错      一种正反向升                电板的情况下               通过对电板升压或               者降压实现为负载       及电动用具                功能，提高了               供电，还不错对外                            充电效率               部输入电压升压或               者降压实现为电板               充电               专有清晰是热敏电               阻和浪涌继电器串               联，再与功率继电      一种利用差分   器并联，使得输入     在上电之前，      电压采样和电   侧和电源里面功率     不错有用使得      压偏移看护开   回路大略完全脱      输入侧和电源      关电源输入电   开，不错有用的解     里面继电器之      压检测不准的   决输入侧电压过高     后功率回路能       清晰及方法   或者电网峰值畸变     够完全脱开               考据损坏电源的风               险，拓宽了开关电               源的使用场景，降       深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      序号     核心技巧称呼        技巧特性          先进性表征      技巧开端      技巧保护                        低开关电源的故障                        率，提供了电源的                        可靠性。                        结构毛糙，能有用                        看护欠压保护时磁        不错有用看护             欠压保护电路             过火开关电源                        导致输出弹跳等错        题                        误信号            （五）刊行东谈主咫尺从事的研发花式及进展情况            截止本召募说明书签署之日，公司正在从事的主要研发花式情况如下： 序                                      研发所处                         权衡对公司未      花式称呼              研发目的                         拟达到的主张 号                                       阶段                          来发展的影响                  定制研发一款知足 AI 服务器                  性能的高功率 3300W GPU 服                  务器电源。该款电源不错全                                                   GPU 负载动态要求                  面知足 AI 服务器超高动态的                                    协助公司拓展     一种定制尺寸                                         2、救济钛金效率                  要求，输入和输出为后进后                                       数据中心电源                  出联想便捷系统保养，知足                                       范围的客户和         发                                           4、EMI Class A                  钛金效率能效要求，救济多                                         市集                  台电源并机责任，救济交流                                                        模±2kV                  或者高压直流输入，知足 PF                   值和 ithd 等特性要求。                  定制研发一款知足 AI 服务器                  性能的高功率 3200W GPU 服                  务器电源。该款电源不错全                    1、救济最高 180%负载                  面知足 AI 服务器超高动态的                  GPU 负载动态要求                  要求，在圭臬 CRPS185mm                   2、功率密度、                                                                     协助公司拓展     一种超高功率       长度尺寸下，功率密度达到                        100W/inch^3                                                                     数据中心电源                                                                     范围的客户和       电源         同期知足 AI 服务器卓绝动态                   4、救济 55°环温                                                                       市集                  的要求，知足钛金效率能效                       5、EMI Class A                  要求，救济多台电源并机工                    6、Surge 知足差模和共                  作，救济交流或者高压直流                          模±2kV                  输入，知足 PF 值和 ithd 等特                        性要求。                                                  联想一款适配 WiFi7 产                                                  品的绿色微型化电源，                                                  遴聘先进的电源编削技     一种 WIFI7 网                                                      协助公司拓展                  配合消费电子客户定制化电                    术，具有高效率、粗劣                      源需求                         耗的特性，不错有用减        源                                                            域客户和市集                                                  少能源浪掷，具有过载                                                  保护、过温保护等多重                                                    安全保护机制     一种大功率电                                       联想一款高性能、粗劣         协助公司拓展                  配合消费电子客户定制化电                      源需求     制适配器电源                                       遴聘先进的功率电子技         域客户和市集        深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序                                  研发所处                         权衡对公司未       花式称呼            研发目的                     拟达到的主张 号                                   阶段                          来发展的影响                                             术提高电源的编削效率                                             和安逸性，引入智能控                                                    制技巧实                                             联想一款整机产品硬件                                             国产化的服务器电源，                                                                 协助公司拓展      一种宇宙产化                                   具有高效率、高可靠                    配合数据中心客户定制化电                                 数据中心电源                        源需求                                      范围客户和市        电源                                   PMBus1.2 公约、在线升                                                                   场                                             级和故障黑匣子査询等                                                      特性                                             联想一款应用于麇集式                                             供电的服务器电源，引                                             入先进的 ATS 麇集式供                                             电理念，电源的效率可                                                                 协助公司拓展      一种风冷麇集                                 以知足超钛金的要求，                    配合数据中心客户定制化电                                 数据中心电源                        源需求                                      范围客户和市        电源                                   过 97%，遴聘先进的全                                                                   场                                             数字戒指技巧，结合专                                             利拓扑，具备高效、高                                             密、数字化、高可靠等                                                特性，救济热插拔                                               定制研发一款高功率                                               源，开发峰值效率为         协助公司拓展       一种高功率                    配合数据中心客户定制化电              97%(超钛金)，5500W     数据中心电源                        源需求                  输出，知足 GPU 动态负       范围客户和市         务器电源                                             载的服务器电源，并采            场                                             用智能化能量监控和管                                               理及数字化戒指技巧                                             定制研发一款高效率低                                             成本的 1600W 服务器电                                               源，基于圭臬的尺寸         协助公司拓展      一种高效率低                    配合数据中心客户定制化电              73.5*39*185mm，峰值   数据中心电源                        源需求                  效率为 96%(钛金牌)， 并     范围客户和市       务器电源                                             遴聘智能化能量监控和            场                                               看护及数字化戒指技                                                 术。同期在圭臬                                             联想一款智能电动用具                                             充电器，大略对锂电板                                             进行监测及戒指，达到          协助公司拓展      一种锂电板电        配合电动用具客户定制化电      动用具充电器            源需求                                               对锂电板起到保护作         客户和市集                                               用，并实现更小的体                                                积，更安逸的性能      一种知足超高                                 联想一款应用于电动摩                                                                 协助公司拓展      温责任天然散        配合电动摩托车客户定制化             托车上的配电编削电源      热的车载电源            电源需求                 模块，遴聘有源箱位变                                                                 客户和市集        联想                                    换技巧，高 PWM 频率       深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序                                        研发所处                            权衡对公司未      花式称呼            研发目的                                拟达到的主张 号                                         阶段                             来发展的影响                                                        戒指技巧，创新性的磁                                                        集成化技巧，使整个电                                                              源达到                                                        开发一款高效率高功率                                                        密度双向化成电源，采                                                        用高压直流架构，提高      一种高效率高                                            双向电板化成电源性能        协助公司拓展               配合化因素容开拓客户定制                  化电源需求      池化成电源                                             源的智能化监控看护，        客户和市集                                                        功率 4kW，功率密度          十、刊行东谈主主要固定财富和无形财富          （一）主要固定财富          结果 2023 年 12 月 31 日，公司领有的固定财富情况如下：                                                                      单元：万元          花式          财富原值            累计折旧              财富账面价值        成新率      房屋及建筑物            74，335.06          6，612.58       67，722.48     91.10%      机器开拓              43，481.39         16，384.28       27，097.11     62.32%      运载用具                801.10               473.98       327.12      40.83%      电子开拓过火他           11，956.84          5，723.20        6，233.64     52.13%          统统           130，574.39         29，194.04      101，380.36     77.64%          （1）公司领有的房屋建筑物          结果 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司领有 13 项房屋建筑物。具体参见      本召募说明书“附表二 公司过火下属企业领有的房屋”。          （2）主要开拓          结果 2023 年 12 月 31 日，公司领有的主要开拓（单元价值 50 万元以上设      备）具体情况如下：                                                                      单元：万元      序                              数目               开拓称呼                             账面原值         账面净值      成新率      号                             （台）     深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序                         数目            开拓称呼                         账面原值         账面净值        成新率 号                        （台）               统      服务器电源节能老化测试设           备        开关电源自动测试系统           （ATE）      智能监控型恒温节能老化系           统       深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      序                              数目                 开拓称呼                               账面原值         账面净值          成新率      号                             （台）                 统统                  114              7，939.02    5，699.61     71.79%           （二）主要无形财富           结果本召募说明书签署之日，公司及子公司领有 3 宗地皮使用权，地皮使      用权均以出让的方式取得，具体情况如下： 序                                               面积              权利      权利东谈主         权利证号           座落地                        用途          终止日期        他项权利 号                                              （m2）             性质                 粤（2021）深                                   新式      刊行东谈主                      宝安区航城     （31.28%）                   街谈                 第 0172413 号                                用地                               赣州经济技                 赣（2019）赣      术开发区金     赣州欧陆通       州市不动产权        龙路北侧、                 第 0047878 号   工业西路 1#                                 厂房                               赣州经济技                 赣（2019）赣      术开发区金                        工业     赣州欧陆通       州市不动产权        龙路北侧、                        用地                 第 0047879 号   工业一齐西                               侧职工寝室                               赣州经济技                 赣（2023）赣                               术开发区金     赣州欧陆通       州市不动产权                               龙路 34 号 2#                 第 0048016 号                                 厂房                               东莞市洪梅                               镇望沙路洪                 粤（2023）东      梅段 129 号                 莞不动产权第        东莞欧陆通                               造中心花式 1                                                            工业                                                            用地                               东莞市洪梅                               镇望沙路洪                 粤（2023）东                               梅段 129 号                 莞不动产权第                               东莞欧陆通                               信息开拓制                               造中心花式 2     深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序                                        面积                权利     权利东谈主         权利证号        座落地                   用途            终止日期         他项权利 号                                       （m2）               性质                            号职工寝室                            东莞市洪梅                            镇望沙路洪              粤（2023）东      梅段 129 号              莞不动产权证        东莞欧陆通              第 0199343 号   信息开拓制                            造中心花式 3                            号职工寝室         注 1：上述第 1 项地皮使用权系刊行东谈主与其他 3 位权利东谈主按份共有，其中刊行东谈主占     《深圳市地皮使用权出让合同》《深圳市宝安区产业发展监管公约（要点产业类）》，该     地块权利限定为：（1）以出让方式供应的要点产业花式用地的竖立用地使用权及建筑物     主营业务险阻游产业链，出租比例不卓绝建筑面积的 20%；（2）刊行东谈主取得竖立用地使     用权及建筑物允许典质，应以宗地内刊行东谈主办有的系数建筑物进行典质，但典质金额不得     卓绝合同剩余年期地价和建筑物残值之和；（3）刊行东谈主在全年期内不得以股权转让或变更     方式转让竖立用地使用权以及附着于该地皮上的建筑物、构筑物过火从属设施。          结果 2023 年 12 月 31 日，公司过火下属企业统统领有 163 项境内专利，3     项境外专利。具体参见本召募说明书 “附表三 公司过火下属企业领有的专利”。          结果 2023 年 12 月 31 日，公司过火下属企业统统领有 132 项境内商标，     标”。          结果 2023 年 12 月 31 日，公司过火下属企业领有软件著述权具体参见本募     集说明书 “附表五 公司过火下属企业领有的软件著述权”。          （三）公司持有的与坐褥经营干系的天禀、许可或备案          刊行东谈主过火子公司办理了出进口所需海关备案手续，具体如下：     序号     持证单元            经营类别               海关备案编号            备案日期     深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书          （四）公司使用他东谈主财富的情况          结果本召募说明书签署之日，公司及子公司租借使用房屋主要情况如下： 序                                                                     产权证号/      承租东谈主   出租东谈主      房屋坐落          面积（㎡）          用途         租借期限 号                                                                     产权说明            深圳市            星辉实    广东省深圳市宝      深圳欧                                                2021.05.01-      陆通                                                 2026.04.30            有限公    辉科技园 F 栋             司                                                                       苏（2017）      苏州云   苏州富                   苏州市吴江经济                                             吴江区不动       电    苍幸和                                          2023.05.01-      （注    电子有                                          2029.04.30                     路16号                                              9041083号                                                                        （注3）            上海硕                                                        沪房地浦字                   上海市浦东新区      上海欧   普模具                                 仓储、办     2021.06.16-   （2008）第      陆通    有限公                                  公        2025.6.15    025583 号                     幢 101 室             司                                                          （注 4）                   杭州市滨江区长                    河街谈长河路                               2021.03.01-            和瑞科    475 号 1 幢 7 层                         2024.04.15    浙（2023）      杭州云   技（杭        712 室                                           杭州市不动       电    州）有    杭州市滨江区长                                               产权第            限公司     河街谈长河路                               2022.02.15-   0039184 号            中国立                   新北市林口区文      台湾欧   台工业                                          2023.03.15-   87 庄建字第      陆通    股份有                                          2024.03.14     10649 号                   号 19 楼 C 区            限公司       注 1：经核查，上述第 1 项租借房屋 F 栋（简称“F 栋厂房”）的出租方未提供产权     文凭，根据《最高手民法院对于审理城镇房屋租借合同纠纷案件具体应用法律多少问题的     解释》（法释〔2009〕11 号）等干系法律法例的规则，相应的租借合同存在被认定无效的     风险。刊行东谈主对租借场所无其他特殊要求，F 栋厂房临近可替代厂房资源阔气，即使出现     顶点情况无法赓续租借，刊行东谈主亦可在较短时间内就近搬迁至其他场所。       F 栋厂房的出租方已出具证明函，证明刊行东谈主在承租 F 栋厂房期间，出租方不会主动     向有权部门肯求将上述物业纳入城市更新花式范围，或向有权部门肯求拆除。深圳市宝安     区城市更新和地皮整备局于 2023 年 7 月 18 日出具干系说明文献，证明 F 栋厂房所在地块     尚未经该局纳入城市更新拆除重建及地皮整备筹议范围。       刊行东谈主现实戒指东谈主已出具承诺，“如果公司租借的星辉科技园物业因出租方权属问题     等法律时弊而被拆除拆迁，或者干系租借公约被认定为无效，导致公司无法赓续使用该等     租借房屋而遭受损失，或被干系驾驭部门处以罚金，本东谈主对付公司现实遭受的经济损失、  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 罚金及干系用度给予足额补偿，以确保公司不因租借事宜遭受损失”。   综上，刊行东谈主租借未提供产权文凭的 F 栋厂房不会对刊行东谈主的持续经营产生紧要不利 影响，不会组成本次刊行的法律进攻。除 F 栋厂房的房屋租借合同外，上述刊行东谈主或子公 司与出租方矍铄的房屋租借合同正当有用。   注 2：苏州云电前身苏州市安世博能源科技有限公司与苏州爱宝利恩医疗科技有限公 司签署了《房屋租借合同》，2023 年 6 月，苏州市安世博能源科技有限公司改名为“苏州 市云电电子制造有限公司”即苏州云电。   注 3：苏州云电向出租方苏州富苍幸和电子有限公司租借的厂房产权东谈主为苏州鑫铭电 子科技有限公司，根据苏州鑫铭电子科技有限公司出具的证明函，其已瞻念察并同意苏州富 苍幸和电子有限公司将上述干系物业转租给苏州云电使用。   注 4：上海欧陆通向出租方上海硕普模具有限公司租借的厂房产权东谈主为上海林氏当代 电器有限公司，根据上海林氏当代电器有限公司出具《授权寄托书》，证明由上海硕普模 具有限公司全权代理 2 幢的房屋租借，矍铄房屋租借合同并具体处理与租借合同干系的管 理事宜。    结果本召募说明书签署之日，公司及子公司租借使用地皮情况如下：                                              房钱总额 承租东谈主     出租东谈主           地址     面积（㎡）                          租借期限                                             （越南盾）        深越联合     越南海防市安阳县 越南欧                                                         2019.01.02-        投资有限     洪峰乡安阳工业区       32，066.80   50，016，511，968  陆通                                                         2058.12.25        公司         CN3 号    根据越南地区的干系法律法例，2018 年 11 月 12 日，公司和深圳市深越联 合投资有限公司矍铄《地皮租借意向公约》，深圳市深越联合投资有限公司经 其越南子公司深越联合投资有限公司授权，将深越联合投资有限公司位于越南 海防市安阳工业园区 CN3-B-27、CN3-B-28 的地皮出租给本公司之孙公司越南 欧陆通科技有限公司。    越南欧陆通于 2019 年 1 月 2 日与深越联合投资有限公司签署《安阳工业区 地皮租借合同》。承租深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳县洪峰乡安 阳工业区 CN3 区块 B-27，B-28 地块之地皮，B-27 面积为 10，680 平方米，B- 打法地皮至 2058 年 12 月 25 日。房钱每平方米 1，559，760 越南盾，房钱总额为     十一、公司领有的特准经营权情况    结果本召募说明书签署之日，公司不存在领有特准经营权的情况。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   十二、刊行东谈主的紧要财富重组的情况   汇报期内，公司不存在紧要财富重组情况。   十三、刊行东谈主的境外经营情况   结果本召募说明书签署之日，公司领有 8 家全资子公司，即东莞欧陆通、 赣州欧陆通、上海欧陆通、深圳智联、杭州欧陆通、苏州云电、香港欧陆通和 好意思国艾仕能；领有 1 家控股子公司，即杭州云电科技，领有 2 家参股公司，即 深圳市航城企业总部看护有限公司、上海安世博能源科技有限公司。其中香港 欧陆通领有 1 家全资子公司越南欧陆通及 1 家分公司台湾欧陆通。具体情况参 见本召募说明竹帛节“ 三、（二）子公司基本情况”。   十四、汇报期内利润分配情况   （一）公司的利润分配政策   根据现行公司轨则，公司的主要利润分配政策如下：   公司将可贵对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可持续发展，实施积极 的利润分配政策，利润分配政接应保持一致性、合感性和安逸性。   公司视具体情况选择现款、股票、现款与股票相结合的方式或者法律、法 规允许的其他方式分配股利，并优先选择现款分成的方式进行利润分配。   （1）在合乎《公司法》及本轨则规则的分成条件的情况下，公司每年以现 金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果公司当年现款 分成的利润已卓绝当年实现的可分配利润的 10%或在利润分配有筹议中拟通过现 金方式分成的利润卓绝当年实现的可分配利润的 10%，对于卓绝当年实现的可 分配利润的 10%的部分，在公司具有成长性、每股净财富的摊薄等信得过合理因 素的条件下，公司不错遴聘股票股利方式进行利润分配。   （2）公司董事会应当综合筹议公司所处行业特性、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，区分下列情形，建议各异 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属老到期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属老到期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成耐久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   ④公司发展阶段不易区分，由董事会审议详情发展阶段；   紧要资金支拨（召募资金投资花式除外）是指：公司未来 12 个月内拟对外 投资或收购财富累计支拨达到或卓绝公司最近一期经审计净财富的 30%，且超 过东谈主民币 3000 万元。   公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会不错根据公司盈利及经营 情况提议公司进行中期利润分配。   （1）公司当年盈利且累计未分配利润为赶巧；（2）审计机构对公司该年 度财务汇报出具圭臬无保寄望见的审计汇报。”   （二）公司最近三年的利润分配情况   （2）2021 年度利润分配有筹议及执行情况 东一致同意，以 2021 年末公司总股本 101，660，000 股剔除公司咫尺回购专户的 股份余额 66，000 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分 配）后共 101，594，000 股，以此为基数狡计，按每 10 股派发现款红利 1.3 元 （含税）向全体股东分配，统统分成 1，320.72 万元（含税）。公司已完成 2021 年度权益分配实施责任。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （2）2022 年年度利润分配有筹议及执行情况 东一致同意，以 2022 年末公司总股本 101，752，000 股剔除公司咫尺回购专户的 股份余额 1，655，300 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润 分配）后共 100，096，700 股，以此为基数狡计，按每 10 股派发现款红利 0.91 元 （含税）向全体股东分配，统统分成 910.88 万元（含税）。公司已完成 2022 年度权益分配实施责任。   （3）2023 年年度利润分配有筹议及执行情况 公司现有总股本 101，200，000 股剔除公司咫尺回购专户的股份余额 1，655，300 股 （公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 体股东分配，共计分配现款红利 33，845，198.00 元（含税）。今年度不送红股， 不以成本公积转增股本。该有筹议仍需提交 2023 年年度股东大会审议。   最近三年，公司以现款方式累计分配的利润占统统包摄于母公司系数者的净 利润的比例为 14.15%，合乎现款分成的干系规则，具体现款分成情况如下表所示：                                                           单元：万元            花式                   2023 年度      2022 年度      2021 年度 包摄于母公司系数者的净利润（万元）                19，573.12     9，016.48    11，108.96 现 金分成（含税）（万元）                     3，384.52      910.88      1，320.72 当年现款分成占合并报表包摄于母公司系数者 的净利润的比例 最近三年累计现款分成统统（万元）                                            5，616.12 最近三年统统包摄于母公司系数者的净利润 （万元） 最近三年累计现款分配利润占统统包摄于母公 司系数者的净利润的比例    十五、汇报期内债券刊行情况   （一）最近三年债券刊行和偿还情况   公司最近三年不存在对外刊行债券的情形。 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    （二）本次刊行完成后的累计债券余额情况    公司本次拟向不特定对象刊行可编削公司债券召募资金总额不卓绝东谈主民币 卓绝 64，452.65 万元，占最近一期末合并口径系数者权益的比例为 34.72%，未 卓绝 50%。    为保证公司累计债券余额占最近一期末净财富比例持续合乎上述规则，公 司已作出如下承诺：“若本次可转债未出现终止注册的情况，公司筹议在本次 可转债刊行前，不刊行任何其他计入累计债券余额的公司债及企业债，况兼不 向干系监管机构提交公司债/企业债的注册/备案肯求文献。”    （三）本次刊行对公司财富欠债结构的影响及公司偿债智商情况 年度，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 16，195.23 万元、13，733.28 万 元和 39，237.48 万元，举座现款流量情况精致。公司具有合理的财富欠债结构和 正常的现款流量。本次刊行完成后，财富欠债结构保持在合理水平，公司有足 够的现款流来支付可转债的一年的利息。  深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             第五节 财务管帐信息与看护层分析    本节援用的财务数据及干系财务信息，非经非常说明，均引自公司 2021 年 度、2022 年度、2023 年度经审计的财务汇报，财务目的根据上述财务报表为基 础编制。投资者若欲对公司的财务景况、经营后果、现款流量及管帐政策进行 更详确的了解，请慎重阅读财务汇报及审计汇报全文。     一、财务汇报及干系财务府上    （一）财务汇报审计情况    天职国际对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务汇报进行了审计， 并 出 具 了 天 职 业 字 [2022]208 号 、 天 职 业 字 [2023]25942 号 和 天 职 业 字 [2024]21294 号圭臬无保寄望见的审计汇报。    （二）与财务管帐信息干系的紧要事项或重要性水平的判断圭臬    公司在详情与财务管帐信息干系的紧要事项或重要性水平判断圭臬时，结 合自身所处的行业、发展阶段和经营景况，具体从性质和金额两个方面来筹议。 从性质来看，主要筹议该事项在性质上是否属于日常行动、是否权臣影响公司 的财务景况、经营后果和现款流量；在此基础上，公司进一步判断花式金额的 重要性，根据平日性业务税前利润的 8%狡计本次审计的重要性水平。    （三）财务报表的编制基础    本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据现实发生的交易事项，按照 企业管帐准则的干系规则，并基于以下所述重要管帐政策、管帐测度进行编制。    （四）合并财务报表的合并范围及变化情况    刊行东谈主合并财务报表的合并范围以戒指为基础详情，系数子公司（包括发 行东谈主所戒指的单独主体）均纳入合并财务报表。    结果 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的合并范围包括如下子公司： 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书       子公司称呼             注册地          持股比例        取得方式 欧陆通（赣州）电子有限公司        江西省赣州市           100.00%   合并戒指下合并 香港欧陆通科技有限公司            中国香港           100.00%    投资设立 东莞欧陆通电子有限公司          广东省东莞市           100.00%    投资设立 （好意思国）艾仕能有限拖累公司            好意思国           100.00%    投资设立 越南欧陆通科技有限公司              越南           100.00%    投资设立 杭州云电科技能源有限公司         浙江省杭州市            80.00%    投资设立 深圳欧陆通智联科技有限公司        广东省深圳市           100.00%    投资设立 苏州市云电电子制造有限公司        江苏省苏州市           100.00%    投资设立 上海欧陆通电子科技有限公司           上海市           100.00%    投资设立   （1）2023 年合并财务报表范围变化情况 苏州博电 100.00%的股权作价 100，000，000.00 元对上海安世博进行增资，转让后 公司通过上海安世博曲折持有苏州博电 100.00%股权。公司于 2023 年 11 月将 上海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵念念，于 2023 年 11 月 30 日失去对 上海安世博和苏州博电的戒指。 技有限公司，注册成本为东谈主民币 1，000.00 万元，实得益本 100.00 万元。注册地 址为上海市青浦区盈顺道 715 号 2 幢 2 层。上海欧陆通电子科技有限公司自成 立之日起纳入合并范围。   为配合公司举座发展计策，公司全资子公司杭州欧陆通于 2023 年 12 月 7 日完成刊出，杭州欧陆通自刊出之日起不再纳入合并范围。   （2）2022 年合并财务报表范围变化情况  序号           加多公司                       变化原因 技有限公司，注册成本为东谈主民币 1，000.00 万元，注册地址为浙江省杭州市余杭 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 区五常街谈文一西路 998 号 8 幢 1 楼 106 室。深圳欧陆通电子股份有限公司持 股比例为 100%。杭州欧陆通电子科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。 科技有限公司（现改名为苏州市云电电子制造有限公司），注册成本为东谈主民币 圳欧陆通电子股份有限公司持股比例为 100%。苏州市安世博能源科技有限公司 （现改名为苏州市云电电子制造有限公司）自成立之日起纳入合并范围。      （3）2021 年度合并财务报表范围变化情况 序号           加多公司                       变化原因 州云电科技能源有限公司，注册成本为东谈主民币 2，500.00 万元，其中：深圳欧陆 通电子股份有限公司认缴注册成本东谈主民币 2，000.00 万元，王越天认缴注册成本 东谈主民币 500.00 万元。注册地址为浙江省杭州市滨江区长河街谈长河路 475 号 1 幢 7 层 712 室。深圳欧陆通电子股份有限公司持股比例为 80%，王越天持股比 例为 20%。杭州云电科技能源有限公司自成立之日起纳入合并范围。 技有限公司，注册成本为东谈主民币 2，000.00 万元。注册地址为深圳市南山区粤海 街谈滨海社区高新南十谈 87、89、91 号深圳市软件产业基地 2 栋 C1402。深圳 欧陆通电子股份有限公司持股比例 100%。深圳欧陆通智联科技有限公司自成立 之日起纳入合并范围。 技有限公司，注册成本为东谈主民币 1，000.00 万元，注册地址为中国（上海）目田 贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室。深圳欧陆通电子股 份有限公司持股比例为 100%。上海安世博能源科技有限公司自成立之日起纳入 合并范围。 深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 科技有限公司，注册成本为东谈主民币 2，000.00 万元，注册地址为苏州市吴江区江 陵街谈运东通衢 1088 号运河之东营业中心 5 幢-3107。深圳欧陆通电子股份有 限公司持股比例 100%。苏州市博电云科能源科技有限公司自成立之日起纳入合 并范围。      （五）财务报表      刊行东谈主汇报期内的财务报表如下表：                                                                      单元：元        花式        2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金                 669，082，320.25        517，773，386.98       773，556，651.99 交易性金融财富                           -         70，117，200.00       219，457，470.14 生息金融财富                            -                     -                    - 应收单子                 162，177，531.62         58，257，166.47        11，924，386.27 应收账款                 890，787，486.41        816，049，257.96       796，503，991.22 应收款项融资                17，633，625.14         23，656，994.70        30，503，492.12 预支款项                   3，018，853.80          2，626，013.78        17，597，746.28 其他应收款                 73，876，951.61         19，154，389.88        16，992，642.93 其中：应收利息                 421，991.68              17，297.60            94，000.82 应收股利                              -                     -                    - 存货                   336，461，913.00        402，689，789.83       509，745，046.72 合同财富                              -                     -                    - 持有待售财富                            -                     -                    - 一年内到期的非流动财富                       -                     -                    - 其他流动财富                22，798，520.43         20，358，269.25        21，474，526.99      流动财富统统        2，175，837，202.26      1，930，682，468.85     2，397，755，954.66 非流动财富： 债权投资                              -                     -                    - 其他债权投资                            -                     -                    - 耐久应收款                             -                     -                    - 耐久股权投资                95，121，442.43           858，469.31           897，828.12 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书        花式       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他权益用具投资                         -                        -                    - 其他非流动金融财富                        -                        -                    - 投资性房地产              120，727，136.94                        -                    - 固定财富              1，013，803，559.64         1，097，803，234.25       830，133，136.57 在建工程                133，048，776.54           138，969，427.72       202，160，164.18 坐褥性生物财富                          -                        -                    - 油气财富                             -                        -                    - 使用权财富                40，521，407.26            53，942，722.05        96，227，623.71 无形财富                 71，828，871.13            76，100，859.15        77，641，723.88 开发支拨                             -                        -                    - 商誉                               -                        -                    - 耐久待摊用度               55，978，141.31            26，460，050.19        35，655，074.97 递延所得税财富              19，714，145.94            12，066，508.49         7，932，757.23 其他非流动财富              23，026，424.99             1，726，164.92        25，851，421.75  非流动财富统统          1，573，769，906.18         1，407，927，436.08     1，276，499，730.41       财富统统        3，749，607，108.44         3，338，609，904.93     3，674，255，685.07      合并财富欠债表（续）        花式       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动欠债： 短期借钱                115，057，750.00           200，546，763.89       328，584，729.43 交易性金融欠债                              -                    -                    - 生息金融欠债                               -                    -                    - 应付单子                468，760，151.92           291，492，369.24       431，022，390.04 应付账款                737，489，565.72           660，104，159.92     1，100，226，243.16 预收款项                    280，811.77               383，332.14          294，649.70 合同欠债                  3，002，110.54             1，186，317.12         8，056，728.72 应付职工薪酬               53，764，039.16            61，023，260.09        52，532，005.98 应交税费                 12，190，591.69            18，965，233.49        21，426，955.25 其他应付款                23，434，022.39            42，520，730.15        35，557，891.59 其中：应付利息                              -                    -          474，348.54 应付股利                                 -                    -                    - 持有待售欠债                               -                    -                    - 深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书         花式      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债               69，522，971.58         33，942，793.74        11，775，474.12      流动欠债统统        1，528，621，293.08      1，407，747，549.76     2，026，318，435.68 非流动欠债： 耐久借钱                319，550，000.10        261，990，000.06                     - 应付债券                               -                    -                    - 其中:优先股                             -                    -                    - 永续债                                -                    -                    - 租借欠债                 26，432，950.93         33，035，866.33        61，230，151.91 耐久应付款                              -                    -          203，302.65 耐久应付职工薪酬                           -                    -                    - 权衡欠债                               -                    -                    - 递延收益                  8，835，651.83           6，122，057.05       10，200，264.06 递延所得税欠债               9，844，016.79           1，767，561.57         2，404，914.31 其他非流动欠债                            -                    -                    -   非流动欠债统统           364，662，619.65        302，915，485.01        74，038，632.93       欠债统统         1，893，283，912.73      1，710，663，034.77     2，100，357，068.61 股东权益： 股本                  101，200，000.00        101，770，000.00       101，200，000.00 其他权益用具                             -                    -                    - 其中:优先股                             -                    -                    - 永续债                                -                    -                    - 成本公积               1，089，736，446.16      1，063，935，917.21     1，020，796，113.21 减:库存股                62，600，689.07         81，287，282.67                     - 其他综合收益                3，778，013.64           4，644，705.10        -9，317，310.63 专项储备                               -                    -                    - 盈余公积                 50，885，000.00         50，885，000.00        43，666，846.70 未分配利润               674，284，970.82        487，318，105.48       417，552，967.18 包摄于母公司股东权益     统统 少数股东权益                 -960，545.84            680，425.04                     -      股东权益统统        1，856，323，195.71      1，627，946，870.16     1，573，898，616.46  欠债及股东权益统统         3，749，607，108.44      3，338，609，904.93     3，674，255，685.07 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                              单元：元         花式       2023 年度               2022 年度          2021 年度 一、营业总收入         2，869，998，960.72    2，703，124，681.08   2，571，948，034.70 其中:营业收入         2，869，998，960.72    2，703，124，681.08   2，571，948，034.70 二、营业总成本         2，783，681，891.94    2，591，974，453.28   2，462，307，906.76 其中:营业成本         2，304，137，034.52    2，212，300，064.43   2，170，348，313.84 税金及附加             17，555，090.91       11，725，773.59        8，788，120.70 销售用度              71，964，904.20       63，159，779.73      57，903，797.94 看护用度             151，905，711.61      136，535，288.52      82，690，195.63 研发用度             230，188，399.52      197，887，249.04     131，694，054.53 财务用度                7，930，751.18      -29，633，702.03     10，883，424.12 其中：利息用度           21，854，846.03       18，652，687.03        5，659，205.87 利息收入                5，530，692.27        3，706，437.06       3，670，061.28 加：其他收益            18，928，144.74       15，581，971.16      22，828，719.03 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：春联营企业和合营企                    -3，560，391.81                   -                  - 业的投资收益 以摊余成本计量的金融财富 终止证明收益（损失以                      -                  -                  - “－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-                                 -                  -                  - ”号填列） 公允价值变动收益（损失以                                 -        117，200.00         457，470.14 “－”号填列） 信用减值损失（损失以                   -12，409，506.50       -8，008，375.98     -11，429，143.54 “－”号填列） 财富减值损失（损失以“-”                   -15，709，287.10      -14，331，141.19      -6，877，980.95 号填列） 财富处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（蚀本以 “－”号填列） 加:营业外收入              926，083.76         3，144，855.45        620，842.32 减：营业外支拨             1，289，490.48        1，058，913.69       1，320，385.05 四、利润总额（蚀本总额以 “－”号填列） 减：所得税用度           16，808，625.54       21，885，657.43      13，920，327.58 五、净利润（净蚀本以 “－”号填列）  深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书        花式        2023 年度            2022 年度         2021 年度 其中:被合并方在合并前实现                                -                -                - 的净利润 （一）按经营持续性分类：                   -                -                - “－”号填列）                   -2，964，825.97                 -                - “－”号填列） （二）按系数权包摄分类：                   -                -                - （净蚀本以“－”号填列）                   -1，639，403.72     -2，319，574.96                - “－”号填列） 六、其他综合收益的税后净                     -866，691.46     13，962，015.73    -2，824，647.77 额 包摄母公司系数者的其他综                     -866，691.46     13，962，015.73    -2，824，647.77 合收益的税后净额 （一）不成重分类进损益的                                -                -                - 其他综合收益                                -                -                - 额                                -                -                - 综合收益                                -                -                - 变动                                -                -                - 变动 （二）将重分类进损益的其                     -866，691.46     13，962，015.73    -2，824，647.77 他综合收益                                -                -                - 合收益                                -                -                - 变动损益                                -                -                - 合收益的金额                                -                -                - 供出售金融财富损益                                -                -                - 量套期损益的有用部分） 包摄于少数股东的其他综合                                -                -                - 收益的税后净额 七、综合收益总额         193，225，064.89    101，807，196.61   108，264，903.85 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      花式          2023 年度               2022 年度              2021 年度 包摄于母公司系数者的综合 收益总额 包摄于少数股东的综合收益                   -1，639，403.72        -2，319，574.96                      - 总额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）                                                                  单元：元          花式        2023 年度               2022 年度              2021 年度 一、经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款   2，384，782，987.34     2，319，991，218.24     2，178，075，671.82 收到的税费返还             93，973，731.34       118，617，693.97      175，971，702.26 收到其他与经营行动干系的现款     102，562，993.24       126，652，201.99      132，947，563.94   经营行动现款流入小计     2，581，319，711.92     2，565，261，114.20     2，486，994，938.02 购买商品、接受劳务支付的现款   1，368，656，489.93     1，746，103，411.48     1，683，537，963.28 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费             74，985，548.04        50，561，189.49       33，010，791.96 支付其他与经营行动干系的现款     239，482，624.18       176，605，802.33      212，647，751.97   经营行动现款流出小计     2，188，944，929.62     2，427，928，317.16     2，325，042，604.87 经营行动产生的现款流量净额      392，374，782.30       137，332，797.04      161，952，333.15 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                         -                    -                  - 取得投资收益收到的现款                       -                    -                  - 处置固定财富、无形财富和其他 耐久财富收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到 的现款净额 收到其他与投资行动干系的现款     469，685，749.11       626，186，380.95     2，255，686，751.10   投资行动现款流入小计       536，267，480.41       626，638，634.72     2，255，721，751.10 购建固定财富、无形财富和其他 耐久财富支付的现款 投资支付的现款                           -                    -        938，400.00 取得子公司过火他营业单元支付                                   -                    -                  - 的现款净额 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书         花式            2023 年度              2022 年度            2021 年度 支付其他与投资行动干系的现款        418，123，542.60     472，736，780.82    1，830，615，000.00   投资行动现款流出小计          706，658，713.19    1，113，883，953.11   2，350，287，415.47 投资行动产生的现款流量净额         -170，391，232.78   -487，245，318.39      -94，565，664.37 三、筹资行动产生的现款流量： 领受投资收到的现款              20，000，000.00        6，601，400.00     15，120，200.00 其中：子公司领受少数股东投资 收到的现款 取得借钱收到的现款             160，000，000.00     656，008，609.75     484，437，460.14 收到其他与筹资行动干系的现款         45，000，000.00                   -                  -   筹资行动现款流入小计          225，000，000.00     662，610，009.75     499，557，660.14 偿还债务支付的现款             277，389，999.96     437，869，696.75     173，682，180.57 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                                     -                  -                  - 股利、利润 支付其他与筹资行动干系的现款         53，453，682.64     102，762，191.78      36，932，059.29   筹资行动现款流出小计          358，766，423.71     568，273，325.11     245，789，252.50 筹资行动产生的现款流量净额         -133，766，423.71     94，336，684.64     253，768，407.64 四、汇率变动对现款的影响             1，652，888.86     20，307，559.26       -4，318，217.98 五、现款及现款等价物净加多额         89，870，014.67    -235，268，277.45     316，836，858.44 加：期初现款及现款等价物的余 额 六、期末现款及现款等价物余额        527，879，261.54     438，009，246.87     673，277，524.32    二、刊行东谈主主要管帐政策变更、管帐测度变更和管帐时弊更正   （一）管帐政策   公司自 2021 年 1 月 1 日遴聘《企业管帐准则第 21 号——租借》（财会 〔2018〕35 号）干系规则，根据累积影响数，诊疗使用权财富、租借欠债、年 初留存收益及财务报表其他干系花式金额，对可比期间信息不予诊疗。管帐政 策变更导致影响如下：   公司合并财富欠债表 2021 年 1 月 1 日的使用权财富调增 61，297，503.03 元， 租借欠债调增 40，227，739.16 元，一年内到期的非流动欠债调增 21，069，763.87 元。  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    公司母公司财富欠债表 2021 年 1 月 1 日的使用权财富调增 44，407，515.53 元 ， 租 赁 负 债 调 增 28，903，044.91 元 ， 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 调 增    公司自 2022 年 1 月 1 日遴聘《企业管帐准则解释第 15 号》（财会（2021） 产品或副产品对外售售的管帐处理”和“对于蚀本合同的判断”内容规则，该 项管帐政策变更对本汇报期财务报表无影响。    公司自 2022 年 1 月 1 日遴聘《企业管帐准则解释第 16 号》（财会（2022） 计处理”和“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的管帐处理”内容规则，该项管帐政策变更对本汇报期财务报表无影响。    公司自 2023 年 1 月 1 日实施《企业管帐准则解释第 16 号》，根据准则 规则，公司在租借期首先日开动证明租借欠债并计入使用权财富的租借交易， 不适用《企业管帐准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条对于 豁免开动证明递延所得税欠债和递延所得税财富的规则。公司对该交易因财富 和欠债的开动证明所产生的应纳税暂时性各异和可抵扣暂时性各异，应当根据 《企业管帐准则第 18 号——所得税》等干系规则，在交易发生时候别证明相 应的递延所得税欠债和递延所得税财富，该项管帐政策变更导致影响如下：    合并财富欠债表 2023 年 1 月 1 日的递延所得税财富调增 9，832，621.71 元， 递延所得税欠债调增 9，574，922.85 元，未分配利润调增 259，266.02 元，少数股东 权益调减 1，567.16 元。    母公司财富欠债表 2023 年 1 月 1 日的递延所得税财富调增 5，898，545.01 元， 递延所得税欠债调增 5，750，560.71 元，未分配利润调增 147，984.30 元。    （二）管帐测度    汇报期内，公司主要管帐测度未发生变更。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （三）管帐时弊更正   汇报期内，公司未发生重要的管帐时弊更正情况。   三、汇报期主要财务目的   （一）主要财务目的   公司汇报期内的主要财务目的如下：       财务目的                             /2022 年 12 月    /2021 年 12                     年 12 月 31 日 流动比率（倍）                        1.42             1.37          1.18 速动比率（倍）                        1.20             1.09          0.93 财富欠债率（合并）                    50.49%          51.24%        57.16% 财富欠债率（母公司）                   50.16%          48.31%        57.18% 包摄于刊行东谈主股东的每股净财富 （元） 应收账款盘活率（次/年）                   3.36             3.35          3.46 存货盘活率（次/年）                     6.23             4.85          5.54 息税折旧摊销前利润（万元）           36，329.24          26，015.41     21，761.07 包摄于刊行东谈主股东的净利润（万元）        19，573.12           9，016.48     11，108.96 包摄于刊行东谈主股东扣除非平日性损益 后的净利润（万元） 利息保障倍数（倍）                     10.65             6.65         23.09 每股经营行动净现款流量（元）                 3.88             1.35          1.60 每股净现款流量（元）                     0.89            -2.31          3.13   注：上述财务目的未经说明，均指以公司合并财务报表数据为基础狡计。   上述财务目的狡计公式如下： 期损益的折旧和摊销； 息）；  深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    （二）净财富收益率及每股收益    公司按照中国证券监督看护委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报规 则第 9 号——净财富收益率和每股收益的狡计及败露（2010 年调动）》（中国 证券监督看护委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息败露解释性 公告第 1 号——非平日性损益》（中国证券监督看护委员会公告[2008]43 号） 要求狡计的净财富收益率和每股收益如下：                                   加权平均净           每股收益（元/股）  年度             汇报期利润             财富收益率                                    （%）         基本每股收益           稀释每股收益           包摄于公司普通股股东的净利润               10.52             1.93             1.93           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润                5.54             0.86             0.86           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润                7.25             1.10             1.10           普通股股东的净利润    （三）非平日性损益明细    汇报期内，公司非平日损益明细情况如下：                                                                 单元：万元            花式              2023 年度             2022 年度          2021 年度 （1）非流动性财富处置损益，包括已 计提财富减值准备的冲销部分 （2）越权审批，或无慎重批准文献，                                           -               -               - 或偶发性的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切干系，合乎国度 政策规则、按照一定圭臬定额或定量持 续享受的政府补助除外 （4）计入当期损益的对非金融企业收                                           -               -               - 取的资金占用费 （5）企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资时应享                                           -         -3.94                 - 有被投资单元可辨别净财富公允价值产 生的收益 （6）非货币性财富交换损益                             -               -               - （7）寄托他东谈主投资或看护财富的损益                   260.82        399.21          1，114.71 （8）因不可抗力因素，如遭受天然灾                                          -                -               - 害而计提的各项财富减值准备  深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书            花式               2023 年度            2022 年度       2021 年度 （9）债务重组损益                                 -              -             - （10）企业重组用度，如安置职工的支                                           -              -             - 出、整合用度等 （11）交易价钱显失公允的交易产生的                                           -              -             - 卓绝公允价值部分的损益 （12）合并戒指下企业合并产生的子公                                           -              -             - 司期初至合并日确当期净损益 （13）与公司正常经营业务无关的或有                                           -              -             - 事项产生的损益 （14）除同公司正常经营业务干系的有 效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融欠债产生的公允价值变                                           -        11.72         45.75 动损益，以及处置交易性金融财富、交 易性金融欠债和可供出售金融财富取得 的投资收益 （15）单独进行减值测试的应收款项减                                           -              -             - 值准备转回 （16）对外寄托贷款取得的损益                           -              -             - （17）遴聘公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产生的损                         -              -             - 益 （18）根据税收、管帐等法律、法例的 要求对当期损益进行一次性诊疗对当期                         -              -             - 损益的影响 （19）受托经营取得的托管费收入                          -              -             - （20）除上述各项之外的其他营业外收 入和支拨 （21）其他合乎非平日性损益界说的损                                    -2，074.33             -             - 益花式 非平日性损益统统                           12，790.90     2，092.01      3，355.17 减：所得税影响金额                            112.01       287.70        481.29 扣除所得税影响后的非平日性损益                    12，678.89     1，804.31      2，873.88 其中：包摄于母公司系数者的非平日性 损益 包摄于少数股东的非平日性损益                        -22.52             -             - 别为 2，873.88 万元、1，804.31 万元和 12，701.41 万元，其中，2023 年非平日性损 益金额较大，主要系公司转让全资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      四、财务景况分析  （一）财富组成及分析  汇报期内，公司财富的具体组成情况如下：                                                                          单元：万元   花式           金额           比例           金额             比例         金额          比例 货币资金      66，908.23    17.84%      51，777.34       15.51%    77，355.67    21.05% 交易性金融资                   -         -       7，011.72        2.10%    21，945.75     5.97% 产 应收单子      16，217.75     4.33%       5，825.72        1.74%     1，192.44     0.32% 应收账款      89，078.75    23.76%      81，604.93       24.44%    79，650.40    21.68% 应收款项融资     1，763.36     0.47%       2，365.70        0.71%     3，050.35     0.83% 预支款项        301.89      0.08%         262.60        0.08%     1，759.77     0.48% 其他应收款      7，387.70     1.97%       1，915.44        0.57%     1，699.26     0.46% 其中：应收利 息 应收股利              -         -                 -         -            -          - 存货        33，646.19     8.97%      40，268.98       12.06%    50，974.50    13.87% 其他流动财富     2，279.85     0.61%       2，035.83        0.61%     2，147.45     0.58% 流动财富统统   217，583.72   58.03%      193，068.25      57.83%    239，775.60    65.26% 耐久股权投资     9，512.14     2.54%             85.85     0.03%       89.78      0.02% 投资性房地产    12，072.71     3.22%                -          -           -           - 固定财富     101，380.36    27.04%     109，780.32       32.88%    83，013.31    22.59% 在建工程      13，304.88     3.55%      13，896.94        4.16%    20，216.02     5.50% 使用权财富      4，052.14     1.08%       5，394.27        1.62%     9，622.76     2.62% 无形财富       7，182.89     1.92%       7，610.09        2.28%     7，764.17     2.11% 耐久待摊用度     5，597.81     1.49%       2，646.01        0.79%     3，565.51     0.97% 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动财富合    计  财富统统    374，960.71   100.00%     333，860.99      100.00%   367，425.57   100.00%  深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    汇报期各期末公司财富总额分别为 367，425.57 万元、333，860.99 万元和 年末物业购置费等款项，公司 2022 年末财富范围和欠债范围均有所下降；2023 年末较 2022 年末有所加多，主要系跟着公司业务发展，货币资金、应收账款、 应收单子、其他应收款等经营性流动财富有所加多，同期，公司于 2023 年 11 月将全资子公司上海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵念念，由此对上海安 世博的耐久股权投资由成本法核算转为按权益法核算，导致耐久股权投资加多    报 告 期 各 期 末 公 司 流 动 资 产 占 总 资 产 比 重 分 别 为 65.26% 、 57.83% 和 流动财富占比下降，非流动财富占比上升，主要系汇报期内公司初度公开刊行 股票上市募投花式投建，购买开拓、机器开拓的安装及花式工程干预；以及公 司转让全资子公司上海安世博 60.00%股权，对上海安世博的耐久股权投资由成 本法核算转为按权益法核算，导致固定财富、耐久股权投资等耐久财富加多。    （1）货币资金    汇报期内，天臣优配公司货币资金余额组成情况如下：                                                                     单元：万元   花式            金额          比例          金额         比例         金额          比例 库存现款            2.78     0.00%         0.60     0.00%        4.25      0.01% 银行进款       52，042.16    77.78%    43，059.03    83.16%   67，323.47     87.03% 其他货币 资金   统统       66，908.23   100.00%    51，777.34   100.00%   77，355.67    100.00%    汇报期各期末，公司货币资金余额分别为 77，355.67 万元、51，777.34 万元 和 66，908.23 万元，主要由银行进款和其他货币资金组成。 收到向银行短期借钱筹资加多所致。2022 年末货币资金余额较 2021 年末减少  深圳欧陆通电子股份有限公司                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 机 器 设 备 的 安 装 及 项 目 工 程 投 入 增 加 所 致 。 2023 年 末 较 2022 年 末 增 加    汇报期各期末，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。其中，2023 年 市宝安区东谈主民法院告状，要求刊行东谈主赓续履行领受货色的义务并支付货款统统 行东谈主招商银行 165.29 万元的资金，冻结期限为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 供应商，且冻结资金金额较小，不会对刊行东谈主办续经营组成紧要不利影响。    （2）交易性金融财富    汇报期内，公司交易性金融财富情况如下：                                                                        单元：万元   花式       2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 判辨产品                          -                    7，011.72              21，945.75   统统                          -                    7，011.72              21，945.75    汇报期各期末，公司交易性金融财富分别为 21，945.75 万元、7，011.72 万元 和 0 万元，主要紧缚构性进款及低风险判辨产品，不存在财务性投资的情形， 主要判辨资金开端于公司 2020 年 IPO 召募资金到账及公司自有资金。    （3）应收单子    汇报期内，公司应收单子情况如下：                                                                        单元：万元     花式        2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 银行承兑汇票                 14，398.07                    5，267.80              1，163.23 营业承兑汇票                  1，915.46                      587.28                30.75 减：坏账准备                        95.77                    29.36                  1.54     统统                 16，217.75                    5，825.72              1，192.44    汇报期各期末，公司应收单子主要均为银行承兑汇票。汇报期内，公司应 收单子金额呈加多趋势，主要系跟着公司收入范围加多，客户以单子结算的货 款加多所致。 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （4）应收账款   汇报期各期末，公司应收账款账面余额和账面净额情况如下：                                                                         单元：万元        花式                       /2023 年度                /2022 年度              /2021 年度 应收账款余额                      95，041.83              87，136.58                84，383.35 坏账准备                          5，963.08              5，531.66                 4，732.95 应收账款账面价值                    89，078.75              81，604.93                79，650.40 应收账款账面价值占 流动财富比例 营业收入                       286，999.90             270，312.47               257，194.80 应收账款余额占营业 收入比例 应收账款盘活率                           3.36                  3.35                     3.46 盘活天数                           108.63                108.96                   105.49   ①应收账款变动情况分析   汇报期各期末，公司应收账款余额分别为 84，383.35 万元、87，136.58 万元 和 95，041.83 万元，占当期营业收入的比例分别为 32.81%、32.24%和 33.12%。 应收账款增长的趋势与营业收入的增长趋势匹配。   刊行东谈主遵循一贯的信用政策和销售结算方式，汇报期内，公司主要客户信 用期主要麇集在月结 60 至 90 天，平日情况下，公司与客户当月发货次月对账， 对账无误且客户收到发票后首先起算月结天数。公司应收账款期末余额基本为 信用期内账款。   ②公司应收账款账龄及坏账准备计提情况                                                                            单元：万元   账龄             金额           比例           金额           比例           金额            比例  （含2年）  （含3年）   统统        95，041.83   100.00%     87，136.58     100.00%      84，383.35    100.00%   深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书     账龄                   金额        比例            金额             比例              金额         比例   坏账准备                     5，963.08                      5，531.66                   4，732.95   账面价值                    89，078.75                     81，604.92                  79，650.40         汇报期各期末，公司账龄一年以内的应收账款占比均在 98%以上，一年以 上账龄的应收账款占比较低，公司账龄结构相对安逸且期限较短，标明公司应 收账款回收情况精致，发生坏账导致损失的可能性较小，坏账准备计提充分合 理。         ③应收账款坏账准备计提政策同行业比较         汇报期内，公司与同行业上市公司进行坏账准备计提政策的比较，具体情 况如下：    花式           茂硕电源      可立克            京泉华             中国长城           奥海科技        刊行东谈主         汇报期内，公司账龄一年以内的应收账款占比均在 98%以上，占比较高， 刊行东谈主对账龄 1 年以内的应收账款按 5%的比例计提坏账准备，与同行业公司可 立克、中国长城、奥海科技一致，较茂硕电源、京泉华更为严慎。1 年以上的 应收账款坏账准备计提比例与同行业公司茂硕电源一致，公司坏账准备计提政 策较为严慎。         ④主要应收账款情况         汇报期各期末，公司应收账款金额前五名情况如下：                                                                                 单元：万元             序                                                  应收账款            占应收账款    时点                       客户称呼             号                                                   金额             余额的比例 深圳欧陆通电子股份有限公司                                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书            序                                                 应收账款           占应收账款  时点                             客户称呼            号                                                  金额            余额的比例   日        3   南京 LG 新港新技巧有限公司                                   4，669.51       4.91%                                 统统                              22，652.39      23.83%    日       4   和硕联合科技股份有限公司                                      4，668.59       5.36%                                 统统                              26，786.98      30.74%    日       4   Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd        3，602.75       4.27%                                 统统                              30，392.41      36.02%    结果 2023 年末，公司应收账款前五名客户均不属于公司关联方，公司与主 要客户保持精致合作，账龄都在 1 年以内，公司的主要客户综合实力较强、信 用精致，发生坏账风险的概率较小。    （5）应收款项融资    汇报期内，应收款项融资明细情况如下：                                                                             单元：万元       花式           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 银行承兑汇票                         1，763.36                 2，365.70               3，050.35       统统                       1，763.36                 2，365.70               3，050.35    根据《企业管帐准则第 22 号-金融用具证明与计量》等规则，公司 2021 年 起将信用级别较高的银行承兑汇票通过“应收款项融资”列报。    （6）预支款项    报 告各期末，公司预支账款期末金额分别为 1，759.77、262.60 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 预先支付购买房产的服务费。   （7）其他应收款   汇报期内，公司其他应收款分类列示如下：                                                                           单元：万元   花式       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日               2021 年 12 月 31 日 其他应收款                7，345.50                       1，913.71                 1，689.86 应收利息                   42.20                           1.73                       9.40 应收股利                          -                            -                         -   统统                 7，387.70                       1，915.44                 1，699.26   ①其他应收款   公司其他应收款主要为应收全资子公司上海安世博股权转让款、出口退税、 押金、保证金等。汇报期各期末，公司其他应收款账面净额分别为 1，699.26 万 元、1，915.44 万元和 7，387.70 万元，2022 年末较 2021 年末有所加多，主要系 加，主要系应收上海安世博股权转让款、出口退税等加多所致。   结果 2023 年末，公司其他应收款前五名欠款单元情况如下：                                                                           单元：万元              与本公司                                     占其他应收款 单元称呼或花式                   金额            账龄                                   性质               关系                                       总额的比例 王越天          关联方         2，640.00      1 年以内                   32.14%   股权转让款 国度税务总局深圳              非关联方        1，877.87      1 年以内                   22.86%   出口退税 市宝安区税务局 尚韵念念          关联方         1，760.00      1 年以内                   21.43%   股权转让款 深圳市星辉实业集              非关联方          645.02           1-6 年               7.85%   保证金和押金 团有限公司 深圳闻储创新科技              非关联方          262.65      1 年以内                    3.20%   其他 有限公司       统统                 7，185.55                              87.48%   ②应收利息   汇报期各期末，公司应收利息余额系银行承兑保证金利息。   （8）存货   ①汇报期各期末存货组成情况分析 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    汇报期各期末，公司存货账面余额按存货结构列示如下：                                                                      单元：万元   花式           金额           比例           金额         比例         金额          比例 原材料       13，989.52     39.00%    19，886.38    47.64%    27，534.75     53.18% 在产品        1，442.72      4.02%     2，492.78     5.97%     2，094.60      4.05% 库存商品      16，579.05     46.22%    14，137.44    33.87%    14，835.42     28.65% 发出商品       3，653.44     10.19%     4，830.96    11.57%     6，599.11     12.75% 寄托加工物 资   统统      35，868.05   100.00%     41，740.88   100.00%    51，777.50    100.00%    汇报期各期末，公司的存货期末余额分别为 51，777.50 万元、41，740.88 万 元和 35，868.05 万元，主要由原材料、库存商品和发出商品组成，该三类存货占 存货比例分别为 94.58%、93.09%和 95.41%。    ②存货变动分析    汇报各期末，公司的存货期末余额分别为 51，777.50 万元、41，740.88 万元 和 35，868.05 万元，跟着部分原材料供应趋缓、价钱回落，支吾原材料价钱高潮 的策略性备货缓缓消化，存货盘活加速，存货范围有所下降。    ③存货跌价准备的计提情况    汇报期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 802.99 万元、1，471.90 万元 和 2，221.86 万元，主要系公司原材料、库存商品计提的减值准备。具体情况列 示如下：                                                                      单元：万元   花式       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 原材料                    660.34                   383.16                 461.48 库存商品                  1，557.24                1，074.58                 339.20 发出商品                     4.27                    14.15                   2.31   统统                  2，221.86                1，471.90                 802.99    公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在各期末对存货进行全面 清查，将逾期、呆滞原材料，以及库存商品中的不良品、呆滞品全额计提跌价 准备。汇报期内，公司按照《企业管帐准则》的干系要求对存货计提跌价准备， 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 公司存货跌价准备计提充分、合理。   （9）其他流动财富   汇报期各期末，公司其他流动财富组成如下：                                                                   单元：万元    花式       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 留抵税额和待认 证进项税 预缴所得税                   173.84                  236.74                 232.34 刊行用度                    215.10                         -                      - 预支工程款进项 税    统统                 2，279.85                 2，035.83              2，147.45   汇报期各期末，公司其他流动财富分别为 2，147.45 万元、2，035.83 万元和 用等。   （10）耐久股权投资   汇报期内，公司耐久股权投资情况如下：                                                                   单元：万元       花式       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 深圳市航城企业总部 看护有限公司 上海安世博能源科技 有限公司       统统                 9，512.14                  85.85                89.78   公司耐久股权投资中被投资单元上海安世博能源科技有限公司系公司于 此对上海安世博的耐久股权投资由成本法核算转为按权益法核算，2023 年末长 期股权投资余额为 9，432.47 万元。   公司耐久股权投资中被投资单元深圳市航城企业总部看护有限公司系公司 子公司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前海同益科技研发有限公司、深 圳市仙迪化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司共同出资设立 深圳市航城企业总部看护有限公司的耐久股权投资。欧陆通与其他 3 家企业组 成联合体共同参与宝安区航城街谈 A115-0236 地块国有竖立用地使用权的挂牌 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 出让竞买，共同寄托深圳市航城企业总部看护有限公司办理花式竖立干系事项。 深圳市航城企业总部看护有限公司注册成本为东谈主民币 300.00 万元，均已实缴， 由公司子公司深圳欧陆通智联科技有限公司认缴出资额为 93.84 万元，持股比 例为 31.28%，上述注册成本均已实缴，2021 年末按照权益法证明的投资损失为 认的投资损失为 3.94 万元，2022 年末耐久股权投资余额为 85.85 万元；2023 年 末按照权益法证明的投资损失为 6.17 万元，2023 年末耐久股权投资余额为 益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有限公司及深圳明阳电路科技股 份有限公司共同出资设立深圳市航城企业总部看护有限公司，主要原因系公司 拟与上述企业组成联合体共同参与宝安区航城街谈 A115-0236 地块国有竖立用 地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作竖立开发。根据各合作方矍铄 的《联合竞买公约》，公司占比为 31.28%。深圳市航城企业总部看护有限公司 的经营范围为企业总部看护、工程看护服务，主营业务为向各合作方在 A115- 服务，不会从事其他业务。    对于该地快的情况及未来竖立干预情况说明如下： 化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司 3 家企业组成联合体共 同参与宝安区航城街谈 A115-0236 地块国有竖立用地使用权的挂牌出让竞买并 在该地块上共同合作竖立开发。主张地块位于深圳市宝安区航城街谈，地皮面 积为 10，346.96 平方米，总建筑面积为 51，735 平方米。四方共同持有花式竖立 用地使用权及建筑物，根据《联合竞买公约》、《深圳市地皮使用权出让合同 书》、《不动产权文凭》，公司对主张地块权属占比为 31.28%，扣除寰球配套 面积后持有建筑面积 15，245 平方米。    联合体内四方按公约商定比例各自承担地皮出让金并各自持有相应的建筑 面积，四方在该地块上共同合作竖立开发。为确保联合竖立责任顺利股东，四 方共同弃取具有专科天禀的公司统一联想、权术、竖立。根据建筑有筹议，公司 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 持有部分为零丁楼宇，建筑面积为 15，245 平方米，主要的联想、权术、竖立款 项等不错明确狡计，并由公司零丁支付，不与联合体内其他公司混同。仅少量 共同遴聘的监理公司用度等公摊用度因发生在竖立现场，无法明确区分，该部 分用度通过深圳市航城企业总部看护有限公司支付，联合体内四家公司根据持 股比例摊派承担，该部分用度不触及本次召募资金使用。深圳市航城企业总部 看护有限公司的股权比例与该地块的权属比例一致。   深圳市航城企业看护有限公司负责工程花式竖立的现场看护、程度追踪、 疏导妥协等责任，并非建筑施工或监理单元，无需具有相应建筑或监理单元资 质，公司建立了较完善和全面的内控看护，包括花式看护轨制、财务看护轨制、 风险看护轨制等，并根据各样型责任建立相应的立项和审批机制，四方审议、 多层审批和决议机制等。   （11）投资性房地产 投资性房地产金额为 12，072.71 万元。   （12）固定财富   汇报期各期末，公司固定财富情况如下所示：                                                        单元：万元       花式   一、账面原值统统           130，574.39        132，477.52      98，499.09 其中：房屋及建筑物             74，335.06         85，629.38      63，039.40      机器开拓             43，481.39         38，786.00      28，565.24      运载用具               801.10            812.78         789.59    电子开拓过火他            11，956.84          7，249.35       6，104.88   二、累计折旧统统            29，194.04         22，697.19      15，485.78 其中：房屋及建筑物              6，612.58          5，459.24       3，546.77      机器开拓             16，384.28         12，112.51       7，767.04      运载用具               473.98            419.31         329.82    电子开拓过火他             5，723.20          4，706.13       3，842.15   三、账面净值统统           101，380.36        109，780.32      83，013.31 其中：房屋及建筑物             67，722.48         80，170.13      59，492.62 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书        花式        机器开拓                      27，097.11              26，673.50              20，798.20        运载用具                        327.12                 393.47                 459.77     电子开拓过火他                       6，233.64               2，543.22               2，262.73    结果 2023 年末，公司固定财富账面价值为 101，380.36 万元，公司固定财富 主要为房屋及建筑物，机器开拓和电子开拓过火他，三项固定财富账面价值合 计为 101，053.23 万元，占固定财富账面价值总额的比例为 99.68%。    公司的固定财富主如果与公司坐褥经营密切干系的房屋建筑物、机器开拓、 运载开拓和电子开拓等。汇报期各期末，公司固定财富账面原值分别为 主要系公司初度公开刊行股票上市募投花式投建，购买开拓、机器开拓的安装 及花式工程干预等导致固定财富加多。    公司固定财富折前年限与同行业可比公司对比情况如下：                                              权衡使用寿命  固定财富类别                                       同行业可比上市公司               欧陆通                          茂硕电源            可立克            京泉华         中国长城      奥海科技 房屋及建筑物        20-50 年      20-30 年           20 年        20 年       20-50 年       20 年 机器开拓          5-10 年             10 年        10 年       5-10 年       5-20 年      3-10 年 运载用具          4-10 年              5年           5年         5年         5-15 年         4年 电子开拓过火他        3-5 年         2-5 年             5年       3-5 年        5-10 年       3-5 年    由上表可知，公司固定财富权衡使用年限与同行业上市公司基本一致，符 合行业特性和现实经营情况。                                                                               单元：万元     花式            原值                    折旧                 账面净值               成新率 房屋及建筑物              74，335.06                6，612.58            67，722.48       91.10% 机器开拓                43，481.39            16，384.28               27，097.11       62.32% 运载用具                    801.10                473.98                327.12       40.83% 电子开拓过火他             11，956.84                5，723.20             6，233.64       52.13%    合   计           130，574.39            29，194.04            101，380.36        77.64%  深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      汇报期各期末，公司固定财富景况精致，不存在减值迹象，未计提减值准 备。      （13）在建工程      汇报期各期末，公司在建工程的账面价值分别为 20，216.02 万元、13，896.94 万元和 13，304.88 万元。 信息开拓制造中心花式房屋建筑物转固所致。      汇报期末，主要在建工程的具体情况：                                                                       单元：万元                                                本期转入        本期转入        花式称呼         2023 岁首      本期加多                                 2023 年末                                                固定财富         其他 东莞欧陆通讯息开拓制造中 心花式         统统           6，865.53       3，124.72   5，308.33    3，128.45    1，553.47      （14）使用权财富      公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租借准则，将其可在租借期内使用租借资 产的权利证明为使用权财富，并对使用权财富计提折旧。 万元，账面价值为 5，394.27 万元，占非流动财富的比例为 3.83%。 元，账面价值为 4，052.14 万元，占非流动财富的比例为 2.57%。      （15）无形财富      汇报期各期末，公司无形财富具体情况如下：                                                                     单元：万元        花式  一、账面原值统统                9，016.77               9，028.34               8，756.99 其中：地皮使用权                 7，567.61               7，598.37               7，612.06 软件                       1，449.16               1，429.97               1，144.93 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  二、累计摊销统统               1，833.88              1，418.26                992.82 其中：地皮使用权                  779.15                582.83                387.88      软件                 1，054.74                835.43                604.94  三、账面净值统统               7，182.89              7，610.09              7，764.17 其中：地皮使用权                6，788.46              7，015.54              7，224.19      软件                   394.42                594.54                539.98   汇报期各期末，公司无形财富账面价值分别为 7，764.17 万元、7，610.09 万 元和 7，182.89 万元。公司的无形财富由地皮使用权和办公软件组成。汇报期各 期末，地皮使用权占无形财富的比例分别为 93.05%、92.19%和 94.51%，为无 形财富主要组成部分。 公司购入宝安航城街谈工业用大地积为 10，346.96 平方米的地皮使用权，金额为 终止日期为 2051 年 7 月 28 日。2022 年末、2023 年末，公司无形财富账面价值 比较上年末变动金额较小，主要系无形财富摊销所致。   （16）耐久待摊用度   汇报期各期末，公司耐久待摊用度具体情况如下：                                                                  单元：万元    花式      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 厂房装修工程               3，235.92                 1，756.01              2，583.23 寝室装修工程               1，227.25                  450.94                 380.72 车间装修工程                796.83                   323.63                 442.45 办公室及前台装 修 饭堂装修工程                270.33                          -                      - 明珠办公总部大 楼装修    统统                5，597.81                 2，646.01              3，565.51   汇报期各期末，公司耐久待摊用度分别为 3，565.51 万元、2，646.01 万元和 对非流动财富影响较小。公司的耐久待摊用度主要为装修工程款。2021 年耐久 待摊用度加多，主要系子公司厂房、办公室及寝室装修工程完工验收所致。 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （17）递延所得税财富和递延所得税欠债   汇报期各期末，公司递延所得税财富分别为 793.28 万元、1，206.65 万元和 “子母公司里面交易未实现利润”、“租借欠债”和“递延收益”形成的可抵扣暂时 性各异而产生。   汇报期各期末，公司递延所得税欠债分别为 240.49 万元、176.76 万元和 形成应纳税暂时性各异，证明递延所得税欠债；由使用权财富形成应纳税暂时 性各异，证明递延所得税欠债。   （18）其他非流动财富   汇报期各期末，其他非流动财富明细情况具体如下：                                                                         单元：万元    花式 预支开拓款和工程 款 预支软件款                            -                        -                 231.26    统统                     2，302.64                  172.62                 2，585.14   汇报期各期末，公司其他非流动财富分别为 2，585.14 万元、172.62 万元和 付的开拓款和工程款，金额较小。   （二）欠债组成及分析   公司汇报期内的欠债组成情况如下：                                                                           单元：万元  花式          金额            比例             金额         比例            金额          比例 短期借钱    11，505.78       6.08%        20，054.68   11.72%       32，858.47    15.64% 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  花式           金额         比例           金额           比例         金额          比例 应付单子     46，876.02    24.76%     29，149.24     17.04%    43，102.24    20.52% 应付账款     73，748.96    38.95%     66，010.42     38.59%   110，022.62    52.38% 预收款项        28.08      0.01%        38.33       0.02%       29.46      0.01% 合同欠债       300.21      0.16%       118.63       0.07%      805.67      0.38% 应付职工薪 酬 应交税费      1，219.06     0.64%      1，896.52      1.11%     2，142.70     1.02% 其他应付款     2，343.40     1.24%      4，252.07      2.49%     3，555.79     1.69% 其中：应付                  -          -             -         -       47.43      0.02% 利息                  -          -             -         -            -          - 应付股利 一年内到期 的非流动负     4，511.93     2.38%      9，758.26      5.70%     3，684.14     1.75% 债 其他流动负 债 流动欠债合   计 耐久借钱     31，955.00    16.88%     26，199.00     15.32%            -          - 租借欠债      2，643.30     1.40%      3，303.59      1.93%     6，123.02     2.92% 耐久应付款            -          -             -         -       20.33      0.01% 递延收益       883.57      0.47%       612.21       0.36%     1，020.03     0.49% 递延所得税 欠债 非流动欠债  统统 欠债统统    189，328.39   100.00%    171，066.30    100.00%   210，035.71   100.00%   汇报期各期末，公司总欠债分别为 210，035.71 万元、171，066.30 万元和 和应付账款等组成；非流动负借主要由耐久借钱和租借欠债等组成。   汇报期内，公司经营范围握住扩大，为知足未来发展权术需求，公司以深 圳当作计策总部，购置新总部的研发大楼用地和物业，作研发、办公和看护等 用途。跟着范围快速扩大和为未来发展需求的权术部署的配景下，2021 年末 公司欠债总额较大；2022 年末公司欠债总额较 2021 年末减少，主要系支付 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 性备货减少，应付材料款减少所致；2023 年末公司欠债总额较 2022 年末加多， 主要系跟着公司业务发展，公司应付单子和应付账款等加多所致。    （1）短期借钱    汇报期内，公司短期借钱情况如下：                                                                  单元：万元   借钱条件      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 典质+保证借钱                        -                      -              690.84 质押+保证借钱                        -                      -            31，767.63 信用借钱                 11，500.00              20，000.00                400.00 应付利息                      5.78                  54.68                        -    统统                11，505.78              20，054.68              32，858.47    银行借钱是保障刊行东谈主办续安逸发展的重要资金开端。汇报期各期末，公 司的短期借钱余额分别为 32，858.47 万元、20，054.68 万元和 11，505.78 万元， 年短期借钱减少，主要系上期短期借钱到期偿还所致。    （2）应付单子    汇报期各期末，应付单子账面价值分别为 43，102.24 万元、29，149.24 万元 和 46，876.02 万元，公司应付单子均为银行承兑汇票，公司基于与供应商安逸、 精致的合作关系，公司稳妥通过单子的方式与供应商进行货款结算，以缩小公 司资金压力。2021 年应付单子金额较大，主要系公司销售范围增长，采购材料 范围扩大；同期，2021 年大批商品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材料市集 价钱高潮，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性备货， 导致应付材料款加多，银行承兑汇票结算相应加多所致。跟着部分原材料供应 趋缓、价钱回落，材料策略性备货减少，公司 2022 年采购范围有所下降，导致 应付材料款减少，银行承兑汇票结算相应减少；2023 年末较 2022 年末应付票 据加多，主要系公司使用银行承兑汇票结算加多所致。    （3）应付账款    汇报期内，公司应付账款账龄散布情况列示如下：    深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                            单元：万元      账龄                  金额          比例          金额         比例          金额           比例  （含 2 年）  （含 3 年）  （含 4 年）      统统         73，748.96   100.00%    66，010.42   100.00%    110，022.62    100.00%       ①应付账款余额分析       应付账款主要为公司正常坐褥经营过程中的应付供应商的材料款、应付外  协加工场商的加工费、应付开拓款和应付购房款等。2021 年末应付账款余额较  大，主要系深圳总部购置新物业，筹议用于研发、办公和看护等用途，应付的  物业购置费加多；以及 2021 年大批商品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材  料市集价钱高潮，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略  性备货，导致应付材料款加多所致。2022 年末应付账款余额较 2021 年末减少，  主要系本期支付上期物业购置费，以及跟着部分原材料供应趋缓、价钱回落，  材料策略性备货减少，公司 2022 年采购范围有所下降，应付材料款减少所致。       ②应付账款账龄分析       结果 2023 年末，公司应付账款账龄主要在 1 年以内。公司能实时付款，不  存在大额资金耐久拖欠情形。       ③主要应付账款情况       汇报期各期末，公司应付账款金额前五名情况如下：                                                                            单元：万元                                                               占应付账             序                                      应付账款   时点                        单元称呼                              款余额的           备注             号                                       金额                                                                比例    深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                             占应付账             序                                   应付账款   时点                       单元称呼                             款余额的         备注             号                                    金额                                                              比例                            统统                    6，997.65     9.48%                            统统                    8，172.61    12.38%                            统统                   43，110.13    39.18%       （4）预收款项/合同欠债       汇报期各期末，公司的预收款情/合同欠债情况如下：                                                                       单元：万元     花式          2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日  预收账款                       28.08                  38.33                  29.46  合同欠债                      300.21                 118.63                 805.67     统统                     328.29                 156.96                 835.13       汇报期各期末，公司预收账款和合同欠债余额分别为 835.13 万元、156.96  万元和 328.29 万元，主要系预收客户的定金和货款。公司主要遴聘赊销方式并  给予客户一定的信用期，因此，汇报期各期末公司预收账款和合同欠债余额较  小。       （5）应付职工薪酬       汇报期各期末，公司应付职工薪酬余额情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                       单元：万元       花式        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 短期薪酬                       5，358.40                 5，876.94             5，231.96 去职后福利中的设定 提存筹议欠债       统统                   5，376.40                 6，102.33             5，253.20   汇报期内，应付职工薪酬主要由短期薪酬组成。2021 年末和 2022 年末应 付职工薪酬逐年高潮，主要系跟着公司业务范围扩大，职工数目及薪酬水平逐 步提高所致；2023 年末较上年末有所下降，主要系 2023 年 11 月将全资子公司 上海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵念念，期末东谈主员有所减少所致。汇报 期内公司按照规则计提并支付职工薪酬，未发生拖欠职工薪酬的事项。      （6）应交税费   汇报期各期末，公司应交税费分别为 2，142.70 万元、1，896.52 万元和 东谈主所得税和购宅券税等。其中，2021 年末，公司应交税费金额较大，主要系深 圳总部购置新物业，筹议用于研发、办公和看护等用途，新增购宅券税 致。      （7）其他应付款   汇报期内，公司其他应付款分类列示如下：                                                                        单元：万元   花式 应付利息                        -                           -                  47.43 应付股利                        -                           -                         - 其他应付款                2，343.40                  4，252.07                  3，508.35   统统                 2，343.40                  4，252.07                  3，555.79   ①应付利息   汇报期内，应付利息为银行借钱产生的需偿付的利息支拨，汇报期各期末 公司应付利息余额分别为 47.43 万元、0 万元和 0 万元。   ②其他应付款 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   汇报期各期末，公司其他应付款金额分别为 3，508.35 万元、4，252.07 万元 和 2，343.40 万元，公司其他应付款主要为应付的运脚、仓储费、认证检测费、 物业水电费及押金保证金、限定性股票认购款等。 押金保证金加多所致。   （8）一年内到期的非流动欠债   汇报期内，公司一年内到期的非流动欠债情况如下：                                                                 单元：万元   花式      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 一年内到期的长 期借钱 一年内到期的租 赁欠债   统统                 4，511.93                 9，758.26             3，684.14   汇报期内，公司将 1 年内到期的银行借钱和租借欠债列报为一年内到期的 非流动欠债。   （9）其他流动欠债   汇报期各期末，公司其他流动欠债如下表所示：                                                                 单元：万元   花式      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 待转销项税                   9.50                     3.87                  3.51 未终止证明的 单子   统统                6，952.30                 3，394.28              1，177.55   根据《企业管帐准则第 22 号-金融用具证明与计量》等规则，2021 年公司 基于严慎性原则将银行承兑汇票承兑东谈主离别为信用级别较低和信用级别较高银 行两类。期末已背书或贴现但尚未到期的应收单子，由信用级别较高银行承兑 的银行承兑汇票在背书或贴当前终止证明，其他银行承兑的银行承兑汇票、商 业承兑汇票在背书或贴当前赓续证明应收单子，待到期承兑后终止证明。   汇报期各期末，公司其他流动欠债分别为 1，177.55 万元、3，394.28 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （10）耐久借钱   汇报期内，公司短期借钱情况如下：                                                                单元：万元   借钱条件   典质借钱                 27，705.00             26，199.00                    -   信用借钱                  4，250.00                      -                   -     统统                 31，955.00             26，199.00                    -   银行借钱是保障刊行东谈主办续安逸发展的重要资金开端。2022 年末、2023 年 末公司的耐久借钱余额分别为 26，199.00 万元、31，955.00 万元，主要系公司购 房贷款和花式竖立贷款。   （11）租借欠债   公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租借准则，证明租借欠债，2021 年末、 始日尚未支付的房钱减少和部分风物退租所致。   （12）递延收益   汇报期各期末，公司递延收益金额分别为 1，020.03 万元、612.21 万元和   （三）偿债智商分析   公司汇报期内的主要偿债目的如下：      财务目的                                     年                  年                      年 12 月 31 日 流动比率（倍）                          1.42               1.37             1.18 速动比率（倍）                          1.20               1.09             0.93 财富欠债率（合并）                     50.49%            51.24%            57.16% 财富欠债率（母公司）                    50.16%            48.31%            57.18% 息税折旧摊销前利润（万元）               36，329.24         26，015.41         21，761.07 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 利息保障倍数（倍）                        10.65                6.65             23.09   公司经营理念较为稳健，在业务范围扩大的同期，珍重销售回款的看护， 日常经营保持了较为充沛的现款流；在产能竖立和固定财富快速增长的同期， 合理地戒指了欠债的范围。   汇报期内，公司流动比率分别为 1.18、1.37 和 1.42，速动比率分别为 0.93、 欠债的偿付，短期偿债智商较好。   汇报期内，公司合并财富欠债率分别为 57.16%、51.24%和 50.49%，公司 母公司财富欠债率分别为 57.18%、48.31%和 50.16%，处于合理水平。   汇报期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 21，761.07 万元、26，015.41 万 元和 36，329.24 万元，利息保障倍数分别为 23.09、6.65 和 10.65，公司汇报期内 保持了较强的盈利智商，利息保障倍数处于较高水平，公司足以按期偿还银行 本金及利息，具有精致的偿债智商。   汇报期内，公司息税折旧摊销前利润、流动比率、速动比率及利息保障倍 数相沿在较好水平。同期，公司银行资信景况精致，无任何不良记录，也不存 在或有欠债等其他影响偿债智商的事项。经过行业内多年援手，公司得到了市 场、客户和合作银行的高度认同，具有精致的市集声誉和信用天禀，未来可通 过里面盈利蓄积、银行授信、股权融资等多种方式筹措资金。综合上述因素， 公司具有较强的偿债智商。   说七说八，公司财富欠债率处于合理水平、短期偿债智商较好、盈利智商 较强、利息保障倍数较高，且银行信用精致，公司总体偿债智商较强。   （四）财富营运智商分析   汇报期内，公司财富盘活智商目的如下：                                                                单元：次/年     花式          2023 年度                  2022 年度             2021 年度 应收账款盘活率                   3.36                     3.35                 3.46 存货盘活率                     6.23                     4.85                 5.54 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    公司遵循一贯的信用政策和销售结算方式，汇报期内，公司主要客户信用 期主要麇集在月结 60～月结 90 天，平日情况下，公司与客户当月发货次月对 账，对账无误且客户收到发票后首先起算月结天数。汇报期内，公司应收账款 盘活率分别为 3.46 次、3.35 次和 3.36 次，盘活天数分别为 105.49 天、108.96 天和 108.63 天，与公司月结 60～月结 90 天的信用账期基本匹配。    汇报期内，公司应收账款盘活率保持在较高水平，高傲了刊行东谈主对应收账 款回收风险的有用戒指及在经营资金盘活、货款回收等方面的精致看护智商。   汇报期内，公司的存货盘活率分别为 5.54 次、4.85 次和 6.23 次。2021 年大批商 品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材料市集价钱高潮，公司对半导体、电阻电容、 磁性材料等部分原材料进行策略性备货；同期，跟着公司业务范围的扩大，针对客 户需求加多了相应的材料采购及产品坐褥，导致 2021 年末公司存货加多，由此 公司 2021 年、2022 年存货平均余额加多，存货盘活率有所攻讦。    汇报期内，公司珍重存货看护，公司存货盘活率保持较高水平，标明公司 存货综合看护智商较好。    汇报期内，公司与同行业上市公司进行财富盘活智商目的的比较。具体情 况如下：    （1）应收账款盘活率    汇报期内，公司与同行业可比公司应收账款盘活率目的对比如下：                                 应收账款盘活率（次） 同行业公司称呼 茂硕电源                    3.01                       3.05             3.23 可立克                     3.29                       3.33             4.09 京泉华                     3.12                       3.31             3.58 中国长城                    2.68                       2.95             4.21 奥海科技                    3.63                       3.57             3.77 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                应收账款盘活率（次） 同行业公司称呼   平均值                  3.15                       3.24             3.78   刊行东谈主                  3.36                       3.35             3.46   汇报期内，同行业上市公司应收账款盘活率平均值为 3.78、3.24 和 3.15， 公司应收账款盘活率与同行业上市公司平均水平各异较小，处于行业中间水平。   （2）存货盘活率   汇报期内，公司与同行业可比公司存货盘活率目的对比如下：                                   存货盘活率（次） 同行业公司称呼 茂硕电源                   5.41                       5.44             6.83 可立克                    7.01                       5.94             5.54 京泉华                    4.57                       4.86             4.72 中国长城                   1.60                       1.48             2.19 奥海科技                   6.13                       5.85             6.82   平均值                  4.95                       4.71             5.22   刊行东谈主                  6.23                       4.85             5.54   汇报期内，同行业上市公司存货盘活率平均值为 5.22、4.71 和 4.95，公司 存货盘活率与同行业上市公司平均水平各异较小，处于行业中间水平。   说七说八，汇报期内，公司握住加强应收账款和存货的看护，公司财富周 转率目的处于合理水平。从公司现实情况和与同行业对比分析来看，公司经营 效率相对较高，财富盘活智商较好，精致的经营智商为公司耐久安逸发展奠定 了基础。   （五）财务性投资情况   根据《上市公司证券刊行注册看护办法》，上市公司向不特定对象刊行可 转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”， “除金融类企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得径直或者 曲折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司”。   根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务性投资是指：“（一）财务 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 性投资的类型包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无 关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益波 动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链险阻游以获取技巧、原料或 渠谈为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈 为目的的拆借资金、寄托贷款，如合乎公司主营业务及计策发展标的，不界定 为财务性投资。（三）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金 额卓绝公司合并报表包摄于母公司净财富的 30%（不包含对类金融业务的投资 金额）。”   截止 2023 年末，刊行东谈主触及财务性投资干系的报表科目情况如下：                                                     单元：万元                     是否组成金 报表花式    期末余额        额较大的财                  判断依据                     务性投资                             结果2023年末，其他应收余额主要为全资子公司 其他应收  款                             不存在金额较大的财务性投资                             结果2023年末，其他流动财富主要为增值税留抵 其他流动  财富                             等，不存在金额较大的财务性投资                             结果2023年末，公司耐久股权投资中被投资单元                             上海安世博能源科技有限公司系公司于2023年11                             月将全资子公司上海安世博60.00%股权转让给王                             越天、尚韵念念，由此对上海安世博的耐久股权投                             资由成本法核算转为按权益法核算，2023年末长                             期股权投资余额为9，432.47万元。不属于财务性投                             资。                             公司耐久股权投资中被投资单元深圳市航城企业                             总部看护有限公司金额为79.68万元，系公司子公 耐久股权                        司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前海同  投资                         益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有                             限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司于2021                             年共同出资设立深圳市航城企业总部看护有限公                             司的耐久股权投资。欧陆通与其他3家企业组成联                             合体共同参与宝安区航城街谈A115-0236地块国                             有竖立用地使用权的挂牌出让竞买，共同寄托深                             圳市航城企业总部看护有限公司办理花式竖立相                             关事项。公司将在该地块实施本次募投花式，符                             合公司发展计策及业务发展需要，不存在金额较                             大的财务性投资 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   结果最近一期末，刊行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融 业务）的情形。 次向不特定对象刊行可编削公司债券干系事宜；2023 年 6 月 6 日公司召开第二 届董事会 2023 年第四次会议审议通过了本次向不特定对象刊行可编削公司债券 调动的干系事宜。本次召募资金花式围绕公司主营业务张开，未用于持有财务 性投资，未用于径直或曲折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   说七说八，自本次刊行董事会决议日前 6 个月至本召募说明书签署日，发 行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。   五、盈利智商分析   汇报期内，刊行东谈主经营功绩情况如下：                                                         单元：万元         花式            2023 年度             2022 年度       2021 年度 营业收入                      286，999.90       270，312.47   257，194.80 营业成本                      230，413.70       221，230.01   217，034.83 毛利率                             19.72%        18.16%       15.61% 营业毛利额                         56，586.20     49，082.46    40，159.97 期间用度                          46，198.98     36，794.86    28，317.15 净利润                           19，409.18      8，784.52    11，108.96 包摄于母公司系数者的净利润                 19，573.12      9，016.48    11，108.96 剔除股权激励后包摄于母公司系数者 的净利润   营业收入：电源行业范围扩大，客户需求加多、订单量持续上升，因此年度 营收范围持续增长。   毛利率：汇报期内，公司 2021 年度毛利率较低，主要原因系：好意思元贬值； 半导体、磁性材料、线材等主要原材料市集价钱高潮，导致材料成本加多；为 了支吾增长的产品订单，公司扩大经营范围，新设产能导致折旧摊销等成本增 加；以及职工平均薪酬水平晋升等因素加多了制形成本。跟着部分原材料供应 趋缓、价钱回落，公司产品及客户结构改善，2022 年、2023 年毛利率平稳回升。 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    期间用度：汇报期内公司期间用度率分别为 11.01%、13.61%和 16.10%， 公司期间用度率呈上升趋势，主要系公司业务范围扩大，期间用度相应加多； 为配合公司耐久发展计策，新设上海、杭州等研发中心，研发团队举座扩充提 升，以救济公司未来业务拓展等，公司举座研发用度加多；新增股权激励摊销 用度等，导致公司看护用度加多；以及好意思元汇率变动，导致财务用度汇兑损益 变动。    净利润：汇报期内，公司业务范围平稳扩大，营业收入平稳增长，2021 年 受上游原材料涨价、好意思元贬值和研发干预大幅加多等因素影响，2021 年公司净 利润水平有所下降。2022 年度、2023 年度，跟着公司业务范围握住扩大，产品 结构持续优化和外部经营环境改善等，公司营业毛利额平稳加多，剔除股权激 励摊销用度影响，公司净利润水平平稳增强；其中，2023 年净利润增幅较大， 主要系公司为剥离持续蚀本的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数 据中心电源业务、优化资源配置，转让全资子公司上海安世博部分股权产生投 资收益 13，498.20 万元所致。    （一）主营业务收入分析    汇报期内，公司营业收入组成如下：                                                                        单元：万元    花式             金额             占比         金额             占比        金额            占比 主营业务收入      284，038.89      98.97%   268，832.23      99.45%   256，416.97     99.70% 其他业务收入        2，961.00       1.03%     1，480.24      0.55%       777.83      0.30%    统统       286，999.90     100.00%   270，312.47   100.00%     257，194.80   100.00%    公司的营业收入中 98%以上为主营业务干系收入，公司主营业务为开关电 源产品的研发、坐褥与销售，主要产品包括电源适配器、服务器电源过火他电 源等。公司其他业务收入主要为房屋出租收入、废品收入、材料销售等，占营 业收入总额的比例极低。    汇报期内，公司主营业务收入分别为 256，416.97 万元、268，832.23 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 模持续扩大。   汇报期内，公司主营业务收入分产品组成如下：                                                                             单元：万元   花式              金额            占比           金额         占比            金额            占比 电源适配器       159，354.45    56.10%     176，097.17    65.50%      180，454.11      70.38% 服务器电源        81，071.80    28.54%      59，652.90    22.19%       28，825.84      11.24% 其他电源         43，612.64    15.35%      33，082.16    12.31%       47，137.02      18.38%   统统        284，038.89   100.00%     268，832.23   100.00%      256，416.97    100.00%   汇报期内，公司主营业务收入开端于电源适配器、服务器电源过火他电源。 其中电源适配器占主营业务收入的比例分别为 70.38%、65.50%和 56.10%，为 公司主营业务收入的主要开端。汇报期内，公司电源适配器、服务器电源过火 他电源收入变动分析如下：   （1）电源适配器   汇报期内，电源适配器销量及价钱变动情况如下：        花式                2023 年度               2022 年度               2021 年度 销量（万只）                       8，515.40               9，318.14                 10，312.35 单价（元/只）                         18.71                  18.90                    17.50 销售收入（万元）                   159，354.45             176，097.17                180，454.11   公司电源适配器应用范围平日，主要应用包括办公电子、汇注通讯、安防 监控、智能家居、新式消费电子开拓等范围。凭借多年的蓄积，公司的电源适 配器研发技巧已处于行业首先，并在市集领有精致的品牌效应和客户口碑。报 告期内，公司握住横向拓展更多品类，纵向深耕以赢得更多客户份额，充分利 用上风保持电源适配器业务持续发展。2022 年，受宏不雅环境影响，全球消费电 子行业需求放缓，电源适配器业务营业收入较上年同期下降 2.41%，略有下滑；   汇报期内，公司电源适配器产品单元售价分别为 17.50 元/只、18.90 元/只 和 18.71 元/只，其中，2022 年较 2021 年电源适配器单元售价增幅较大，主要 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 原因系：公司产品结构握住优化；好意思元呈增值态势，晋升了公司以好意思元等外币 结算的产品售价，因而售价上升幅度较大；2023 年较 2022 年电源适配器产品 单元售价变动较小，保持安逸。   （2）服务器电源   汇报期内，服务器电源销量及价钱变动情况如下：     花式          2023 年度             2022 年度            2021 年度 销量（万只）                965.67             349.22              295.10 单价（元/只）                   83.95          170.82               97.68 销售收入（万元）            81，071.80          59，652.90          28，825.84   汇报期内，公司服务器电源销售收入握住增长，主要原因系下流数据中心 彭胀需求上升、国内需求的显露，及公司研发技巧快速晋升赢得客户认同等因 素引致该业务营收增长。公司的服务器电源产品可应用于数据中心的边缘狡计 服务器及东谈主工智能服务器、存储器、交换机、5G 微基站等。汇报期内，公司 提高产品附加值，中高功率服务器电源产品占比晋升，产品销售单价变化主要 系公司服务器电源产品销售结构变化所致。2023 年公司服务器电源销售收入同 比增长 35.91%，占公司主营业务收入比重为 28.54%，对主营业务收入孝敬的 比例赓续提高，保持快速增长态势。   （3）其他电源     花式          2023 年度             2022 年度            2021 年度 销量（万只）                882.13                  648.69         991.46 单价（元/只）                   49.44                51.00          47.54 销售收入（万元）            43，612.64            33，082.16        47，137.02   公司除电源适配器和服务器电源外，握住开拓新业务范围，产品应用范围 包括锂电类电动用具及家电充电器、工业充电机、纯电交通用具充电器、化成 分容开拓电源等。   汇报期内，公司其他电源销售收入分别为 47，137.02 万元、33，082.16 万元 和 43，612.64 万元，其中，2022 年受宏不雅环境影响，全球消费电子行业需求放 缓，电动用具客户需求减少，公司其他电源销售收入较上期有所下降；2023 年 深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 其他电源业务收入较上期增长 31.83%，主如果公司在便携式储能开拓、电动两 轮车及三轮车等范围的能源电板充电器等业务的订单加多所致。汇报期内销售 单价变化，主要原因系公司握住拓展其他电源业务范围，产品结构有所变化所 致。    汇报期内，公司主营业务收入按销售地区分类列示如下：                                                                             单元：万元  销售地区            金额             占比           金额            占比         金额            占比 境内销售       150，208.67      52.88%     126，205.49      46.95%   100，886.97      39.34% 境外售售       133，830.22      47.12%     142，626.74      53.05%   155，530.00      60.66%   统统       284，038.89     100.00%     268，832.23     100.00%   256，416.97     100.00%    汇报期内，公司境内销售范围分别为 100，886.97 万元、126，205.49 万元和 别为 155，530.00 万元、142，626.74 万元和 133，830.22 万元，占比分别为 60.66%、 大的华东、华南地区；公司珍重境外业务的发展，积极拓展全球市集，参与国 际市集竞争，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北好意思、新加坡、 越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区，受境外宏不雅环境影响，消费电子行业 需求放缓等因素影响，公司 2022 年、2023 年境外售售收入有所下降。汇报期 内，公司凭借技巧创新、质地戒指等上风，赢得了精致的市集声誉和品牌著名 度。    汇报期内，公司险阻半年主营业务收入占年度主营业务收入的比举例下：                                                                             单元：万元   花式            金额             占比         金额             占比         金额             占比 第一季度       51，744.12       18.22%    61，913.52        23.03%   51，044.47       19.91% 第二季度       77，361.99       27.24%    73，945.28        27.51%   69，903.14       27.26% 第三季度       76，753.37       27.02%    61，315.19        22.81%   63，454.38       24.75% 深圳欧陆通电子股份有限公司                                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 第四季度        78，179.41        27.52%       71，658.24        26.66%     72，014.98      28.09%   统统       284，038.89       100.00%      268，832.23       100.00%    256，416.97    100.00%   公司主要从事开关电源产品的研发、坐褥与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等。产品可平日应用于办公电子、汇注通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子开拓、数据中心的边缘狡计服务器及东谈主工 智能服务器、能源电板开拓、新能源等繁多范围。公司下流应用范围平日，因 此公司产品销售举座上不存在明显的季节性波动，但由于受国内假期（如春节） 等因素影响，上半年开工率低于下半年，平日上半年举座产销范围略低。   （二）营业成天职析   汇报期内，公司的营业成本组成情况如下：                                                                                   单元：万元   花式                 金额              占比            金额            占比          金额          占比 主营业务成本        228，307.91        99.09%     220，749.06       99.78%    216，778.25    99.88% 其他业务成本           2，105.79        0.91%          480.95       0.22%       256.58       0.12%   统统          230，413.70      100.00%      221，230.01     100.00%     217，034.83   100.00%   汇报期内，公司的营业成本主要由主营业务成本组成，与公司的收入结构 相匹配。   汇报期内，公司主营业务成本按产品组成情况如下：                                                                                   单元：万元 花式          金额              占比               金额              占比           金额           占比 电源适 配器 服务器 电源 其他电 源 统统       228，307.91      100.00%      220，749.06         100.00%     216，778.25    100.00%   汇报期内，公司主营业务成本开端于电源适配器、服务器电源过火他电源。 其中电源适配器占主营业务成本的比例分别为 71.32%、67.01%和 55.77%，为 深圳欧陆通电子股份有限公司                                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 公司主营业务成本的主要组成，电源适配器占比下降，主要系公司主营业务产 品结构中服务器电源业务占比上升，服务器电源业务成本占比随之上升所致。 汇报期内，公司主营业务成本组成与主营业务收入组成相匹配。      汇报期内，公司主营业务成天职花式组成情况如下：                                                                                单元：万元  花式              金额            占比            金额          占比             金额           金额 径直材料        170，069.36      74.49%    163，261.75      73.96%      163，591.52     75.46% 径直东谈主工         17，618.37       7.72%     14，915.84      6.76%        15，677.72      7.23% 制造用度         31，368.58      13.74%     30，146.28      13.66%       25，319.15     11.68% 其他            9，251.60       4.05%     12，425.19      5.63%        12，189.86      5.62%  统统         228，307.91     100.00%    220，749.06    100.00%       216，778.25    100.00%   注：其他系委外加工费、劳务外包费、运脚等；      汇报期内，径直材料是主营业务成本的主要组成，占比分别为 75.46%、 降，主要系部分产品坐褥劳务外包所致；公司制造用度占比有所上升，主要系 公司平稳新设产能加多了折旧摊销压力；以及职工平均薪酬水平晋升，加多了 制形成本等因素所致；其他占比下降，主要系公司委外加工占比减少。      （三）利润及毛利率分析      汇报期内，公司利润主要开端如下：                                                                                单元：万元      花式                 金额           占比           金额          占比            金额           占比 营业利润           21，126.38    100.17%     10，764.49     98.10%       12，570.94    100.56% 营业外收支             -36.34     -0.17%        208.60         1.90%       -69.96     -0.56% 利润总额           21，090.04    100.00%     10，973.08    100.00%       12，500.99    100.00% 净利润            19，409.18     92.03%      8，784.52     80.06%       11，108.96     88.86%   注：占比系各花式占利润总额比；      报 告 期 内 ， 公 司 营 业 利 润 分 别 为 12，570.94 万 元 、 10，764.49 万 元 和 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 营业外收入和营业外支拨金额相对较小，公司净利润主要开端于营业利润。 降。2022 年度、2023 年度，跟着公司业务范围握住扩大，产品结构持续优化和 外部经营环境改善等；另 2022 年度、2023 年度，公司股权激励证明股份支付 步增强；其中，2023 年净利润增幅较大，主要系公司为剥离持续蚀本的充换电 设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，转 让全资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 13，498.20 万元所致。   汇报期内，公司综合毛利率情况如下：                                                        单元：万元     花式          2023 年度              2022 年度         2021 年度 营业收入               286，999.90           270，312.47      257，194.80 营业成本               230，413.70           221，230.01      217，034.83 营业毛利                56，586.19            49，082.46       40，159.97 综合毛利率                19.72%               18.16%          15.61%   汇报期，公司综合毛利率分别为 15.61%、18.16%和 19.72%。2021 年度， 公司综合毛利率较低，主要系：好意思元贬值；半导体、磁性材料、线材等主要原 材料市集价钱高潮，导致材料成本加多；为了支吾增长的产品订单，公司扩大 经营范围，新设产能导致折旧摊销等成本加多；以及职工平均薪酬水平晋升等 因素加多了制形成本。2022 年度，公司综合毛利率较上年有所上升，主要系： 部分原材料供应趋缓、价钱回落，好意思元汇率走高，各厂区坐褥效率平稳归附正 常；同期，公司产品及客户结构变化，中高功率服务器电源收入占比晋升，成 为第二大收入板块，范围扩大带动毛利率晋升，因此公司 2022 年度举座毛利率 有所晋升。2023 年，公司产品及客户结构有所变化，好意思元增值，以及原材料供 应趋缓、价钱回落，公司综合毛利率较上年有所上升，举座变动较小。   汇报期内，公司主营业务毛利率情况列示如下：  深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 花式              收入        毛利率              收入          毛利率                收入       毛利率       毛利率                          毛利率                     毛利率                 占比         孝敬              占比           孝敬                占比       孝敬 电源适 配器 服务器 电源 其他电 源 统统    19.62% 100.00% 19.62% 17.89%        100.00% 17.89% 15.46% 100.00% 15.46%   注：毛利率孝敬=产品毛利率*收入占比；      公司主营业务毛利率 2022 年较 2021 年上升 2.43%，主要系公司 2022 年服 务器电源毛利率孝敬较 2021 年上升 2.93%。      公司主营业务毛利率 2023 年较 2022 年上升 1.73%，主要系公司 2023 年电 源适配器毛利率孝敬较 2022 年上升 0.81%，服务器电源毛利率孝敬较 2022 年 上升 0.67%。      综上，汇报期内，公司主营业务毛利率分别为 15.46%、17.89%和 19.62%， 公司主营业务毛利率存在波动，主要系公司产品销售结构及各样产品毛利率变 动所致。      汇报期内，公司主营业务各样产品毛利率变动具体分析如下：      （1）电源适配器毛利率分析      汇报期内，公司电源适配器产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体 情况列示如下：        花式                           数值        变动率           数值           变动率             数值 单元售价（元/只）                  18.71     -0.99%            18.90      8.00%             17.50 单元成本（元/只）                  14.95     -5.82%            15.88      5.91%             14.99 毛利率                       20.10%       4.11%      15.99%          1.67%            14.32% 元/只，售价上升；而单元成天职别为 14.99 元/只、15.88 元/只，上升幅度较小； 呈上升趋势。单元售价上升的幅度大于单元成本上升的幅度的主要原因系：① 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 单元售价方面：公司产品结构握住优化；好意思元呈增值态势，晋升了公司以好意思元 等外币结算的产品售价，因而售价上升幅度较大；②单元成本方面：部分原材 料供应趋缓、价钱回落，单元成本上升幅度较小。 只，售价变动较小；单元成天职别为 15.88 元/只、14.95 元/只，单元成本有所 下降，单元成本下降的主要原因系部分原材料供应趋缓、价钱回落。公司产品 结构优化，好意思元增值，以及原材料供应趋缓、价钱回落，2023 年较 2022 年度 单元成本下降，导致毛利率呈上升趋势。    （2）服务器电源毛利率分析    汇报期内，公司服务器电源产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体 情况列示如下：       花式                  数值         变动率         数值        变动率         数值 单元售价（元/只）          83.95     -50.85%     170.82    74.87%       97.68 单元成本（元/只）          67.54     -49.21%     132.99    65.29%       80.46 毛利率              19.55%        -2.60%   22.14%     4.51%       17.63%    汇报期内，服务器电源产品单元售价分别为 97.68 元/只、170.82 元/只和 分别为 17.63%、22.14%和 19.55%。其中，2022 年较 2021 年单元售价、单元成 本大幅上升，毛利率有所上升，主要系得益于公司对峙晋升技巧水平，提高产 品附加值，汇报期内产品及客户结构持续改善，中高功率产品出货占比晋升， 同期营收范围扩大，带动毛利率晋升，盈利智商持续优化。2023 年较 2022 年 毛利率下降，主要系公司产品销售结构有所变化，部分中低端产品售价较低及 其毛利率水平有所下降所致。    （3）其他电源毛利率分析    汇报期内，公司其他电源产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体情 况列示如下：       花式                 数值         变动率          数值        变动率        数值 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 单元售价（元/只）          49.44   -3.06%        51.00   7.27%       47.54 单元成本（元/只）          40.54   -0.28%        40.66   4.92%       38.75 毛利率             18.00%     -2.28%       20.27%   1.78%      18.49%   汇报期内，公司其他电源单元售价分别为 47.54 元/只、51.00 元/只和 49.44 元/只；单元成天职别为 38.75 元/只、40.66 元/只和 40.54 元/只，具体情况分析 如下： 的幅度，导致毛利率呈上升趋势，主要原因系：①单元售价方面：公司产品结 构握住优化；好意思元呈增值态势，晋升了公司以好意思元等外币结算的产品售价，因 而售价上升幅度较大；②单元成本方面：部分原材料供应趋缓、价钱回落，单 位成本上升幅度较小。 下降，主要系公司握住拓展其他电源业务范围，其他电源产品销售结构变化， 部分充换电范围产品导入初期毛利率水平较低所致。   开关电源行业坐褥企业主要包括台达电子工业股份有限公司（中国台湾证 券交易所：2308）、光宝科技股份有限公司（中国台湾证券交易所：2301）、 康舒科技股份有限公司（中国台湾证券交易所：6282）、群光电子股份有限公 司（中国台湾证券交易所：2385）、茂硕电源科技股份有限公司（深交所： 科技股份有限公司（深交所：002782）、中国长城科技集团股份有限公司（深 交所：000066）、东莞市奥海科技股份有限公司（深交所：002993）等，其中， 台达电子、光宝科技、康舒科技和群光电子为中国台资企业，产品门类较多， 无法取得开关电源产品的毛利率数据，因此录取茂硕电源、京泉华、可立克和 中国长城同类电源产品毛利率数据进行比较。   汇报期内，公司主营业务产品毛利率与同行业可比上市公司的同类产品毛 利率对比情况如下：  公司称呼       产品类别           2023年度          2022年度        2021年度 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 茂硕电源        SPS 开关电源                  20.59%          15.11%         9.64% 可立克          开关电源                     20.91%          21.04%        18.25% 京泉华            电源                     19.19%          17.96%        11.18% 中国长城         狡计产业                     16.34%          21.14%        16.88% 奥海科技        充电器及适配器                   20.65%          19.35%        18.37%  平均值                                  19.54%          18.92%        14.86%  刊行东谈主         主营业务                     19.62%          17.89%        15.46%   注：可比上市公司数据开端于公开信息；中国长城收入分类诊疗，主要业务包括狡计 产业和系统装备等，其入网算产业包括电源产品。      由上表可见，公司主营业务产品毛利率处于同行业 A 股上市公司同类产品 毛利率中间水平，因同行业 A 股上市公司自身经营情况有所不同，毛利率变动 情况存在一定各异，但举座变动趋势与同行业上市公司变动趋势基本一致。 等原因，导致 2021 年毛利率下降；同行业上市公司除中国长城 2023 年因收入 下滑，举座功绩及毛利率有所下降外，2022 年、2023 年部分原材料供应趋缓、 价钱回落，好意思元汇率走高，毛利率有所上升。公司毛利率波动合乎行业及公司 现实情况。      （四）税金及附加、期间用度分析      汇报期内，公司的税金及附加变动情况如下：                                                                  单元：万元        花式           2023 年度               2022 年度              2021 年度 房产税                       673.43                412.43                   61.82 地皮使用税                         18.86                 16.73                10.85 印花税                       199.45                182.76               164.35 城市保养竖立税                   502.62                326.08               369.60 训诫费附加                     215.41                139.75               158.40 地方费附加                     143.61                    93.17            105.60 其他                             2.13                  1.65                 8.20        统统               1，755.51               1，172.58              878.81      汇报期内，公司税金及附加主要系房产税、印花税、城市保养竖立税和教 育费附加等，其中 2022 年度、2023 年度房产税金额较大，主要系深圳总部购 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 置新物业房产税加多所致。   （1）期间用度举座分析   汇报期内，期间用渡过火占营业收入的比重如下：                                                                      单元：万元   花式            金额          用度率          金额         用度率        金额          用度率 销售用度        7，196.49     2.51%      6，315.98     2.34%    5，790.38     2.25% 看护用度       15，190.57     5.29%     13，653.53     5.05%    8，269.02     3.22% 研发用度       23，018.84     8.02%     19，788.72     7.32%   13，169.41     5.12% 财务用度         793.08      0.28%     -2，963.37   -1.10%     1，088.34     0.42%   统统       46，198.98    16.10%     36，794.86   13.61%    28，317.15    11.01%   注：用度率=期间用度/当期营业收入*100%。   报 告 期 内 ， 公 司 期 间 费 用 分 别 为 28，317.15 万 元 、 36，794.86 万 元 和 呈上升趋势，主要系公司业务范围扩大，期间用度相应加多；为配合公司耐久 发展计策，新设上海、杭州等研发中心，研发团队举座扩充晋升等，公司举座 研发用度加多；新增股权激励摊销用度等，导致公司看护用度加多；以及好意思元 汇率变动，导致财务用度汇兑损益变动。具体情况如下：   公司 2022 年期间用度率 13.61%，同比加多 2.60%，主要原因为看护用度 和研发用度增大。2022 年看护用度为 13，653.53 万元，看护用度率 5.05%，同比 增长 1.84%，主要系 2022 年新增股权激励摊销用度 2，498.82 万元、深圳总部购 置新物业折旧摊销加多，以及新增购买物业的干系服务费等。2022 年研发用度 发团队、加多研发干预所致。2022 年财务用度-2，963.37 万元，主要原因为好意思元 增值幅度较大，汇兑实现收益。   公司 2023 年期间用度率 16.10%，较上年加多 2.49%，主要原因为研发费 用率和看护用度率加多所致。研发用度率上升，主要系公司研发干预持续加多 所致；看护用度率上升，主要系公司 2023 年股份支付证明金额加多所致。   （2）销售用度分析 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      ①公司销售用度明细      汇报期内，公司销售用度明细如下：                                                                        单元：万元      花式               金额          占比           金额         占比         金额          占比 职工薪酬          4，027.23     55.96%     3，608.49    57.13%    3，330.09     57.51% 业务管待费         1，377.90     19.15%     1，199.49    18.99%    1，293.01     22.33% 差旅费            460.05      6.39%       304.62      4.82%     257.07       4.44% 售后服务费          258.27      3.59%       179.55      2.84%     135.99       2.35% 样品检测费          295.08      4.10%       175.12      2.77%     133.96       2.31% 海关费            201.12      2.79%       175.21      2.77%     202.94       3.50% 仓储费            105.40      1.46%       118.30      1.87%     138.80       2.40% 物业水电费           23.34      0.32%         44.82     0.71%       7.38       0.13% 办公费            131.98      1.83%       124.68      1.97%     119.20       2.06% 折旧及摊销           85.05      1.18%       208.88      3.31%      70.01       1.21% 宣传展览费          116.41      1.62%         37.54     0.59%      45.45       0.78% 装修及维修费           8.75      0.12%          1.74     0.03%      23.74       0.41% 其他             105.91      1.47%       137.54      2.18%      32.74       0.57%      统统       7，196.49   100.00%      6，315.98   100.00%    5，790.38    100.00%      汇报期内，公司销售用度分别为 5，790.38 万元、6，315.98 万元和 7，196.49 万元，汇报期内跟着公司销售范围的握住增长，公司销售用度范围呈增长趋势。      汇报期内，公司销售用度主要为职工薪酬、业务管待费，该两项用度占销 售用度的比例分别为 79.84%、76.12%和 75.11%。汇报期内，公司销售用度的 变动主要系跟着公司业务范围的扩大，销售东谈主员薪酬上升以及业务管待费加多 所致。      ②同行业销售用度率比较      汇报期内，公司销售用度率与同行业可比上市公司比较分析如下：   公司称呼         2023 年度（%）                2022 年度（%）          2021 年度（%） 茂硕电源                           6.19                  4.70                  3.41 可立克                            1.41                  1.73                  2.46 京泉华                            1.95                  2.12                  1.88 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 中国长城                            4.79                   3.75                  3.67 奥海科技                            3.19                   1.37                  1.95  同行公司平均                         3.50                   2.73                  2.67      刊行东谈主                        2.51                   2.34                  2.25   注：可比上市公司数据开端于公开信息。      从上表可见，汇报期内，公司销售用度率处于同行上市公司中间水平，与 同行业上市公司比较，不存在权臣各异。      （3）看护用度      ①公司看护用度明细      汇报期内，公司看护用度明细如下：                                                                          单元：万元      花式               金额           占比           金额          占比         金额          占比 职工薪酬           5，073.58    33.40%       4，319.51    31.64%    4，394.32     53.14% 折旧及摊销          2，813.51    18.52%       3，321.11    24.32%    1，621.69     19.61% 股份支付           4，002.42    26.35%       2，498.82    18.30%           -          - 购置房产服务费               -         -       1，500.00    10.99%           -          - 办公费             652.31      4.29%        644.85       4.72%    761.96       9.21% 磋议费             834.21      5.49%        332.08       2.43%    525.20       6.35% 管待费             331.84      2.18%        206.78       1.51%    245.81       2.97% 装修及维修费          213.44      1.41%        138.65       1.02%    158.71       1.92% 物业水电费           566.99      3.73%        383.90       2.81%    153.39       1.85% 差旅费             261.88      1.72%        120.44       0.88%    136.83       1.65% 其他              440.39      2.90%        187.39       1.37%    271.12       3.28%      统统       15，190.57   100.00%      13，653.53   100.00%    8，269.02    100.00%      汇报期内，公司看护用度分别为 8，269.02 万元、13，653.53 万元和 15，190.57 万元，汇报期内跟着公司销售范围的握住增长，公司看护用度范围呈增长趋势。      汇报期内，公司看护用度主要为职工薪酬、折旧及摊销和股份支付，该三 项用度占销售用度的比例分别为 72.75%、74.26%和 78.27%。汇报期内，公司 看护用度占收入比例分别为 3.22%、5.05%和 5.29%，其中， 2022 年看护用度 为 13，653.53 万元，看护用度率 5.05%，同比上升 1.83%，主要系 2022 年新增 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 股权激励摊销用度 2，498.82 万元、深圳总部购置新物业折旧摊销加多，以及新 增购买物业的服务费等。2023 年看护用度率较上期上升 0.24%，主要系公司   ②同行业看护用度率比较   汇报期内，刊行东谈驾驭理用度率与同行业可比上市公司对比情况如下：   公司称呼         2023 年度（%）                2022 年度（%）        2021 年度（%） 茂硕电源                           8.04                6.96                 4.26 可立克                            3.15                3.40                 6.40 京泉华                            3.57                3.07                 3.28 中国长城                           6.59                6.72                 6.06 奥海科技                           4.17                3.77                 3.04 同行公司平均                         5.10                4.78                 4.61   刊行东谈主                          5.29                5.05                 3.22   注：可比上市公司数据开端于公开信息。   汇报期内，刊行东谈驾驭理用度率与同行业公司存在各异，主要系同行可比公 司主营业务范围及经营情况等有所不同所致。汇报期内，公司 2022 年度看护费 用率 5.05%，同比上升 1.83%，主要系 2022 年新增股权激励摊销用度、深圳总 部购置新物业折旧摊销加多，以及新增购买物业的服务费等影响所致；2023 年 看护用度率较上期上升 0.24%，主要系公司 2023 年股份支付证明金额加多所致； 同行业上市公司可立克、中国长城相对较高，主要系可立克、中国长城对职工 进行股权激励，证明股份支付等因素影响所致；茂硕电源看护用度率有所上升， 主要系薪酬水平加多所致。   （4）研发用度   ①公司研发用度明细   汇报期内，公司研发用度明细如下：                                                                      单元：万元  花式          金额           占比          金额          占比          金额          占比 东谈主员东谈主工费 用 径直干预费     3，253.39    14.13%      2，513.40    12.70%      2，713.73    20.61% 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书     花式              金额           占比            金额          占比          金额          占比 用 折旧用度与 耐久待摊费         2，399.30    10.42%        2，250.35    11.37%       789.16       5.99% 用 无形财富摊 销用度 其他用度          2，068.06     8.98%        1，299.88      6.57%     1，165.42      8.85%     统统       23，018.84   100.00%       19，788.72   100.00%     13，169.41   100.00%     报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13，169.41 万 元 、 19，788.72 万 元 和 呈增长趋势，占收入比例上升，主要系配合耐久发展计策，新设上海、杭州等 研发团队，研发团队举座扩充晋升等，晋升花式研发和预研团队合作智商，形 成精致的技巧和信息轮回，结合客户需求产业险阻游变化，握住实现行业前沿 技巧及高端产品的破裂，进一步加多在智能家居、新式消费电子开拓、数据中 心、能源电板开拓、纯电交通用具、化因素容开拓等细分范围产品的研发，助 力开拓业务。     ②公司研发用度率与同行业可比上市公司对比情况     汇报期内，刊行东谈主研发用度率与同行业可比上市公司对比情况如下：      公司称呼          2023 年度（%）             2022 年度（%）             2021 年度（%） 茂硕电源                            7.04                    5.15                   3.93 可立克                             2.61                    2.98                   4.22 京泉华                             5.18                    3.92                   4.75 中国长城                           10.15                    9.42                   7.01 奥海科技                            5.96                    5.47                   4.84     同行公司平均                      6.19                    5.39                   4.95       刊行东谈主                       8.02                    7.32                   5.12   注：可比上市公司数据开端于公开信息。   注：茂硕电源主要从事 SPS 消费电子类电源和 LED 电源两大主营业务；可立克主要 从事磁性元件和开关电源两大主营业务；京泉华主要从事磁性元器件、电源和特种变压器 三大主营业务；奥海科技主要从事充电器及适配器、储能过火他和新能源汽车电控产品及 看护有筹议；中国长城主要从事狡计产业、系统装备过火他业务。     从上表可见，汇报期内，公司研发用度率呈上升趋势，主要系公司计策以 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 技巧当作创新力，积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板 开拓电源等产品而预先发生的研发干预较多。   同行业上市公司中，中国长城研发用度占收入比较高，主要系：该上市公 司为行业著名企业，技巧蓄积丰富，电源产品线丰富，技巧水平较高，同期不 断积极向行业前沿的技巧、产品布局，举座研发干预较大。公司汇报期内以技 术当作创新力，加大了高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板开拓 电源等研发标的的干预，合乎行业技巧发展标的，握住拓展产品线，研发干预 占收入亦相对较高。公司产品结构与同行业上市公司中国长城具有一定的可比 性，技巧与产品发展标的访佛，因而研发用度水平非常。   境内同行业上市公司中茂硕、可立克、京泉华和奥海科技，因业务结构有 所不同，研发干预存在各异。其中，茂硕电源主要从事 SPS 消费电子类电源和 LED 电源两大主营业务；可立克主要从事磁性元件（占比 80%以上）和开关电 源两大主营业务；京泉华主要从事磁性元器件、电源和特种变压器三大主营业 务；奥海科技主要从事消费类充电器及适配器（占比 70%以上）、储能过火他 和新能源汽车电控产品及看护有筹议。同行上市公司产品结构和公司存在各异。 公司汇报期内积极布局高功率服务器电源等产品，对高功率、高编削效率、超 高功率密度等技巧门槛要求较高，导致公司研发用度占收入的比例较高。   跟着同行业上市公司握住可贵研发干预，如奥海科技布局服务器电源、储 能过火他和新能源汽车电控产品及看护有筹议范围，研发用度占收入呈上升趋势， 与公司上升趋势一致。   综上，汇报期内，公司研发用度率呈上升趋势，主要系公司计策以技巧作 为创新力，在对峙发展主营业务基础上，晋升研发团队技巧实力。汇报期内， 公司研发用度率处于行业中间水平，与同行业上市公司中国长城水平非常。   （5）财务用度   汇报期内，公司财务用度明细如下：                                                    单元：万元          花式          2023 年度          2022 年度      2021 年度 利息支拨                       2，185.48     1，865.27      565.92 减：利息收入                      553.07       370.64       367.01 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 汇兑损失（收益以“－”号填列）                  -995.71     -4，598.32       752.28 手续费过火他                           156.37        140.32        137.15          统统                      793.08      -2，963.37     1，088.34   汇报期内，公司财务用度分别为 1，088.34 万元、-2，963.37 万元和 793.08 万 元。2022 年财务用度较 2021 年大幅减少，主要原因为好意思元增值幅度较大，实 现较大金额的汇兑收益。2023 年，财务用度率较上期有所上升，主要系好意思元升 值幅度收窄，汇兑收益减少所致。   （五）利润表其他花式分析   汇报期内，公司其他收益分别为 2，282.87 万元、1，558.20 万元和 1，892.81 万元，主要为政府补助。   汇报期内，公司的投资收益分别为 1，114.71 万元、395.28 万元和 13，402.97 万元。2023 年度投资收益大幅加多，主要系公司为剥离持续蚀本的充换电设施 电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，转让全 资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 13，498.20 万元所致。   汇报期内，公司公允价值变动收益分别为 45.75 万元、11.72 万元和 0 万元， 主要系首发闲置召募资金购买判辨产品计提未到期判辨产品的收益。   汇报期内，公司的信用减值损失组成情况如下：                                                          单元：万元          花式               2023 年度           2022 年度      2021 年度 应收账款坏账损失（损失以“-”号填                                  -777.34      -719.23      -1，078.68 列） 其他应收款坏账损失（损失以“-”号填                                  -397.20       -53.78        -62.70 列） 应收单子信用减值损失（损失以“-”号                                   -66.41       -27.83          -1.54 填列）          统统                     -1，240.95     -800.84      -1，142.91 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   公司信用减值损失主要由应收款项当期计提的坏账准备组成。   汇报期内，公司财富减值损失（损失以“-”号列示，下同）为存货跌价损 失，具体情况如下：                                                                      单元：万元       花式        2023 年度               2022 年度                      2021 年度 存货跌价损失              -1，570.93                   -1，433.11                -687.80       统统            -1，570.93                   -1，433.11                -687.80   汇报期内，公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在各期末对存 货进行全面清查，存货跌价损失分别为-687.80 万元、-1，433.11 万元和-1，570.93 万元。   汇报期内，公司财富处置收益（损失以“-”号列示，下同）分别为-5.69 万元、 -81.78 万元和 10.76 万元，主要系固定财富处置损益。   汇报期内，公司营业外收入分别为 62.08 万元、314.49 万元和 92.61 万元； 营业外支拨分别为 132.04 万元、105.89 万元和 128.95 万元；公司营业外收入和 营业外支拨金额较小。    六、现款流量分析   汇报期内，公司的现款流量情况如下：                                                                      单元：万元            花式                   2023 年度             2022 年度          2021 年度 经营行动产生的现款流量净额                       39，237.48         13，733.28        16，195.23 投资行动产生的现款流量净额                     -17，039.12          -48，724.53       -9，456.57 筹资行动产生的现款流量净额                     -13，376.64            9，433.67       25，376.84 汇率变动对现款及现款等价物的影响                      165.29            2，030.76         -431.82 现款及现款等价物净加多额                         8，987.00         -23，526.83       31，683.69   （一）经营行动现款流量分析   汇报期内，刊行东谈主营业收入，销售商品和提供劳务收到的现款，经营行动 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 产生的现款流量净额与净利润情况如下：                                                          单元：万元         花式         2023 年度                2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款        238，478.30            231，999.12    217，807.57 营业收入                  286，999.90            270，312.47    257，194.80 现款收入比                    83.09%                85.83%        84.69% 经营行动产生的现款流量净额          39，237.48             13，733.28     16，195.23 净利润                    19，409.18              8，784.52     11，108.96 经营行动产生的现款流量净额/ 净利润   汇报期内，刊行东谈主销售商品、提供劳务收到的现款与营业收入的比例分别 为 84.69%、85.83%和 83.09%，刊行东谈主销售回款精致。汇报期内，公司经营活 动产生的现款流量净额与净利润的比例为 145.79%、156.34%和 202.16%，公司 利润质地举座较好。   （二）投资行动产生的现款流量分析   汇报期内，公司投资行动产生的现款流量具体情况如下：                                                          单元：万元           花式           2023 年度             2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                            -               -             - 取得投资收益收到的现款                          -               -             - 处置固定财富、无形财富和其他耐久 财富收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的现 金净额 收到其他与投资行动干系的现款             46，968.57         62，618.64    225，568.68 投资行动现款流入小计                 53，626.75         62，663.86    225，572.18 购建固定财富、无形财富和其他耐久 财富支付的现款 投资支付的现款                               -              -        93.84 取得子公司过火他营业单元支付的现                                       -              -             - 金净额 支付其他与投资行动干系的现款             41，812.35         47，273.68    183，061.50 投资行动现款流出小计                 70，665.87        111，388.40    235，028.74 投资行动产生的现款流量净额             -17，039.12        -48，724.53     -9，456.57   汇报期内，公司业务持续增长，为知足募投花式竖立，扩大产能，公司购 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 置地皮、新建厂房及配套设施、无数购进先进坐褥开拓，同期公司使用首发闲 置召募资金购买判辨产品，因此 2021 年度至 2023 年度公司投资行动产生的现 金流量净额为负。   汇报期内，投资行动产生的现款流量净额分别为-9，456.57 万元、-48，724.53 万元和-17，039.12 万元，2022 年较 2021 年现款流量净支拨额较大，主要系深圳 总部购置新物业，筹议用于研发、办公和看护等用途，2022 年支付物业购置费； 以及公司初度公开刊行股票上市募投花式投建，购买开拓、机器开拓的安装及 花式工程干预所致。   （三）筹资行动产生的现款流量分析   汇报期内，筹资行动产生的现款流量如下：                                                         单元：万元         花式            2023 年度             2022 年度       2021 年度 领受投资收到的现款                      2，000.00      660.14        1，512.02 取得借钱收到的现款                 16，000.00        65，600.86      48，443.75 收到其他与筹资行动干系的现款                 4，500.00             -             - 筹资行动现款流入小计                22，500.00        66，261.00      49，955.77 偿还债务支付的现款                 27，739.00        43，786.97      17，368.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资行动干系的现款                 5，345.37    10，276.22       3，693.21 筹资行动现款流出小计                35，876.64        56，827.33      24，578.93 筹资行动产生的现款流量净额             -13，376.64        9，433.67      25，376.84   汇报期内各期，筹资行动产生的现款流量净额分别为 25，376.84 万元、 借钱加多；以及基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认同，为保养浩大 投资者利益，带领耐久感性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司 长效激励机制，眩惑和留下优秀东谈主才，公司以自有资金通过二级市集回购公司 股份，公司筹资行动净现款流入减少。 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    七、成本支拨分析    （一）汇报期内紧要成人道支拨    汇报期内，公司购建固定财富、无形财富和其他耐久财富支付的现款分别 为 51，873.40 万元、64，114.72 万元和 28，853.52 万元，公司发生的紧要成人道支 出主如果根据公司发展权术，用于购建扩大坐褥范围所需的无形财富及固定资 产，扩大了公司产能；同期，新竞拍地皮及购买房产均筹议用于研发、办公、 业务和看护等用途，完善研发、坐褥、业务等体系，全面升级集团总部，进一 步增强公司的综合竞争力。    （二）未来可预感的成人道支拨筹议    结果本召募说明书签署之日，撤除公司初度公开刊行召募资金花式及本次 刊行可编削公司债券召募资金花式外，咫尺公司无可预感紧要成人道支拨筹议。 公司将按拟定的投资计离别期进行投资。    八、技巧创新分析    （一）公司技巧先进脾性况    公司核心技巧来自于自主研发。公司当作高新技巧企业，高度可贵产品研 发和技巧创新，公司以技巧创新驱动业务发展，持续干预研发，握住晋升技巧 水和睦创新智商。在资金干预方面，公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度研 发干预分别为 13，169.41 万元、19，788.72 万元和 23，018.84 万元，研发干预范围 持续增长。由于在科技创新方面的持续干预和努力，公司赢得了一系列研发成 果。具体情况如下：    在电源适配器方面，公司研发干预跟着定制化研发花式数目及电源适配器 产品收入稳步增长，公司较强的研发智商保证了公司不错持续向客户提供精确 的定制化研发产品，蓄积了精致的市集口碑及优质的客户群，也为公司的盈利 提供了保障。电源适配器研发花式主要应用于办公电子、汇注通讯、安防监控 等范围，布局隐敝 3 瓦-400 瓦。同期，公司积极开拓智能家居、无东谈主机等新兴 范围研发花式。公司的电源适配器研发技巧已处于行业首先，并在市集领有良 好的品牌效应和客户口碑。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   在服务器电源方面，公司研发干预跟着客户定制化研发花式数目快速增长， 另外，公司在汇报期内主动干预针对高算力服务器及数据中心环境的高功率服 务器电源、浸没式液冷服务器电源，数据中心麇集供电电源系统等预先研发项 目，进一步加多了研发用度。跟着公司产品向高功率密度、高编削效率布局， 拓展多种功率的平台以及独特的电源软件和硬件联想，隐敝 60w-30kw 瓦数段， 公司已经在多家服务器客户中成为重要的供应商，高傲公司的产品技巧水平、 研发智商、研发后果均能合乎客户需求。   在其他电源方面，公司开拓新范围、新客户，计策性布局高功率产品，预 先干预产品研发，为业务发展提供驱能源。汇报期内，公司积极干预新能源及 储能电源范围研发，并取得初步成效，推出可应用于充换电设施的充电模块系 列产品，具备大功率、超快充、高散热、波折效率高等首先技巧上风，遴聘碳 化硅技巧联想，况兼合乎国际欧规、好意思规等严苛 EMI/EMC 等规格要求，为国 表里客户提供相应的产品及有筹议。   公司领有的核心技巧包括多项自主研发的专利技巧和专有技巧，主要核心 技巧及先进脾性况参见“第四节   刊行东谈主基本情况之九、（四）公司领有的重要 技巧”。   （二）公司在研花式及进展情况   截止本召募说明书签署之日，公司正在从事的主要研发花式及进展情况参 见“第四节   刊行东谈主基本情况之九、（五）刊行东谈主咫尺从事的研发花式及进展 情况”。   （三）保持技巧创新的机制和安排 术体系及研发平台   开关电源技巧属于电力电子技巧，是一门门交叉学科，触及电力电子、半 导体器件、变频技巧、电磁技巧、狡计机（微处理器）技巧和综合自动戒指等 诸多技巧范围，公司多年来自主研发、蓄积的技巧有筹议与产品型号可知足市面 上绝大多数应用范围、末端开拓，保证了公司产品平日的适用性；公司配置有 全功能、全地点的研发与产品可靠性实验室，产品系数常见技巧参数均可实现 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 自主联想、检测、实验，保证了研发速率与品质圭臬；公司淳朴的技巧储备保 证了公司具备快速、精确、高水平的持续创新的智商，在持续创新中实现高标 准的安全与可靠性。 研发具备持续创新的基础   公司对峙研发与市集需求相结合，将客户末端新技巧目的需求为技巧创新 的驱能源，并对自身软硬件技巧握住创新与升级，晋升与来宾的合作强度，绑 定未来的需求与花式。与客户的紧密合作，有助于公司追踪、了解行业最新技 术及市集现实需求，保证了公司在研发，工艺，制程，品质等多角度的分析下， 使技巧创新隐敝多范围、多行业，并切实有用的运用到产品中，对销售形成促 进，赢得市集答复。   同期，公司恒久可贵研发干预，汇报期内研发用度分别为 13，169.41 万元、 模也保证了较高水平的研发干预，保证了较高水平的软硬件干预，可靠性实验 室等，推动了公司技巧创新的上风与综合竞争力的持续发展。   公司深耕电源范围多年，具备多学科的深度研发智商，擅长整合多范围技 术进行综合研发创新。公司配置有全功能、全地点的研发与产品综合性实验室， 产品技巧参数均可实现自主联想、检测、实验，保证了研发速率与品质圭臬。   公司在深圳、杭州、上海等地设有研发中心，能更高效配合客户，晋升公 司举座研发服务水平。公司根据电源产品的市集特性及技巧特性分别竖立多个 研发团队，精确服务客户，确立从平台化圭臬品到精确定制化的研发策略，以 客户精确需求研发立项，研发部门执行“技巧目的-市集答复”双轴看护，技巧 有筹议由研发负责东谈驾驭理，市集答复由业务负责东谈驾驭理，在业务团队的妥协下， 公司研发团队径直对客户负责，达到技巧创新与市集机制的均衡。   为更好地服务客户，并晋升公司的品牌影响力，公司进一步完善研发里面 体系，分设花式研发和预研团队。花式研发团队在追踪客户需求的过程中握住 完善现有产品质能，晋升客户的合作意向，实时捕捉客户花式需求并反馈给预 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 研团队。预研团队负责追踪行业最新技巧动态，并结合客户建议的新需求，进 行前瞻性的技巧攻关和技巧储备。有助于公司联合产业险阻游变化进行分析并 诊疗有筹议，促使公司握住保持研发技巧保持首先，并能将创新的技巧应用到实 际有用的产品中，加速花式研发团队争取客户进而推动销售增长，赢得市集回 报。两支军队相互合作，形成精致的技巧和信息轮回，增强公司在研发上的综 合实力。      九、紧要事项情况和期后事项   （一）紧要事项情况   结果本召募说明书签署日，刊行东谈主过火子公司存在尚未了结或可预感的诉 讼、仲裁（与常识产权干系或其他涉案金额占公司最近一期经审计净财富都备 值 1%以上的诉讼、仲裁）如下： 达电子”）、黄辉、董慨向杭州市中级东谈主民法院对杭州云电、王越天、黄俊来、 肖昌允、姬军豪、刊行东谈主（以下简称“各被告”）拿告状讼，建议以下诉讼请 求：   （1）证明肯求号为 202110898600.4、称呼为“提高电源动态性能和延长输 入掉电保持时间的戒指方法”的发明专利肯求权归台达电子系数，判令杭州云 电配合台达电子办理上述专利肯求权属变更手续并承担干系用度；（2）证明申 请号为 202110898600.4、称呼为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间 的戒指方法”的专利肯求中的发明东谈主为黄辉、董慨，判令杭州云电、王越天配 合黄辉、董慨办理上述专利发明东谈主变更手续并承担干系用度；（3）判令杭州云 电、黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东谈主住手骚扰台达电子营业秘要，判令黄俊 来、肖昌允、姬军豪分别补偿台达电子东谈主民币 20 万元，刊行东谈主、杭州云电对黄 俊来、肖昌允、姬军豪侵权补偿额承担连带补偿拖累；（4）判令各被告共同赔 偿台达电子为本案维权而支拨的合理用度 30.73 万元；（讼师用度东谈主民币 30 万 元、公证用度东谈主民币 0.48 万元、翻译用度东谈主民币 0.25 万元）；（5）本案全部 诉讼用度由各被告承担。 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 家常识产权局作出《中止轨范请求审批见告书》，自 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 8 日中止 202110898600.4 号专利肯求或专利的干系轨范。 据清单（重述）和对于分案及变更诉讼请求、事实情理的说明等材料，全体原 告方决定对本案进行分案处理，本案号项下案件将只触及专利肯求权权属纠纷、 发明创造发明东谈主署名权纠纷（以下简称“专利肯求权及署名权案”），将从本 案号案件均分离出来的“骚扰营业秘要纠纷”作念分案处理（以下简称“营业秘 密案”）。2023 年 3 月 27 日，杭州市中级东谈主民法院针对营业秘要案赐与立案。   根据变更后的民事告状状，在营业秘要案中，原告为台达电子，被告一至 五分别为杭州云电、黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东谈主。原告变更后的诉讼请 求为：（1）判令被告一至五住手骚扰原告营业秘要；（2）判令被告二补偿原 告东谈主民币 20 万元；（3）判令被告三补偿原告东谈主民币 20 万元；（4）判令被告 四补偿原告东谈主民币 20 万元；（5）判令被告一、五对被告二至四侵权补偿额承 担连带补偿拖累；（6）判令各被告共同补偿原告为本案维权而支拨的合理用度 民币 0.25 万元）；（7）本案全部诉讼用度由被告承担。   在营业秘要案中，法院经审理合计，根据《最高手民法院对于审理骚扰商 业秘要民事案件适用法律多少问题的规则》第二十七条第一款的规则，原告庭 后变更秘点，属于在申辩终结后毁灭原主张的秘点，视为毁灭本案诉讼中当作 依据的权利基础，本案无审理对象，应赐与驳回。2024 年 3 月 12 日，就营业 秘要案杭州市中级东谈主民法院出具民事裁定，驳回原告台达电子企业看护（上海） 有限公司的告状。结果本召募说明书出具之日，未收到对于营业秘要纠纷的相 关立案见告。   根据原告变更后的民事告状状，在专利肯求权及署名权案中，三原告不变， 被告一为杭州云电，被告二为王越天，黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东谈主当作 第三东谈主。原告变更后的诉讼请求为：（1）证明肯求号为 202110898600.4、称呼 为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的戒指方法”的发明专利肯求 权归台达电子系数；（2）判令杭州云电配合台达电子办理上述专利肯求权属变 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 更手续并承担干系用度；（3）证明肯求号为 202110898600.4、称呼为“提高电 源动态性能和延长输入掉电保持时间的戒指方法”的专利肯求中的发明东谈主为黄 辉、董慨；（4）判令杭州云电、王越天配合黄辉、董慨办理上述专利发明东谈主变 更手续并承担干系用度；（5）判令杭州云电、王越天承担原告为维权而支拨的 讼师费 20 万元；（6）本案诉讼用度由被告承担。 事裁定，准予原告撤诉。 电子”）、黄辉、董慨向杭州市中级东谈主民法院从头告状，诉讼请求未发生变化： 被告一为杭州云电，被告二为王越天，黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东谈主当作 第三东谈主。原告变更后的诉讼请求为：（1）证明肯求号为 202110898600.4、称呼 为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的戒指方法”的发明专利肯求权 归台达电子系数；（2）判令杭州云电配合台达电子办理上述专利肯求权属变更 手续并承担干系用度；（3）证明肯求号为 202110898600.4、称呼为“提高电源 动态性能和延长输入掉电保持时间的戒指方法”的专利肯求中的发明东谈主为黄辉、 董慨；（4）判令杭州云电、王越天配合黄辉、董慨办理上述专利发明东谈主变更手 续并承担干系用度；（5）判令杭州云电、王越天承担原告为维权而支拨的讼师 费 20 万元；（6）本案诉讼用度由被告承担。该案件已经于 2024 年 2 月 7 日立 案，文号为（2024）浙 01 知民初 34 号，结果本召募说明书签署日，该案件正 在进行中。   根据刊行东谈主寄托的诉讼代理讼师北京沛微讼师事务所于 2024 年 5 月出具的 《法律意见书》：   “结果本法律意见书出具之日，未收到对于营业秘要纠纷的干系立案见告， 对原告所主张的营业秘要保护信息的具体内容尚不详情，故咫尺无法就公司及 其控股子公司杭州云电科技能源有限公司是否侵害原告营业秘要作出判断和说 明。若公司收到对于营业秘要纠纷的干系立案见告及凭证材料，公司将从营业 秘要组成要件等角度进行抗辩，包括秘要性、价值性、守密性三个方面的论证， 一朝其中一项组成要件被顺利质疑，公司将排斥拖累承担。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   在专利权属案中，公司仅当作第三东谈主，即使原告胜诉，公司也不需要承担 相应的法律拖累；杭州云电科技能源有限公司和王越天当作被告，咫尺并无法 律规则发明东谈主署名权纠纷中的被告败诉后甘心担原告维权支拨，故即使两被告 败诉，承担原告维权支拨的可能性也较小。”   根据刊行东谈主说明，专利肯求权及署名权案、营业秘要案标的金额较小，涉 案专利肯求权并非刊行东谈主核心技巧、存在技巧替代有筹议，且未慎重投产。因此， 即便刊行东谈主过火子公司等败诉，对刊行东谈主过火子公司影响较小，不组成本次发 行的法律进攻。   除上述尚未了结的诉讼外，结果本召募说明书签署日，公司不存在紧要或 有事项，不存在对刊行东谈主下属子公司除外的其他企业担保的情况，不存在尚未 了结的或可预感的紧要诉讼、仲裁事项。   为剥离持续蚀本的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及毁灭优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10，000.00 万元对上海安世博进行增资， 苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14，400.00 万元的交易对价向 公司现实戒指东谈主王越天先生、尚韵念念女士转让上海安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵念念女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵念念 女士受让上海安世博 60%股权后，以现款方式出资 8，000.00 万元对上海安世博 进行增资，公司毁灭对本次增资的优先认缴出资权。上述交易完成后，现实控 制东谈主王越天先生、尚韵念念女士将统统持有上海安世博 70%股权，上海安世博和 苏州博电将不再纳入公司合并范围，公司将径直持有上海安世博 30%股权，间 接持有苏州博电 30%股权。本次交易的干系公约由前述干系方签署后，经董事 会、股东大会批准后收效。   关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵念念女士对上述议案遁入表决，公 司零丁董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了同意的审核意见。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 《对于转让全资子公司 60%股权及毁灭优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 关联股东南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）、深圳市格诺利信息咨 询有限公司、泰州通聚信息技巧磋议结伙企业（有限结伙）对上述议案遁入表 决。   根据刊行东谈主证明，刊行东谈主就上述交易已经与王越天先生、尚韵念念女士签署 了《财富出售公约》，2023 年 11 月 21 日，苏州博电已经办理完成股东变更为 上海安世博的工商登记手续；2023 年 11 月 23 日，上海安世博已办理完成注册 成本增至 20，000 万元及相应股权转让的工商登记手续，2023 年 11 月 28 日，公 司已收到交易敌手方王越天先生、尚韵念念女士支付的第一笔股权转让款共计东谈主 民币 10，000.00 万元，于 2023 年 11 月 30 日失去对上海安世博和苏州博电的控 制，2023 年 12 月 15 日，上海安世博已办理完成注册成本增至 26，666.6667 万 元及相应的工商登记手续。   经核查，保荐机构合计，本次交易不组成《上市公司紧要财富重组看护办 法》规则的紧要财富重组，已经履行了必要的审批轨范。   （二）期后事项   汇报期末，公司不存在紧要的期后事项。      十、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整总筹议   本次刊行完成后，跟着召募资金投资花式的实施，公司的业务和财富范围 会进一步扩大。本次召募资金投资花式系围绕公司现有主营业务开展，公司的 主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象刊行可转债而导致的业务及 财富的整总筹议。   （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业和会情况的变化   本公司筹议实施“东莞欧陆通数据中心电源竖立花式”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源坐褥智商，知足业务高速增长的需要。本花式 的竖立有助于晋升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 经营范围，知足日益扩大的市集需求，提高公司举座竞争力和盈利水平。   本公司筹议实施“欧陆通新总部及研发实验室升级竖立花式”，是公司发 展计策权术的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发风物 并升级研发中心，引进先进的研发开拓，补充研发课题花式，提高公司的自主 研发智商，实现新产品和新技巧的后果波折，晋升技巧储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行举座扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的救济，从而巩固行业首先地位。同期，本花式还将新建 研发总部大楼，全面晋升公司研发办公环境。本花式虽不产生径直的经济效益， 但本花式的实施有助于公司充分晋升举座研发智商和技巧水平，增强公司的综 合竞争上风，有意于公司未来的可持续发展。本花式实施内容均围绕公司现有 主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。   本公司筹议实施“补充流动资金花式”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大经营范围、优化成本结构、攻讦财务风险，对公司的财务景况和经营 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主张的实现提供可靠的资金 开端，保障了公司业务开拓、技巧研发等经营行动的顺利开展，进一步晋升公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资花式紧密围绕公司主营业务张开，合乎国度干系 产业政策以及未来公司举座计策发展标的，具有精致的市集发展出路和经济效 益，花式的实施将有助于晋升公司的技巧水平，扩大经营范围，提高公司的市 风物位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。   （三）本次刊行完成后，上市公司戒指权结构的变化   本次刊行前公司控股股东为深圳格诺利和南京王越科王，现实戒指东谈主为王 合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵念念女士和王越飞先生。结果 2023 年 末，控股股东深圳格诺利和南京王越科王均径直持有公司 28.89%的股权，公司 现实戒指东谈主王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞径直或曲折戒指公司 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             第六节 合规经营与零丁性      一、合规经营情况  （一）与坐褥经营干系的紧要坐法违法行径及受到处罚的情况  汇报期内，刊行东谈主不存在与坐褥经营干系的紧要坐法违法行径及受到处罚 的情况。  （二）被证监会行政处罚或选择监管纪律及整改情况  汇报期内，刊行东谈主过火董事、监事、高等看护东谈主员、控股股东、现实戒指 东谈主不存在被证监会行政处罚或选择监管纪律及整改的情况。  （三）被证券监管部门和交易所选择监管整改纪律过火整改情况  汇报期内，刊行东谈主过火董事、监事、高等看护东谈主员、控股股东、现实戒指 东谈主不存在被证券监管部门和交易所选择监管整改纪律过火整改情况。  （四）被司法机关立案考核或证监会立案探询情况  汇报期内，刊行东谈主过火董事、监事、高等看护东谈主员、控股股东、现实戒指 东谈主不存在因涉嫌作恶正在被司法机关立案考核或者涉嫌坐法违法正在被证监会 立案探询的情况。      二、资金占用情况  汇报期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、现实戒指东谈主过火戒指的其他企 业以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。刊行东谈主不存在为控 股股东、现实戒指东谈主过火戒指的其他企业担保的情况。      三、同行竞争情况  （一）公司与现实戒指东谈主、控股股东过火戒指的其他企业之间不存在同行 竞争  公司专科从事开关电源产品的研发、坐褥和销售。结果本召募说明书签署 日，公司控股股东深圳格诺利和南京王越科王持有公司股份；  公司现实戒指东谈主王合球持有深圳格诺利、南京王越科王和泰州通聚股权或 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 出资份额；公司现实戒指东谈主王玉琳持有深圳格诺利和南京王越科王股权或出资 份额；公司现实戒指东谈主王越天持有南京王越科王出资份额；公司现实戒指东谈主尚 韵念念持有南京王越科王出资份额；公司现实戒指东谈主王越飞持有南京王越科王出 资份额。   深圳格诺利主要从事信息磋议；市集营销计议；商务信息磋议；企业看护 磋议；企业形象计议；展览展示计议。南京王越科王主要从事投资。泰州通聚 主要从事信息技巧磋议。与刊行东谈主经营不同的业务，不存在同行竞争的情形。   除此外，结果本召募说明书签署日，公司控股股东南京王越科王持有深圳 市积微泽远磋议结伙企业（有限结伙）50.00%股份，王玉琳头陀韵念念各持有 刊行东谈主基本情况”之“四、（一）3、控股股东及现实戒指东谈主戒指的其他重要企业 情况”部分所述。此外，控股股东戒指的深圳市积微泽远磋议结伙企业（有限合 伙）出具《对于不存在同行竞争证明函》，证明与刊行东谈主之间不存在同行竞争， 具体证明内容如下：   “深圳市积微泽远磋议结伙企业（有限结伙）（以下简称“本企业”）主要从 事信息磋议服务（不含许可类信息磋议服务）、企业看护磋议，与深圳欧陆通 电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”）经营不同的业务，不存在同行竞争的 情形。本企业未来亦不会从事或投资与欧陆通存在同行竞争的业务。”   为剥离持续蚀本的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及毁灭优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10，000.00 万元对上海安世博进行增资， 苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14，400.00 万元的交易对价向 公司现实戒指东谈主王越天先生、尚韵念念女士转让上海安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵念念女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵念念 女士受让上海安世博 60%股权后，以现款方式出资 8，000.00 万元对上海安世博 进行增资，公司毁灭对本次增资的优先认缴出资权。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 《对于转让全资子公司 60%股权及毁灭优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 的第一笔股权转让款共计东谈主民币 10，000.00 万元，卓绝转让价钱的 50%；上述股 权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，戒指权已迁移，上海安世博及 其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围。   上海安世博过火下属公司主要从事电源模块干系业务，上述产品在技巧特 点、商标商号、应用范围和客户等方面均与刊行东谈主现有业务不同，不存在替代 性、竞争性、利益冲突和在合并市集范围内销售情形。上海安世博过火下属公 司将不以径直或曲折的方式从事或者参与同欧陆通过火下属公司一样或相似的 业务，亦不会产生与本次募投干系的同行竞争。   经核查，上述企业与刊行东谈主未经营同类业务，公司与控股股东、现实戒指 东谈主过火戒指的企业不存在紧要不利影响的同行竞争情况。   （二）本次向不特定对象刊行可编削公司债券不存在同行竞争   刊行东谈主本次向不特定对象刊行可编削公司债券召募资金扣除刊行用度后的 召募资金净额将用于“东莞欧陆通数据中心电源竖立花式”、“欧陆通新总部及研发 实验室升级竖立花式”以及“补充流动资金”花式。   因此，刊行东谈主本次召募资金仍将全部投资于原有主营业务干系范围，不会 改变公司主营业务，亦不会导致同行竞争。   （三）幸免同行竞争的承诺   为幸免与刊行东谈主发生同行竞争，刊行东谈主控股股东深圳市格诺利信息磋议有 限公司、南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙），现实戒指东谈主王合球、 王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞已于刊行东谈主初度公开刊行股票并上市时出具 了《对于幸免同行竞争的承诺函》，该承诺赓续有用，具体承诺内容如下：   “本东谈主/本企业咫尺莫得从事、将来也不会从事任何径直或曲折与公司（及 其子公司）的业务组成竞争的业务，亦不会以任何其他格式从事与公司（过火 子公司）有竞争或组成竞争的业务；若将来出现本东谈主/本企业控股、参股企业所 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 从事的业务与公司（过火子公司）有竞争或组成竞争的情况，将在公司建议要 求时出让本东谈主/本企业在该等企业中的全部出资或股权，并在同等条件下给予公 司（过火子公司）对该等出资或股权的优先购买权。   在本东谈主/本企业及本东谈主/本企业戒指的公司（如有）与公司存在关联关系期间， 若本东谈主/本企业违犯上述承诺，将承担相应的法律拖累，违犯承诺所得收益归公 司系数。”   刊行东谈主已将全资子公司苏州博电 100%股权出资到了上海安世博，将上海安 世博 60%的股权转让给王越天先生、尚韵念念女士并毁灭了上海安世博增资时优 先认缴权，交易完成后，王越天先生、尚韵念念女士统统持有上海安世博 70%股 权（简称“本次交易”），为幸免同行竞争，王越天先生、尚韵念念女士以及上海 安世博出具了《对于转让上海安世博及苏州博电事项幸免同行竞争的承诺函》， 具体内容如下：   “1、本次交易不会产生与欧陆串通业竞争或潜在同行竞争的情形。 将不以径直或曲折的方式从事或者参与同欧陆通过火下属公司一样或相似的业 务，幸免与欧陆通过火下属公司产生同行竞争的情形。 本东谈主/本公司欢叫承担与此干系的补偿拖累。”   四、关联方及关联交易情况   （一）关联方及关联关系   根据《公司法》、《企业管帐准则第 36 号—关联方败露》及中国证监会有 关规则，结果汇报期末，公司的关联方、关联关系情况如下：   结果汇报期末，公司控股股东为深圳市格诺利信息磋议有限公司和南京王 越科王创业投资结伙企业（有限结伙），具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、（一）1、控股股东的基本情况”部分所述。      深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书        结果汇报期末，王合球、王越天、王玉琳、王越飞头陀韵念念为刊行东谈主的实      际戒指东谈主，王合球、王越天、王玉琳、王越飞头陀韵念念的具体情况参见本召募      说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、（一）2、现实戒指东谈主的基本情况”      部分所述。”        公司现实戒指东谈主戒指的其他企业情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基      本情况”之“四、（一）3、控股股东及现实戒指东谈主戒指的其他重要企业情况”      部分所述。        结果汇报期末，刊行东谈主控股、参股的公司及情况如下： 序号            关联方称呼                        关联关系                                    刊行东谈主子公司深圳欧陆通智联科技有限公                                        司参股 31.28%的公司                                    刊行东谈主办股 100.00%的全资子公司香港欧                                      陆通科技有限公司的分支机构                                      上海安世博能源科技有限公司持股                                      上海安世博能源科技有限公司持股        刊行东谈主控股、参股的公司的具体情况参见“第四节 刊行东谈主基本情况”之      “三、（二）子公司基本情况、（三）参股公司基本情况” 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书      （1）刊行东谈主董事、监事和高等看护东谈主员      汇报期内，李德华、王小丽、谢安德、郝留全、李秀楼曾任公司监事，孙 春平曾任公司财务负责东谈主，全胜曾任副总司理，为公司汇报期内关联方。      公司董事、监事和高等看护东谈主员情况请参见“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员情况”部分所述。      （2）刊行东谈主控股股东的董事、监事和高等看护东谈主员      刊行东谈主控股股东为深圳格诺利、南京王越科王。深圳格诺利的执行董事为 王合球，总司理为王玉琳，监事为张仁华。南京王越科王的执行事务结伙东谈主为 王合球。王合球和王玉琳的具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情 况”之“五、董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员情况”干系内容。      张仁华简历：      张仁华先生：1976 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕 业。曾任深圳英兰电子有限公司保安、香港大成工业社保安队长。2002 年 3 月 至今，任深圳欧陆通电子股份有限公司东谈主力资源总务课长。2018 年 5 月至今， 任深圳市格诺利信息磋议有限公司监事。      （3）刊行东谈主董事、监事、高等看护东谈主员、刊行东谈主控股股东董事、监事、高 级看护东谈主员之关系密切的家庭成员      根据《上市法令》、《企业管帐准则第 36 号——关联方败露》，关系密切 的家庭成员是指配偶、父母、配偶的父母、昆玉姐妹过火配偶、年满十八周岁 的子女过火配偶、配偶的昆玉姐妹和子女配偶的父母。 或担任董事、高等看护东谈主员的其他企业 序号         关联方称呼                     关联关系                         公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                         该公司执行董事并持股 38.24%                         公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                         该公司首席代表并持股 34.00% 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号        关联方称呼                         关联关系                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            余白平持股 18.43%                            至高竖立集团有限公司持股 53.70%，王松球                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            该公司执行董事                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            该公司董事长并持股 50%                            公司董事长、总司理王合球之弟王年球曾持                            股 23.00%                            公司董事长、总司理王合球之弟王焱球经营                            的个体工商户                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球之配                            偶余白平持股 35%      上海绣回企业看护结伙企业（有限      结伙）                            公司董事、副总司理赵红余之配偶赵红梅担                            任该公司执行董事兼总司理并持股 100.00%                            公司董事、副总司理赵红余之配偶赵红梅担                            任该公司董事并持股 100.00%，已终结                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵国雄担任                            国雄之配偶胡建群持股 30.00%                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵国雄担任                            该公司执行董事兼总司理并持股 60.00%                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵镇球担任                            黎秋菊持股 12.50%                            公司董事、副总司理赵红余之兄的配偶胡建                            群持股 90%                            公司董事、副总司理赵红余之妹妹赵水兰经                            营的个体工商户 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序号        关联方称呼                         关联关系                            营的个体工商户                            公司董事、副总司理赵红余之妹妹赵水兰经                            营的个体工商户；2023 年 9 月刊出                            公司财务负责东谈主张淑媛的姐姐持股 100%并                            担任执行董事、总司理                            公司控股股东南京王越科王持有 7.16%的股                            东谈主尚韵念念担任董事                            公司副总司理、董事会文书尚韵念念之父尚世      海口君智禾投资结伙企业（有限合      伙）                            伙东谈主                            公司零丁董事李志伟持股 50%，2023 年 10                            月刊出                            公司零丁董事杨小平持股 100%，并担任执                            行董事兼总司理 序号        关联方称呼                      与刊行东谈主的关联关系      湖州科泓投资结伙企业（有限合        南京王越科王持有 20%的份额，王玉琳头陀      伙）                    韵念念各持有 5%的份额，皆为有限结伙东谈主                            汇报期内也曾财务负责东谈主孙春平担任财务总                            监                            汇报期内也曾财务负责东谈主孙春平的配偶担任                            财务负责东谈主                            汇报期内也曾公司董事初大智的配偶子母盛                            担任执行董事兼总司理                            汇报期内也曾公司董事初大智的配偶子母盛                            担任执行董事兼总司理                            汇报期内也曾公司董事初大智的配偶子母盛                            担任执行董事兼总司理      深圳市银通前海金融财富交易中心       汇报期内也曾公司董事初大智的配偶子母盛      有限公司                  担任总司理  深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书     （二）关联交易情况     公司判断是否组成紧要关联交易参照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳欧陆通电子股份有限公司关联交易决策轨制》的干系规则：紧要 关联交易，指与关联天然东谈主发生的交易金额不低于 30 万元或与关联法东谈主发生的 交易金额不低于 300 万元，且不低于公司最近一期经审计净财富都备值 0.5％的 关联交易，或为关联方提供担保等应当提交股东大会或董事会审议的关联交易 界定为紧要关联交易，不合乎紧要关联交易认定圭臬的为一般关联交易。     汇报期内，公司不存在紧要平日性的关联交易。     （1）关联担保     ①公司当作担保方     汇报期内，公司仅为全资子公司东莞欧陆通电子有限公司、越南欧陆通科 技有限公司提供担保，不存在为其他关联方提供担保的情况，公司为子公司提 供担保的具体情况如下： 被担保方          贷款方           担保类型              担保金额              期限 东莞欧陆通 中国银行股份                                                  2021-10-01 电子有限公 有限公司东莞 连带拖累保证担保 20，104.00 万东谈主民币                              至     司               分行                                        2029-10-10 越南欧陆通                                                          2022-1-21                Citibank，N，A.， 科技有限公                         连带拖累保证担保         500 万好意思元            至                Hanoi Branch     司                                                         2023-12-31      注：越南欧陆通与 Citibank，N，A.，Hanoi Branch 矍铄了“letter of offer”融资公约，越南 欧陆通可向 Citibank，N，A.，Hanoi Branch 肯求使用不卓绝等值 5，000，000.00 好意思元的最高借钱 额度；由刊行东谈主向花旗银行（中国）有限公司肯求银行保函/备用证，花旗银行（中国）有 限 公 司 根 据 发 行 东谈主 的 申 请 向 Citibank，N，A.，Hanoi Branch 开 立 银 行 保 函 / 备 用 证 ， Citibank，N，A.，Hanoi Branch 根据开立的银行保函/备用证开释借钱额度；结果汇报期末，越 南欧陆通与 Citibank，N，A.，Hanoi Branch 矍铄了“letter of offer”融资公约暂未执行，刊行东谈主 亦未向花旗银行（中国）有限公司肯求银行保函/备用证。     ②公司当作被担保方     公司现实戒指东谈主王合球和王玉琳、公司全资子公司赣州欧陆通为公司银行 借钱提供担保，有助于公司取得坐褥经营所需资金，为公司坐褥经营带来了积   深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书  极的影响。关联方为公司提供的担保对公司资金融通起到精致的促进作用，但  对公司财务景况和经营后果不组成本体性的紧要影响。汇报期内，公司当作被  担保方的关联担保的具体情况如下：                                                        相应授信合同/贷  担保方       被担保方         贷款方              担保金额                                                        款合同等起止日          深圳欧陆通电子    花旗银行（中国） 赣州欧陆通                                    180.00 万好意思元    轮回融资公约           股份有限公司    有限公司深圳分行 王玉琳、王          深圳欧陆通电子    花旗银行（中国） 合球、赣州                                  5，200.00 万东谈主民币   轮回融资公约           股份有限公司    有限公司深圳分行  欧陆通 王玉琳、王               上海浦东发展银行          深圳欧陆通电子                                        2020-3-25 至 合球、赣州               股份有限公司深圳           6，000.00 万东谈主民币           股份有限公司                                         2021-3-25  欧陆通                   分行 王合球、王          深圳欧陆通电子    中国银行股份有限                           2020-03-10 至 玉琳、赣州                                  5，000.00 万东谈主民币           股份有限公司     公司福田支行                             2021-03-09  欧陆通 王合球、王                 上海浦东发展银行          深圳欧陆通电子                              2020-03-25 至 玉琳、赣州                 股份有限公司深圳  6，000.00 万东谈主民币           股份有限公司                               2021-03-25  欧陆通                  分行            深圳欧陆通电子 招商银行股份有限                   2020-09-01 至 赣州欧陆通                          10，000.00 万东谈主民币             股份有限公司     公司深圳分行                  2021-08-31            深圳欧陆通电子 中国银行股份有限                   2021-12-22 至 赣州欧陆通                          10，000.00 万东谈主民币             股份有限公司     公司福田支行                  2022-11-03            深圳欧陆通电子 祥瑞银行股份有限                   2021-04-08 至 赣州欧陆通                          13，000.00 万东谈主民币             股份有限公司     公司深圳分行                  2022-04-07     注：2019 年 6 月 25 日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行矍铄了编号为  “FA752022190618”的《非承诺性短期轮回融资公约》，公司可向花旗银行（中国）有限  公司深圳分行肯求使用的最高融资额度为东谈主民币 5，200.00 万元，由王玉琳、王合球、欧陆  通（赣州）电子有限公司为融资公约项下的债务提供担保。  号为“FA752022190618-a”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，融资  方式和名额变更为：货款不卓绝等值东谈主民币叁仟万元整，汇票承兑不卓绝等值  东谈主民币贰仟贰佰万元整，未偿付的融资额不得卓绝最高融资额。  号为“FA752022190618-c”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，融资方  式和担保条件变更为贷款和汇票承兑不卓绝 6 个月；由欧陆通（赣州）电子有  限公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证担保，同期公司与贷款行  矍铄保证金质押公约提供保证金担保。2020 年 12 月 24 日，公司与花旗银行  （中国）有限公司深圳分行矍铄了编号为“FA752022180223-c”的《非承诺性  短期轮回融资公约》修改公约，担保和担保的提供方修改由欧陆通（赣州）电 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 子有限公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证担保。 号为“FA752022190618-d”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，融资方 式和名额变更成贷款不卓绝等值东谈主民币叁仟万元整，汇票承兑不卓绝东谈主民币贰 仟贰佰万元整，融资贷款期限最长不卓绝 6 个月；由欧陆通（赣州）电子有限 公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证担保，同期公司与贷款行签 订保证金质押公约提供保证金担保。 号为“FA752022190618-e”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，融资 方式和名额变更成贷款不卓绝等值东谈主民币叁仟万元整，汇票承兑不卓绝东谈主民币 贰仟贰佰万元整，装运后出口融资不卓绝等值东谈主民币叁仟万元整；由欧陆通（赣 州）电子有限公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证担保，同期公 司与贷款行矍铄保证金质押公约提供保证金担保。 为“FA752022180223-d”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，融资方 式和名额变更成结算前风险不卓绝好意思元壹佰捌拾万元整；担保和担保的提供方 由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资公约项下的债务提供保证 担保。 为“FA752022190618-f”的《非承诺性短期轮回融资公约》修改公约，最高融资 方式和金额变更成不卓绝等值好意思元壹仟伍佰万元整；同期公司与花旗银行（中 国）有限公司深圳分行矍铄了编号为“FA752022180223-e”的《非承诺性短期 轮回融资公约》修改公约，融资名额变更成不卓绝好意思元壹佰捌拾万元整；删除 “担保和担保的提供方由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资协 议项下的债务提供保证担保”该项条件。   （2）共同对外投资 事会 2021 年第一次会议审议通过《对于新设控股子公司暨关联交易的议案》， 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 同意公司与王越天共同投资设立杭州云电，注册成本为东谈主民币 2，500 万元。其 中公司拟以货币方式出资东谈主民币 2，000 万元，持有杭州云电 80%股权；王越天 拟以货币方式出资东谈主民币 500 万元，持有杭州云电 20%股权。公司零丁董事对 本次关联交易事项发表了同意的零丁意见。 事会 2022 年第一次会议审议通过《对于向控股子公司增资暨关联交易的议案》， 同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资 2，000 万元，其中公司拟以货 币方式出资东谈主民币 1，600 万元，王越天拟以货币方式出资东谈主民币 400 万元。公 司零丁董事对本次关联交易事项发表了同意的零丁意见。 监事会 2022 年第五次会议审议通过了《对于向控股子公司增资暨关联交易的议 案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资东谈主民币 2，500 万元，其 中公司拟以货币方式出资东谈主民币 2，000 万元，王越天拟以货币方式出资东谈主民币 监事会 2023 年第五次会议审议通过了《对于向控股子公司增资暨关联交易的 议案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资东谈主民币 3，000 万元， 其中公司拟以货币方式出资东谈主民币 2，400 万元，王越天拟以货币方式出资东谈主民 币 600 万元。公司零丁董事对本项议案进行了预先认同并发表了同意的零丁意 见。   （3）转让子公司股权 了《对于转让全资子公司 60%股权及毁灭优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股权安排：（1）以苏州博电 博之全资子公司；（2）以 14，400.00 万元的交易对价向公司现实戒指东谈主王越天 先生、尚韵念念女士转让上海安世博 60%股权，其中王越天先生受让 36%股权、 尚韵念念女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵念念女士受让上海安世博 60% 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 股权后，以现款方式出资 8，000.00 万元对上海安世博进行增资，公司毁灭对本 次增资的优先认缴出资权。上述交易完成后，现实戒指东谈主王越天先生、尚韵念念 女士将统统持有上海安世博 70%股权，上海安世博和苏州博电将不再纳入公司 合并范围，公司将径直持有上海安世博 30%股权，曲折持有苏州博电 30%股权。 同期，公司拟将充换电设施电源模块业务触及的原登记在刊行东谈主名下的商标分 别出售给安世博和苏州博电。根据天源财富评估有限公司出具天源评 报字 〔2023〕第 0600 号《财富评估汇报》，各干系方详情按照评估值详情该等商标 的转让价钱为 29.81 万元。本次交易的干系公约由前述干系方签署后，经董事 会、股东大会批准后收效。   关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵念念女士对上述议案遁入表决，公 司零丁董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了同意的审核意见。 《对于转让全资子公司 60%股权及毁灭优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 关联股东南京王越科王、深圳格诺利、泰州通聚对上述议案遁入表决。   根据刊行东谈主证明，刊行东谈主就上述交易已经与王越天先生、尚韵念念女士签署 了《财富出售公约》，2023 年 11 月 21 日，苏州博电已经办理完成股东变更为 上海安世博的工商登记手续；2023 年 11 月 23 日，上海安世博已办理完成注册 成本增至 20，000 万元及相应股权转让的工商登记手续；2023 年 11 月 28 日，公 司已收到交易敌手方王越天先生、尚韵念念女士支付的第一笔股权转让款共计东谈主 民币 10，000.00 万元，卓绝转让价钱的 50%；上述股权转让交割及相应的工商变 更登记手续已完成，戒指权已迁移，上海安世博过火全资子公司苏州博电将不 再纳入公司合并报表范围；   （1）关联采购及销售                                                        单元：万元  关联方      交易性质     交易内容    2023 年度       2022 年度       2021 年度         销售商品/提供劳 上海安世博              加工费           11.05             -             -            务  苏州博电   采购商品/接受劳   加工费           25.59             -             - 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             务   汇报期内，刊行东谈主关联方采购及销售金额较小。   （2）工程看护服务费 代收代付工程看护服务费，金额较小，具体情况如下：   刊行东谈主与其他 3 家合营方（深圳市前海同益实业股份有限公司、深圳市仙 迪化妆品股份有限公司、深圳明阳电路科技股份有限公司）组成联合体共同参 与宝安区航城街谈 A10236 地块国有竖立用地使用权的挂牌出让竞买并在该地 块上共同合作竖立开发，共同寄托合营公司深圳市航城企业总部看护有限公司 办理宝安航城创新产业研发联合基地花式竖立干系项。根据《花式竖立寄托协 议书》，工程竖立干系用度由合营各方按出资比例据实承担，刊行东谈主通过深圳 市航城企业总部看护有限公司支付的工程看护服务费情况列示如下：                                               单元：万元  关联方称呼      交易内容    2023 年度        2022 年度   2021 年度             代收代付工 深圳市航城企业总             程看护服务     18.43          8.00      1.62  部看护有限公司               费   汇报期各期末，公司与关联方之间的关联往来余额具体情况如下：                                               单元：万元  花式称呼      关联方      2023 年度        2022 年度   2021 年度          深圳市航城企 其他应付款    业总部看护有        -              -        1.62           限公司  应收账款      上海安世博     12.49            -         -          王越天、尚韵 其他应收款               4，400.00          -         -           念念鸳侣  应付账款      苏州博电      50.36            -         -   上表中其他应收款王越天、尚韵念念鸳侣 4，400.00 万元，系公司于 2023 年 年末尚未支付的股权转让款，根据公约，上述款项已于 2024 年 1 月支付结束。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   汇报期内，公司发生与日常经营干系的关联交易为本公司支付给董事、监 事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员的薪酬，薪酬情况参见“第四节刊行东谈主基本 情况”之“五、（四）董事、监事、高等看护东谈主员过火他核心东谈主员薪酬情况”。 该关联交易仍将赓续进行。”   为剥离持续蚀本的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及毁灭优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10，000.00 万元对上海安世博进行增资， 苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14，400.00 万元的交易对价向 公司现实戒指东谈主王越天先生、尚韵念念女士转让上海安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵念念女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵念念 女士受让上海安世博 60%股权后，以现款方式出资 8，000.00 万元对上海安世博 进行增资，公司毁灭对本次增资的优先认缴出资权。 《对于转让全资子公司 60%股权及毁灭优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 的第一笔股权转让款共计东谈主民币 10，000.00 万元，卓绝转让价钱的 50%；上述股 权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，戒指权已迁移，上海安世博及 其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围。   本次交易完成后，上海安世博及子公司苏州博电将零丁运作，权衡未来一 年欧陆通仍将与上海安世博和苏州博电发生关联交易。主如果苏州博电为欧陆 通全资子公司苏州云电拼装的产品提供 SMT 加工工序；以及欧陆通为安世博提 供 SMT 加工和拼装加工两项工序，关联交易订价政策和依据以市集化为原则， 除上述关联交易外，不会产生新的关联交易。   本次募投数据中心电源竖立花式主要实施地点为东莞欧陆通，主要内容为 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 竖立服务器电源产线，本次募投花式有相应的 SMT 工序坐褥开拓干预，具备 SMT 工序坐褥智商。SMT 贴片工序当作电源产品坐褥工序的一个关节，需要贴 近电源产品拼装产线，远距离、永劫间的运载易形成 PCB 板的元器件受潮、脱 落，形成品质不良，本次募投产品的 SMT 工序将与电源拼装工序共同在东莞欧 陆通完成。上述关联交易均与本次再融资募投花式无径直议论，不会新增关联 交易。本次交易完成后，不会新增与本次募投干系的关联交易。   针对上述事项，为轨范关联交易，干系主体出具了相应的承诺，具体情况 如下：   （1）刊行东谈主控股股东和现实戒指东谈主出具的承诺   刊行东谈主召开的 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会 审议通过对于欧陆通向不特定对象刊行可编削公司债券（简称“本次再融资”） 的干系议案；又鉴于欧陆通将全资子公司苏州博电 100%股权出资到了上海安世 博，将上海安世博 60%的股权转让给王越天先生、尚韵念念女士，并毁灭了上海 安世博增资时优先认缴权，交易完成后，王越天先生、尚韵念念女士统统持有上 海安世博 70%股权（简称“本次交易”），为轨范关联交易，刊行东谈主控股股东深 圳市格诺利信息磋议有限公司、南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）， 现实戒指东谈主王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞出具了《对于转让上海 安世博及苏州博电事项轨范关联交易的承诺函》，承诺如下：   “1、本次交易完成后，本东谈主/本企业将根据“刚正、公正、等价、有偿”的 市集原则，按照一般的营业条件，轨范上海安世博过火下属公司与欧陆通的交 易，严格战胜并尊重公司的公司轨则及关联交易决策轨范，并依据法律法例和 证券交易所法令，与公司以公允价钱进行刚正交易，不谋求本企业/本东谈主及/或本 企业/本东谈主戒指的其他企业的罪人利益。 成后，上海安世博过火下属公司亦不会开展与本次再融资募投花式干系的关联 交易。 成后，上海安世博过火下属公司亦不会开展与本次再融资募投花式一样或访佛 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 的业务，不会产生同行竞争或潜在的同行竞争。 若本企业/本东谈主违犯上述承诺，将承担相应的法律拖累，违犯承诺所得收益归欧 陆通系数。”   （2）上海安世博及苏州博电出具的承诺   为轨范上述关联交易，上海安世博及苏州博电出具承诺函，承诺如下：   “1、本次交易完成后，本企业将根据“刚正、公正、等价、有偿”的市集原 则，按照一般的营业条件，轨范本公司及下属公司与欧陆通的交易，严格战胜 并尊重公司的公司轨则及关联交易决策轨范，并依据法律法例与公司以公允价 格进行刚正交易，不谋求本公司的罪人利益。 成后，本公司及下属公司亦不会开展与本次再融资募投花式干系的关联交易。 成后，本公司及下属公司亦不会开展与本次再融资募投花式一样或访佛的业务， 不会产生同行竞争或潜在的同行竞争。   （三）关联交易审议情况   刊行东谈主在《公司轨则》、《关联交易决策轨制》、《零丁董事责任轨制》 等里面规则中明确了关联交易公允决策的轨范。前述关联交易公允决策的轨范 为保护中、小股东的权益，幸免不方正交易提供了稳妥的法律保障。汇报期内， 刊行东谈主发生的关联交易，已履行了干系的轨范。对至今后发生的关联交易，本 公司将严格按照《公司轨则》、《关联交易决策轨制》、《零丁董事责任轨制》 及干系规章规则执行。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金投资花式概况      （一）本次召募资金范围及投向      本次向不特定对象刊行可编削公司债券召募资金总额不卓绝 64，452.65 万元 （含 64，452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下花式：                      投资金额            拟使用召募资金             占召募资金 序号        花式                      （万元）             （万元）               总量比例       东莞欧陆通数据中心电       源竖立花式       欧陆通新总部及研发实       验室升级竖立花式         统统             65，339.16             64，452.65    100.00%      如本次向不特定对象刊行可转债的现实召募资金净额少于上述花式拟干预 召募资金金额，公司将根据现实召募资金净额，按照花式的有条不紊等情况， 诊疗并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不足部分由公司以自筹资金方 式看护。      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能根据花式 实施程度的现实情况以自筹资金先行干预，并在召募资金到位之后按照干系法 律法例的要乞降轨范赐与置换。      （二）召募资金投资花式备案及环评备案情况      本次召募资金花式备案及环评情况如下：          拟建花式称呼          竖立花式备案/花式代码                 环评备案/批复 东莞欧陆通数据中心电源竖立花式                              深宝安发改备案               深环宝备【2023】 欧陆通新总部及研发实验室升级竖立花式                               [2023]0686 号             588 号 补充流动资金                             不适用                   不适用 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    二、本次召募资金投资花式的具体情况   （一）东莞欧陆通数据中心电源竖立花式   本花式投资金额 25，925.06 万元，其中，装修改造 1，190.70 万元，软硬件购 置 20，884.36 万元，铺底流动资金 3，850.00 万元，进行“东莞欧陆通数据中心电 源竖立花式”竖立，拟使用召募资金 25，925.06 万元。   （1）增强数据中心电源坐褥智商，知足业务高速增长的需要   公司主要从事开关电源产品的研发、坐褥与销售，产品包括电源适配器、 服务器电源和其他电源等。公司自成立之初便深耕于电源适配器范围，2014 年 在数据中心彭胀需求以及国产替代需求显露的配景下，公司依托多年来在电源 适配器范围的教会和技巧蓄积，将产品布局进一步延长至数据中心范围。经过 多年的研发干预，公司数据中心电源产品已具备可靠、高效、节能、智能等性 能特征，主要应用于数据中心等国度要点救济发展范围，并平稳成为公司现有 业务和产品体系的重要补充和新增长点。2017-2022 年期间公司服务器业务收入 复合增长率达到 71.55%，2022 年服务器电源实现销售收入 5.97 亿元，同比增 长 106.94%，延续高速增长态势，业务范围处于持续彭胀阶段。   因此，为知足公司数据中心干系业务快速发展的需要，公司亟需扩凑数据 中心电源的坐褥范围。在本花式的竖立中，公司权术干预竖立数据中心电源生 产线，以增强公司数据中心电源产品的坐褥智商，为公司进一步彭胀主营业务 范围打下坚实的基础，巩固并握住强化公司在数据中心电源方面的利润增长点， 助力公司业务持续快速发展。   （2）实现公司计策权术布局，知足公司发展的客不雅要求   当作专科服务于电源产品的企业，公司成立之初专注于电源适配器范围， 此后依托在该范围蓄积的研发和坐褥教会蓄积，平稳将产品布局拓展和延长至 数据中心电源范围。在数据中心产业快速发展，且国产化趋势日益权臣，以及 国产数据中心电源厂商技巧握住进取，产品平稳得到市集认同的配景下，公司 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 实时把抓上述行业机遇，积极布局数据中心电源市集。   比年来，通过持续进行技巧创新，丰富技巧储备，并握住丰富产品线，以 知足客户精确的定制化需求，当前数据中心电源业务已平稳发展成为公司现有 业务和产品体系的重要补充和新增长点，未来公司将容身技巧创新，强化研发、 品质、工程等技巧团队之间的合作，加鼎力度开拓数据中心电源市集，握住提 高品牌著名度，晋升市集份额。本花式建成后，公司在数据中心电源范围的生 产制造智商将得到进一步晋升，产品坐褥工艺技巧水平将得到进一步优化升级， 有助于晋升坐褥效率，安逸公司数据中心电源产品毛利率水平。因此，本花式 的竖立合乎公司的计策发展权术，是知足公司耐久持续健康发展的客不雅要求。   （3）晋升电源产品制造柔性化水平，快速响应客户定制化需求   跟着边缘狡计、5G 汇注、东谈主工智能技巧及数据中心的快速发展，传统圭臬 化的电源产品已无法知足其需求，要求电源供应商根据客户特定的产品质能、 结构及规格要求进行电源产品的联想和制造，行业呈现定制化趋势。公司研发 恒久以客户和市集需求为导向，通过与下搭客户之间密切的交流，积极响应客 户个性化需求，持续开发出知足客户需求的新产品。咫尺，公司已创立了 “ASPOWER”数据中心电源产品自主品牌，产品隐敝 60w 至 30kw 范围，产 品体系已顺利搭建。   为顺应数据中心的发展，并进一步增强公司在该范围服务器电源产品坐褥 制造的柔性化水平，快速响应客户定制化需求，公司权术通过本花式的竖立， 购置先进的坐褥开拓，并竖立柔性化坐褥线，从而晋升公司定制化数据中心电 源产品的制造智商，增强产品竞争力，助力公司加速彭胀数据中心电源业务， 进一步晋升市集份额。   （1）国度政策救济服务器行业的发展   咫尺，数字经济成为新常态下我国经济发展的新动能，数据中心当作数字 经济时期的“核心大脑”，已成为促进数字经济发展的环节因素。因此，国度 出台一系列政策救济数据中心行业发展。2022 年 1 月，国度发改委发布的 《“十四五”数字经济发展权术》标明，到 2025 年，数字经济迈向全面扩缓期， 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 数字经济核心产业加多值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引颈发展智商大幅 晋升，以数据为环节要素，以数字技巧与实体经济深度和会为干线，加强数字 基础设施竖立，完善数字经济治理体系。2021 年 12 月，中央网信委发布的 《“十四五”国度信息化权术》指出，到 2025 年，数字中国竖立取得决定性进 展，信息化发展水平大幅跃升，数字基础设施体系愈加完备，数字技巧创新体 系基本形成，数字经济发展质地效益达到世界首先水平。在国度政策的助推下， 未来我国数据中心行业必将稳步发展，进而促进国内数据中心电源产业的同步 发展。   综上，本花式合乎国度持续推动数字经济过火基础设施发展的政策导向， 在此配景下，公司数据中心电源产品的市集潜力将进一步被充分挖掘，为花式 提供有意其竖立的宏不雅环境和基础撑持，同期提供精致的发展契机。   （2）花式应用市集出路可不雅，行业需求持续晋升   受益于下流云狡计产业发展及 5G、东谈主工智能、物联网等新技巧的兴起，全 球 IDC 需求繁荣，带动服务器出货量安逸增长。根据 Market Analysis 汇报高傲， 长率（CAGR）为 9.3%，期间市集将实现平稳增长。我国当作全球数据中心的 重要竖立基地，跟着国度对“新基建”的部署平稳深化，以数据中心、智能计 算中心为代表的算力基础设施等加速扩建，将进一步拉动服务器和数据中心电 源市集。根据 IDC 统计数据高傲，2021 年中国服务器市集出货量达到 412 万台， 同比增长 9.6%，2022 年中国服务器市集范围为 273.4 亿好意思元，中国服务器厂商 市占率仍相沿在较好水平。   未来，在边缘狡计崛起、5G 平稳普及、AI 技巧在服务器范围应用日益深 入、国度鼎力股东国产化替代以及我国服务器厂商在国际市集竞争力持续增强 等多方因素的作用下，我国数据中心和服务器产业市集范围将进一步扩大，从 而驱动数据中心电源市集需求的晋升。   因此，本花式可不雅的行业应用出路以及繁荣的市集需求将为花式竖立打下 坚实的市集基础。   （3）丰富且高粘性的客户资源为花式安逸运行提供强有劲保障 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   公司客户大多为著名品牌企业，汇报期内，公司的服务器电源客户包括富 士康、海潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、守望、海康威视等。公司 在质地戒指、技巧创新、成本戒指、托福及售后服务等方面推崇均得到客户充 分认同，经过永劫间及严格的认证、测试过程，公司已与著名客户达成安逸的 合作关系，客户粘性较强，客户认同度较高。跟着下流市集麇集度提高，市集 需求将缓缓向具有质地看护上风、坐褥范围上风和较高研发智商的电源制造企 业麇集。因此，公司将握住夯实正本的上风，进一步提高研发智商及质地看护 水平、扩大坐褥范围、增进里面看护水平。丰富且高粘性的客户资源将保证服 务器电源的订单随客户的发展而安逸地增长，抵消化本花式的新增产能起到重 要作用，为花式的安逸运行提供了强有劲的保障。   综上，丰富且高粘性的客户资源将保证数据中心电源的订单随客户的发展 而安逸地增长，抵消化本花式的新增产能起到重要作用，为花式的安逸运行提 供了强有劲保障。   （4）公司执行严格的品质管戒指度，产品品质安逸可靠   电源系统是数据中心供电的核心部分，数据中心电源产品品质的安全性和 安逸性对服务器正常运作有紧要影响，因此下搭客户平日对数据中心电源厂商 有着较高的品质要求。公司恒久高度可贵对产品品质的把控责任，全面强调质 量看护理念，建立了从原材料采购、产品坐褥、检测入库、出厂磨练到售后服 务的全历程质地磨练轨范，充分确保公司产品品质的安逸可靠。同期，公司引 入先进信息看护系统，协同研发、采购、坐褥、品质戒指和业务等各部门对产 品品质进行全程追踪。此外，公司产品赢得多国多项认证，获准准入国际市集 的天禀，包括通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、 南非 NRCS、好意思国 UL、好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。   因此，公司严格的品质管控纪律以及安逸可靠的产品品质将为本花式竖立 提供坚实的产品保障。   本花式筹议投资资金 25，925.06 万元，拟使用召募资金 25，925.06 万元，具 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 体情况如下：  序号                 花式             投资金额（万元）             是否为成人道支拨  一          装修改造                             1，190.70  （一）        装修改造工程                           1，080.00        是  （二）        工程竖立其他用度                           54.00         是  （三）        规划费                                56.70         否  二          软硬件购置                           20，884.36        是  三          铺底流动资金                           3，850.00        否  统统         花式总投资                           25，925.06   其中，工程单价参考当地水平。工程竖立其他用度按装修改造工程投资额 的 5%测算。规划费为筹议涨价过火他难以料到的支拨而竖立，按装修改造工程 及工程竖立其他用度统统金额的 5%测算。购置的各样软硬件和开拓的金额是根 据当前市集询价及公开价钱估算预测。铺底流动资金使用分项详确估算算法， 参考公司现有盘流水平遴聘分项详确估算法进行测算，并结合本花式运营期预 计营业收入、营业成本，对组成募投花式运营所需流动资金的主要流动财富和 流动欠债分别进行测算，进而得出本花式流动资金需求（流动财富-流动欠债）。   本花式权衡 24 个月竖立实施完成，分为花式筹备、花式装修改造实施、软 硬件订货及招标、软硬件安装与调试、东谈主员招聘及培训、花式陆续投产等各阶 段。                            T+1 年                         T+2 年          花式实施内容                      Q1   Q2    Q3     Q4      Q1       Q2   Q3   Q4           花式筹备          装修改造实施   软硬件订货及招标   软硬件安装及调试      东谈主员招聘及培训          花式陆续投产 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   本花式第 2 年产能利用率为 30.00%，第 3 年达到 70.00%，第 4 年达到 照企业汇报期内现实经营情况对花式的成本用度进行估算。经测算，本花式投 资财务里面收益率为 19.34%（税后），投资回收期为 6.98 年（税后，含竖立 期），花式投资答复精致。   （1）营业收入估算   本花式销售收入开端于花式产品数据中心电源的销售收入，本次募投花式 达产后数据中心电源收入为 96，645.08 万元，产品销售价钱以干系现有访佛产品 销售价钱为基础预测详情。   （2）税金及附加估算   本花式销项税按营业收入的 13%计取，城市保养竖立税为增值税的 7%， 训诫费及地方附加为增值税的 5%，企业所得税按 25%测算。   （3）总成本用度测算   本花式总成本用度包括径直材料、径直东谈主工、制造用渡过火他（折旧摊销、 曲折东谈主工、其他制造用度）、销售用度、看护用度、研发用度等。   ①径直材料按照同类产品的径直材料占成本比重狡计，径直东谈主工按照本项 目用工狡计。   ②折旧摊销：固定财富干预与装修用度按现有管帐政策进行折旧摊销。   ③销售用度、看护用度、研发用度、财务用度：销售用度、看护用度、研 发用度参考公司历史用度率（2020 年度至 2022 年度）均值当作基础，其中， 看护用度率剔除股份支付、购置房产服务费的影响，研发用度率根据 2020 年度 至 2022 年度数据均值以及研发干预的增长趋势详情，与 2022 年的研发用度率 非常；财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷款利率狡计。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （二）欧陆通新总部及研发实验室升级竖立花式   本花式总投资 27，914.10 万元，其中，土建及装修工程 18，529.44 万元、软 硬件购置 6，382.15 万元、研发及开发用度 3，002.51 万元，进行“欧陆通新总部 及研发实验室升级竖立花式”竖立，拟使用召募资金 27，027.58 万元。本花式总 投资额与拟使用召募资金的各异系公司用自有资金干预所致。   （1）知足公司业务快速发展的空间需求，进一步增强公司综合竞争实力， 晋升企业形象   比年来，依托于公司优异的技巧创新实力、安逸可靠的产品品质、完善的 售后服务、精致的市集形象等上风，公司业务范围握住彭胀，研发办公空间需 求持续晋升。公司现有办公风物为租借，已无法知足公司未来发展的需求，且 公司业务在未来仍将处于快速增长阶段。因此，公司亟须通过本次花式竖立， 进一步拓展新的研发办公空间，知足公司现实业务需求。根据公司计策权术， 未来公司将以深圳当作计策总部，通过本次花式新建研发总部大楼，主要用于 研发办公，进一步完善公司研发体系，实现集团总部研发的全面升级，进一步 增强公司综合竞争实力。   （2）增强公司研发技巧储备，增强核心技巧上风，引颈新业务的发展   开关电源技巧属于电力电子技巧，是一门交叉学科，触及电子电力、半导 体器件、变频技巧、电磁技巧、狡计机（微处理器）和综合自动戒指等多学科 交叉技巧范围，属于技巧密集型行业。况兼比年来，开关电源行业技巧加速发 展，对产品的效率、功率密度、节能、可靠性等性能建议更高要求，要求开关 电源企业持续进行技巧教会蓄积，并干预无数的研发资源，握住增强自身研发 实力，以知足行业及自身发展的需求。公司恒久将技巧创新视为驱动企业发展 的核心能源，通过持续的研发干预，以保障自身研发实力水平处于行业前线。   因此，为晋升公司研发实力，增强技巧储备，公司亟须通过本次花式竖立， 进一步扩大研发中心，引进高水平的专科研发东谈主员，购置先进的研发及检测软 硬件，晋升研发软硬件实力，以及研发关节信息化水平，从而优化研发环境， 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 提高公司研发智商，丰富技巧储备，保障和强化公司技巧上风。花式建成后， 将有助于公司实现行业前沿技巧及高端产品的破裂，引颈新业务的发展。   （3）丰富产品体系，增强产品竞争力，进一步知足客户需求  跟着边缘狡计、5G 汇注及东谈主工智能技巧的快速发展以及在服务器范围的深 度应用，传统圭臬化的服务器电源已无法知足其需求，要求电源供应商根据客 户特定的产品质能、结构及规格要求进行服务器电源的联想和制造，客户对产 品技巧水平的要求平稳晋升。天然咫尺，公司服务器电源产品的技巧水平、产 品质地、响应速率均处于国内首先地位，但是，跟着未来公司业务范围的握住 增长，客户对于产品的技巧、品质等需求同样将快速增长，对于公司的响应能 力建议了更高的要求。  因此，为进一步增强公司产品研发智商，快速响应客户需求，丰富公司产 品体系，公司权术通过本次花式竖立，进一步强化专科技巧研发团队，购置先 进的中试线开拓，并投建中试线，从而加速公司新产品研发进程，提高产品技 术含量，增强产品竞争力，助力公司加速彭胀高技巧水平的开关电源业务，进 一步晋升市集份额。   （4）加大信息化竖立干预，提高公司经营看护信息化水平  经过多年的竖立干预，公司已顺利实施应用了多个信息化系统，实现了对 研发、销售、采购、坐褥、仓储、东谈主力等各职能部门历程的优化，顺利买通各 职能部门之间的信息流畅关节。配合业务发展与客户要求，公司亟需加速竖立 高质地、高效率的灵敏工场，并进一步加强经营数据分析、产品数据分析、制 造数据分析的信息化、透明化。  公司权术通过本次花式，升级优化信息系统，加速实现开拓、产品、坐褥、 看护、服务智能化，届时公司运营看护效率将进一步提高。   （1）积极响应国度政策导向，推动竖立新式产业园区  为加速股东产业转型升级、增强产业高质地发展的新能源，以高品质空间 眩惑创新要素加速聚拢，提高工业用地利用效率，保障工业用地精打细算集约利用， 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 比年来政府建议了新式产业用地主张，并出台系列政策饱读动和轨范新式产业用 地发展。其中，深圳率先建议新式产业用地（M0）主张，并于 2013 年出台了 《深圳市东谈主民政府对于优化空间资源配置促进产业转型升级的意见》以及六份 从属文献，进一步创新地皮利用方式，挖掘地皮资源潜力，优化空间资源配置， 保障要点产业发展的空间需求，加速产业转型升级。2014 年，深圳慎重发布 《深圳市城市权术圭臬与准则》（2014 版），初度在传统地皮类别中新增了 “新式产业用地（M0）”分类。2018 年，《深圳市工业区块线看护办法》正 式发布，明确了对新式产业用地（M0）的产业准入、权术联想、产权分割、产 业监管、地皮回收等方面的规则。不同于传统形态的工业用地，新式产业用地 和会了研发、创意、联想、中试、无浑浊坐褥等创新式产业功能以及干系配套 服务行动，可有用撑持当前新产业和新业态的发展。   本次花式积极响应政策导向，选址位于新式产业用地区，主要竖立内容包 括研发总部大楼、研发中心、中试线等，花式竖立合乎国度政策导向，有助于 推动当地建成新式产业园区。   （2）公司具备完善的研发体系，打造了高效的研发模式，研发体系完善， 保证了研发速率与品质圭臬   通过多年来持续的研发干预，公司已建立起较为完善的研发体系及系列产 品研发圭臬，并配置有全功能、全地点的研发与产品综合性实验室，可进行传 导实验、辐射实验、可靠性实验、环境实验、雷击实验、电性测试、结构考据 等多项实验，产品技巧参数均可实现自主联想、检测、实验，保证了研发速率 与品质圭臬。同期，公司打造了高效的研发模式，以客户需求为导向，面向不 同的细分市集范围，为客户提供定制化产品，况兼在知足客户个性化需求的同 时握住丰富公司干系产品种类，开发新的利润增长点。   因此，公司完善的研发体系及高效的研发模式将为本次花式实施提供充分 的体系保障，推动花式顺利落地实施。   （3）公司提前进行技巧与客户布局，已具备一定业务基础   公司恒久将产品创新和技巧创新视为企业持续发展的源能源，高度可贵新 产品和新技巧的研究和开发责任。在数据中心快速彭胀、国产替代需求日益迫 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 切的配景下，公司实时把抓行业机遇，积极布局开关电源前沿技巧，公司在开 关电源范围的技巧水平、产品质地、响应速率均处于国内首先水平。当前，公 司已顺利开拓了多个行业著名客户，并与之建立了耐久安逸的合作关系。通过 与行业著名企业的合作，将为公司在业内诞生精致的口碑和声誉，有助于未来 进一步拓展新客户，为募投花式的实施提供基础。   本花式筹议投资资金 27，914.10 万元，拟使用召募资金 27，027.58 万元。本 花式筹议投资额与拟使用召募资金的各异系公司用目田资金干预所致，具体情 况如下。                                                   是否为成人道 序号           花式   投资金额（万元）        拟干预召募资金                                                     支拨  一     土建及装修工程        18，529.44       17，642.92 （一）    土建工程           12，249.00       11，362.48     是 （二）    装修改造            3，663.07        3，663.07     是 （三）    工程竖立其他用度        1，909.45        1，909.45     是 （四）    规划费               707.92         707.92      否  二     软硬件购置           6，382.15        6，382.15     是  三     研发及开发用度         3，002.51        3，002.51     否 统统     花式总投资          27，914.10       27，027.58   其中，工程单价参考当地水平。工程竖立其他用度包括联想、前期磋议费、 监理费、招标代理费、环评费、竖立单元看护费、职业安全卫生评审费、工程 保障费、临时设施费等多项用度，按土建工程及装修工程统统金额的 12%测算。 规划费为筹议涨价过火他难以料到的支拨而竖立，按土建工程及工程竖立其他 用度统统金额的 5%测算。购置的各样软硬件和开拓的金额是根据当前市集询价 及公开价钱估算预测。研发及开发用度中包含研发及开发东谈主员薪资、培训及调 研费、研发耗材费等。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书     欧陆通新总部及研发实验室升级竖立花式主要为土建及装修干预和软硬件购置，研发及开发用度干预金额为 3，002.51 万元，占比 为 10.76%，研发及开发用度干预主要为东谈主员薪酬及研发耗材等，其中，T+2 年干预 1，241.06 万元，T+3 年干预 1，761.45 万元。     公司权衡具体的研发内容、技巧后果以及与主营业务的关联性的具体情况如下： 序       分类        研发课题          具体技巧要求                   权衡产生的技巧后果            预期后果与主营业务关系 号                                                    共模±8KV）使电源遭逢最恶劣环境     技巧有筹议改进   防雷击高能     善产品品质    的研发                                                    低，从而提高了电源和末端机（电                                                    视）使用寿命，同期精打细算能源                                                                           可用于系数遴聘弹片结构的项     技巧有筹议改进             3.输出纹波:≤100mV；              弹片结构可自动化装配取代了东谈主工              AC 脚弹片结                                                      目，品质晋升，减少用东谈主成本，              构的研发                                                         使之前的全东谈主工焊合变成当今的     低制形成本              5.电磁干扰裕量:≥-6DB；             低坐褥成本； 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序       分类        研发课题           具体技巧要求                      权衡产生的技巧后果             预期后果与主营业务关系 号     技巧有筹议改进   铅酸两轮电     以上，高于行业 87%效率，同期温升小                                                        攻讦东谈主工成本；                 片元件，实现坐褥工艺自动化，     低制形成本    电源的研发     4.合乎新国标安规圭臬；                        反接等安全保护纪律；7.得当国内市集     技巧有筹议改进   锂电两轮电     以上，高于行业 87%效率，同期温度可                                     新研发两轮车充电产品，攻讦制     低制形成本    电源的研发     4.宽输入电压 90~264Va 得当全球市                                  75%晋升到 95%                        场；                        反接等安全保护纪律； 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序       分类        研发课题             具体技巧要求                       权衡产生的技巧后果            预期后果与主营业务关系 号     求，加多主营   排插的研发      2.总功率:1875W；                      2.多达 10 口输出；           承受智商由之前的 1800 焦耳提     业务收入                3.线长：5ft，14#线，圆线；                 3.市集应用广                升到 2100 焦耳，举座供电智商                         指令灯              大功率智能                                        率，有用提供快充功能；            用于智能家居开拓，多口智能排     订单明确需               1.接口：3AC+2USB-C+1USB-A20W；              电器排插的                                        输出最大充电功率；              功率，可实现现有市集上智能产     业务收入                3.好意思规三脚；雷击知足+/-6KV              研发                                           3.多口充电时智能自动分配最大充       品末端匹配充电                                                           电功率                                                                                  用于办公电子开拓，实现与客户     订单明确需    大功率 AHB    3.高功率密度 1.06W/cm?；                210W；                                                                                  容性强，适用于更多的末端开拓     业务收入     的研发        5.空载空耗小于 0.15W；                   的联想架构；                                                                                  与应用场景                         大功率 210W     订单明确需    大功率超薄      2.输出电压：20V/7.5A；                  积；                     新研发产品，攻讦里面 PCB 设     业务收入     研发         4.杂音:≤20DB@5cm；                   视机内，协助改善电视机的外不雅设        到客户对于整机超薄型的要求 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序        分类       研发课题              具体技巧要求                        权衡产生的技巧后果           预期后果与主营业务关系 号                                                                                    本产品主如果实现大型无东谈主机充                          市电和变频发电机等多个开拓源的应                                                                                    电机的功率的晋升，从普通的几                          用；      订单明确需    一种大型无                                         2.大功率 9000W 高功率充电；     电，且充电时间大大缩小，提高      业务收入     的研发                                           4.主变压器遴聘铜片串联工艺结构       了一个台阶，并知足了交流，高                          制方式；                                                             看护大功率电源散热问题            压直流，发电机的合并产品上都                                                                                    能应用的供电模式，知足大功率                          DC/DC 部分单独分开，不错单独使用                                                                                    无东谈主机在更多范围的使用。                          DC/DC，也不错组合整个使用      订单明确需    一种防水铝                          散热（灌胶工艺）；                          2.-40 度超低温度责任；         散热的联想教会，以及 IP66 的      业务收入     电机的联想      市集远期需    一种钛金效      储备       源的研发 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序        分类       研发课题             具体技巧要求                     权衡产生的技巧后果           预期后果与主营业务关系 号                                                                               PFC 的应用教会得到极大的提                                                                               升，共达成了 96%的效率的开动                                                                               主张，为后续钛金效率和氮化镓                                                                               材料的弃取提供技巧依据和技巧                                                                               平台的晋升      市集远期需    一种 DC-DC                                                        实现双向逆变器的联想教会奠      储备       发                                                               2.对于电板和逆变器的二合一设                                                                               计有一定的技巧储备               一种小尺寸      市集远期需    小功率高防      储备       换机 PoE 电               源的研发                                                                               单，流线的效率晋升                                                         联想，有意于攻讦温度；      市集远期需    330W 大功率   3.输出纹波:≤200mV（12V）；                                  用于办公电子开拓，看护大功率                                                         提高电源效率；      储备       发          5.电磁干扰裕量:≥-6DB；                                      余量 10 度以上，效率晋升 2%                                                         器伯发烧体，使电源塑胶外壳散热                                                         均匀，达到大功率适配器塑胶外壳                                                         温度安全要求，同期晋升电源使用 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序        分类       研发课题              具体技巧要求                       权衡产生的技巧后果        预期后果与主营业务关系 号                                                           寿命                                                           容尺寸的器件选型与清晰联想，相     适用于系数电源适配器花式，减               减小滤波电       3.1W 能效：      市集远期需                                                同尺寸的情况下可晋升产品功率密     小电源体积，平均能效提高               容体积以缩       84%@5V80%@9V75%@15V70%@20V               小适配器尺       &21V；      储备                                                   2.联想引入第三代半导体有筹议，可    不同消费类的应用场景和末端设               寸的研发        4.待机：                                                          以晋升能效、攻讦元件温度及简化     备                                                           PCB 联想                                                                                                         在 slim 型产品联想上，实现双路      市集远期需    一种 slim 型                                                       输出并功率不错达到 12V/2000W      储备       电源的联想                                                           蓄积非标器件的联想教会，实现                                                                               双路和单路并存不同弃取 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   本花式权衡 36 个月竖立实施完成，分为花式筹备、软硬件订货及招标、软 硬件安装与调试、东谈主员招聘及培训、花式研发及开发等各阶段。                 T+1 年                T+2 年              T+3 年  花式实施内容            Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   花式筹备   工程实施 软硬件订货及招标 软硬件安装与调试 东谈主员招聘及培训 花式研发及开发   （三）补充流动资金   公司拟将本次召募资金中的 11，500.00 万元用于补充流动资金，知足公司业 务增长带来的资金需求，以优化财富结构，攻讦财富欠债率、提高公司耐久可 持续发展智商。   跟着公司业务的握住发展和坐褥经营范围的握住彭胀，公司经营性流动资 金需求日益加多，为知足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，精打细算公司 的财务用度，阐扬召募资金的使用效率，促进坐褥经营的发展和效益晋升，巩 固公司的市风物位，晋升公司的综合竞争力，为公司的可持续发展夯实基础， 本着股东利益最大化的原则，公司筹议使用召募资金 11，500.00 万元用于补充日 常经营所需流动资金。   因此，综合筹议财务景况、经营范围及行业近况等自身、外部条件后，公 司拟将本次召募资金中的 11，500.00 万元用于补充流动资金，以知足公司业务不 断发展对营运资金的需求，使公司的财务结构更为稳健，晋升公司的成本实力， 促进公司主营业务持续稳健发展。   同期，公司本次召募资金部分用于补充流动资金，合乎《上市公司证券发 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 行注册看护办法》、《证券期货法律适宅心见第 18 号》等对于召募资金使用 的干系规则，具备可行性。   根据销售百分比法，公司至 2025 年新增流动资金缺口范围为 11，961.54万 元，具体测算依据及测算过程如下：   （1）测算依据   公司以 2023 年营业收入为基础，结合公司 2021 年至 2023 年营业收入增长 情况，对公司 2024 年、2025 年营业收入进行估算。公司 2021 年至 2023 年各 年营业收入对应的增长率如下：                                                           单元：万元           花式               2023 年度          2022 年度       2021 年度         营业收入                 286，999.90      270，312.47    257，194.80       营业收入同比增长率                     6.17%        5.10%        23.45% 预测 2024 年、2025 年营业收入增长率                                       10.00%   假设 2024 年、2025 年公司营业收入增长率相沿在 10.00%，且主营业务、 经营模式保持安逸不发生较大变化，公司各项经营性财富和经营性欠债占公司 营业收入的比例保持不变（以 2022 年度各花式的占营业收入比重证明），综合 筹议各项经营性财富、经营性欠债与销售收入的比例关系等因素，利用销售百 分比法对流动资金缺口进行狡计。该方法的具体狡计过程为：估算 2024 年、 公司未来坐褥经营对流动资金的需求量。公司未来几年新增流动资金缺口狡计 公式如下：   ①流动资金占用额=经营性流动财富-经营性流动欠债；   ②补充流动资金需求范围=2025 年权衡流动资金占用额-2022 年流动资金占 用额；   ③应收单子销售百分比=（应收单子期末账面价值/当期营业收入）×100%； 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 其他科目依此类推。      （2）测算过程   根据上述假设，公司 2023 年营业收入 286，999.90 万元，假设 2024 年、 性流动财富、经营性流动欠债与营业收入保持较安逸的比例关系，公司 2024 年、 度各项经营性流动财富、经营性流动欠债占营业收入比重，公司未来新增流动 资金缺口具体测算过程如下：                                                                   单元：万元       花式                    占营业                  金额                     2023 年       2024 年       2025 年                             收入比例      营业收入      270，312.47   100.00%     286，999.90   315，699.89   347，269.87      应收单子        5，825.72     2.16%      16，217.75     6，803.90     7，484.29   应收款项融资         2，365.70     0.88%       1，763.36     2，762.92     3，039.21   应收账款余额        87，136.58    32.24%      95，041.83   101，767.44   111，944.19      预支款项         262.60      0.10%        301.89       306.69       337.36      存货余额       41，740.88    15.44%      35，868.05    48，749.48    53，624.42  经营性流动财富       137，331.47   50.80%      149，192.88   160，390.43   176，429.47      应付单子       29，149.24    10.78%      46，876.02    34，043.61    37，447.97      应付账款       66，010.42    24.42%      73，748.96    77，094.05    84，803.45      预支账款          38.33      0.01%         28.08        44.77        49.24      合同欠债         118.63      0.04%        300.21       138.55       152.40  经营性流动欠债        95，316.62   35.26%      120，953.26   111，320.97   122，453.07  流动资金占用额        42，014.86   15.54%       28，239.61    49，069.46    53，976.40 测算营运资金需求   （万元）  注：上表仅为依据特定假设进行的财务测算，不组成公司对于未来功绩的预测或承诺。   根据上述测算，公司至 2025 年营运资金需求为 11，961.54 万 元 。 公 司 拟 使用本次召募资金中的 11，500.00 万元用于补充流动资金，具有严慎性、合理 性。   《证券期货法律适宅心见第 18 号》规则：“通过配股、刊行优先股或董事 会详情刊行对象的非公开刊行股票方式召募资金的，不错将召募资金全部用于 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 补充流动资金和偿还债务。通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿 还债务的比例不得卓绝召募资金总额的 30%。”公司本次刊行补充流动资金项 目和募投花式中非成人道支拨统统占本次拟召募资金总额的比例为 29.66%，未 卓绝 30.00%，合乎上述法例的要求。   三、与现有业务、上次募投花式的区别和议论   公司本次召募资金投资花式紧密围绕公司主营业务开展，具体情况如下：   本公司筹议实施“东莞欧陆通数据中心电源竖立花式”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源坐褥智商，知足业务高速增长的需要。本花式 的竖立有助于晋升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大 经营范围，知足日益扩大的市集需求，提高公司举座竞争力和盈利水平。   本公司筹议实施“欧陆通新总部及研发实验室升级竖立花式”，具体内容 包括新总部竖立、研发实验室升级竖立和中试线竖立，是公司发展计策权术的 重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发风物并升级研发中 心，引进先进的研发开拓，补充研发课题花式，提高公司的自主研发智商，实 现新产品和新技巧的后果波折，晋升技巧储备，加多业务增长的实力和潜力， 本次募投花式研发干预主要围绕电源适配器、服务器电源和两轮车充电器、大 功率能源电板充电器等产品，研发的内容与课题与上次募投不同，其中，电源 适配器、服务器电源干系研发课题属于客户定制化技巧目的、功能需求等要求 晋升的干预，系在上次募投研发干预的基础上进一步晋升公司技巧智商、产品 品质，改进坐褥工艺，攻讦制形成本，知足客户新的定制化需求，与上次募投 研发内容不同；两轮车充电器、大功率能源电板充电器等其他电源产品研发课 题主要系针对更多下流应用范围拓展的研发干预，知足更多应用范围业务拓展 的需求，上次研发募投无干系标的干预。并在现有信息化系统的基础上，进行 举座扩容和升级，为企业的可持续发展提供有劲的救济，从而巩固行业首先地 位。同期，本花式还将新建研发总部大楼，全面晋升公司研发办公环境。本项 目虽不产生径直的经济效益，但本花式的实施有助于公司充分晋升举座研发能 力和技巧水平，增强公司的综合竞争上风，有意于公司未来的可持续发展。本 花式实施内容均围绕公司现有主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。 与上次募投花式不存在重复。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   本公司筹议实施“补充流动资金花式”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大经营范围、优化成本结构、攻讦财务风险，对公司的财务景况和经营 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主张的实现提供可靠的资金 开端，保障了公司业务开拓、技巧研发等经营行动的顺利开展，进一步晋升公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资花式紧密围绕公司主营业务张开，合乎国度干系 产业政策以及未来公司举座计策发展标的，具有精致的市集发展出路和经济效 益，花式的实施将有助于晋升公司的技巧水平，扩大经营范围，提高公司的市 风物位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。与上次募投项 目不存在重复。   四、本次刊行合乎国度产业政策和板块定位的核查   经核查，本次刊行知足《注册办法》第三十条对于合乎国度产业政策和板 块定位（召募资金主要投向主业）的规则。 “东莞欧陆通数据中心电源竖立花式”、“欧陆通新总部及研发实验室升级建 设花式”，以及“补充流动资金”花式，合乎国度产业政策要求，不存在需要 取得驾驭部门意见的情形。具体情况如下：   本公司筹议实施“东莞欧陆通数据中心电源竖立花式”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源坐褥智商，知足业务高速增长的需要。本花式 的竖立有助于晋升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大 经营范围，知足日益扩大的市集需求，提高公司举座竞争力和盈利水平。   本公司筹议实施“欧陆通新总部及研发实验室升级竖立花式”，是公司发 展计策权术的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发风物 并升级研发中心，引进先进的研发开拓，补充研发课题花式，提高公司的自主 研发智商，实现新产品和新技巧的后果波折，晋升技巧储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行举座扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的救济，从而巩固行业首先地位。同期，本花式还将新建 研发总部大楼，全面晋升公司研发办公环境。本花式虽不产生径直的经济效益， 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 但本花式的实施有助于公司充分晋升举座研发智商和技巧水平，增强公司的综 合竞争上风，有意于公司未来的可持续发展。本花式实施内容均围绕公司现有 主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。   本公司筹议实施“补充流动资金花式”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大经营范围、优化成本结构、攻讦财务风险，对公司的财务景况和经营 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主张的实现提供可靠的资金 开端，保障了公司业务开拓、技巧研发等经营行动的顺利开展，进一步晋升公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资花式紧密围绕公司主营业务张开，合乎国度干系 产业政策以及未来公司举座计策发展标的，具有精致的市集发展出路和经济效 益，花式的实施将有助于晋升公司的技巧水平，扩大经营范围，提高公司的市 风物位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。 行上市申诉及推选暂行规则》第五条文定的“负面清单”。此外，本次召募资 金投资花式紧密围绕公司主营业务张开，合乎创业板的板块定位。   综上，公司主营业务及本次募投花式属于国度产业政策饱读动标的，公司属 于成长型创新创业企业。经核查，刊行东谈主及本次募投花式合乎国度产业政策和 板块定位。   五、本次召募资金的运用对公司经营看护和财务景况的影响   （一）本次刊行募投花式对公司经营看护的影响   本次召募资金投资花式合乎国度干系产业政策以及公司计策发展的需要， 花式投产后将扩大公司的经营范围，有意于公司通过拓展新的业务范围实现长 期可持续发展，并强化公司主业、提高公司核心竞争智商，促进经营功绩的提 升，加多公司财富范围和抗风险智商，合乎公司及公司全体股东的利益。   （二）本次刊行募投花式对公司财务景况的影响   本次可编削公司债券的发即将进一步扩大公司的财富范围。由于召募资金 投资花式的竖立和建成达产并产收效益需要一定时间，短期内公司每股收益可 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 能有所下降；但跟着可转债缓缓实现转股，公司净财富范围得以加多，成本实 力得以晋升；公司的财务结构将进一步优化。本次召募资金投资花式盈利智商 精致，花式达产后，可有用提高公司利润水平，公司销售收入、利润总额范围 均将在咫尺基础上实现较大破裂，从而使公司的盈利智商及抗风险智商进一步 晋升。    深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                 第八节 历次召募资金运用      一、最近五年内召募资金运用的基本情况      最近五年内，公司共召募资金一次，即 2020 年 8 月初度公开刊行股票。      （一）上次召募资金基本情况      经中国证券监督看护委员会《对于同意深圳欧陆通电子股份有限公司初度   公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司初度公开   刊行东谈主民币普通股（A 股）2，530.00 万股，每股面值 1.00 元，刊行价钱为 36.81   元/股，刊行召募资金总额为东谈主民币 931，293，000.00 元，扣除刊行用度（不含增   值税）东谈主民币 82，203，175.63 元，现实召募资金净额为东谈主民币 849，089，824.37 元。      召募资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际管帐师事务   所（特殊普通结伙）对召募资金到位情况进行了审验，并出具 “天职业字   [2020]34586 号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资汇报》。      （二）上次召募资金的存放情况      本公司已按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上   市公司证券刊行看护办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金   看护和使用的监管要求《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板   上市公司轨范运作》等干系规则的要求制定并调动了《深圳欧陆通电子股份有   限公司召募资金看护轨制》（以下简称“《看护轨制》”），对召募资金实行   专户存储轨制，对召募资金的存放、使用、花式实施看护、投资花式的变更及   使用情况的监督等进行了规则。该看护轨制经本公司 2020 年度第一次临时股东   大会审议通过，并对其进行了相应的调动。汇报期内，公司严格按照干系法律   法例及《召募资金看护轨制》轨范公司召募资金的看护和使用，专户存放、专   款专用、确切败露，保护投资者权益。      结果 2023 年 12 月 31 日，本公司召募资金账户的具体存放情况如下：                                                      单元：东谈主民币元       开户银行                银行账号           开动存放资金            存储余额 中国银行股份有限公司深圳沙河支行     766673886362         168，000，000.00          -    深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 上海浦东发展银行股份有限公司深南        791300788013000010                                      - 中路支行                    65 花旗银行（中国）有限公司深圳分行        1752022816            100，000，000.00                    - 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行        337060100100888198     79，845，773.00         44，516，037.11 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行        337060100100888580     65，671，454.63         20，891，945.54 招商银行股份有限公司深圳建安支行        755903205010603       302，755，213.37             31，594.83 祥瑞银行股份有限公司深圳分行营业 部 中国银行股份有限公司深圳沙河支行        777074102344                      0          29，487，292.82 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行        337060100100666558                0           7，255，533.60 招商银行股份有限公司深圳建安支行        797900054710502                   0           8，433，129.54 中信证券股份有限公司深圳分公司         41900047235                       0               3，367.56         统统                                    867，602，490.00        110，618，901.00      结果 2023 年 12 月 31 日，本公司上次召募资金净额 849，089，824.37 元，以   召募资金累计干预募投花式 763，935，766.38 元，尚未使用召募资金余额为      召募资金账户存储余额与尚未使用召募资金对应关系如下：                    花式                                  金额（元）   尚未使用召募资金余额                                                   85，154，057.99   加：召募资金闲置时利息收入扣除手续费                                           25，464，843.01   召募资金账户存储余额                                               110，618，901.00      二、上次召募资金的干预程度情况      （一）上次召募资金使用情况对照表      深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                             上次召募资金使用情况对照表                                                     截止 2023 年 12 月 31 日      编制单元：深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                                                                   单元：东谈主民币万元 召募资金总额                                              84，908.98   已累计使用召募资金总额                                                 76，393.58 变更用途的召募资金总额                                         25，000.00                  2020 年度及畴昔                                   13，309.80                                                                   各年度使用        2021 年度                                      29，932.82                                                                   召募资金总 变更用途的召募资金总额比例                                         29.44%        额          2022 年度                                      25，978.11           投资花式                    召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                                                                                                                       花式达到预定可                                                                                                          现实投资金        使用状态日期       承诺投资花式                   现实      召募前承诺        召募后承诺         现实           召募前承诺        召募后承诺          现实         额与召募后        （或截止日花式 序号    和超募资金投                  投资花式      投资金额         投资金额        投资金额           投资金额        投资金额          投资金额        承诺投资金        完工程度）         向                                                                                                           额的差额                赣州电源适配                                                                                                 2024 年 7 月 31                器扩产花式                                                                                                       日       赣州电源适配       器扩产花式                                                                                                           2024 年 1 月 16                息开拓制造中                   25，000.00   22，600.84                    25，000.00   22，600.84    -2，399.16                                                                                                                         日（注 3）                心花式       赣州电源适配   赣州电源适配                                                                                                                             日       目        目       研发中心竖立   研发中心竖立                                                                                                 2022 年 9 月 30       花式       花式                                                                                                          日      深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 召募资金总额                                              84，908.98   已累计使用召募资金总额                                                  76，393.58 变更用途的召募资金总额                                         25，000.00                  2020 年度及畴昔                                    13，309.80                                                                   各年度使用        2021 年度                                       29，932.82                                                                   召募资金总 变更用途的召募资金总额比例                                         29.44%        额          2022 年度                                       25，978.11           投资花式                    召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                                                                                                                       花式达到预定可                                                                                                          现实投资金        使用状态日期      承诺投资花式                   现实     召募前承诺         召募后承诺         现实           召募前承诺        召募后承诺          现实         额与召募后        （或截止日花式 序号   和超募资金投                  投资花式     投资金额          投资金额        投资金额           投资金额        投资金额          投资金额        承诺投资金        完工程度）        向                                                                                                           额的差额      承诺投资花式      小计      东莞电源适配    东莞电源适配                                                                                                 2021 年 6 月 30      器扩产花式     器扩产花式                                                                                                  日      超募资金补充    超募资金补充      流动资金      流动资金      深圳欧陆通电    深圳欧陆通电                                                                                                  2022 年 6 月 21      源技改花式     源技改花式                                                                                                     日（注 1）      支付部分购买    支付部分购买      房产价款      房产价款      未详情使用用    未详情使用用      途         途      超募资金投向      小计        承诺投资花式小计            84，908.98    84，908.98   72，180.78      84，908.98     84，908.98   76，393.58    -8，515.40         --        注 1：深圳欧陆通电源技改花式承诺投资金额为 4，800.39 万元，现实投资金额为 4，631.26 万元，剩余 169.13 万元用作补没收司流动资金。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   注 2：未详情超募资金使用用途的金额为 1，415.49 万元，均进行现款看护，购买判辨产品。   注:3：截止 2023 年 12 月 31 日东莞欧陆通讯息开拓制造中心花式已使用金额为 22，600.84 万元，已使用占比为 90.40%。尚未使用召募资金（不含利 息）为 2，399.16 万元，主要系开拓及工程尾款，公司 2024 年将根据合同程度支付。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   （二）上次召募资金现实投资花式变更情况   公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议收用二届监 事会 2021 年第五次会议，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 分别审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。拟变更原“赣州电源 适配器扩产花式”部分召募资金用途干预新增募投花式“东莞欧陆通讯息开拓 制造中心花式”，拟变更投向的召募资金金额为 25，000.00 万元，占总召募资金 净额的 29.44%，新增募投花式实檀越体为东莞欧陆通电子有限公司，系公司的 全资子公司。结果 2023 年 12 月 31 日，上述召募资金已完成变更。本次募投项 目变更实施地点及实檀越体的主要原因为： 地位于珠三角，离总部更近，东谈主员流动及物流成本低，因此看护东谈主员的配置更 为有用，疏导成本低，看护效率高； 莞制造基地花式详情投建后，公司为提高召募资金使用效率，晋升产生运营效 率，将花式内容由竖立赣州制造基地变更至竖立东莞制造基地。   综上，咫尺该花式还在竖立期，尚未达到预定使用状态，该募投花式实施 后有意于晋升公司举座营运智商和盈利智商。   公司于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会 2022 年第七次会议、第二届 监事会 2022 年第五次会议，审议通过了《对于变更部分募投花式实施地点的议 案》，同意公司变更召募资金投资花式“深圳欧陆通电源技改花式”的实施地 点，将实施地点由“深圳市宝安区西乡街谈固戍二路星辉科技园”变更为“广 东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号”，该经营场所为公司全资子公司东莞 欧陆通电子有限公司自有房产。该花式已于 2022 年 6 月 21 日达到权衡可使用 状态，本次变更实施地点，不会对该花式的实施形成影响，未改变公司召募资 金的用途和投向，募投花式投资总额、召募资金干预金额、实施方式均未发生 变化。   本次募投花式实施地点变更的主要原因为：花式原实施地点为公司在深圳 的坐褥基地，厂房性质为租借，2021 年起公司投建东莞制造基地，地皮性质为 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 自有，厂房性质为自建。2022 年起，为提高坐褥运营效率，晋升东莞厂房使用 效率，攻讦制形成本，公司将产能平稳迁移至东莞制造基地，因此将此花式实 施地点迁移至东莞。   该花式按期达到预定可使用状态，并已达到权衡的承诺效益。该募投花式 实施后有意于晋升公司举座营运智商和盈利智商。   （三）上次召募资金现实投资花式宽限情况   公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会 2022 年第三次会议、第二 届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《对于部分募投花式宽限的议案》。 具体情况如下：                 原权衡达到预定可使用          宽限后权衡达到预定可使用      花式称呼                    状态日期                 状态日期 赣州电源适配器产线技改花式    2021 年 11 月 30 日     2024 年 11 月 30 日    研发中心竖立花式      2021 年 9 月 30 日       2022 年 9 月 30 日  赣州电源适配器扩产花式     2022 年 7 月 31 日       2024 年 7 月 31 日   花式宽限的具体原因系：   公司举座处于快速发展阶段，结合耐久发展计策、未来业务布局及客户订 单等因素，合理、有序进行产能布局和竖立，合理有用地分配资源，争取达到 利益和协同效应最大化。公司根据召募资金投资花式的现实竖立程度，筹议将 该花式的可使用状态日期延长至 2024 年 11 月 30 日。主要原因为：   （1）因赣州制造基田主要承担老到型号、低瓦数段的电源适配器产品的加 工、制造，2021 年起，受宏不雅经济下行、消费电子行业景气度不足预期等因素 影响，老到型号、低瓦数段的电源适配器市集需求短期下滑。   （2）本募投花式主要用于产线技改，公司严格根据产品更新需求升级改造 产线开拓，将原有老旧产线进行自动化升级，晋升品质圭臬，加多产能。因电 源适配器市集需求短期下滑，花式更新速率放慢，为有用利用召募资金，因此 赣州基地扩产筹议出现放慢。   咫尺该花式还在竖立期，尚未达到预定使用状态，耐久来看，跟着电源适 配器电源市集的握住发展，该募投花式实施后有意于晋升公司举座产线的营运 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 智商和盈利智商。   该召募资金投资花式是基于公司发展计策、行业发展趋势详情的，该花式 主要实施内容包括风物及装修用度、购置研发开拓、研发耗材及东谈主员薪资等。 受公司现实经营情况、市集环境、不可抗力因素等多方面因素的影响，研发中 心花式的举座程度略慢于预期。公司充分筹议花式竖立周期与资金使用情况， 经审慎考量，现拟将花式达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 9 月 30 日。该花式主要投向电源适配器基础花式的研发，存在部分服务器电源初期项 目的研发干预，主要系研发开拓及新增研发东谈主员薪酬的干预。咫尺该花式已于   公司举座处于快速发展阶段，结合耐久发展计策、未来业务布局及客户订 单等因素，合理、有序进行产能布局和竖立，合理有用地分配资源，争取达到 利益和协同效应最大化。   公司根据召募资金投资花式的现实竖立程度，将该花式的可使用状态日期 延长至 2024 年 7 月 31 日。主要原因为：因赣州制造基田主要承担老到型号、 低瓦数段的电源适配器产品的加工、制造，2021 年起，受宏不雅经济下行、消费 电子行业景气度不足预期等因素影响，老到型号、低瓦数段的电源适配器市集 需求短期下滑。为集约、有用利用资金，公司严格实行以销定产、因需扩产模 式，因此赣州基地扩产筹议出现放慢。   咫尺该花式还在竖立期，尚未达到预定使用状态，耐久来看，跟着电源适 配器电源市集的握住发展，该募投花式实施后有意于晋升公司举座盈利智商。   （四）上次召募资金投资花式已对外转让或置换情况   结果 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在上次召募资金投资花式对外转让或 置换情况。   （五）上次召募资金置换预先干预募投花式自筹资金情况   预先干预募投花式及已支付刊行用度的自筹资金金额为 1，015.11 万元，天 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 职国际管帐师事务所（特殊普通结伙）对公司以自筹资金预先干预召募资金投 资花式的现实情况进行了鉴证，并出具了天职业字[2020]35186 号《深圳欧陆通 电子股份有限公司以自筹资金预先干预召募资金投资花式的鉴证汇报》，公司 于 2020 年 9 月 17 日召开的第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《对于使 用召募资金置换预先干预募投花式及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。截 止至 2023 年 9 月 30 日，上述资金已置换完成。   （六）临时闲置召募资金情况 事会 2020 年第一次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金进行现 金看护的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营及召募资 金投资筹议正常进行和召募资金安全的前提下，使用不卓绝东谈主民币 80，000.00 万 元（含本数）的部分闲置召募资金（含超募资金）和不卓绝 20，000.00 万元（含 本数）的自有资金进行现款看护，有用期自 2020 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 通过了《对于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》，同意公司拟使用 不卓绝东谈主民币 4 亿元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）和不卓绝东谈主民 币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现款看护，有用期自第二届董事会 2021 年 第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可轮回滚动 使用。 届监事会 2022 年第五次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金 进行现款看护的议案》，同意使用不卓绝东谈主民币 2 亿元（含本数）的部分闲置 召募资金（含超募资金）和不卓绝东谈主民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现 金看护，有用期自第二届董事会 2022 年第七次会议审议通过之日起 12 个月内， 在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 事会 2023 年第四次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金进行现         深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书         金看护的议案》，同意使用不卓绝东谈主民币 1.4 亿元（含本数）的部分闲置召募         资金（含超募资金）和不卓绝东谈主民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现款管         理。用于购买安全性高、流动性好、期限不卓绝 12 个月或可转让可提前支取的         产品，包括但不限于结构性进款等。有用期自第三届董事会 2023 年第四次会议         审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可轮回滚动使用。             结果 2023 年 12 月 31 日止，闲置召募资金进行现款看护均已到期。             三、上次召募资金投资花式实现效益情况             （一）上次召募资金投资花式实现效益情况                                                                        单元：东谈主民币万元 现实投资花式      截止日投                            2020 年-2023 年现实效益                     截止日累计             资花式累                                                                               是否达到 序                     承诺效益                                                          实现     花式称呼    计产能利                  2020 年度    2021 年度      2022 年度     2023 年度                  权衡效益 号                                                                                   效益              用率     赣州电源适                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     改花式     赣州电源适                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     目     研发中心建                                                               不适用                     不适用     设花式                                                                                        （注 3）     补充流动资                                                                                       不适用     金                                                                                          （注 3）     东莞欧陆通                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     造中心花式     承诺投资项     目小计     东莞电源适     目     超募资金补                                                                                       不适用     充流动资金                                                                                      （注 3）     深圳欧陆通     目     支付部分购                                                                                       不适用     买房产价款                                                                                      （注 3）     超募资金投     向小计         深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 现实投资花式     截止日投                       2020 年-2023 年现实效益                     截止日累计            资花式累                                                                          是否达到 序                  承诺效益                                                       实现     花式称呼   计产能利             2020 年度    2021 年度      2022 年度     2023 年度                  权衡效益 号                                                                             效益             用率     承诺投资花式小计                            20，046.16   37，424.59   78，376.07   135，846.82           注 1：承诺效益为权衡可实现的销售收入。           注 2：赣州电源适配器产线技改花式、赣州电源适配器扩产花式及东莞欧陆通讯息设         备制造中心花式还在竖立期，尚未完全达产。           注 3：研发中心竖立花式、补充流动资金、超募资金补充流动资金、支付部分购买房         产价款公开府上未承诺收益情况，且前述花式不触及具体产品的坐褥，不径直产生经济效         益。            上次召募资金投资花式之一的“研发中心竖立花式”有意于晋升公司创新         智商，增强公司技巧和服务的竞争实力，有用增强公司前沿科技研究智商，加         速公司科研后果波折，增强公司耐久盈利智商，提高公司的核心竞争实力，促         进公司的可持续发展，不径直产生经济效益，故无法单独核算效益情况。            “补充流动资金”、“超募资金补充流动资金”、“支付部分购买房产价         款”未对应投资花式，用于补充流动资金和购买部分房产价款，因此该类花式         的效益无法单独核算。            （二）上次召募资金顶用于认购股份的财富运行情况说明            结果 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在触及以财富认购股份的干系财富的         情况。            （三）上次召募资金现实使用干系情况与已公开败露的信息对照情况            结果 2023 年 12 月 31 日止，公司上次召募资金现实使用情况与公司依期报         告和其他信息败露文献中败露的干系内容不存在各异。            （四）注册管帐师对上次召募资金使用情况的论断性意见         了 《 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 （ 天 职 业 字         [2024]21294-3），论断为：“咱们合计，深圳欧陆通董事会对于《深圳欧陆通电         子股份有限公司上次召募资金使用情况汇报》按照中国证监会《监管法令适用         指引——刊行类第 7 号》及干系公告格式规则编制，在系数紧要方面公允反应         了深圳欧陆通结果 12 月 31 日止的召募资金使用情况。 ” 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                   第九节 声明    一、刊行东谈主全体董事、监事及高等看护东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等看护东谈主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、完好意思，不存在子虚记载、误导性述说或紧要遗漏，按照本分信用原则履行 承诺，并承担相应的法律拖累。 全体董事：          王合球             王越天              蒋书兴           尚韵念念            赵红余              王       芃          李志伟             杨小平              游晓 全体监事：          李好意思琴            徐展君               王   恒 全体高等看护东谈主员：           王合球            蒋书兴              尚韵念念           赵   鹏          赵红余              张淑媛                                深圳欧陆通电子股份有限公司                                       年       月       日 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    二、刊行东谈主控股股东、现实戒指东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书的内容信得过、准确、完好意思，不存在子虚记 载、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律拖累。   控股股东：   深圳市格诺利信息磋议有限公司（盖印）   法定代表东谈主：                 王合球   南京王越科王创业投资结伙企业（有限结伙）（盖印）   执行事务结伙东谈主：                 王合球   现实戒指东谈主：           王合球          王玉琳            王越天            尚韵念念        王越飞                                             年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证明本召募说明书内容信得过、准确、 完好意思，不存在子虚记载、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律拖累。   花式协办东谈主：        _____________                     连昱   保荐代表东谈主：    _____________             _____________                 孙爱国                       张玉忠   保荐机构总司理：         _____________                        姜文国   保荐机构董事长：         _____________   （法定代表东谈主）              冉 云                                                国金证券股份有限公司                                                       年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             保荐东谈主（主承销商）看护层声明    本东谈主己慎重阅读深圳欧陆通电子股份公司召募说明书的全部内 容，证明召募说明书不存在子虚记载、误导性述说或者紧要遗漏，并 对召募说明书信得过性、准确性、完好意思性、实时性承担相应法律拖累。 总司理：           姜文国 董事长：           冉 云                                 国金证券股份有限公司                                   年     月    日 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    四、刊行东谈主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容出现子虚记载、误导性述说 或紧要遗漏，并承担相应的法律拖累。   经办讼师： __________________           ________________                 曹平生                        程兴            __________________        ________________                 常宝                        杨小昆   讼师事务所负责东谈主： _____________                魏天彗                                                   广东信达讼师事务所                                                         年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，证明召募说明书与本所出具的 审计汇报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中 援用的审计汇报等文献的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而出 现子虚记载、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律拖累。   署名注册管帐师：         __________________        ________________                          陈志刚                      周芬                    __________________        ________________                          张    磊                   范科磊   管帐师事务所负责东谈主：    __________________                       邱靖之                       天职国际管帐师事务所（特殊普通结伙）                                      年   月    日 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    六、信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，证明召募说明书与本机构 出具的资信评级汇报不存在矛盾。本机构及资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明 书中援用的资信评级汇报的内容无异议，证明召募说明书不因援用上述内容而 出现子虚记载、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律拖累。   资信评级东谈主员：       ____________        ___________                    游云星                王皓立   资信评级机构负责东谈主： ___________                张剑文                                        中证鹏元资信评估股份有限公司                                                   年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书    七、刊行东谈主董事会声明   本次刊行摊薄即期答复的，公司董事会按照国务院和中国证监会干系规则 作出的承诺并终了填补答复的具体纪律。   （一）公司支吾本次刊行摊薄即期答复选择的纪律   为支吾因本次刊行后可能出现的公司即期每股收益被摊薄的情形，保养广 大投资者的利益，攻讦即期答复被摊薄的风险，增强对股东利益的答复，公司 拟选择多种纪律填补即期答复：   本次募投花式的实施将使公司扩充业务范围、晋升资金实力、叛逆市集竞 争风险、提高综合竞争实力。公司将加速募投花式实施，晋升经营效率和盈利 智商，攻讦刊行后即期答复被摊薄的风险。   为轨范召募资金的看护和使用，公司将根据干系法律、法例和轨范性文献 的规则以及公司《召募资金看护轨制》的要求，将召募资金存放于公司董事会 审议通过的专项账户麇集看护，作念到专款专用、使用轨范，并接受保荐机构、 开户银行、证券交易所和其他干系部门的监督。   公司将进一步加强企业经营看护和里面戒指，提高公司日常运营效率，降 低公司运营成本，全面有用地戒指公司经营和看护风险，晋升经营效率。   公司将根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成干系事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》 （中国证券监督看护委员会公告〔2022〕3 号）以及《公司轨则》等干系规则， 结合公司的现实情况，平日听取投资者尤其是零丁董事、中小股东的意见和建 议，强化对投资者的答复，完善利润分配政策，加多分配政策执行的透明度， 保养全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地保养 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 公司股东及投资者利益。   公司将建立与公司发展相匹配的东谈主才结构，切实加强东谈主力资源开发责任， 引进优秀的看护东谈主才，加强专科化团队的竖立。建立更为有用的用东谈主激励和竞 争机制以及科学合理和合乎现实的东谈主才引进和培训机制，搭建市集化东谈主才运作 模式，为公司的可持续发展提供可靠的东谈主才保障。   公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、 法例和轨范性文献的要求，握住完善公司治理结构，确保股东大略充分应用权 利；确保董事会大略按照法律、法例和公司轨则的规则应用权益，作出科学、 迅速和严慎的决策；确保零丁董事大略慎重履行职责，保养公司举座利益，尤 其是中小股东的正当权益；确保监事会大略零丁有用地应用对董事、司理和其 他高等看护东谈主员及公司财务的监督权和查验权，为公司发展提供轨制保障。   未来经营结果受多种宏微不雅因素影响，存在不详情趣，公司制定填补答复 纪律不即是对公司未来利润作念出保证。   （二）公司支吾本次刊行摊薄即期答复选择的承诺   为确保公司填补答复纪律大略得到切实履行，公司现实戒指东谈主作出如下承 诺：   “（1）不越权过问公司经营看护行动，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的干系填补即期答复纪律及本承诺，如违犯本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，本东谈主欢叫照章承担对公司或者投 资者的补偿拖累。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补答复纪律过火承诺作出另行规则或建议其他要求的，且上述承 诺不成知足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本东谈主承诺届时将按照最 新规则出具补充承诺。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书   本东谈主若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督看护机构发布的干系规则、法令，对本东谈主作出干系处 罚或选择干系看护纪律。”   为确保公司填补答复纪律大略得到切实履行，公司控股股东作出如下承诺：   “（1）不越权过问公司经营看护行动，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的干系填补即期答复纪律及本承诺，如违犯本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，本企业欢叫照章承担对公司或者 投资者的补偿拖累。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补答复纪律过火承诺作出另行规则或建议其他要求的，且上述承 诺不成知足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本企业承诺届时将按照 最新规则出具补充承诺。   本企业若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会 和深圳证券交易所等证券监督看护机构发布的干系规则、法令，对本企业作出 干系处罚或选择干系看护纪律。”   为确保公司填补答复纪律大略得到切实履行，公司全体董事、高等看护东谈主 员作如下承诺：   “（1）承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采 用其他方式挫伤公司利益。   （2）承诺对个东谈主的职务消费行径进行敛迹。   （3）承诺不动用公司财富从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行动。   （4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司 填补答复纪律的执行情况相挂钩。   （5）承诺如公司未来制定、修改股权激励有筹议，本东谈主将积极促使未来股权 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 激励有筹议的行权条件与公司填补答复纪律的执行情况相挂钩。   （6）承诺本东谈主将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督看护机 构出台的干系规则，积极选择一切必要、合理纪律，使上述公司填补答复纪律 大略得到有用的实施。   （7）切实履行公司制定的干系填补答复纪律以及对此作出的任何干系填补 答复纪律的承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东谈主欢叫 照章承担对公司或者投资者的补偿拖累。若本东谈主前述承诺存在子虚记载、误导 性述说或紧要遗漏，本东谈主将对公司或股东给予充分、实时而有用的补偿。   （8）自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补答复纪律过火承诺作出另行规则或建议其他要求的，且上述承 诺不成知足中国证监会或深圳证券交易所该等规则时，本东谈主承诺届时将按照最 新规则出具补充承诺。   本东谈主若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督看护机构发布的干系规则、法令，对本东谈主作出干系处 罚或选择干系看护纪律。”                       深圳欧陆通电子股份有限公司董事会                                        年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                 第十节 备查文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务汇报及审计汇报；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、上市保荐书、刊行保荐责任汇报和尽责 探询汇报；   （三）法律意见书和讼师责任汇报；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的汇报以 及管帐师出具的鉴证汇报；   （五）资信评级汇报；   （六）债券持有东谈主会议法令；   （七）其他与本次刊行干系的重要文献； 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 附表一 本次刊行前公司过火控股股东、现实戒指东谈主、董事、监事、高等看护东谈主员、其他核心东谈主员所                                作出的重要承诺及承诺的履行情况 承诺                                                                                   履行       承诺方 承诺类型                             承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开端                                                                                   情况                     接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                     个月内出现连气儿 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                     价低于刊行价的情形，本东谈主径直或曲折所持公司股票的锁依期限自动延长 6 个月。                     每年减持数目不卓绝本东谈主径直或曲折所持公司股份总额的 25%，且减持价钱不得低于本次公       王合球、          开刊行时的刊行价。              股份锁定                                                             2020 年       王玉琳、          3、上述法定或自愿锁依期满后，在本东谈主担任公司董事、监事或高等看护东谈主员期间内每年转让              承诺与股                                                   2020 年 08 月 24 日 正常履       尚韵念念、          的股份不卓绝本东谈主径直或曲折持有公司股份总额的 25%；去职后半年内，不转让本东谈主径直或              份减持承                                                 08 月 17 日 至 2025 年 行中 初度公   王越天、          曲折所持有的股份。              诺                                                              08 月 23 日 开刊行   王跃飞           4、若本东谈主减持公司股份，将依据中国证券监督看护委员会、证券交易所等监管部门的干系减 或再融                 持规则进行，并积极配合公司的公告等信息败露责任。 资时所                 5、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按干系规则 作承诺                 对刊行价或收盘价等进行相应诊疗。若本东谈主违犯上述承诺，违犯承诺所得收益归公司系数；                     公司可拘押违犯承诺当年渡过火后一个年度应付本东谈主的薪酬（及津贴），同期本东谈主在违犯承                     诺期间不得转让径直或曲折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                     更、去职等原因而失效或终止履行。       深圳市格          1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者寄托他东谈驾驭理本企业径直或       诺利信息   股份锁定   曲折持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后                  2020 年       磋议有限   承诺与股   6 个月内出现连气儿 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收 2020 年 08 月 24 日 正常履       公司、深   份减持承   盘价低于刊行价的情形，本企业径直或曲折所持公司股票的锁依期限自动延长 6 个月。      08 月 17 日 至 2025 年 行中       圳市王越   诺      2、若本企业在上述锁依期满后两年内减持本企业径直或曲折持有的本次公开刊行前的公司股               08 月 23 日       王投资合          份，每年减持数目不卓绝本企业径直或曲折所持公司股份总额的 25%，且减持价钱不得低于 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                 履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开端                                                                                 情况      伙企业           本次公开刊行时的刊行价，并将依据中国证券监督看护委员会、证券交易所等监管部门的相      （有限合          关减持规则进行减持，积极配合公司的公告等信息败露责任。      伙）            3、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按干系规则                    对刊行价或收盘价等进行相应诊疗。若本企业违犯上述承诺，违犯承诺所得收益归公司所                    有；公司可拘押违犯承诺当年渡过火后一个年度应付本企业的现款分成，同期本企业在违犯                    承诺期间不得转让径直或曲折持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。                    接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。      房莉、杨             股份锁定   每年减持数目不卓绝本东谈主径直或曲折所持公司股份总额的 100%，且减持价钱不得低于最近              2020 年      冀、西藏             承诺与股   一期经审计每股净财富，并将依据中国证券监督看护委员会、证券交易所等监管部门的干系      2020 年 08 月 24 日 履行完      同创大业             份减持承   减持规则进行减持，积极配合公司的公告等信息败露责任。                  08 月 17 日 至 2023 年 毕      创业投资             诺      3、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按干系规则             08 月 23 日      有限公司                    对每股净财富等进行相应诊疗。若本东谈主违犯上述承诺，违犯承诺所得收益归公司系数；公司                    可拘押违犯承诺当年渡过火后一个年度应付本东谈主的现款分成，同期本东谈主在违犯承诺期间不得                    转让径直或曲折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。                    曲折持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。      泰州通聚                    份，每年减持数目不卓绝本企业径直或曲折所持公司股份总额的 25%，且减持价钱不得低于      信息技巧                                                                  2020 年                    本次公开刊行时的刊行价，并将依据中国证券监督看护委员会、证券交易所等监管部门的相      磋议合  股份减持                                                   2020 年 08 月 24 日 正常履                    关减持规则进行减持，积极配合公司的公告等信息败露责任。      伙企业  承诺                                                   08 月 17 日 至 2025 年 行中      （有限合                                                                08 月 23 日                    对刊行价等进行相应诊疗。若本企业违犯上述承诺，违犯承诺所得收益归公司系数；公司可      伙）                    拘押违犯承诺当年渡过火后一个年度应付本企业的现款分成，同期本企业在违犯承诺期间不                    得转让径直或曲折持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开端                                                                                情况                接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                个月内出现连气儿 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                价低于刊行价的情形，本东谈主径直或曲折所持公司股票的锁依期限自动延长 6 个月；本东谈主在上                述锁依期满后两年内减持本东谈主径直或曲折持有的本次公开刊行前的公司股份，减持价钱不得                低于本次公开刊行时的刊行价。                                                                                  孙春平      蒋书兴、 股份锁定 2、上述法定或自愿锁依期满后，在本东谈主担任公司董事、监事或高等看护东谈主员期间内每年转让                 2020 年                                                                                  履行完      赵红余、 承诺与股 的股份不卓绝本东谈主径直或曲折持有公司股份总额的 25%；去职后半年内，不转让本东谈主径直或 2020 年 08 月 24 日                                                                                  毕，其      孙春平、 份减持承 曲折所持有的股份。                                     08 月 17 日 至 2025 年                                                                                  他东谈主正      赵鹏   诺    3、若本东谈主减持公司股份，将依据中国证券监督看护委员会、证券交易所等监管部门的干系减               08 月 23 日                                                                                  常履行                持规则进行，并积极配合公司的公告等信息败露责任。                对刊行价或收盘价等进行相应诊疗。若本东谈主违犯上述承诺，违犯承诺所得收益归公司系数；                公司可拘押违犯承诺当年渡过火后一个年度应付本东谈主的薪酬（及津贴），同期本东谈主在违犯承                诺期间不得转让径直或曲折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                更、去职等原因而失效或终止履行。      深圳市通                自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者寄托他东谈驾驭理本企业径直或曲折      汇信息技 股份锁定                                                           2020 年                持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。若本企业违犯上述      术磋议合 承诺与股                                                 2020 年 08 月 24 日 履行完                承诺，违犯承诺所得收益归公司系数；公司可拘押违犯承诺当年渡过火后一个年度应付本企      伙企业  份减持承                                               08 月 17 日 至 2021 年 毕                业的现款分成，同期本企业在违犯承诺期间不得转让径直或曲折持有的公司股份，直至本企      （有限合 诺                                                            08 月 23 日                业履行承诺为止。      伙）           股份锁定 接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。                         2020 年      王小丽、 承诺与股 2、上述法定或自愿锁依期满后，在本东谈主担任公司董事、监事或高等看护东谈主员期间内每年转让 2020 年 08 月 24 日 履行完      谢安德  份减持承 的股份不卓绝本东谈主径直或曲折持有公司股份总额的 25%；去职后半年内，不转让本东谈主径直或 08 月 17 日 至 2021 年 毕           诺    曲折所持有的股份。                                               08 月 23 日 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                  履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开端                                                                                  情况                   持规则进行，积极配合公司的公告等信息败露责任。若本东谈主违犯上述承诺，违犯承诺所得收                   益归公司系数；公司可拘押违犯承诺当年渡过火后一个年度应付本东谈主的薪酬（及津贴），同                   时本东谈主在违犯承诺期间不得转让径直或曲折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。上述                   承诺不因职务变更、去职等原因而失效或终止履行。                   接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                   个月内出现连气儿 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                   价低于刊行价的情形，本东谈主径直或曲折所持公司股票的锁依期限自动延长 6 个月；本东谈主在上                   述锁依期满后两年内减持本东谈主径直或曲折持有的本次公开刊行前的公司股份，减持价钱不得                   低于本次公开刊行时的刊行价。            股份锁定   2、上述法定或自愿锁依期满后，在本东谈主担任公司董事、监事或高等看护东谈主员期间内每年转让                 2020 年            承诺与股   的股份不卓绝本东谈主径直或曲折持有公司股份总额的 25%；去职后半年内，不转让本东谈主所径直 2020 年 08 月 24 日 履行完      全胜            份减持承   或曲折持有的股份。                                     08 月 17 日 至 2021 年 毕            诺      3、若本东谈主减持公司股份，将依据中国证券监督看护委员会、证券交易所等监管部门的干系减               08 月 23 日                   持规则进行，并积极配合公司的公告等信息败露责任。                   对刊行价或收盘价等进行相应诊疗。若本东谈主违犯上述承诺，违犯承诺所得收益归公司系数；                   公司可拘押违犯承诺当年渡过火后一个年度应付本东谈主的薪酬（及津贴），同期本东谈主在违犯承                   诺期间不得转让径直或曲折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                   更、去职等原因而失效或终止履行。                   本东谈主当作深圳欧陆通电子股份有限公司的现实戒指东谈主之一，承诺在通过深圳市格诺利信息咨                  2020 年            股东一致                                                   2020 年            正常履      王玉琳          询有限公司应用对深圳欧陆通电子股份有限公司的表决权时，按照深圳市格诺利信息磋议有                08 月 17 日            行动承诺                                                 08 月 17 日           行中                   限公司轨则的商定进行表决，如未能达成一致敬见的，承诺以王合球意见为准。                       至耐久      王玉琳、         本东谈主当作深圳欧陆通电子股份有限公司的现实戒指东谈主之一，承诺在通过深圳市王越王投资合      王越天、 股东一致    伙企业（有限结伙）应用对深圳欧陆通电子股份有限公司的表决权时，按照深圳市王越王投        2020 年            正常履      王越飞、 行动承诺    资结伙企业（有限结伙）结伙公约的商定进行表决，如未能达成一致敬见的，承诺以王合球 08 月 17 日                行中                                                                             至耐久      尚韵念念          意见为准。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                   履行      承诺方 承诺类型                             承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开端                                                                                   情况                    对于减少和轨范关联交易的承诺函当作深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）的控                    股股东、现实戒指东谈主，本企业/本东谈主承诺如下：本企业/本东谈主将根据“刚正、公正、等价、有      深圳市格                    偿”的市集原则，按照一般的营业条件，减少本企业/本东谈主及/或本企业/本东谈主戒指的其他企业      诺利信息                    与公司的交易，严格战胜并尊重公司的公司轨则及关联交易决策轨范，并依据法律法例和证      磋议有限                    券交易所法令（上市后适用），与公司以公允价钱进行刚正交易，不谋求本企业/本东谈主及/或      公司、深                    本企业/本东谈主戒指的其他企业的罪人利益。在本企业/本东谈主及/或本企业/本东谈主戒指的公司（如      圳市王越   对于同行                    有）与公司存在关联关系期间，若本东谈主违犯上述承诺，将承担相应的法律拖累，违犯承诺所      王投资合   竞争、关                    得收益归公司系数。                                                 2020 年      伙企业    联交易、                                                   2020 年            正常履                    对于幸免同行竞争的承诺函当作深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）的控股股                 08 月 17 日      （有限合   资金占用                                                 08 月 17 日           行中                    东、现实戒指东谈主，本东谈主/本企业承诺如下：本东谈主/本企业咫尺莫得从事、将来也不会从事任何                 至耐久      伙）、王   方面的承                    径直或曲折与公司（过火子公司）的业务组成竞争的业务，亦不会以任何其他格式从事与公      合球、王   诺                    司（过火子公司）有竞争或组成竞争的业务；若将来出现本东谈主/本企业控股、参股企业所从事      玉琳、王                    的业务与公司（过火子公司）有竞争或组成竞争的情况，将在公司建议要求时出让本东谈主/本企      越飞、王                    业在该等企业中的全部出资或股权，并在同等条件下给予公司（过火子公司）对该等出资或      越天、尚                    股权的优先购买权。在本东谈主/本企业及本东谈主/本企业戒指的公司（如有）与公司存在关联关系      韵念念                    期间，若本东谈主/本企业违犯上述承诺，将承担相应的法律拖累，违犯承诺所得收益归公司所                    有。                    （一）启动股价安逸纪律的具体条件公司上市后 36 个月内，如公司股票连气儿 20 个交易日的                    收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净财富（如有因派发现款红利、送股、转增股                    本、增发新股等原因进行除权、除息的，按干系规则对每股净财富进行相应诊疗，下同），                    将启动公司股价安逸纪律。      深圳欧陆                                                                    2020 年                    （二）股价安逸纪律的方式及法则 1、股价安逸纪律的方式：（1）公司回购股票；（2）公      通电子股 IPO 安逸                                                   2020 年 08 月 24 日 履行完                    司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含零丁董事，下同）、高等看护东谈主员增持公司      份有限公 股价承诺                                                   08 月 17 日 至 2023 年 毕                    股票。选用前述方式时的前提：（1）不成导致公司不知足法定上市条件；（2）不成迫使控      司                                                                     08 月 23 日                    股股东履行要约收购义务。2、股价安逸纪律的实施法则如下：首先，公司回购股票；其次，                    控股股东增持公司股票；鄙人列情形之一出当前将启动该纪律：                    （1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未赢得公司股东大会批准；（2）公司虽实施股                    票回购筹议但仍未知足“公司股票连气儿 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计 深圳欧陆通电子股份有限公司                                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                           履行      承诺方 承诺类型                      承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开端                                                                           情况                 的每股净财富”之条件。再次，董事和高等看护东谈主员增持公司股票。启动该纪律的条件为：                 在控股股东增持公司股票有筹议实施完成后，如公司股票仍未知足“公司股票连气儿 5 个交易日                 的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净财富”之条件。                 （三）实施股价安逸纪律的轨范 1、公司回购股票的轨范（1）在达到触发启动股价安逸纪律                 条件的情况下，公司将在 15 个交易日内建议安逸股价预案并公告，并实时败露安逸股价纪律                 的审议和实施情况。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将照章履行相应的公告、                 备案等义务。在知足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规则的价钱区间、                 期限实施回购；（2）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价钱不卓绝最近一年末经                 审计的每股净财富，单次回购金额不低于刊行东谈主上一年度包摄于刊行东谈主股东净利润的 5%，                 单一管帐年度累计用于股份回购的资金总额不高于刊行东谈主上一年度包摄于刊行东谈主股东净利润                 的 20%；公司用于回购股份的资金总额累计不卓绝公司初度公开刊行股票所召募资金的总                 额；（3）在实施上述回购筹议过程中，如连气儿 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资                 产，公司董事会不错作念出决议终止股份回购事宜。公司回购股份应合乎中国证券监督看护委                 员会、证券交易所等监管部门对于股份回购的干系规则。2、控股股东增持公司股票的轨范                 （1）公司未实施股票回购筹议的，公司控股股东将在达到触发启动股价安逸纪律条件或公司                 股东大会作出作假施回购股票筹议的决议之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的方                 案并由公司公告；公司已实施股票回购筹议的，公司控股股东将在公司股票回购筹议实施完                 毕或终止之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的有筹议并由公司公告；（2）增持价                 格不卓绝最近一年末经审计的每股净财富，单次用于增持股份的金额不低于公司控股股东上                 一年度现款分成的 20%，单一管帐年度累计用于增持股份的金额不高于其上一年度现款分成                 的 40%。（3）在实施上述增持筹议过程中，如连气儿 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股                 净财富，控股股东不错终止股份增持事宜。控股股东增持股份应合乎中国证券监督看护委员                 会、证券交易所等监管部门的干系规则。3、董事和高等看护东谈主员增持公司股票的轨范（1）                 触发董事和高等看护东谈主员增持公司股票的条件时，董事和高等看护东谈主员将在控股股东增持公                 司股票有筹议实施完成后 90 个交易日内增持公司股票。（2）增持价钱不卓绝最近一年末经审                 计的每股净财富，单次用于增持股份的资金不低于公司该等东谈主员上一年度现实领取税后薪酬                 的 15%，单一管帐年度累计用于增持股份的资金不高于上一年度现实领取税后薪酬的 30%。                 （3）在实施上述增持筹议过程中，如连气儿 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净财富，董 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                  履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开端                                                                                  情况                    事和高等看护东谈主员不错终止股份增持事宜。董事和高等看护东谈主员增持股份应合乎中国证券监                    督看护委员会、证券交易所等监管部门的干系规则。公司承诺：公司上市后 36 个月内，若公                    司新聘任董事和高等看护东谈主员的，公司将要求该等新聘任的东谈主员，履行公司上市时董事和高                    级看护东谈主员已作出的对于安逸股价的相甘心诺。在启动股价安逸纪律的前提条件知足时，如                    公司未履行上述安逸股价的具体纪律，则公司将在股东大会及中国证券监督看护委员会指定                    报刊上公开说明未选择上述安逸股价纪律的具体原因并向系数股东谈歉。                    为保养深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）上市后股价的稳                    定，当作刊行东谈主的控股股东，本企业现建议刊行东谈主上市后 3 年内股价低于每股净财富时安逸                    股价的纪律，干系内容如下：公司上市后 36 个月内，如公司股票连气儿 20 个交易日的收盘价                    均低于公司最近一年末经审计的每股净财富（如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发                    新股等原因进行除权、除息的，按干系规则对每股净财富进行相应诊疗，下同），存鄙人列                    情形之一时：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未赢得公司股东大会批准；（2）      深圳市格          公司虽实施股票回购筹议但仍未知足“公司股票连气儿 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近      诺利信息          一年末经审计的每股净财富”之条件。在不会导致公司不知足法定上市条件或触发履行要约      磋议有限          收购义务的前提下，本企业将依据法律、法例及公司轨则的规则，选择如下安逸股价的措      公司、深          施：（1）公司未实施股票回购筹议的，本企业将在达到触发启动股价安逸纪律条件或公司股             IPO 安逸                                                 2020 年 08 月 24 日 履行完      圳市王越          东大会作出作假施回购股票筹议的决议之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的有筹议             股价承诺                                                 08 月 17 日 至 2023 年 毕      王投资合          并由公司公告；公司已实施股票回购筹议的，本企业将在公司股票回购筹议实施结束或终止      伙企业           之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的有筹议并由公司公告；（2）增持价钱不卓绝      （有限合          最近一年末经审计的每股净财富，单次用于增持股份的金额不低于本企业在公司上一年度现      伙）            金分成的 20%，单一管帐年度累计用于增持股份的金额不高于本企业在公司上一年度现款分                    红的 40%。（3）在实施上述增持筹议过程中，如连气儿 5 个交易日公司股票收盘价均高于每                    股净财富，本企业不错终止股份增持事宜。本企业增持股份应合乎中国证券监督看护委员                    会、证券交易所等监管部门的干系规则。本企业承诺：如本企业未履行上述增持股份的承                    诺，则公司可将本企业股份增持义务触发当年过火后一个年度公司应付的现款分成赐与扣                    留，直至履行承诺为止。同期本企业在违犯承诺期间不得转让径直或曲折持有的公司股份，                    直至本企业履行承诺为止。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                 履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开端                                                                                 情况                    为保养深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）上市后股价的稳                    定，当作刊行东谈主的董事（不含零丁董事，下同）/高等看护东谈主员，本东谈主现建议刊行东谈主上市后三                    年内股价低于每股净财富时安逸股价的纪律，干系内容如下：公司上市后 36 个月内，如公司                    股票连气儿 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净财富（如有因派发现款                    红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按干系规则对每股净财富进行      蒋书兴、          相应诊疗，下同），在控股股东增持公司股票有筹议实施完成后，如公司股票仍未知足“公司      全胜、尚          股票连气儿 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净财富”之条件。在不      韵念念、孙          会导致公司不知足法定上市条件或触发履行要约收购义务的前提下，本东谈主将依据法律、法例               2020 年      春平、王 IPO 安逸   及公司轨则的规则，选择如下安逸股价的纪律：（1）触发董事和高等看护东谈主员增持公司股票 2020 年 08 月 24 日 履行完      合球、王 股价承诺     的条件时，本东谈主将在控股股东增持公司股票有筹议实施完成后 90 个交易日内增持公司股票。 08 月 17 日 至 2023 年 毕      芃、王越          （2）增持价钱不卓绝最近一年末经审计的每股净财富，单次用于增持股份的资金不低于本东谈主            08 月 23 日      天、赵红          在公司上一年度现实领取税后薪酬的 15%，单一管帐年度累计用于增持股份的资金不高于上      余、赵鹏          一年度现实领取税后薪酬的 30%。（3）在实施上述增持筹议过程中，如连气儿 5 个交易日公                    司股票收盘价均高于每股净财富，本东谈主不错终止股份增持事宜。本东谈主增持股份应合乎中国证                    券监督看护委员会、证券交易所等监管部门的干系规则。本东谈主承诺：如本东谈主未履行上述增持                    股份的承诺，则公司可将本东谈主股份增持义务触发当年过火后一个年度公司应付现款分成的                    至按上述承诺选择相应的增持公司股票纪律并实施结束时为止。      深圳市格          本企业/本东谈主当作深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、现实戒指      诺利信息          东谈主，特此承诺：1、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有子虚记载、误导性述说或者紧要      磋议有限          遗漏，对判断公司是否合乎法律规则的刊行条件组成紧要、本体影响的，本企业/本东谈主将照章             对于信息      公司、深          督促公司照章回购初度公开刊行的全部新股。本企业/本东谈主将督促公司在上述坐法事实被中国             败露干系                                                          2020 年      圳市王越          证券监督看护委员会认定后的 2 个交易日内进行公告，并在上述事项认定后 5 个交易日内启 2020 年            正常履             事项的承                                                        08 月 17 日      王投资合          动回购事项。公司已刊行尚未上市的，回购价钱为刊行价并加算银行同期进款利息；公司已 08 月 17 日             行中             诺函                                                            至耐久      伙企业           上市的，按市集价钱且不低于刊行价进行回购，并根据干系法律、法例和轨范性文献规则的      （有限合          轨范实施。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价钱和回购股份数目应作相应诊疗。      伙）、王          2、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有子虚记载、误导性述说或者紧要遗漏，以致投资      合球、王          者在证券交易中遭受损失的，本企业/本东谈主照章补偿投资者损失。本企业/本东谈主将在上述坐法 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                 履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开端                                                                                 情况      玉琳、尚          事实被中国证券监督看护委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化轨范、积极协      韵念念、王          商、先行赔付、切实保障投资者非常是中小投资者利益的原则，按照投资者径直遭受的可测      越天、王          算的经济损失弃取与投资者息争、通过第三方与投资者融合及设立投资者补偿基金等方式积      越飞            极补偿投资者由此遭受的经济损失。3、如本企业/本东谈主违犯上述承诺，本企业/本东谈主将在公司                    股东大会及中国证券监督看护委员会指定报刊上公开就未履行上述补偿纪律向公司股东和社                    会公众投资者谈歉，并在违犯上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配有筹议中停                    止披发本企业/本东谈主享有的现款分成，同期本企业/本东谈主径直或曲折持有的公司股份将不得转                    让，直至按上述承诺选择相应的回购或补偿纪律并实施结束时为止。                    "1、如公司招股说明书有子虚记载、误导性述说或者紧要遗漏，对判断公司是否合乎法律规                    定的刊行条件组成紧要、本体影响的，公司将照章回购初度公开刊行的全部新股。公司董事                    会将在上述坐法事实被中国证券监督看护委员会认定后的 2 个交易日进行公告，并在上述事                    项认定后 5 个交易日内根据干系法律、法例及公司轨则的规则召开董事会并发出股东大会的                    见告，在提交股东大会审议通过，并经干系驾驭部门批准/核准/备案（如需）后启动股份回      深圳欧陆   对于信息   购纪律。公司已刊行尚未上市的，回购价钱为刊行价并加算银行同期进款利息；公司已上市      通电子股   败露干系   的，按市集价钱且不低于刊行价进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价钱               2020 年      份有限公   事项的承   和回购股份数目应作相应诊疗。                                       08 月 17 日      司      诺      2、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有子虚记载、误导性述说或者紧要遗漏，以致投资              至耐久                    者在证券交易中遭受损失的，将照章补偿投资者损失。公司将在上述坐法事实被中国证券监                    督看护委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化轨范、积极协商、先行赔付、切实                    保障投资者非常是中小投资者利益的原则，按照投资者径直遭受的可测算的经济损失弃取与                    投资者息争、通过第三方与投资者融合及设立投资者补偿基金等方式积极补偿投资者由此遭                    受的经济损失。如公司未履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证券监督看护委员会指定                    报刊上公开说明未履行的具体原因并向系数股东谈歉。      初大智、   对于信息   1、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有子虚记载、误导性述说或者紧要遗漏，以致投资                      王小      李天明、   败露干系   者在证券交易中遭受损失的，本东谈主将照章补偿投资者损失。本东谈主将在上述坐法事实被中国证               2020 年 丽、谢      杨林安、   事项的承   券监督看护委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化轨范、积极协商、先行赔付、             08 月 17 日 安德、      蒋书兴、   诺      切实保障投资者非常是中小投资者利益的原则，按照投资者径直遭受的可测算的经济损失选               至耐久 全胜、      全胜、尚          择与投资者息争、通过第三方与投资者融合及设立投资者补偿基金等方式积极补偿投资者由                       孙春 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                 履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开端                                                                                 情况      韵念念、孙        此遭受的经济损失。                                                        平、初      春平、王        2、如本东谈主违犯上述承诺，本东谈主将在公司股东大会及中国证券监督看护委员会指定报刊上公开                        大智、      合球、王        就未履行上述补偿纪律向公司股东和社会公众投资者谈歉，并在违犯上述承诺发生之日起当                         李天      芃、王越        年度及以后年度公司住手披发本东谈主的应付的薪酬/津贴，同期本东谈主径直或曲折持有的公司股份                        明、杨      天、赵红        将不得转让，直至按上述承诺选择相应补偿纪律并实施结束时为止。                                   林安履      余、赵                                                                          行完      鹏、王小                                                                         毕，其      丽、谢安                                                                         他东谈主正      德、李秀                                                                         常履行      楼、郝留      全、李德      华                  本公司制定了《公司轨则（草案）》和《对于公司未来三年（2019 年-2021 年）内的具体股                  利分配筹议的议案》，干系利润分配政策和未来分成答复权术可贵对投资者的合理、安逸投                  资答复。本次刊行完成后，本公司将平日听取投资者尤其是中小股东的意见和建议，握住完                  善本公司利润分配政策，强化对投资者的答复。           对于填补      深圳欧陆        公司营业收入主要开端于电源适配器、服务器电源产品的销售，市集空间广大，未来本公司           被摊薄即                                                           2020 年      通电子股        将在厚实现有市集和客户的基础上，加强现有产品和业务的市集开拓和推广力度，握住扩大       2020 年           正常履           期答复的                                                         08 月 17 日      份有限公        主营业务的经营范围，提高本公司盈利范围；同期，本公司将握住加大研发干预，优化供应 08 月 17 日              行中           纪律及承                                                           至耐久      司           链           诺                  模式，加强东谈主才军队竖立，晋升产品竞争力和本公司盈利智商。                  公司未来几年将进一步提高经营和看护水平，晋升公司的举座盈利智商。公司将努力提高资                  金的使用效率，完善并强化投资决策轨范，精打细算公司的财务用度支拨。公司也将加强企业内                  部戒指，阐扬企业管控遵循。股东预算看护，优化预算看护历程，加强成本看护，强化预算                  执行监督，全面有用地戒指公司经营和管控风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                       承诺时间   承诺期限 开端                                                                                情况                    本次募投花式均围绕本公司主营业务张开，其实施有意于晋升本公司竞争力和盈利智商。本                    次刊行召募资金到位后，本公司将加速股东摹投花式实施，使募投花式早日实现预期收益。                    同期，本公司将根据《公司轨则（草案）》、《召募资金看护轨制（草案）》过火他干系法                    律法例的要求，加强召募资金看护，轨范使用召募资金，以保证召募资金按照既定用途实现                    预期收益。上述填补答复纪律仅为保证这次召募资金有用使用、有用驻扎即期答复被摊薄的                    风险、提高未来的答复智商之目的，不组成对刊行东谈主未来利润作念出保证。若公司违犯上述承                    诺，将在中国证券监督看护委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公                    众投资者谈歉；公司自愿接受中国证券监督看护委员会和证券交易所等证券监管机构对公司                    作出干系处罚或选择干系自律监管纪律；若违犯承诺给股东形成损失的，照章承担补偿责                    任。      深圳市格      诺利信息      磋议有限      公司、深   控股股      圳市王越   东、现实   1、本企业/本东谈主承诺不越权过问公司经营看护行动，不会侵占公司利益；      王投资合   戒指东谈主关   2、本企业/本东谈主若违犯上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督看护委员会指定报刊上      伙企业    于填补被   公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者谈歉；本企业/本东谈主自愿接受中国证券 2020 年              正常履      （有限合   摊薄即期   监督看护委员会和证券交易所等证券监管机构对本企业/本东谈主作出干系处罚或选择干系自律监 08 月 17 日           行中                                                                          至耐久      伙）、王   答复的措   管纪律；若违犯承诺给公司或者股东形成损失的，照章承担补偿拖累。      合球、王   施及承诺      玉琳、王      越飞、王      越天、尚      韵念念      初大智、   董事、高 本次公开刊行完成后，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的净财富将跟着             2020 年 全胜、      李天明、   级看护东谈主 召募资金到位而大幅加多，由于召募资金花式从首先实施至投产并产收效益需要一定时间，           08 月 17 日 孙春      杨林安、   员对于填 在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净财富收益率等目的将在短期内可能出现一定幅             至耐久 平、初 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                                 履行       承诺方 承诺类型                         承诺内容                         承诺时间   承诺期限 开端                                                                                 情况       蒋书兴、 补被摊薄 度的下降。为攻讦本次公开刊行摊薄即期答复的影响，公司的全体董事、高等看护东谈主员对公                          大智、       全胜、尚 即期答复 司填补答复纪律大略得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不刚正条件向其他单元或者                         李天       韵念念、孙 的纪律 个东谈主运送利益，也不得遴聘其他方式挫伤公司利益；2、对本东谈主职务消费行径进行敛迹；3、                          明、杨       春平、王      不动用公司财富从事与其履行职责无关的投资、消费行动；4、在自身职责和权限范围内，全                         林安履       合球、王      力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复纪律的执行情况相挂                          行完       芃、王越      钩，并对公司董事会、薪酬与考核委员会或股东大会审议的干系议案投票讴歌（如有表决                           毕，其       天、赵红      权）；5、如公司拟实施股权激励，本东谈主承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布                         他东谈主正       余、赵鹏      的股权激励行权条件与公司填补答复纪律的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审                          常履行                 议的干系议案投票讴歌（如有表决权）；6、若中国证监会或深圳证券交易所对本东谈主干系确保                 本次刊行摊薄即期答复事项的填补答复纪律得以切实履行的承诺有不同要求的，本东谈主将自愿                 无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求赐与承诺。本东谈主若违犯上述承诺，将在公司                 股东大会及中国证券监督看护委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会                 公众投资者谈歉；本东谈主自愿接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构对本东谈主作出干系处                 罚或选择干系自律监管纪律；若违犯承诺给公司或者股东形成损失的，照章承担补偿拖累。       尚韵念念、                 未为部分职工交纳社会保障或住房公积金的情况，当作公司的现实戒指东谈主，本东谈主自愿承诺如       王合球、                                                               2020 年                 下：若应有权部门要求或决定，公司需要补缴社会保障及/或住房公积金，或为未交纳社会保 2020 年                 正常履       王玉琳、 其他承诺                                                        08 月 17 日                 险/住房公积金事由而承担任何罚金，本东谈主欢叫对公司因补缴或受罚金所产生的经济损失赐与 08 月 17 日              行中       王越飞、                                                               至耐久                 代为承担或全额补偿。如本东谈主未履行上述承诺，则公司可将本东谈主代为承担或全额补偿义务触       王越天                 发当年过火后一个年度公司应付的薪酬（津贴）及现款分成赐与拘押，直至履行承诺为止。            激励对象            干系败露            文献存在 1、本东谈主当作公司慎重职工，必须战胜国度法律、法例与公司轨制，同期欢叫接受本激励筹议                2021 年 股权激   全体激励 子虚记载 的干系规则；2、本东谈主承诺，若公司因信息败露文献中有子虚记载、误导性述说或者紧要遗        2021 年 11 月 01 日 履行完 励承诺   对象   等情况下 漏，导致不合乎授予权益或应用权益安排的，自干系信息败露文献被证明存在子虚记载、误 11 月 01 日 至 2025 年 毕            所赢利益 导性述说或者紧要遗漏后，将由本激励筹议所赢得的全部利益返还公司。                        11 月 1 日            返还公司            的承诺 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 承诺                                                                              履行      承诺方 承诺类型                         承诺内容                        承诺时间   承诺期限 开端                                                                              情况            上市公司            对于败露 本公司承诺《深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限定性股票激励筹议（草案）》内容真      欧陆通   文献不存 实、准确、完好意思，不存在子虚记载、误导性述说或紧要遗漏，若上述承诺与事实不符，本公            在子虚记 司将承担全部法律拖累。            载等承诺                 本公司不为本次股权激励筹议的激励对象通过本筹议获取干系权益提供贷款以过火他任何形      2021 年 11 月 01 日 履行完      欧陆通   其他承诺                 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                          11 月 01 日 至 2025 年 毕 承诺是否按时履行                                                     是 如承诺超期未履行结束的，应当详确说明未完成履行的具体原因及下一步的                                                    公司不存在承诺超期未履行结束的情况。 责任筹议      深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书              附表二 公司过火下属企业领有的房屋        结果本召募说明书公告之日，公司及子公司领有的房屋建筑物如下： 序                                                         权利                他项       权利东谈主    权利证号           座落地             面积（m2）             终止日期 号                                                         性质                权利              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东谈主                                       400.01    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东谈主                                       461.26    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东谈主                                       406.16    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东谈主                                       390.55    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2022）     宝安区西乡街谈       刊行东谈主                                     18，019.95   出让   2079-06-04   已典质                产权第       航明珠花圃 1 号                          宝安区西乡街谈                          航城通衢北侧南            房屋建筑面                          楼、2 号楼、11            5，301.92                             号楼              赣（2019）     赣州经济技巧开      赣州欧陆通                                    10，544.83   自建   2058-2-16    未典质                产权第       侧、工业西路 1#              赣（2019）     赣州经济技巧开      赣州欧陆通                                     5，944.65   自建   2058-2-16    未典质                产权第       侧、工业一齐西              赣（2023）                          赣州经济技巧开      赣州欧陆通               发区金龙路 34             23，842.45   自建   2058-02-16   未典质                产权第                           号 2#厂房                          东莞市洪梅镇望              粤（2023）                          沙路洪梅段 129      东莞欧陆通               号东莞欧陆通讯              60，464.50   自建   2070-6-23    已典质                 权第                          息开拓制造中心                          花式 1 号厂房      深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序                                                         权利                他项        权利东谈主     权利证号          座落地             面积（m2）            终止日期 号                                                         性质                权利                           东莞市洪梅镇望               粤（2023）     沙路洪梅段 129      东莞欧陆通                                    10，572.79   自建   2070-6-23                  权第       息开拓制造中心                                舍                           东莞市洪梅镇望               粤（2023）                           沙路洪梅段 129               东莞不动产      东莞欧陆通      权证第                          11，374.37    自建   2070-06-23                           息开拓制造中心                           花式 3 号职工宿                  号）                                舍                           越南海防市安阳      越南欧陆通       注2                           39，785.19   自建   2058-12-25   未典质                            业区 CN3 区块                           B-27，B-28 地块          注 1：刊行东谈主已取得南航明珠花圃 1 号楼 101-118 单元、2 号楼 101-111 单元、11 号楼      权第 0028814 号、粤（2022）深圳市不动产权第 0026767 号、粤（2022）深圳市不动产权      第 0028254 号、粤（2022）深圳市不动产权第 0028248 号、粤（2022）深圳市不动产权第         注 2：越南欧陆通承租深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业      区 CN3 区块 B-27，B-28 地块之地皮，越南欧陆通已正当合规取得由海防市政府权责机关      核发在 B-27，B-28 地块地皮之建筑许可证及厂房竖立施工联想图，正当合规竖立厂房，可      照章办理厂房完满干预使用之手续，并在海防市资源暨环境厅房地产处办理厂房产权之登      记手续，不会发生法律问题及进攻。结果本召募说明书签署日，越南欧陆通正在办理肯求      地上厂房产权之登记手续，尚未取得地上厂房产权证，干系厂房不存在竖立典质、查封、      冻结等权利限定。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             附表三 公司过火下属企业领有的专利      结果 2023 年 12 月 31 日，公司过火子公司共领有 163 项境内专利，情况如 下：                                                                     取得 序号    权利东谈主       专利号                 专利称呼        专利类型   肯求日期                                                                     方式                                电源供应器及与通用冗                                                                     原始                                                                     取得                                     池看护模组                                N+1 冗余电源系统过火                         原始                                 实现智能降耗的方法                           取得                                一种冗余电源放电戒指                           原始                                     系统和方法                           取得                                一种防浪涌的开关电源                           原始                                    及防浪涌电路                           取得                                                                     原始                                                                     取得                                一种并机电源高功率同                           原始                                步启机戒指方法及系统                           取得                                                                     原始                                                                     取得                                磷酸改性聚苯并咪唑质                           原始                                子交换膜过火制备方法                           取得                                高温型改性聚苯并咪唑                                                                     原始                                                                     取得                                      法                                一种开关电源的低温启                         原始                                 动方法和开关电源                          取得                                一种开关电源容性负载                         原始                                 启机方法和开关电源                         取得                                一种用电开拓、电源装                         原始                                  置过火整流电路                          取得                                一种用电开拓及电源装                         原始                                      置                            取得                                一种不灌胶 LED 街灯电                                                                     原始                                                                     取得                                  LED 街灯电源                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得                                自带电板冗余电源供应                         原始                                    器                              取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                    取得 序号   权利东谈主        专利号                专利称呼        专利类型   肯求日期                                                                    方式                                                                    原始                                                                    取得                               集成电板看护系统的冗                           原始                                 余电源模块                              取得                               电板看护系统的把手杠                           原始                                 杆自锁结构                              取得                               冗余电源模块杠杆助力                           原始                                插拔及自锁安设                             取得                               并机电源过火恒流启动                           原始                                  戒指电路                              取得                                                                    原始                                                                    取得                             功率因数校正电路中的                                                                    原始                                                                    取得                                正电路                             开关电源恒压启动电路                             原始                               及开关电源                                取得                             谐振半桥变换器过火死                             原始                              区时间戒指电路                               取得                             并机电源热插拔保护电                             原始                               路及并机电源                               取得                                                                    原始                                                                    取得                               一种信号检测处理的控                           原始                                制电路及开关电源                            取得                               一种同步整流钳位戒指                           原始                                   电路                               取得                               冷冗余戒指电路及冗余                           原始                                   电源                               取得                               开关电源戒指电路及开                           原始                                  关电源                               取得                               辅助电源过压过流保护                           原始                               戒指电路及开关电源                            取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                               一种防雷击电压电路、                           原始                                驱动电源及末端                             取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                    取得 序号   权利东谈主       专利号                 专利称呼        专利类型   肯求日期                                                                    方式                                                                    原始                                                                    取得                               一种欠压保护戒指电路                           原始                                   及电源                              取得                               一种简便滞环戒指电路                           原始                                   及电源                              取得                               一种反馈调遣戒指电路                           原始                                  及开关电源                             取得                               一种兼容险阻温补偿功                                                                    原始                                                                    取得                                    源                               一种辅助输出艰涩戒指                           原始                                 电路及开关电源                            取得                               一种不共地输出的保护                           原始                                 与滞环戒指电路                            取得                               一种不共地输出电流检                           原始                                测电路及开关电源                            取得                                                                    原始                                                                    取得                             一种防雷保护电路及电                             原始                                 源                                  取得                             一种冗余电源负载比例                             原始                             调遣电路和调遣系统                              取得                             一种变压器传导测试装                             原始                                置及系统                                取得                             一种电源开拓及电子设                             原始                                 备                                  取得                             一种数字电源的开机电                             原始                               路和数字电源                               取得                             一种多分区背光供电电                             原始                               路及高傲安设                               取得                             一种三相供电电源及三                             原始                               相智能电表                                取得                                                                    原始                                                                    取得                               用于电机的驱动电路及                           原始                                   电源                               取得                               一种防雷和防数据丢失                           原始                                的驱动电路和电源                            取得                               一种双管反激式开关电                           原始                                   源                                取得                                                                    原始                                                                    取得                               一种直入直出的供电电                           原始                                  路及电源                              取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                     取得 序号   权利东谈主       专利号                 专利称呼         专利类型   肯求日期                                                                     方式                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种开关电源及电子设                            原始                                   备                                 取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种 EMC 滤波电路及                          原始                                  电源适配器                              取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种具有防浪涌和降功                            原始                               耗功能电路及开关电源                            取得                               一种使用 MOSFET 戒指                                                                     原始                                                                     取得                                     开关电源                               一种开关电源以及用于                            原始                                开关电源的 PFC 电感                         取得                               有源钳位正激电路的同                                                                     原始                                                                     取得                                     路及电源                               Oring-FET 关断电路及                       原始                                 冗余并机电源系统                            取得                               一种诊疗电源看护 IC 启                                                                     原始                                                                     取得                                        源                               可提高轻载效率的简便                                                                     原始                                                                     取得                                     源及电扇                               一种自供电艰涩 I2C 通                       原始                                      讯安设                          取得                               开关电源过火电源变压                          原始                                        器                          取得                               双层电源板组合及电源                          原始                                       开拓                          取得                               多层电源板组合及电源                          原始                                       开拓                          取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                     取得 序号    权利东谈主        专利号                专利称呼        专利类型   肯求日期                                                                     方式                                                                     取得                              适用于 PCB 板组件的对                                                                     原始                                                                     取得                                    件                              一种供电切换电路及电                           原始                                    源                              取得                                                                   原始                                                                   取得                                一种无线充电及加热电                         原始                                    路                              取得                                基于线排结构的绕组、                                                                     原始                                                                     取得                                   变压器                                一种通讯艰涩电路及装                           原始                                    置                                取得                                充电指令电路、充电指                                                                     原始                                                                     取得                                    统                                抗跌落电感骨架及共模                           原始                                    电感                               取得                                共模电感骨架过火共模                           原始                                    电感                               取得                                弹性卡扣、包含弹性卡                           原始                                  扣的电气开拓                             取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                多功能接口编削开拓和                           原始                                多功能接口编削系统                            取得                                多功能接口编削安设和                           原始                                   电子开拓                              取得                                多功能接口编削开拓和                           原始                                多功能接口编削系统                            取得                                一种电源适配器及电子                           原始                                    开拓                               取得                                一种谀媚组件及开关电                           原始                                    源                                取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                     取得 序号    权利东谈主        专利号                专利称呼        专利类型   肯求日期                                                                     方式                                一种磁集成组件、谐振                           原始                                  变换器和电源                             取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                   无线充电器                             原始                                   （MPQI002）                         取得                                                                     原始                                                                     取得                                  无线数据末端                             原始                                  （MPJL50M）                          取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                              集成电板看护系统的冗                             原始                              余电源模块组件（1U）                            取得                              集成电板看护系统的冗                             原始                              余电源模块组件（2U）                            取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                电源适配器（ADT-                           原始                                电源适配器（ADT-                           原始                                                                     原始                                                                     取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                     取得 序号    权利东谈主       专利号                 专利称呼        专利类型   肯求日期                                                                     方式                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                用于固定电路板的电源                           原始                                 壳体结构及电源开拓                           取得                                电源适配器过火谀媚结                           原始                                      构                              取得                                一种自动检测电压跳变                           原始                                   电路及电子安设                           取得                                一种延时保护充电电路                           原始                                    及电子安设                            取得                                一种应用于 POE 电源的                        原始                                DC 输出端传导滤波电路                         取得                                                                     原始                                                                     取得                                汇注通讯开拓过火 POE                         原始                                   汇注电源                              取得                                汇注末端开拓过火无 Y                          原始                                  电容的开关电源                            取得                                一种固定散热电扇的外                           原始                                   壳及电源                              取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                            绝缘护套、堆叠电路板                               原始                             组件以及电源适配器                               取得                            MOS 管散热夹持件及电                             原始                                 源适配器                                取得                                                                     原始                                                                     取得                              MOS 管散热片及电子设                           原始                                    备                                取得                              一种浪涌电流的遏制电                             原始                                   路及电源                              取得                              电感器、半桥谐振电路                             原始                               以及全桥谐振电路                              取得                                                                     原始                                                                     取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                                     取得 序号    权利东谈主        专利号                专利称呼        专利类型   肯求日期                                                                     方式                                板对板谀媚器及电路板                           原始                                    组件                               取得                                谐振变换器电路及电源                           原始                                    安设                               取得                                变压器、功率模块及开                           原始                                   关电源                               取得                                                                     原始                                                                     取得                                供电切换电路、安设以                           原始                                  及供电系统                              取得                                                                     原始                                                                     取得                                液冷电源结构及用电设                           原始                                    备                                取得                                                                     原始                                                                     取得                                无骨架绕组以及磁性组                           原始                                    件                                取得                                                                     原始                                                                     取得                                磁性元件、逆变器及开                           原始                                   关电源                               取得                                                                     原始                                                                     取得                                一种液冷电源插箱及用                                                                     原始                                                                     取得                                    结构                                                                   原始                                                                   取得                                                                   继受                                                                   取得                                                                   继受                                                                   取得   注：上述第 162、163 项继受取得的专利均系刊行东谈主合并报表范围内子公司之间的转让。      刊行东谈主上述专利未竖立质押、保全过火他权利限定，也未许可他东谈主使用。 其中发明专利权的期限为二十年，实用新式专利权的期限为十年，外不雅联想专 利权的期限为十五年，均自肯求日起狡计。不存在典质、质押或优先权等权利 时弊，不存在权属纠纷和法律风险。      结果 2023 年 12 月 31 日，公司过火子公司共领有境外专利共 3 项，具体情 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 况如下表所示： 序                                          取得                  国度/     权利东谈主   专利号        专利称呼             类型         权利期限 号                                          方式                  地区                     一种电源开拓及电          实用   原始   2019-11-11 至   中国                       子开拓             新式   取得    2029-05-19    台湾                     一种变压器传导测          实用   原始   2019-11-11 至   中国                      试安设及系统           新式   取得    2029-05-19    台湾                     一种冗余电源负载                                       实用   原始   2020-03-01 至   中国                                       新式   取得    2029-04-25    台湾                       节系统     刊行东谈主上述专利均未竖立质押、保全过火他权利限定，也未许可他东谈主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利时弊，不存在权属纠纷和法律风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书             附表四 公司过火下属企业领有的商标      结果 2023 年 12 月 31 日，公司过火子公司共领有境内商标共 132 项，具体 情况如下表所示： 序       注册东谈主     商标     注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序      注册东谈主   商标    注册号          使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序      注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序      注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序      注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序       注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序       注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书 序        注册东谈主     商标     注册号           使用类别    有用期限          取得方式 号   注：根据刊行东谈主提供的《商标续展注册说明》，上表中第 1-5 项商标续展注册已获核 准，续展注册有用期相应延长 10 年。       刊行东谈主上述商标均未竖立质押、保全过火他权利限定，也未许可他东谈主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利时弊，不存在权属纠纷和法律风险。       结果 2023 年 12 月 31 日，公司过火子公司共领有商标共 210 项，具体情况 如下表所示： 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                         国度   取得 序号   注册东谈主   商标     注册号        审定类别        权利期限                                                        /地区   方式                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                 UK00003564                                   原始                 UK00003564                                   原始 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号   注册东谈主   商标     注册号        审定类别       权利期限                                                      /地区   方式                 UK00003564                                 原始                 UK00003571                                 原始                 UK00003701                                 原始                 UK00003701                                 原始                 UK00003702      7、9、                       原始                 UK00003702      7、9、                       原始                 UK00003713                                 原始                 UK00003713                                 原始                 UK00003716                                 原始                 UK00003716                                 原始                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                             至         湾    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                    国度   取得 序号   注册东谈主   商标    注册号        审定类别      权利期限                                                   /地区   方式                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国台   原始                                                    湾    取得                                                   中国香   原始                                                    港    取得                                                   中国香   原始                                                    港    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号   注册东谈主   商标    注册号        审定类别        权利期限                                                      /地区   方式                                                      中国香   原始                                                       港    取得                                                      中国香   原始                                                       港    取得                                                      中国香   原始                                                       港    取得                                                      中国香   原始                                                       港    取得                                                      中国香   原始                                                       港    取得                                                      中国香   原始                                                       港    取得                                                      中国香   原始                                                       港    取得                                                      中国香   原始                                                       港    取得                                                      中国澳   原始                                                       门    取得                                                      中国澳   原始                                                       门    取得                                                      中国澳   原始                                                       门    取得                                                      中国澳   原始                                                       门    取得                                                      中国澳   原始                                                       门    取得                                                      中国澳   原始                                                       门    取得                                                      中国澳   原始                                                       门    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                   国度   取得 序号   注册东谈主   商标   注册号        审定类别      权利期限                                                  /地区   方式                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                  中国澳   原始                                                   门    取得                                                        原始                                                        取得                                                        原始                                                        取得                                                        原始                                                        取得                                                        原始                                                        取得                                                        原始                                                        取得                                                        原始                                                        取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号    注册东谈主   商标   注册号        审定类别        权利期限                                                      /地区   方式                                                            原始                                                            取得                                                            继受                                                            取得                                                            原始 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序号    注册东谈主   商标     注册号          审定类别        权利期限                                                          /地区   方式                                                                原始                                                                取得                                                                原始                                                                取得                                                                原始                                                                取得                                                                原始                                                                取得                                                 至              原始                                                          澳大利   原始                                                           亚    取得                                                          澳大利   原始                                                           亚    取得 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                                                           原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                  TM20190264                          马来西   原始                  TM20190264                          马来西   原始                  TM20190264                          马来西   原始                  TM20190264                          马来西   原始                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                                                        国度   取得 序号     注册东谈主   商标    注册号         审定类别      权利期限                                                       /地区   方式                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                       马德里   原始                                                        肯求   取得                                                       马德里   原始                                                        肯求   取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得       上述第 206、207 项商标在俄罗斯、澳大利亚、巴西、印度、墨西哥、韩国、 越南、日本受到保护。       刊行东谈主上述商标均未竖立质押、保全过火他权利限定，也未许可他东谈主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利时弊，不存在权属纠纷和法律风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书        附表五 公司过火下属企业领有的软件著述权      结果 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主过火境内子公司领有的主要软件著述权具 体情况如下： 序                                                                      取得      权利东谈主      登标记             软件称呼          初度发表日期        登记日期 号                                                                      方式                           欧陆通电源调控软件                                    原始                              V1.0                                      取得                           欧陆通固定式输出电                                                                        原始                                                                        取得                             节软件 V1.0                           欧陆通可变灯光调遣                                    原始                            戒指软件 V1.0                                   取得                           欧陆通电力操作电源                                    原始                           的数字戒指软件 V1.0                                 取得                           欧陆通 R2A-AV0700                                                                        原始                                                                        取得                               V1.0                           欧陆通电源模块的可                                    原始                            变电压软件 V1.0                                  取得                           欧陆通戒指单元的运                                                                        原始                                                                        取得                               V1.0                           欧陆通通讯信号编削                                    原始                             软件 V1.0                                    取得                           欧陆通电源可自动切                                    原始                             换软件 V1.0                                   取得                           欧陆通产品老化监控                                    原始                           测试系统软件 V1.0                                  取得                           欧陆通电源侦测电流                                    原始                           调控电压软件 V1.0                                  取得                           欧陆通允余电源声光                                    原始                            告警软件 V1.0                                   取得                           欧陆通多台并机平均                                    原始                            值均流软件 V1.0                                  取得                           欧陆通侦测电源温度                                    原始                           戒指电扇软件 V1.0                                  取得                           欧陆通定时 PWM 调                                  原始                           节 LED 亮度软件 V1.0                              取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                            欧陆通大电流智能充                                   原始                              电软件 V1.0                                  取得                            欧陆通新式智能电板                                   原始                            充电看护软件 V1.0                                 取得                            欧陆通移动电源智能                                   原始                            充电看护软件 V1.0                                 取得                            欧陆通多功能无线充                                   原始                            电器看护软件 V1.0                                 取得                            欧陆通动态追踪检测                                   原始                            LCD 高傲软件 V1.0                               取得                          欧陆通智能 PMBus 电                           源状态监控看护软件                                    原始                          [简称：PMBus 监控软                                 取得                              件]1.0                            欧陆通智能条码写入                                                                        原始                                                                        取得                                软件]1.0                            欧陆通服务器电源智                            能自动记录故障状态                                   原始                            看护软件[简称：智能                                  取得                             记录故障软件]1.0                            欧陆通大瓦特服务器                            电源智能温度戒指的                                   原始                             风机戒指固件系统                                   取得                                V1.0                            欧陆通数字电源中的                                                                        原始                                                                        取得                                 统 V1.0                            欧陆通服务器电源冷                                                                        原始                                                                        取得                               统 V1.0                            欧陆通基于 CRPS 模                                                                        原始                                                                        取得                             的固件系统 V1.0                             欧陆通服务器电源                                                                        原始                                                                        取得                               件系统 V1.0                             欧陆通服务器电源                                                                        原始                                                                        取得                                 统 V1.0                            欧陆通智能快速充电                                   原始                             看护软件 V1.0                                  取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                             欧陆通服务器电源                                                                        原始                                                                        取得                               件系统 V1.0                            欧陆通服务器电源中                                                                        原始                                                                        取得                               V1.0                            欧陆通快速检测短路                                                                        原始                                                                        取得                            片机固件系统 V1.0                          欧陆通 5G 基站电源的                                                                        原始                                                                        取得                            电源固件]1.0                            欧陆通具备高可靠性                            的固件在线升级软件                                   原始                            [简称：在线升级软                                   取得                                件]1.0                          欧陆通基于多通谈输                          出可救济 PMBus 通讯                                                                        原始                                                                        取得                          称：多通谈输出电源                          转接板监护软件]1.0                            欧陆通服务器电源自                                                                        原始                                                                        取得                             动校准软件]1.0                            欧陆通存储服务器电                            源看护软件[简称：存                                  原始                            储服务器电源看护软                                   取得                               件]1.0                            欧陆通锂电板电量的                            智能看护软件[简称：                                  原始                            锂电板电量的智能管                                   取得                              理软件]1.0                            欧陆通高等智能电源                            入料磨练系统[简称：                                  原始                             PMBus 入料查验软                                取得                                  件]1.0                          欧陆通智能 PMBus 电                           源精度自动测试软件                                    原始                          [简称：PMBus 精度测                                 取得                             试软件]1.0                          欧陆通智能双台自动                          PMBus 测试系统[简                                  原始                          称：双台 PMBus 测试                                 取得                              ATE]1.0 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                            欧陆通具备智能温控                                                                        原始                                                                        取得                             称：电扇功能]1.0                            欧陆通服务器电源黑                                                                        原始                                                                        取得                              黑盒功能]1.0                            欧陆通 5G 电源的电子                                                                        原始                                                                        取得                             条码写入软件]1.0                            欧陆通 PoE 开架电源                                                                        原始                                                                        取得                            开架电源看护软件]1.0                          欧陆通基于 568000EX                          DSC 的电源看护软件                                   原始                           [简称：电源看护软                                    取得                               件]1.0                            欧陆通区块链大功率                            电源看护软件[简称：                                  原始                             大功率电源看护软                                   取得                                件]1.0                            欧陆通存储电板 BMS                            责任状态监控软件[简                                  原始                            称：BMS 责任状态监                                 取得                               控软件]1.0                            欧陆通全数字电源控                            制环路看护软件[简                                   原始                            称：全数字电源环路                                   取得                              戒指软件]1.0                            欧陆通筋膜枪产品智                            能戒指及看护软件[简                                  原始                            称：筋膜枪产品智能                                   取得                            戒指及看护软件]1.0                          欧陆通基于 C#的电子                          标签写入软件[简称：                                    原始                          基于 C#的电子标签写                                   取得                             入软件]1.0                             欧陆通 PoE 交流                                                                        原始                                                                        取得                           交流 180W 电源输入                           侧数据采集软件]1.0                             欧陆通 PoE 直流                                                                        原始                                                                        取得                           采集软件[简称：PoE 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                            直流 180W 电源输入                            侧数据采集软件]1.0                            欧陆通用于大功率充                            电柜交流电源的通讯                                                                        原始                                                                        取得                            率充电柜交流电源的                             通讯看护软件]1.0                              欧陆通 PoE 金牌                                                                        原始                                                                        取得                                 件]1.0                            欧陆通汇注安全行业                            电源的看护软件[简                                   原始                            称：汇注安全电源管                                   取得                              理软件]V1.0                            欧陆通服务器电源在                            线升级看护软件[简                                   原始                            称：电源在线升级管                                   取得                              理软件]V1.0                          欧陆通基于 C#的上位                                                                        原始                                                                        取得                          上位机校正轨范]V1.04                            欧陆通高端 PoE 电源                            的通讯看护软件[简                                   原始                            称：高端 PoE 电源的                                取得                            通讯看护软件]V1.0                            欧陆通用于电信开拓                            的 350W 电源的看护                                原始                            软件[简称：350W 电                                取得                             源的看护软件]1.0                            欧陆通基于 C++的上                            位机双台校准软件[简                                  原始                            称：C++双台校准软                                  取得                               件]V1.06                            高端服务器的图形化                            黑盒实现软件[简称：                                  原始                            服务器图形化黑盒软                                   取得                               件]1.0                            欧陆通基于 LPC824                            的交换机电源的看护                                                                        原始                                                                        取得                            的交换机电源的看护                               软件]1.0 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                          欧陆通 1300W 服务器                          电源低压直流输入初                          级侧戒指看护软件[简                                     原始                          称：低压直流输入初                                      取得                           级侧戒指看护软                             件]V1.0                           欧陆通 201W 智能充                          电器看护软件[简称：                                     原始                               软件]1.0                          欧陆通 2000W 大功率                          高效服务器电源高压                          直流输入看护软件[简                                     原始                          称：2000W 高效服务                                   取得                          器电源高压直流输入                            看护软件]1.0                          欧陆通 1512W 大功率                          通讯系统电源看护软                                      原始                          件[简称：通讯系统电                                     取得                            源看护软件]1.0                          欧陆通 3200W 大功率                           服务器电源看护软件                                                                         原始                                                                         取得                            服务器电源看护软                              件]V1.0                             欧陆通基于 C#的                            ThermalTest 软件[简                             原始                            称：C#温升测试软                                    取得                                 件]V1.0                            欧陆通基于 WSDL 服      东莞欧                   务的上位机日记看护                                    原始       陆通                   软件[简称：上位机日                                   取得                             志看护软件]V1.0                          欧陆通基于 C#的上位      东莞欧                  机刊行升级看护软件                                     原始       陆通                 [简称：上位机刊行升                                     取得                            级看护软件]V1.0                            用于服务器电源的新                            型冷冗余功能软件[简      东莞欧                                                                原始       陆通                                                                取得                             型冷冗余功能软                               件]V1.0                             大功率农用无东谈主机充      东莞欧                                                                原始       陆通                                                                取得                            [简称：大功率充电器 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书                            的电源电源看护软                               件]1.0                            欧陆通小功率 PoE 电      东莞欧                   源的看护软件[简称：                                  原始       陆通                   小功率 PoE 电源的管                                取得                              理软件]1.0                          基于泰为 5800 的 PFC      东莞欧                 戒指软件[简称：基于                                    原始       陆通                  5800 的 PFC 戒指软                               取得                                件]V1.0                          基于 STM32G4 的有源      东莞欧                 钳位正激戒指软件[简                                    原始       陆通                 称：有源钳位正激控                                     取得                             制软件]V1.0                            基于 C#的校正开拓控      东莞欧                                                               原始       陆通                                                               取得                             备戒指软件]V1.01                              欧陆通基于 C#的                            VR_FRU 上位机调压      东莞欧                                                               原始       陆通                                                               取得                             C#VR_FRU 调压软                                件]V1.00                          大功率 AI 服务器电源      东莞欧                  的动态均流看护软件                                    原始       陆通                 [简称：电源动态均流                                    取得                             软件]V1.0



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