欧陆通: 向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书教导性公告

发布日期：2024-07-05 13:07 点击次数：105

证券代码：300870 证券简称：欧陆通公告编号：2024-025 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书教导性公告保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容委果、准确、完好，莫得失实记载、误导性述说或紧要遗漏。深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“欧陆通”）向不特定对象刊行 64，452.65 万元（含本数）可转机公司债券（以下简称“本次刊行”）已得回中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕本次向不特定对象刊行的可转机公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动澌灭优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统网上向社会公众投资者刊行。本次向不特定对象刊行的可转机公司债券召募讲解书全文及关连府上可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。一、本次刊行基本情况（一）刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可转机为公司股票的可转机公司债券（以下简称“可转债”）。该可转机公司债券及异日转机的股票将在深圳证券来往所创业板上市。（二）刊行畛域及刊行数目本次可转债的刊行总额为东说念主民币 64，452.65 万元，刊行数目为 6，445，265 张。（三）票面金额和刊行价钱本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。（四）债券期限本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030 年 7 月 4 日。（五）债券利率第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。（六）还本付息的期限和样式本次刊行的可转机公司债券选拔每年付息一次的付息样式，到期清偿本金和终末一年利息。年利息指可转机公司债券捏有东说念主按捏有的可转机公司债券票面总金额自可转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可转机公司债券票面总金额； i：可转机公司债券确曩昔票面利率。本次刊行的可转机公司债券选拔每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转机公司债券刊行首日。付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转机公司债券捏有东说念主所得回利息收入的莽撞税项由捏有东说念主承担。（七）转股期限本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行杀青之日（2024 年 7 月 11 日（T+4 日））起满六个月后的第一个来往日起至可转机公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个来往日；顺延时间付息款项不另计息）。（八）启动转股价钱本次刊行的可转债的启动转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募讲解书公告日前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价和谐的情形，则对和谐前来往日的来往价按经由相应除权、除息和谐后的价钱计较）和前一个来往日公司股票来往均价。其中：前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额/该二十个来往日公司股票来往总量；前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公司股票来往总额/该日公司股票来往总量。（九）转股价钱的和谐样式及计较公式在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后规矩，递次对转股价钱进行集结和谐（保留少许点后两位，终末一位四舍五入），具体和谐主义如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0-D；上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）其中：P0 为和谐前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为和谐后转股价。当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将递次进行转股价钱和谐，并在中国证券监督处治委员会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱和谐日、和谐主义及暂停转股时间（如需）；当转股价钱和谐日为本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，转机股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司和谐后的转股价钱实施。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主权益的原则和谐转股价钱。相关转股价钱和谐内容及操作主义将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的关连规矩来制订。（十）转股价钱向下修正条件在本次刊行的可转机公司债券存续时间，当公司股票在职意链接三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转机公司债券的鼓动应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日均价之间的较高者。若在前述三十个来往日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日前的来往日按和谐前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱和谐日及之后的来往日按和谐后的转股价钱和收盘价计较。如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息涌现媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时间（如需）。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日），动手收复转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。（十一）转股股数细目样式以及转股时不及一股金额的处理风光可转机公司债券捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较样式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转债捏有东说念主央求转股的数目；V 指可转机公司债券捏有东说念主央求转股的可转机公司债券票面总金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。可转机公司债券捏有东说念主央求转机成的股份须是整数股。转股时不及转机为 1 股的可转机公司债券部分，公司将按照深圳证券来往所等部门的相关规矩，在转股日后的 5 个来往日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金额以及对应确当期应计利息。（十二）赎回条件在本次刊行的可转机公司债券期满后五个来往日内，刊行东说念主将按债券面值的转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的可转机公司债券：在转股期内，若是公司股票在职何链接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；此外，当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可转机公司债券票面总金额； i：指可转机公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来往日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的来往日按和谐前的转股价钱和收盘价计较，和谐后的来往日按和谐后的转股价钱和收盘价计较。（十三）回售条件在本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何链接三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可转机公司债券系数或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的计较样式参见（十二）赎回条件的关连内容）。若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而和谐的情形，则在和谐前的来往日按和谐前的转股价钱和收盘价钱计较，在和谐后的来往日按和谐后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“链接三十个来往日”须从转股价钱和谐之后的第一个来往日起从头计较。在终末两个计息年度可转机公司债券捏有东说念主在每年回售条件初度安静后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度安静回售条件而可转机公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再讹诈回售权，可转机公司债券捏有东说念主不成屡次讹诈部分回售权。若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在召募讲解书中的愉快情况比拟出现紧要变化，且该变化根据中国证监会的关连规定被视作窜改召募资金用途或被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，可转机公司债券捏有东说念主享有一次回售的职权。可转机公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可转机公司债券系数或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主在附加回售条件安静后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内装假施回售的，不应再讹诈附加回售权（当期应计利息的计较样式参见（十二）赎回条件的关连内容）。（十四）转股年度相关股利的包摄因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数鲁莽股鼓动（含因可转机公司债券转股造成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。（十五）信用评级及担保事项本次可转机公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级禀报》，股票杠杆本次可转借主体信用等第为 AA- ，评级预测为默契，本次可转机公司债券信用等第为 AA-。本次刊行的可转机公司债券不提供担保。（十六）可转债刊行条件本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 5 日（T 日）。（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售：刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主系数鼓动。（2）网上刊行：捏有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、顺应法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例拦阻者之外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可转机公司债券投资者顺应性处治关连事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等规矩已怒放向不特定对象刊行的可转债来往权限。（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。本次刊行的欧通转债向股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动澌灭优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由国金证券包销。本次刊行承销责任不开垦承销团及分销商，由国金证券行为主承销商组织本次刊行承销责任。（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售原鼓动可优先配售的欧通转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数目按每股配售 6.4747 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转机为张数，每 1 张为一个申购单元。刊行东说念主现存 A 股股本 101，200，000 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 1，655，300 股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 99，544，700 股，按本次刊行优先配售比例计较，原鼓动可优先配售的可转债上限总额约 6，445，220 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9993%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》实施，最终优先配售总额可能略有互异。原鼓动的优先认购通过深交所来往系统进行，配售代码为“380870”，配售简称为“欧通配债”，优先认购时刻为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》执行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的轮回进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完。原鼓动捏有的“欧陆通”股票若是托管在两个或两个以上的证券贸易部，则以托管在各贸易部的股票永诀计较可认购的张数，且必须依照深交所关连业务规则在对应证券贸易部进行配售认购。若原鼓动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质有用申购量获配欧通转债；若原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其实质可优先认购总额得回配售。原鼓动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原鼓动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。（2）网上刊行社会公众投资者通过深交所来往系统投入申购，网上申购代码为“370870”，申购简称为“欧通发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购数目为每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和捏有可转债数量应遵照关连法律法例及中国证监会的相关规矩实施，并自行承担相应的法律责任。投资者应荟萃行业监管要求及相应的财富畛域或资金畛域，合理细目申购金额，不得超财富畛域申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者抗拒从行业监管要求，跨越相应财富畛域或资金畛域申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓请托证券公司代为申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾说明不得取销。统一投资者使用多个证券账户参与统一只能转债申购的，或投资者使用统一证券账户屡次参与统一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。说明多个证券账户为统一投资者捏有的原则为证券账户注册府上中的“账户 “有用身份讲解注解文献号码”均通常。证券账户注册府上以 T-1 日日捏有东说念主称号”、终为准。投资者链接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东说念主最近一次申报其澌灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）内不得参与网上新股、存托证据、可转债及可交换公司债券网上申购。澌灭认购的次数按照投资者实质澌灭认购的新股、存托证据、可转债、可交换公司债券累计计较。投资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生澌灭认购情形的，澌灭认购次数累计计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的澌灭认购情形也纳入统计次数。寰宇系数与深交所来往系统联网的证券来往网点。本次刊行的欧通转债不设定捏有期收尾，投资者得回配售的欧通转债将于上市首日动手来往。本次刊行认购金额不及 64，452.65 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。包销基数为 64，452.65 万元，保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况细目最终配售成果和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%。当实质包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估设施，并与刊行东说念主协商调换；如细目不时现实刊行设施，保荐东说念主（主承销商）将和谐最终包销比例，全额包销投资者认购不及的部分，并实时向监管机构禀报；如细目选拔中止刊行风光，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）将实时向监管机构禀报，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。刊行东说念主将在本次刊行杀青后尽快向深交所央求上市，办理相关上市手续，具体上市时刻将另行公告。本次刊行的可转机公司债券转股股份仅起首于新增股份。日期来往日刊行安排涌现《召募讲解书》过甚纲领、《刊行公告》 T-2 日《网启程演公告》《召募讲解书教导性公告》星期三等文献 T-1 日星期四原鼓动优先配售股权登记日涌现《可转债刊行教导性公告》 T日星期五网上申购（无需缴付申购资金）细目网上中签率 T+1 日星期一进行网上申购摇号抽签涌现《可转机公司债券中签号码公告》 T+2 日网上投资者根据中签号码说明认购数目并缴星期二纳认购款 T+3 日星期三细目最终配售成果和包销金额 T+4 日星期四划转召募资金注：上述日期为来往日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行和谐或遇紧要突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将与刊行东说念主协商后修改刊行日程并实时公告。二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）住所：深圳市宝安区航城街说念三围社区航城通衢 175 号南航明珠花坛 1 栋电话：0755-81453432 沟通东说念主：尚韵想住所：成皆市青羊区东城根上街 95 号电话：021-68826809、021-68826139 沟通东说念主：老本市集部刊行东说念主：深圳欧陆通电子股份有限公司保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书教导性公告》之盖印页）深圳欧陆通电子股份有限公司年月日（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书教导性公告》之盖印页）国金证券股份有限公司年月日

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