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铜陵有色: 对于2024年第一季度可颐养公司债券转股情况的公告

发布日期：2024-04-10 22:10    点击次数：71
证券代码：000630      证券简称：铜陵有色         公告编号：2024－012 债 券代码：124023     债 券简称：铜陵定转 债 券代码：124024     债 券简称：铜陵定 02    铜陵有色金属集团股份有限公司 对于 2024 年第一季度可颐养公司债券转股           情况的公告    本公司及董事会举座成员保证信息线路实践的真正、准确和竣工， 莫得颠倒纪录、误导性述说或首要遗漏。    特 别领导：    铜 陵定转（ 债券代 码：124023）转 股期为 2024年2月 5日至 2029年 8月4日 ， 目 前 转 股 价 格为2.65元/股。    铜 陵 定02（ 债券代 码：124024） 转股期 为2024年3月27日至2029年 9月20 日 ， 目 前 转 股价钱 为3.38元/股。    根 据 《 深 圳 证券交 易所股 票上市 司法》 《深圳证 券来回 所上市公司自律 监 管 指 引 第15号— —可转 换公司 债券》 的关系规 定，铜 陵有色 金属集团股份 有 限 公 司 （ 以下简 称“公 司”） 现将2024年第一 季度可 颐养公 司债券（以下 简 称 “ 可 转 债”） 转股及 公司股 份变动 情况公告 如下：    一 、 可 转 债刊行 上市 基本情 况    （ 一）2023年7月12日，中国证 券监督 经管委 员会核 发了《关 于情愿 铜陵 有 色 金 属 集 团股份 有限公 司刊行 股份和 可颐养公 司债券 购买资 产并召募配套 资 金 注 册 的 批复》 （证监 许可〔 2023〕1529号） ，情愿 公司向 铜陵有色金属 集 团 控 股 有 限公司 刊行2，140，476，679股股 份、3，336，626张可 颐养公司债券 购 买 相 关 资 产的注 册肯求 ；情愿 公司发 行可颐养 公司债 券召募 配套资金不超 过 214，600万元 的注册 肯求。    （ 二）根 据 中 国 证 券登记 结算有 限牵扯 公司深 圳分公司 出具的《证券初 始 登记确 认书》，本 次购买 财富发 行的可 颐养公 司债券 统共 3，336，626张，债 券 代 码 “124023” 、债券 简称“ 铜陵定 转”，已 于2023年9月4日在中国证券 登 记 结 算 有 限牵扯 公司深 圳分公 司完成 了登记工 作。    根 据 《 铜 陵 有色金 属集团 股份有 限公司 刊行股份 、可转 换公司债券及支 付 现 金 购 买 财富并 召募配 套资金 暨关联 来回论说 书》的 商定， 公司本次刊行 的“铜陵 定转 ”转股 期自觉 行完了 之日起 满6个月后第 一个交 易日起 至可转 换 公 司 债 券 到 期日止 ，即转 股期为 2024年2月 5日至2029年 8月 4日。    （ 三 ）根 据 中国证 券登记 结算有 限牵扯 公司深圳 分公司 出具的《证券初 始 登 记 确 认 书》， 本次向 特定对 象刊行 可颐养公 司债券 召募配 套资金统共发 行 可 转 债21，460，000张， 债券代 码“124024”、 债券简 称“铜 陵定02”，该 等 可 转 债 已 于2023年10月23日在 中国证 券登记结 算有限 牵扯公 司深圳分公司 完成了登记。    根 据 《 铜 陵 有色金 属集团 股份有 限公司 刊行股份 、可转 换公司债券及支 付 现 金 购 买 财富并 召募配 套资金 暨关联 来回论说 书》的 商定， 公司本次刊行 的 “ 铜 陵 定02”转 股期自 刊行结 束之日 起满6个月后 第一个 来回日 起至可 转 换 公 司 债 券 到期日 止，即 转股期 为2024年3月27日至2029年 9月20日。    二 、 可 转 换公司 债券 转股价 格的 细目与调整    （ 一 ）铜 陵 定转转 股价钱    本 次 购 买 资 产刊行 的可转 换公司 债券初 始股价钱 参照股 份的刊行价钱确 定。      在 本 次 购 买 财富发 行的可 颐养公 司债券 的开动转 股价钱 所参考的订价基 准 日 至 到 期 日历间 ，辉煌策略若上 市公司 发生派 息、送股 、配股 、老本 公积金转增股 本 等 除 权 、 除息事 项，本 次购买 财富发 行的可转 换公司 债券的 开动转股价钱 亦 将 作 相 应 调整。      在 本 次 发 行 可颐养 公司债 券存续 时分， 若上市公 司发生 派发股利、送红 股 、 转 增 股 本或配 股等除 息、除 权行动 ，本次转 股价钱 亦将作 相应调整。具 体 的 转 股 价 作风整 公式如 下（保 留少量 点后两位 ，终末 一位四 舍五入 ）：      派 送 股 票 股 利或转 增股本 ：P1=P0/（1+n） ；      增 发 新 股 或 配股： P1=（P0+A×k）/（1+k） ；      上 述 两 项 同 时进行 ：P1=（P0+A×k） /（ 1+n+k）；      派 送 现 金 股 利：P1=P0-D；      上 述 三 项 同 时进行 ：P1＝ （P0-D+A×k） /（1+n+k）。      其 中：P0 为调 整前转 股价，n 为派送 股票股 利或转 增股本 率，k 为 增发 新 股或配 股率，A 为增发 新股价 或配股 价，D 为 每股派 送现款 股利，外汇投资P1 为 调 整后转股价。      根 据 上 市 公 司 2022 年 度鼓舞 大会审 议通过 的《公司 2022 年度利润分拨 预 案 》 ， 上 市公司 以猖狂 2022 年末 的总股 本为基数 ，向全 体鼓舞 每 10 股派 送 现款股 利 0.5 元东谈主民 币（含税），利润 分拨有策动 已于 2023 年 6 月 2 日实 施 完 毕 。 根 据 本次交 易有策动 中对除 权除息 事项设定 的调整 有策动， 本次以刊行可 转 债 方 式 购 买财富 的开动 转股价 作风整 为 2.65 元/股。      （ 二 ）铜 陵 定 02 转股 价钱      本 次 发 行 以 2023 年 9 月 18 日作 为发出 认购邀请 书的时 间。    本 次 发 行 的 可颐养 公司债 券的初 始转股 价钱不低 于认购 邀请书发出前二 十 个 交 易 日 上市公 司股票 来回均 价和前 一个来回 日的均 价，且 不得向下修正 （ 若 在 该 二 十个交 易日内 发生过 因除权 、除息引 起股价 调整的 情形，则对调 整 前 交 易 日 的来回 均价按 经由相 应除权 、除息调 整后的 价钱计 算）。其中， 认 购 邀 请 书 发出前 二十个 来回日 公司股 票来回均 价为 3.28 元/股（前二十个 交 易日公 司股票 来回总 额/该二十 个来回 日公司股 票来回 总量 ）；认 购邀请 书 发 出 前 一 交 易日公 司股票 来回均 价为 3.38 元/股 （前一 来回日 公司股票来回 总 额 /该 日 公司 股票交 易总量 ）。    综 合 考 虑 市 场及公 司具体 情况， 刊行东谈主 及国泰君 安证券 经协商后，细目 本 次 发 行 的 开动转 股价钱 为 3.38 元 /股 。    本 次 募 集 配 套资金 刊行的 可颐养 公司债 券刊行之 后，若 上市公司发生派 发 股 利 、 送 红股、 转增股 本或配 股等除 息、除权 行动， 本次转 股价钱亦将作 相 应 调 整 ， 具体调 整见地 如下：    假 设 调 整 前 转股价 为 P0，每股 派送红 股或转增 股本率 为 N，每股增发新 股 或配股 率为 K，增发 新股价 或配股 价为 A，每 股派发 现款股 利为 D，调整 后 转 股 价 为 P（ 调整值 保留小 数点后 两位， 终末一位 实行四 舍五入 ），则 ：    派 送 红 股 或 转增股 本：P＝P0/（ 1＋ N） ；    增 发 新 股 或 配股： P＝ （P0＋A×K）/（1＋K）；    上 述 两 项 同 时进行 ：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K） ；    派 发 现 金 股 利：P＝P0-D；    三 项 同 时 进 行时： P＝ （P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。    当 公司出 现上述 股份和 /或 鼓舞权 益变化 情况时 ，将依 次进行 转股价 作风 整 ， 并 在 中 国证监 会指定 的上市 公司信 息线路媒 体上刊 登转股 价钱调整的公 告 ， 并 于 公 告中载 明转股 价钱调 整日、 调整见地 及暂停 转股期 间（如需）； 当 转 股 价 格 调整日 为本次 刊行的 可颐养 公司债券 合手有东谈主 转股申 请日或之后， 转 换股份 登记日 之前 ，则该 合手有东谈主 的转股 肯求按公 司调整 后的转 股价钱 扩充 。    当 公司可 能发生 股份回 购、合 并、分立或 任何其他 情形使 公司股 份类别 、 数 量 和/或 系数 者权柄 发生变 化从而 可能影 响本次发 行的可 颐养公 司债券 合手 有 东谈主 的 债 权 利益或 转股衍 生权柄 时，公 司将视具 体情况 按照公 平、公谈、公 允 的 原 则 以 及充分 保护本 次刊行 的可转 换公司债 券合手有 东谈主权柄 的原则调整转 股 价 格 。 有 关转股 价钱调 整实践 及操作 见地将依 据届时 国度有 关法律法则及 证 券 监 管 部 门的相 关轨则 来制订 。    三 、 可 转 换公司 债券 转股及 股份 变动情 况 剩 余 可 转 债 张数为 3，336，626 张 （剩余 金额为 333，662，600.00 元）。 剩 余 可 转 债 张数为 21，460，000 张（ 剩余金 额为 2，146，000，000.00 元 ）。    公 司 股 本 结 构如下 ：       类别                               比例                         比例                       数 量 （股）                    数 量 （股）                                        （ %）                       （ %） 高 管 锁定股                77，867.00        0.00      69，142.00       0.00 首 发 后限售股            2，140，476，679.00    16.90    2，140，476，679.00    16.90    四 、 备 查 文献    （ 一 ） 截 至 2024 年 3 月 29 日中 国证券 登记结算 有限责 任公司深圳分公 司 出 具 的 “ 铜陵有 色”股 本结构 表；    （ 二 ） 截 至 2024 年 3 月 29 日中 国证券 登记结算 有限责 任公司深圳分公 司 出 具 的 “ 铜陵定 转”股 本结构 表；    （ 三 ） 截 至 2024 年 3 月 29 日中 国证券 登记结算 有限责 任公司深圳分公 司 出 具 的 “ 铜陵定 02” 股本结 构表。    特此公告                                 铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会



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